【2017印度工具機產業及競爭力調查】新德里第一手拓銷資訊

為掌握印度工具機商機和商情,外貿協會特別派遣研究員前往實地勘察市場,訪問當地廠商,以取得及時和第一手的資訊。本次市調訪問New Delhi、Mumbai、Pune及Bangalore四個印度工具機產業重要聚落,其中New Delhi和Pune同時是印度汽車生產重鎮,工具機需求殷切。


新德里廠商訪談摘要

1. YLM Tube Solutions & Services Pvt. Ltd.

 (1)公司概況:
由臺灣「穎漢科技股份有限公司」(YING HAN Technology Co., Ltd.)在2011年11月在印度成立的公司。主要經營項目為CNC,NC與傳統彎管機。目前有Gurgaon、Pune、Chennai和Bangalore四個辦公室,印度籍員工共12人。

(2)訪談摘要:
穎漢公司區域經理Sonya An指出該公司過去在印度由代理商銷售彎管機,印度子公司成立後才收回自營。客戶購置該公司彎管機約九成應用在汽機車排氣管生產。經理提及在印度市場經營有許多隱含成本,如印度員工忠誠度低,且動輒為自己爭取福利和權益,為留住員工每年須調薪約10%。

2.Ravik Engineers Private Limited

(1)公司概況:
創立於1989年,主要代理臺灣製CNC綜合加工中心機、彎管機、鋸床以及荷蘭製鋸片等。總公司位於New Delhi,並在Gurgaon、Hosur、Aurangabad以及Chennai設有分公司。主要客戶包括Tata Pipes、Bhushan、APL Apollo等。

(2)訪談摘要:
總經理R. K. Singhal表示該公司與臺灣廠商淵源很深。其中與臺灣「和和機械股份有限公司」(SOCO Machinery Co., Ltd.)已經合作長達約20年,獨家代理彎管機、切管機、管端倒角機以及管端成型機等;與「日意機械股份有限公司」(JIH-I Machinery Co., Ltd.)則合作約5年,獨家代理CNC綜合加工中心機和鋸料機等。此外,該公司也非獨家代理「精鍛機械股份有限公司」(JING DUANN Machinery Industrial Co., Ltd.)所生產的鍛造機。該公司代理的圓鋸片和帶鋸片則來自荷蘭廠商Kinkelder。他強調和臺廠合作之所以能持續多年,主要是靠信用。臺商和印商只有彼此信賴,才能建立長期穩固的夥伴關係。

3. Production Aids & Consultants (P) Ltd. (PAC)

(1)公司概況:
創立於1990年,代理國內外各式工具機和橡塑膠機。總公司位於Faridabad,在Gurgaon、Ludhiana以及Mumbai也設有分公司。同時在Faridabad和Gurgaon也各設立了技術中心。主要客戶包括Hero Honda Motors、Shriram Pistons & Rings、Rico Auto Industries、Amtek Auto、Sona Koyo Steering Systems等。

(2)訪談摘要:
總經理Rohit Rai表示,該公司(簡稱PAC)代理台灣、印度、和中國大陸等各式加工機械,其中包括台灣「東台精機股份有限公司」(Tongtai Machine & Tools Co., Ltd.)和「喬崴進科技股份有限公司」(Vision Wide Tech Co. Ltd.)生產的CNC工具機。他並指出PAC為印度著名工具機製造商Lokesh Machines Ltd. 的相關企業,與東台為合作夥伴,預計設立技術中心為印度客戶提供迅速服務。此外, Lokesh預計9月推出由東台技轉及授權在印度製造的兩款工具機,利用印度相對低廉的製造成本,以切入價格敏感度高的當地市場。他強調台灣業者重視誠信,技術先進且應變迅速,未來希望與台灣業者更進一步合作。

4. S&T Engineers (P) Ltd.

(1)公司概況:
創立於1996年,為臺灣「邁鑫機械工業股份有限公司」(Manford Machinery Co., LTD.)和印度業者的合資企業,位於Coimbatore。主要經營項目是代理各式工具機和輔助設備。主要客戶包括Lakshmi、Foxconn India、ISRO、L&T等。

(2)訪談摘要:
CNC部門經理Amardeep Sharma表示S&T和臺灣廠商合作密切,除銷售臺灣合資夥伴Manford品牌的工具機之外,也引進臺灣「永進機械工業股份有限公司」(Yeong Chin Machinery Industries Co., Ltd.),和「精呈科技股份有限公司」(EXCETEK Technologies Co., Ltd.)的放電加工機。他指出臺灣工具機主要問題之一在知名度不及國際大廠,因此在印度當地尋找強而有力的合作夥伴極為重要。

5. Lakshmi Machine Works Limited (LMW)
(1)公司概況:
1962年創立於Coimbatore,經營項目包括製造紡織機械,工具機以及精密鑄件。工具機業務和售後服務範圍遍及全印度,分為東西南北四區。主要客戶包括Amtek Auto Ltd.、Ashok Leyland、Indo German Tool Room 以及Bharat Electronics等。

