疫情衝擊印尼汽車業,台灣如何布局工具機產業商機?

單位:雅加達台貿中心
日期:2021年5月25日

依據我國對外貿易統計資料顯示,2020年印尼居台灣工具機暨零組件出口第14大國,出口額達4,136萬美元,與2019年同期相比衰退41.11%,出口品項以綜合加工機、鍛造機(含壓床)、其他第8462節所屬之工具機為主。觀察2021年1月至4月的表現,台灣出口印尼達1,482萬美元,較2019年同期衰退23.9%,品項以其他第8462節所屬之工具機、其他條/管/型/線或其他類似品抽製機、綜合加工機為主。印尼是東協十國中最大的經濟體,產業結構以製造業占國民生產毛額(GDP)比例最高,約21%。「印尼製造4.0 (Making Indonesia 4.0)」為印尼工業部在2018年啟動之重大經濟發展政策,目標預定於2024年提高生產率達40%,並使製造業對印尼經濟貢獻提高18.9%。從「印尼製造4.0」的規劃路線圖可知,印尼工業部已劃定汽車、食品和飲料工業、紡織和服裝、電子和化學產品等為優先發展產業。

印尼工具機仍須仰賴進口

目前,印尼國內尚無法提供大型工業所需之重型及高精度工具機,製造業需要的工具機主要仍需仰賴進口。依據印尼中央統計局(BPS) 2020年公布資料顯示,印尼機械設備進口主要來源為中國大陸、台灣、日本與韓國,少部份來自歐洲。2020年印尼從各國進口機械的占比如下圖:
 


圖1 2020年印尼工具機(HS 84)進口國家占比

 

(資料來源 : 印尼中央統計局(BPS),雅加達台貿中心製表)


經訪談印尼前10大機械代理商,包括Jaya Metal Teknika、OTT、First Machinery、Anugerah Sistema Perkasa、Wijaya Machinery、Otomasi Bersama、Ragam Purnasejahtera、Trieka Aimex、Roda Mas Trading、Isotema PT,綜合訪談內容可發現,印尼整車市場已逐漸恢復原市場需求,印尼前三大機械代理商Jaya Metal Teknika 表示,印尼日系車廠的重要客戶已開始籌備新車款產線,對工具機需求也逐步恢復正常。另外,因為疫情,印尼當地許多大型一階供應廠受疫情管制停運,進而帶動對當地中小型代工廠的採購商機,原對大型供應商的訂單轉委由中小型供應商生產以維持所需產量,因此衍生中小型代工廠採購工具機之需求。


 
政府減免部分購車款奢侈稅刺激汽車產業及內需經濟,將提升當地工具機需求

 
印尼經濟部長Airlangga Hartarto為刺激汽車產業及內需經濟,已於2021年3月1日核准減免部分購車款奢侈稅(PPnBM),分三期實施:第一期(2021年3月至5月)實施100%免稅;第二期(2021年6月至8月)執行50%減免稅;第三期(2021年9月至11月)執行25%減免稅。本項奢侈稅減免規劃,將有助提振2020年因疫情而受創嚴重的汽車產業,印尼政府預估此項經濟刺激方案除可增加全國汽車產業收入達1億美元,汽車產量也可增加81,752輛;而汽車供應鏈體系(一階、二階廠)、生產設備(工具機)供應商等也將因此受惠。印尼全國汽車製造產業有超過5萬7,000家公司,詳細資訊如下表:
 

類別

公司(家)

雇用人力(人)

Tier 1

550

220,000

Tier 2 and Tier 3

1,000

210,000

汽車組裝業

22

75,000

授權經銷商及修車廠

14,000

400,000

未經授權經銷商及修車廠

42,000

595,000

 

 
相較其他國家,台灣仍面臨許多外在挑戰
 

 
        匯率首當其衝!印尼前三大機械代理商Jaya Metal Teknika 表示,台灣工具機廠商因匯率及原物料成本上升的關係,機械價格預計於2021年調漲10%,由於印尼市場長期需求未定,終端用戶採購設備顧慮甚多,當地買主採購機械設備時,原以品質及使用壽命為選購考量,在景氣不穩定且無法預測未來訂單及需求的環境下,紛紛改以價格導向為採購依據,將降低成本列為其重要評估指標。另外,台灣工具機廠商還需面臨他國競爭者的強勢威脅。日本品牌機械於疫情期間降價約10%至30%,加上該國同時具有0%關稅優惠,與台灣產品相較之下,日系品牌之品質及價格變得非常具有競爭力,成為台灣最大的競爭對象。
 

 
疫情當頭,持續推廣行銷的重要性仍不可忽視
 
 
 
雖在強敵環伺下,印尼當地機械代理商對台灣機械形象仍持正面看法,認為台灣產品技術進步,品質值得信賴,均給予肯定。台灣售後服務以及機械零件供應狀態穩定、容易取得,讓當地許多潛在買主在考量購買新機時容易選擇投資使用台灣機械,因此,雖疫情期間無法正常進行國與國之間的人員流動,仍需維持台灣機械品牌形象推廣,提升品牌形象知名度。推廣方式包括可透過大型看板、社群媒體(FB)進行宣傳,持續增加台灣機械產業印尼之曝光度,加深當地業者對台灣機械品牌印象,透過網路媒體深度報導最新技術及優勢,推升台灣機械在印尼的市場占有率。另外,可規劃於印尼產業聚落(工業區)刊登機械產業品牌形象廣告,工業區為各式機械終端買主及代理商聚集場域,以大雅加達地區為例,主要機械專業通路代理商、客戶的產業聚落分布於CIKARANG、KARAWANG、JABABEKA工業區,此區域為台灣機械設備產品的推廣熱區,可針對該區域重點機械設備(如工具機、橡塑膠機、包裝機械等)之潛在客群進行重點宣傳,將台灣機械優質形象行銷給潛在終端客戶、代理商。同時,台灣機械業者除持續研發、保持技術優勢外,也需不斷維繫與當地機械代理商的關係,建立良好的零件供應系統與技術人員的培訓教育,並提升售後服務,在印尼當地潛在買主心中建立堅實的供貨信任基礎。
 

 
綜觀印尼工具機及其終端應用產業,工具機產業無疑是該國製造業的強大後盾,加上當地政府已將汽車及電子產品製造業等列入重點發展領域,工具機後續的市場需求可期。然而,印尼仍是疫情相當嚴重的國家之一,至2021年5月已累積170萬確診病例與4萬6千多人死亡,工具機終端應用產業後續是否會有強勁的需求拉力,仍須取決於當地政府在疫情管控的情況上而定,因此目前也只得靜觀其變。