2024年8月 厄瓜多經濟及商情摘要報告

  • 2024/09/05
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經濟：

  1. 拉丁美洲和加勒比海經濟委員會(CEPAL)發布「2024年拉丁美洲和加勒比海經濟研究」報告顯示，過去十年拉美區域經濟成長放緩，平均經濟成長率為0.9%。本年預期該區域將有1.8%之經濟成長率，其中厄瓜多是經濟成長率最低的南美洲國家之一(1.8%)，僅超越哥倫比亞(1.3%)、玻利維亞(1.7%)及阿根廷(-3.6%)。然而，該區域預計將在2025年出現小幅復甦，預計將成長2.3%。
  2. 厄經濟財政部長Juan Carlos Vega表示厄瓜多經濟並未陷入衰退，本年第一季經濟成長超過1%，且第二季經濟展望預期更為樂觀。V部長認為，美國經濟衰退或將使厄瓜多受益，因美元疲軟會降低外債利息並降低出口價格。有關近期財政措施，V部長強調，增值稅從12%提高到15%以及減少汽油補貼已反映在經濟上，不僅對通膨的影響甚微，且將有助於每年額外徵收30億美元。
  3. 本年1月至7月止，厄國家公共支出達137.82億美元，惟僅支付122.47億美元，公債已達15.35億美元。Noboa政府本年為減少財政赤字，已向人民徵收資金匯出稅(Impuesto de Salida de Divisas)及增值稅，甚至對銀行、信用合作社及企業設立新的臨時稅等，惟仍無法避免財政赤字情形，政府對私企業、地方政府和厄社保局(IESS)之欠款仍持續增長，即便國際貨幣基金組織 (IMF)於本年6月核發厄瓜多10億美元貸款，仍未能改善此情形。
  4. 厄瓜多國家風險指數在單日內增加45個百分點，從7月31日的1,305點上升至8月1日的1,350點。該指標係反映一國不償還外債的可能性，在國際市場上被稱為「違約」(default)。一國之國家風險指數越高，投資者認為該國不願還款的風險越高，也因此獲得國際貸款的選擇越少。

投資、貿易：

  1. 根據拉丁美洲和加勒比海經濟委員會（CEPAL）發布之2024年報告顯示，2023年拉丁美洲國家的外國直接投資（IED）金額達1,843.04億美元，較2022年減少10%。CEPAL分析的30個國家中，有14國家在2023年外國直接投資下降，其中厄瓜多是下降幅度最大的國家之一，外國直接投資較2022年減少了57%，其他同樣下降幅度大的國家有秘魯(65%)、巴拉圭(64%)、墨西哥(23%)、巴拿馬(22%)及巴西(14%)。相反地，南美洲的阿根廷(57%)和智利(19%)，以及中美洲的宏都拉斯(33%)和哥斯大黎加(28%)等外國直接投資成長率則最為突出。
  2. 根據美國國務院發表之厄瓜多2024年投資環境報告顯示，厄國具發展潛力且提供許多投資機會，特別是農業、水產養殖、礦產、能源、電信、安全和電力領域，惟厄政府在穩定經濟和投資環境過程中面臨三大挑戰，即財政、治安及缺電危機，致國際市場及國際組織均認為厄國經濟處於高風險。基此，美國評級機構惠譽(Fitch Ratings)於本年8月14日將厄國主權風險評級維持在CCC+，而厄國外國直接投資（FDI）亦較少，據厄中央銀行統計2023年FDI為3.723億美元，較2022年下降57%。
  3. 可可：本年1月至6月，厄瓜多可可出口額為12.67億美元，已接近去(2023)年全年出口額13.23億美元，並已取代魚罐頭成為厄國第三大出口產品(本年上半年魚罐頭創收7.87億美元，去年全年出口額為13.28 億美元)。可可出口顯著增長係因國際價格上漲，在顛峰期達每噸約1萬2000美元，現已穩定在每噸約7,081美元。本年上半年，厄瓜多出口總額增長12%，達169.52億美元，其中非石油和非礦業出口成長9%，尤以農業和工業式農業成長22%最多。
  4. 香蕉：厄瓜多香蕉行銷和出口協會(Acorbanec)表示，截至本年7月，厄國對俄羅斯的香蕉出口量下降15%，與去年同期相比，出口量減少近700萬箱。該協會認為因素有二，一為水果價格上漲，二為俄烏戰爭導致俄經濟問題及美歐對俄實施經濟制裁。雖然厄國對俄羅斯的出口下降，但對美國、義大利及韓國等市場之出口量均增長。整體而言，厄國於本年前7個月香蕉出口量下降1.7%，出貨量為2.165億箱。
  5. 厄中貿易協定生效三個半月以來，對雙邊貿易益處已初見成效。1至5月，厄瓜多自中國進口下降6%，主要是原物料和貨物進口減少，分別下降11%和6%。惟自8月以來，中國每周出口來厄，貨品數量已增加50%。厄瓜多海關總署(Senae)表示，2024年底厄瓜多自中國進口量預計增加8%。此外，厄瓜多將在9月與中國簽署AEO(安全認證優質企業)相互承認協議，允許經AEO認證的中國及厄瓜多公司簡化其商業進出口流程。