(2)訪談摘要:
工具機部門業務副總經理T. K. Charbarti表示公司於1962年成立後一直以生產紡織機械為主業,目前紡紗機國內市占率高達六成。後為多角化經營而於1988年在日本「森精機製作所」(Mori Seiki Co., Ltd.)技術協助下跨足工具機製造。與森精機合作關係結束後,1995年起與瑞士工具機製造商Mikron Machining技術合作至今。目前工具機主要產品為CNC車床、銑床以及車銑複合加工機。他指出雖然印度工具機製造業水準普遍較落後,但是已經有數家印度較具規模廠商技術已經不下國際水準。

6. Hindustan Hydraulics Private Limited

(1)公司概況:
於1965年創立,總部位於Jalandhar,提供鈑金製程解決方案,包括提供鈑金加工設備,如各式液壓機等。主要客戶包括L&T、Escorts、LMW、Kirloskar等。

(2)訪談摘要:
業務工程師Rahul Sharma表示於1989年與荷蘭成型工具機製造商Darley B.V. 技術合作開始生產CNC液壓折床和NC液壓剪床,至今在印度國內已售出逾3,500台;出口至歐洲,中東及東南亞等地區則逾500台,目前是印度最大液壓折床製造商。為拓展國外市場,該公司已取得DIN和CE認證。

7. O.N.S Engineers

(1)公司概況:
於2009年創立於Faridabad,主要代理臺灣各式工具機。

(2)訪談摘要:
經理Vijay Chhabra表示,該公司所代理的工具機多來自臺灣,包括「台灣瀧澤科技股份有限公司」(Taiwan TAKISAWA Technology Co., Ltd.)的CNC車床、「高鋒工業股份有限公司」(Kao Fong Machinery Co., Ltd.)的立式/臥式/龍門等各式綜合加工機、「油欣精機股份有限公司」(Yu Shine Precision Machine Co., Ltd.)的CNC立式車床。他強調印度是價格敏感度極高的市場,工具機也不例外。印度市場規模大,臺灣工具機業者可以針對當地市場推出最合適的機型,以擴大市佔率。

8. Jyoti CNC Automation Ltd.

(1)公司概況:
於1998年創立,為印度工具機領導廠商之一,總公司位於Rajkot,共有三個工廠分別位於GIDC、Metoda和RAJKOT – Gujarat,年產量可達3,000台各式工具機。主要客戶包括Trinity Forge、Aequs、Asahi India Glass、Alicon以及Amtek等。

(2)訪談摘要:
Ankit Nayak表示,該公司2002年導入生產CNC工具機,代表性產品為CNC立式加工中心機、車銑複合加工機以及橢圓車床等。2007年Jyoti 購併有150年歷史的法國工具機大廠Huron Graffenstaden SAS,因而承接Huron原有的歐洲客戶和銷售/服務網路,也獲得五軸加工中心的製造技術。


9. Megatek Machinery Pvt. Ltd.

(1)公司概況:
為臺灣「興科股份有限公司」(SIMCO Spring Machinery Company)獨資在印度成立的公司,主要銷售該公司自有品牌SIMCO彈簧成型機。總公司位於Delhi,另在 Banglore設有分公司。

(2)訪談摘要:
來自興科公司的業務代表Barry Yang表示,該公司甫於2017年2月在印度100%投資成立Megatek,在當地銷售各式CNC彈簧成型機和輔助設備。他表示印度政府行政效率不彰,民眾步調緩慢,來印度設立公司須有心理準備以耐性處理經營管理上所遭遇的問題。尤其「商品服務稅」(Goods and Services Tax, GST) 今年7月實施後,前景未明而仍有待觀察推行情況和後續效應。


10. Federation of Indian Micro and Small and Medium Enterprises (FISME)

(1)組織概況:
FISME創立於1995年,其前身National Alliance of Young Entrepreneurs (NAYE)其實可以追溯到1967年,旨在促進全印度中小企業發展。總部位於New Delhi,另有3個辦事處分別位於 Bangalore、Hyderabad以及Chennai;下轄位於18個邦的22個邦級分會。現任理事長為Dinesh Chandra Tripathi。

(2)訪談摘要:
FISME秘書長Anil Bhardwaj表示印度工具機業者絕大多數屬於中小企業,因此多屬於FISME服務的對象。他觀察臺灣工具機業者在印度市場的經營情況,建議可以開始往低層級城市發展,以先佔據有利位置。他指出印度製造業以前所未有的速度在成長,許多低層級城市已開始出現小規模產業聚落,若能深耕這些聚落中的中小型企業,讓他們習於使用臺灣工具機產品,滿意售後服務,未來這些聚落中的公司規模或數量不斷擴大,將為臺商帶來永續的商機。


11. 2017年德里工具機展 (DELHI MACHINE TOOL EXPO 2017)
本次市調特別安排參觀於8月10日至13日在新德里舉行的印度最大內銷市場工具機展─德里工具機展。本次展覽有來自10個國家共242家參展廠商,並吸引11,279位參觀者。

外貿協會與「臺灣機械工業同業公會」率同包括正河源、益詮、鴻錩和七駿等8家工具機相關業者參展,這是貿協第二次率團參加本展。貿協10日邀請業者共同召開記者會,記者會後廠商攤位詢問度明顯增加。展場中也準備瓶裝水供索取,上印有「台灣工具機形塑世界」的英文標語(Taiwan Machine Tools Shaping the World)。



資料來源:外貿協會印度中心