「非洲明珠」烏干達經貿簡介

  • 2024/05/30
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總體經濟發展概況

過去幾年受疫情、烏俄戰爭等因素干擾，烏干達經濟承受住了一次次衝擊，已經顯著復甦，GDP成長率從20022財年的4.7%推高至2023財年的5.3%。烏干達近年發現油田，大力推動的原油開發專案致資本進口增加，導致經常帳戶赤字從 2022 財年佔 GDP 的 7.9% 增加到 2023 財年佔 GDP 的 8.7%。

從中期來看，隨著烏干達銀行(BOU)持續放鬆貨幣政策，政府主要依靠稅收和削減成本措施來彌補赤字，烏干達經濟預計將以每年6%以上的速度增長。旅遊業的復甦、政府為實現出口多樣化和促進農業工業化所做的努力，以及支援原油銷售的投資，將進一步推動經濟增長。

貿易概況

烏干達近年來持續保持其外匯和貿易政策的開放性。然而，2023年5月通過的《反同性戀法案》(AHA)，導致烏干達在2024年遭美國暫停《非洲增長和機會法》(AGOA)優惠資格，但影響不大，烏干達根據《非洲增長和機會法》的出口由於運輸成本高而較低，美國對烏干達商品需求低以及出口能力不足，烏干達2022年出口的貨物價值為1,060萬美元。烏干達和美國沒有自由貿易協定(FTA)或雙邊投資協定(BIT)，但烏干達受惠於是東非共同體(EAC)和東南非共同市場區域組織(COMESA)的成員，美國分別和東非共同體(EAC)及東部和南部非洲共同市場(COMESA)於2008年和2001年簽署了《貿易和投資框架協定》(TIFA)，2018年11月28日，烏干達也正式加入非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)的協定，透過不斷融入區域經濟體的努力，烏干達經濟仍持續蓬勃向上成長。

根據國際貿易管理局國家商業指南，出口到烏干達的前五大機會如下。 

  1. 擴大自由市場經濟：在 COVID-19 爆發前，烏干達的 GDP 平均增長 5.3%。在疫情封鎖期間，經濟成長率平均下降到 3.7%，但目前正在復甦。國際貨幣基金組織預計未來三個財政年度的平均增長率為6%。
  2. 龐大且迅速擴大的消費市場：根據世界銀行的數據，烏干達有一半的人口在15歲以下，近五分之四的人口在30歲以下，是世界上年人口增長率最高的國家之一。 
  3. 充滿活力的農業市場：烏干達大部分地區一年兩期收成，擁有肥沃土地和宜人天氣，烏干達的人口從事農業至少佔68%。
  4. 新興石油工業：預計烏干達將在2025年出口第一批石油，估計可採石油量為14億桶。兩個主要參與者是世界六大石油公司之一法國TotalEnergies和中國海洋石油總公司(中海油)。據推估，石油巨頭將投入約100億美元的前期開發資金，包含建設35億美元的出口管線、成品油管道、中央加工設施和價值45億美元的煉油廠等基礎設施專案。
  5. 東非共同體關稅同盟：烏干達加入東非共同體關稅同盟允許向東非共同體市場免稅出口，該市場擁有2億多人口。

區域經濟整合

烏干達是東非共同體(EAC)和東南非共同市場區域組織(COMESA)的成員，2018年也正式加入非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)，不斷整合加入區域經濟體，讓烏干達的貿易持續熱絡，經濟動能強勁。

  • COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) - 1994年成立的東南非共同市場。擁有 21 個成員國，人口近 5.83 億，國內生產總值 8,050 億美元，全球貨物貿易額達 3,240 億美元，是一個極具影響力的區域經濟組織。東南非共同市場形成了一個重要的內部和外部貿易市場，與東南非共同市場進行貿易使烏干達出口市場多樣化，提高傳統產品的價值，從而抵消其他地方的出口需求不足。
  • EAC (East African Community) – 東非共同體(EAC)的總部設在坦尚尼亞Arusha，是一個區域組織，由8個夥伴國家組成：索馬里亞聯邦共和國、蒲隆地共和國、剛果民主共和國、肯亞共和國、盧安達共和國、烏干達共和國和坦尚尼亞聯合共和國。烏干達於2000年加入東非共同體，也是該組織的創始成員之一。烏干達積極參與貿易、合作和東非共同體的努力，有助於促進該地區的社會經濟發展。目前，東非共同體的輪值主席為南蘇丹。
  • AfCFTA (African Continental Free Trade Area) - 組成非洲聯盟 (AU) 的 55 個國家和八個區域經濟共同體共同組成了世界上最大的自由貿易區 AfCFTA，為非洲大陸建立一個單一市場。其目的是提高非洲在國際市場上的商業地位，並允許貨物和服務在整個非洲大陸自由流動。

2018 年 11 月 28 日，烏干達正式批准加入非洲大陸自由貿易區 (AfCFTA) 的協定，這是一項旨在改善整個非洲大陸經濟一體化的重大貿易努力。然而，烏干達仍然需要克服一些障礙，這些障礙包括分配給研發(R&D)的少得可憐的資金。根據世界銀行的數據，2010年烏干達的研發支出佔GDP的比例不到0.5%。與其他國家相比，這是極低的。此外，烏干達製造商品和服務的能力有限，且缺乏將原材料提供附加價值或轉化為成品的基礎設施，另外，烏干達須持續進行改革以最大限度地發揮AfCFTA的好處。

烏干達輻射市場廣大，除身處東非共同體(EAC)，亦為非洲東南部共同市場(COMESA)及非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)成員，產品進入其他成員國享有優惠待遇，加上位處東非心臟地帶、氣候良好、政治局勢穩定、市場自由化程度高，對外國投資人幾乎沒有產業、投資比例等限制，且資本和利潤可自由進出、貨幣可自由兌換、勞工成本低、宗教因素影響較小等因素，顯示烏干達市場潛力及商機無限，我商可多加善用烏干達的優勢，布局非洲，放眼世界。

外人投資情形

在許多發展中國家，如烏干達，外國直接投資對於促進經濟成長和發展至關重要，因為它使當地經濟更容易吸收新技術、就業、技能和資金。由於多年來外國直接投資的顯著增加，烏干達現在是東非共同體外國直接投資的第二大受益國。依據聯合國UNCTAD 2023年世界投資報告資料顯示，2022年，烏干達吸引外人直接投資金額為15.26億美元，較前一年11億美元成長38.7%，投資烏干達的跨國企業包括南非MTN集團、中國中海油公司、英國Tullow Oil公司、法國TotalEnergies Group及家樂福、南非標準銀行、英國渣打銀行等。

烏干達政府為吸引外人投資，採取一系列措施，舉例如下：

  • 政府對工業投資的激勵措施包括對工廠設備提供75%的進口關稅折扣，這對外國投資者建立工廠或其他工業設施非常有利。對於新企業來說，在四年內折舊啟動支出可能會減輕其財務負擔。與培訓、研究和礦產勘探相關的費用都可以完全從稅收中扣除。
  • 合夥企業和外資擁有權：根據烏干達法律，企業可以完全由外國人持有。外國投資者與烏干達人合作沒有任何限制。允許外國投資者購買烏干達當地企業的多數股權。
  • 未開發的外國投資潛力：烏干達有大量未開發的外國投資機會，比方說服務業多元化，服務業佔2009年至2019年所有外國直接投資流入的31%，金融業從中受益匪淺。

參考資料：