金融：

  1. 本年6月厄私人銀行提供較高之短期(1-2月)定存年利率，平均每月達7.83%。厄瓜多銀行、信用合作社和互助社在過去2年7個月來，定存利率不斷成長。根據厄瓜多中央銀行（BCE）數據，截至本年7月，上揭金融機構向定存戶支付之平均年利率為8.45%，至8月份，略下降至8.37%。定存利率上升主要是因厄國經濟放緩，至美元在市場流通較少。金融機構為提供客戶信用貸款，爰提高利率以吸引更多民眾儲蓄。厄存款成長率已出現明顯復甦，從3月的3.9%成長至6月的9.8%。
  2. 本年第一季，厄瓜多定期存款達368億8,657美元，較去年同期成長12.3%。鑒於近年來定存利率增加，致銀行和合作社定存人數已上升至114萬1,141人。
  3. 厄瓜多銀行(BanEcuador)與厄瓜多稻米工業公司(Corpcom)在農業部(MAG)的協調下，達成協議允許稻米生產商能獲得新的融資，以確保稻米價格穩定，並保護國家產業和當地生產者。

能源、礦產：

  1. 美國國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（José W. Fernández）與厄能源與礦業部長Antonio Goncalves會面並宣布厄國正式成為「礦物安全夥伴關係」(MSP)成員。厄國加入MSP後，將可與其他會員在促進能源轉型下所執行礦物探勘、開採、加工和精煉等領域進行合作，並被納入全球關鍵礦物供應鏈。
  2. Noboa總統任命總統法律秘書Mishel Mancheno Dávila為新成立的礦業監管機構董事會常任代表。根據N總統本年5月8日發布的行政命令，能源和不可再生自然資源監管和控制機構分成三個專門機構，分別是礦業監管控制機構(Arcom)、電力監管控制機構(Arconel)以及碳氫化合物監管控制機構(ARCH)，其中Arcom 將負責厄瓜多採礦活動的監視、審計、干預和控制。
  3. 從本年8月12日起至9月11日，Extra和 Ecopaís汽油從每加侖2.75美元漲至2.766美元。根據Noboa總統先前頒布的行政命令，分兩階段減少對這兩種汽油的補貼。
  4. 據厄國上(2023)年8月全民公投結果，決定終止對ITT產油區之開採計畫。ITT產油區係由Ishpingo、Tiputini和Tambococha三大油田组成，亦稱43區。該終止計畫於本年8月28日開始實施，於5年5個月內逐步進行，至2029年12月止。經濟財政部估計，到2025年，ITT區塊石油產量將達到1,200萬桶之最高產量，遂逐漸下降至關閉為止，恐將對厄國財政產生影響。
  5. 能源礦產部已批准Curimining公司開採玻利瓦省(Provincia de Bolívar)的Curipamba-El Domo採礦計畫，該計畫占地1,458公頃，礦床蘊藏銅、鋅、鉛、金和銀礦，未來預計平均開採日產量為1800噸。從2007年至2023年，Curimining公司投資超過7,420萬美元對進行探勘。
  6. 加拿大Lumina Gold公司的Cangrejos採礦計畫刻處於可行性評估階段，預計於2025年第二季結束評估。該項目位於厄瓜多El Oro省，該公司仍與能源和礦業部就環境、社會和特許權承諾進行協商。該項目佔地 6,374 公頃，估計黃金產量為1,680萬盎司，淨值22億美元，預計年產量為黃金37萬1,000 盎司和銅4100萬磅。
  7. 中國礦業公司Ecuacorriente於2019年開始開採Mirador Norte銅礦，並預計於2025年下半年進行銅生產測試，係此大型Mirador採礦計畫之第二階段。該公司法務副總裁Mauricio Núñez於本年8月21日表示，該公司將針對第二階段工程投資6.583億美元，惟倘無法與厄能源部就該計畫合約之附錄達成共識，將無法啟動該投資計畫。

