【印度電商市場研究】印度電商市場現況

一、印度電商市場成長走勢

印度人口規模達13.3億2017年以7.5%經濟成長率被經濟學人(The Economist)智庫EIU預測為全球高成長國家第7位。另IMF 2017年亦預測,印度經濟成長率2017年可望達7.2%。[1]目前,預計2022年將超越中國大陸成為全球人口最多國家。龐大人口紅利與經濟成長爆發力,使得印度電子商務市場讓全球廠商期待。據全印度商工聯盟(The Associated Chambers of Commerce & Industry of India,簡稱Assocham),2009年,印度電子商務市場規模雖僅38億美元,2015年已成長至230億美元,預計到2020年將成長至1,031億美元。[2]因此引起中國大陸與美國電商巨頭注意,Amazon已於2016年挹注30億美元,試圖進軍印度市場,中國大陸Alibaba集團亦規劃分食印度電商市場大餅。

  

               圖1:印度電商市場規模走勢圖                       單位:億美元

 

資料來源:Assocham

    

二、印度網路人口

  

據印度網際網路與行動協會(Internet and Mobile Association of India,簡稱IAMAI)及市調公司IMRB,2015年10月印度網路人口逾3.75億,居全球第三位,僅落後於美國及中國大陸。2017年印度網路人口達5.03億,首度超越美國躍居全球網路人口第2位。 

印度網路人口2010年逾1億,2014年達2.43億。但從2014年3.75億成長到2016年4.62億僅一年的時間,顯示印度網路人口呈現「急成長」。

  

      圖2:印度網路人口成長走勢圖                    單位:百萬人

 

資料來源:IAMAI,Internet World Stats,FICCI

 

據Internet in India 2015,印度都市地區69%人口每天上網,較2014年同期成長60%。印度網路人口性別差異懸殊,都會區男女連網比例為62%比38%,對照之下,農村地區上網人口更達71%為男性。

 

另外,印度行動上網人口方面,都市地區行動上網人口逾1.97億,農村地區估計為8,700萬,2016年達1.09億。而在目前未上網人口中,有1,140萬人未來一年內願意使用網路服務,其中2/3計畫以手機上網。

   

三、印度電子商務平台市占率分布

  

印度電子商務市場中,2015年Flipkart以市占率45%位居印度電子商務平台龍頭;Snapdeal則以26%居次。Amazon India則以12%位居第3位,中國大陸Alibaba集團斥資挹注Paytm則以7%居第4位。

  

                     圖3:印度電子商務平台市場比重                    單位:%

 

資料來源:Morgan Stanley

 

四、印度電商市場販售商品分布

  

2015年印度電商市場營業額逾230億美元,以販售商品來分類,電子商品占51%,為電商市場最主要的販售商品;流行服飾則以30%的比重居次,嬰兒用品、美容美髮及家具裝潢相關品項占12%。

  

                        圖4:印度電商市場販售商品分布                    單位:%

 

資料來源:Morgan Stanley


五、印度電商市場「急成長」原因

  

(一)智慧手機普及化

  

2015年印度手機用戶總量逾10.3億支,其中智慧型手機用戶達2.2億支,爾後5年每年成長率估達40%。智慧型手機滲透率提高,電商平台蓬勃發展,印度消費者行為正快速轉變,據eMarketer,印度2016年透過智慧型手機交易金額達152.7億美元,相較於2015年,成長96.3%,2020年可望有25.7%成長率,交易金額估將逾635.3億美元。[3]

  

(二)金融工具

  

塑膠貨幣如信用卡、借貸卡(Debit Card)及網路轉帳(Internet Ban-

 

king)、Paypal支付成為印度消費者網路購物支付方式,此亦成為印度電商市場蓬勃發展因素之一。

  

以排名第4位Paytm為例,擁有1.2億個賬戶,趨近印度信用卡總數六倍。除做為支付工具之外,消費者可透過支付賬單和轉賬,所收集關於公司行號和消費者書據還能做為貸款業務為基礎,發展成為印度Alibaba。

  

(三)貨到付款

  

由於印度人均所得至今僅1,882美元印度消費者,因而消費行為上,除了價格上錙銖必較外,由於印度大眾運輸系統不甚發達,道路擁塞,購物所需時間成本亦為消費者所考量。與「已開發國家」電商市場相較,印度電商平台更藉由「貨到付款」取信並服務消費者。

  

Flipkart成功克服該困境,並建立安全方便貨到付款方式,消除顧客對於網路交易疑慮。基於快速交貨是電子商務成功關鍵,Flipkart自行開設物流公司「ekart」,致力於24小時內將貨物送達一線都市、3天內送達二、三線都市。

     
   
 

[1]在廢鈔政策之前,原先IMF 2016年10月份預測,印度經濟成長率2017年可望達7.6%。

[2] P1,インドのe コマース市場調査,2017 年1 月,日本貿易振興機構(JETRO)

[3] India Retail Ecommerce 2016:The Relentless Rise in Mobile Sales,e Marketer, 

www.emarketer.com





提報單位:外貿協會市場研究處

承辦人員:沈瑞文

提報日期:2017.08.25