K-Beauty熱潮風靡全球，但這次引領的卻不是大型化妝品公司，反而是一群中小型獨立品牌，在ODM與品牌明確分工下，更多中小型品牌全球化，引領韓國化妝品第二次鼎盛期。

根據美國國際貿易委員會（USITC）統計資料庫於2024年6月公布的數據顯示，韓國在2024年1至4月累計在美國國內進口化妝品市占率（依關稅價值計算）高居第一達20.1％，進口金額為4億7,710萬美元，超越傳統美妝霸主法國。法國同期銷售額為4億5,943萬美元，市占率為19.3％，位居第二。

此外，2024年6月，Amazon Global Selling Korea 電商平臺宣布「Project K Beauty Go Big」計畫，旨在幫助韓國美妝品牌進軍海外；另一家全球電子商務企業Qoo10也在2024年6月初表示，如果「K-Beauty」品牌入駐以北美消費者為目標的類別（即Wishplus），將提供運費補助。此舉是為減輕賣家的物流負擔，並解決消費者對運送成本的擔憂。

化妝品與汽車是韓國具代表性的出口產品項目，無論整體經濟如何變動，都呈現穩定增長趨勢，對韓國貿易順差貢獻龐大。根據統計，韓國的化妝品出口額於2010年約2 兆韓元（約15億美元），在2023年增加至約11兆韓元（約85 億美元）。與過去以愛茉莉太平洋、LG生活健康等少數大企業主導出口市場的情況已截然不同，目前愈來愈多中小品牌已在全球嶄露頭角，出口量也持續攀升。根據韓國中小風險企業部統計，2023年韓國中小企業最大出口商品就是化妝品。

化妝品出口多元化 遍及全球165國

根據韓國保健產業振興院於2024年發布的報告顯示，截至2022年全球化妝品產業規模達4,632億美元。其中，韓國化妝品產業市場規模為117.8億美元，約占2.54％，位居世界第九位。前八名分別為美國（964億美元）、中國大陸（711億美元）、日本（269億美元）、巴西（234億美元）、德國（169億美元）、英國（146億美元）、印度（131億美元）、法國（127億美元）。

至於全球化妝品出口市場，2023年最大的化妝品出口國是法國，出口額高達218億8,955萬美元，其次是美國（110億7,905萬美元）、德國（97億5,357萬美元）、韓國（84億6,000萬美元）和義大利（73億5,840萬美元）。

其中，全球化妝品出口排名第四之韓國，2023年化妝品出口額達84億6,000萬美元，較2022年的80億美元增加6.4％，進口額則同比減少1.5％，為13億1,000萬美元，貿易順差達到71億5,000萬美元。此外，2023年韓國化妝品生產量同比增加6.8％，達14兆5,102億韓元（約109億美元）。

根據韓國食品醫藥品安全處於2024年5月針對2023年韓國內化妝品生產、進出口業績的分析結果顯示，韓國化妝品出口額排名前20 的國家占總出口額的90.3％。其中，韓國對中國大陸的化妝品出口額（27億8,000萬美元）衰退23.1％，對美國（12億1,000萬美元）增加44.7％、日本（8億美元）增加7.5％。

儘管2023年中國大陸仍是韓國化妝品最大出口市場，但出口額卻持續下降。除中國大陸外，亞洲、北美、歐洲等各市場出口均呈現成長趨勢，顯示出口趨向多元化且已擴大至165個國家。至於美國市場，2023年韓國對美國的出口額突破10億美元，年增44.7％，而2023年進口到美國的化妝品中，韓國化妝品排名第五，超過了中國大陸。此外，韓國化妝品在日本的進口化妝品市占率達21.6％，連續保持第一，擊敗法國（19.8％）。

中小品牌引領二次成長ODM產業受益

自2012年起，隨著韓國化妝品出口活躍，「K-Beauty」的全球成長正式開始。這段時期，韓國知名企業愛茉莉太平洋和LG生活健康主導對中國大陸出口，並迎來第一次鼎盛時期。2012至2017年，這2家大企業的出口總量年均成長26.7％，出口份額在2012年曾達到80％，2017年為52％。然而，隨著中國大陸化妝品市場競爭加劇、線上轉型等變化，以及限韓令和疫情等因素影響，愛茉莉太平洋和LG生活健康對中國大陸的出口逐漸放緩。

根據統計，至2023年這兩家企業的化妝品出口市場占有率已下降到35％。而中小獨立品牌或製造商的占有率則從2012年的20％上升到2023年的63％，顯示韓國化妝品市場已不再由大型企業主導，中小品牌已崛起，並逐漸向多樣化和分散化發展，成為韓國化妝品市場新成長潛力。