電力問題：

  1. 鑒於厄瓜多面臨枯水期，能源和礦業部長Antonio Goncalves宣布國家電力部門進入緊急狀態，旨在面對能源危機時，能確保不間斷之電力服務。Noboa總統下令該部與國家電力營運商（Operador Nacional de Electricidad, Cenace）及相關企業協調，並分配足夠的預算資源來應對此危機。厄瓜多電力公司(Celec EP)已採取行動確保必要基礎建設之建造與電源供應，並敦促財政部撥出足夠資金。
  2. 厄瓜多東部乾旱導致帕特河(Río Paute)的流量減少，帕特河是厄國最大的水力發電廠所在地，由帕特(Paute)、馬扎爾(Mazar)和索普拉多拉(Sopladora)三座水力發電廠組成，提供全國38%的電力需求。為保護這些水庫，該國已減少水力發電廠的運作。國家電力營運商(Cenace)前已表示厄國必須額外購買1,080兆瓦電力來填補需求缺口，而不是依賴從哥倫比亞進口昂貴電力。為了應對電力危機，厄政府除購買發電機及租賃一艘土耳其發電駁船外，還宣布簽署購買700兆瓦電力的合約，包括租賃另外一到兩艘發電駁船。據專家表示厄電力危機持續之四個關鍵因素為1.熱力發電廠區遭廢棄、2.未再設立新發電廠、3.電力需求增加、4.無足夠資源投資電力產業。
  3. 土耳其Karpowership公司的發電駁船Emre Bey於8月4日抵達厄瓜多。電力和再生能源部次長Rafael Quintero受訪表示已於8月1日簽署合約，該合約為期18個月，租金為1.15億美元，可發電110兆瓦(MW)。Quintero另表示將分別支出4,900萬美元和9,900萬美元為Quevedo和Salitral採購新設備，以獲取250兆瓦電力，並強調未來納入私企業發電和提高能源效率以避免停電的重要性。
  4. 哥倫比亞礦業和能源部於本年8月16日發布決議規定，即日起僅出口火力發電之電力。該協議使哥國出口至厄國之電力減少且價格翻倍。專家指出，因火力發電廠生產電力之成本較水力發電廠高，爰價格上漲，而該協議通過前，哥國出口電力並無限制，並出售厄國較便宜之水力發電廠之電力。針對哥國發布之決議，厄電力與再生能源部次長Rafael Quintero表示，哥國亦面臨嚴重乾旱，惟該國擁有更完備的能源配置，爰電力危機並未像厄國這麼嚴重。

就業、勞工：

  1. 勞工部長Ivonne Núñez宣布，厄政府將於本年12月前創造17萬個工作職位，這些新的就業機會主要來自道路基礎建設和採礦業。N部長稱，從2023年12月到2024年6月，在政府的努力下，已創造33萬個就業機會，其中17萬個是給18歲至29歲的年輕人。
  2. 根據厄國家統計和人口普查局(Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC)的數據顯示，厄國本年7月失業率為3.7%，與上年同期相比無任何變化，意味厄政府促進就業之稅收優惠措施仍顯不足，致勞動市場停滯不前。另厄國非正規就業率為54.4%，僅較上年同期下降0.4%，亦即厄國一半以上之勞動者繼續在無RUC（唯一納稅人登記處）的公司工作，因此也無須納稅。另該局公布之本年第二季勞動力數據顯示，基多、惠夜基及昆卡之就業情形惡化。
  3. 勞動部自2015年起蒐集該國勞動合約資料，迄今已登記57萬5,593份合約，其中39萬4,141份仍有效。在這些合約中，有超過12萬6,000份為女性，超過26萬8,000份為男性；15至17歲者佔0.06%，18至29歲者佔50.14%，29歲以上者佔49.79%；經濟領域主要為農業、商業、行政服務、製造業和建築業；合約類型包含無限期合約、特殊合約和緊急合約等；簽訂合約數量最多的省份為Guayas省和Pichincha省。此外，厄政府與企業簽署協議以雇用更多年輕人，並規劃透過道路計劃和基礎建設項目創造更多就業機會。

汽車業：

  1. 根據厄經濟財政部公布數據表示，厄政府業支付430萬美元給運輸業者，即計程車、貨車、電動三輪車及摩托計程車司機，以補償政府先前取消汽油補貼及燃料價格上漲之損失，預估受益人數達8萬4,000人。
  2. 通用汽車(General Motors)工廠即將停止營運，將嚴重影響厄瓜多汽車產業。該工廠目前生產之車輛佔厄國組裝汽車總量的51%，其中使用19%的國產零件。由於厄國最暢銷車型雪佛蘭D-Max卡車庫存量約為8,200輛，預計短期內市場不會有重大明顯變化，但GM工廠撤離亦導致部分汽車零件公司宣布關閉。為減輕此負面影響，該行業刻與厄政府共同制定提案，透過降低特別消費稅（Impuesto a los Consumos Especiales，ICE）來促進本地汽車零件生產，惟此提案仍在初始發展階段。

漁業：漁業厄瓜多自2019年以來，由於對「非法、未報告、不受規範」（IUU）漁業捕撈之控制不足，致厄國漁業部門一直受到歐盟「黃牌」制裁。雖然厄國每年仍向歐盟出口價值12億美元的魚類，但該制裁業影響該國聲譽。近年來，厄國致力於符合歐盟海事暨漁業總署（DG MARE）之規範要求，包括制定新漁業法及建立管理捕撈之電子平台等。厄國規劃於本年9月向歐盟提交報告，表明厄國已就歐盟先前之意見進行改善，盼其解除制裁。

航空業：智利航空公司SKY原計劃於本年底透過厄瓜多航空Flyair在厄營運，並將總部設在基多，航線規劃為基多往返惠夜基、昆卡和加拉巴哥群島。惟本年7月，Quiport Corporation 獲悉該航空公司已決定暫停計劃，不再繼續進行許可程序。據厄瓜多交通和公共工程部（MTOP）稱，此項決定是由該公司單方面提出。