2024年瑞士製藥產業報告(上)

  • 2024/11/27
  • 撰稿人：經濟部國際貿易署
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瑞士製藥業概況

依據瑞士製藥業協會（Interpharma）2024年最新公布之統計數據，瑞士製藥業直接從業人員約5萬600人(全職人員共計4萬7,800人)，與10年前相比成長2.3%，其中女性從業人員約2萬2,300人，3萬4,200人具備高等學歷，1萬900名研究人員(全職人員)，顯示三分之二從業人員受過高等職業訓練或擁有大學學位(在其他產業，僅占三分之一)，此外，有25萬200名從業人員在其他產業從事製藥相關工作，相當於全瑞士有30萬800人從事製藥相關行業，從業人員總收入達245億瑞士法郎。2022年製藥業研發支出為96億瑞士法郎，使瑞士製藥業處於絕對領先地位，同時保持創新實力，並在國際間具有高水準的競爭力。

根據瑞士聯邦海關資料，2023年瑞士化學及製藥產業出口達1,355億瑞士法郎，占總出口金額之49.4％(總出口額為2,743億瑞士法郎)。

根據瑞士聯邦經濟國務秘書處(The State Secretariat for Economic Affairs, SECO)設立之中小企業資料庫(SME portal)2023年12月13日之資料，2023年10月因製藥業進、出口嚴重受挫，導致瑞士2023年10月外貿大幅衰退，總出口衰退10.7%及進口衰退4.9%，其中藥品產業出口衰退44.9%、進口衰退19.6%，顯示化學製藥業對瑞士總體對外貿易的影響程度。根據製藥業協會報告，2022年瑞士製藥產業出口額約1,090億瑞士法郎，占總出口金額近40％，進口額為492億瑞士法郎，外貿順差為604億瑞士法郎。瑞士製藥業產生440億瑞士法郎附加價值，在過去十年間成長14.8%，其產值成長率占瑞士總國內生產毛額(GDP)成長率近一半。每位全職從業人員產生92.25萬瑞士法郎的附加價值，生產力為總體經濟水準的五倍，遠超其他國家的製藥業。COVID-19期間，製藥業對瑞士經濟成長做出極大貢獻，同時展現瑞士經濟在面對危機時強大的復原力。

瑞士製藥業對其他產業也產生正面影響，例如透過新建案、設備投資、原材料、能源及服務的需求，製藥業每生產一瑞士法郎將為其他產業帶來約70分瑞士法郎的額外附加價值；製藥業每一個全職職位為其他產業帶來四個額外工作機會。而瑞士製藥業的研究、開發及生產活動也為2022年創造約的直接價值441億瑞士法郎及間接價值304億瑞士法郎，共計745億瑞士法郎，占瑞士經濟總產值的9.8%。此外瑞士製藥及生技產業將16.5%的營收直接投資於研發新產品。

2023年瑞士製藥業協會共有23家企業成員，專利市占率超過90%。2022年瑞士製藥業協會成員總營收約為52億，於瑞士境內研發投資達96億，顯示瑞士製藥業產生每一法郎的營收則再投資兩法郎至研發中心。瑞士製藥業協會與瑞士醫療保健系統及國際組織密切合作，並為歐洲製藥工業和協會聯合會(EFPIA)及國際製藥商協會聯合會(IFPMA)的正式會員，促使瑞士在國際上作為製藥及研發中心的地位。

2024年1月瑞士醫療藥品管理局(Swissmedic)更新原料藥(Active Pharmaceutical Ingredients, API)、藥品臨時許可、獲得快速通道許可的藥品及醫療產品法案(Therapeutic Products Act, TPA) 指南，並在指南中修正已知活性成分（known active ingredient, KAS）的定義。

根據醫療產品法案，醫療藥品管理局允許某些已獲得歐盟或歐洲自由貿易聯盟(EFTA)成員國許可至少10年的醫療產品上市。

 

2023年瑞士藥品市場發展

根據瑞士製藥公司協會(vips)、瑞士製藥業協會(Interpharma)及艾昆緯藥品資訊公司(IQVIA)合作，發布2023年瑞士藥品市場最新數據，由於醫療需求增加及人口上升趨勢，故2023年藥品銷售數量上升，製藥業營收達74億瑞士法郎，成長4.9%，然因製藥價格監管行動下調藥價，抑制製藥業之成長率，故降為2.7%。

瑞士藥品市場中，創新治療市場成長尤其顯著，癌症腫瘤藥物(Krebs)成長率為6.8%，達15.13億瑞士法郎、自體免疫疾病藥物(Autoimmunerkrankungen)成長率為6.3%，達8.79億瑞士法郎及抗病毒藥物(Antivirale Mittel)成長1.6%，達2.48億瑞士法郎，此三種藥品銷售額達總銷售額的三分之一，顯示瑞士市場致力於透過先進的研發，以對抗醫療健保體系面臨的挑戰，而創新具有關鍵影響力，為病患帶來希望及維持其原本的生活品質，並透過有效的疾病管理及治療，降低疾病帶來的社會成本，相對於昂貴的治療方式，例如長期住院及手術，創新藥物相對便宜且為最有效的治療方式，對於可承擔的醫療費用有重大的貢獻。另外，仿製藥品(Generika)銷售額成長4.4%，達9.378億瑞士法郎，市占率14.5%；生物相似性藥品(Biosimilars)銷售額成長25.8%，主要由於許多生物製藥的專利到期(據瑞士製藥公司協會總經理Mr. Niemack聲稱，專利到期市場已達75%)，使業界有機會開發生物相似性藥品，銷售額達1.741億瑞士法郎，與其對照藥品(Referenzprodukte)合計，市占率為7.4%。

瑞士製藥業致力於持續的創新、策略性市場定位及快速因應監管和景氣壓力，2023年的製藥業市場表現，展現其蓬勃且具前瞻性，對於製藥公司而言，此環境之下，將具有成長機會並可對全球醫療健保的進步有所貢獻。

 

資料來源：

  1. 瑞士製藥公司協會(vips)：Medikamentenmarkt Schweiz 2023
  2. 艾昆緯藥品資訊公司(IQVIA)：Pharmamarkt Schweiz 2023
  3. Swiss Pharmaceutical Market 2023: Further Growth Achieved
  4. 瑞士製藥業協會(Interpharma)：Bedeutung der Pharmaindustrie、Schweiz Jahresbericht 2023、Pharma hub 2030
  5. 瑞士醫療藥品管理局(Swissmedic)：Swiss Regulatory Processes in 2024
  6. 瑞士聯邦經濟國務秘書處(The State Secretariat for Economic Affairs, SECO)設立之中小企業資料庫(SME portal)
  7. 每日廣訊報(Tages Anzeiger)：Die Schweiz ist immer stärker von der Pharma­industrie abhängig

日期：2024年11月26日

備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情，廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易署無從查證所有訊息均屬完整、正確，讀者如需運用，應自行確認資訊之正確性。