數據中也顯示，責任經銷商（即化妝品品牌公司）數量從2014年的4,853家到2023年已增長至3萬1,524家，漲幅高達6.5倍。相較之下，化妝品製造企業家數從2014年的1,754家到2023年的4,567家，僅增加了2.6倍。由此可見，許多化妝品品牌公司主要透過委託生產開展業務，沒有自己的生產設備。從中長期來看，中小品牌將引領「K-Beauty」第二個全盛時期，而ODM產業將直接受益並有望持續成長。

另一方面自2012年起，製造商的管理責任已轉嫁給品牌公司，使化妝品ODM公司能夠專注於改進技術，從而確保達到全球認可的產品品質。例如：韓國Cosmax、Kolmar、Cosmecca等ODM公司，已達到即使只是在產品概念發想階段，也可以實現產品商業化的水準。

代表性化妝品ODM 公司COSMAX和Kolmar

韓國知名化妝品企業COSMAX成立於1992年，一直致力於創新，是韓國首家進軍海外市場的化妝品ODM公司，擁有全球多個生產基地和研發中心。2024年8月，COSMAX宣布2024上半年銷售額已達1兆783億韓元（約8億1,044萬美元），年增22.2％，創下全球化妝品ODM業界史無前例的業績。

如此亮眼的成績，主要歸因於國內中小品牌化妝品在美國和日本市場的出口擴大，以及訪韓旅客的增加。截至2023年，基於中小品牌穩定成長，韓國國內委託COSMAX製造生產的責任經銷商（化妝品品牌公司）已達3萬1,524家，較2022年成長12.5％，其中包含約1,000家中小型獨立客戶。舉例來說，COSMAX負責生產之韓國化妝品品牌TIRTIR，旗下知名氣墊粉底（Tirtir Mask FitRed Cushion），於2023年6月在Amazon上市，即在整個美容類別中排名第一。

另一方面，成立於1990年的Kolmar，也於2023年與253家中小獨立品牌客戶簽訂新合約，較2022年成長48.7％。值得一提的是，Kolmar在防曬產品上擁有強大的實力。2023年Amazon黑色星期五期間，Kolmar製造的朝鮮美女「清米防曬霜」在Amazon防曬霜類別中名列銷售第一，而同樣由Kolmar 製造的Skin1004「馬達加斯加積雪草水」也在2023年防曬霜銷售量中獲得第一名。

隨著中小獨立品牌訂單的增加，Kolmar在2023年的綜合銷售額達到2兆1,557億韓元（約16億1,415萬美元），較2022年成長15.5％；營業利潤為1,361億韓元（約1億190萬美元），較2022年成長85.8％，創下歷史最高業績。

此外，Kolmar也持續支持中小獨立品牌的技術發展，截至2024年2月，共申請專利929件，註冊專利594件。在2023年1至9月期間，平均每月註冊及申請專利28 件。Kolmar還計劃提升位於美國之第一工廠，以及正在建設中的第二工廠產能。未來，Kolmar不僅專注於北美市場，亦將積極擴大中南美市場。

競爭對手湧現 政府增強支持力道

韓國化妝品產業擁有活躍的生態系統，中小品牌可以輕鬆推動創新並進入市場。然而，隨著全球對韓國化妝品的需求增加，Amazon等全球電商平臺也積極發掘並推出優質韓國產品；加上全球趨勢的快速變遷，新產品的生命周期愈來愈短，新的競爭對手不斷湧現，中小品牌公司面臨著不斷創新和行銷的壓力。據統計顯示，2022年韓國共有8,041家中小企業出口化妝品，其中有2,644家約占32.9％，在2023年暫停出口業務。

此外，海外主要國家為保護國內產業和消費者，已著手加強出口監管，例如自2024年7月生效的美國化妝品現代化法案（Modernization ofCosmetics Regulation Act，簡稱MoCRA），即規定出口至美國的化妝品必須獲得FDA 化妝品認證，這對中小企業帶來更大的挑戰。

面對此情況，韓國政府提出多項措施加強化妝品產業鏈生態系統，幫助更多企業能夠利用機會擴大化妝品出口並實現成長。例如，韓國政府計劃利用業界優秀的專業知識和資源，發掘和培育潛力韓國美容品牌全球化；積極尋求與CJ Olive Young、Amazon、COSMAX 和Kolmar等知名平臺、製造商與分銷商合作；規劃編撰出口化妝品至各國之法規手冊，以加強韓國化妝品產業管理與支援系統。總而言之，韓國政府致力於確保K-Beauty能持續成為韓國與全球市場的競爭力產業。

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