馬來西亞工具機產業及其終端應用市場概況

單位：吉隆坡台貿中心

日期：2021年12月3日

工具機產業是馬來西亞機械和設備子行業之一，包括雷射切割機、精密加工中心、放電加工機(EDM)、銑床、鑽床、車床、剪切機、彎曲輥、沖壓機、折彎機、鍛壓機和壓力機。根據馬來西亞投資發展局(MIDA)公佈的統計數據，機械和設備產業的出口價值已從2016年的377億馬幣(約89.5億美元)增加到2020年的394億馬幣(約93.5億美元)，顯見該產業的強勁增長，尤其發生在高科技產業，如半導體、智慧機器人、先進計量與分析實驗室設備、機器人技術與電動車等。

從IHS Markit資料可看出(如圖1及圖2)，產品代碼8456、8457、8458、8459、8460、8461、8462、8463(用於機床、雷射操作、金屬加工、車床和鑽孔機等零件和附件)，2020年馬來西亞進口額為17億6,134萬馬幣(約4.18億美元)，出口額為5億1,942萬馬幣(約1.23億美元)。工具機進口國排名第一是中國大陸，其次是日本、臺灣、新加坡、德國等國家。2020年馬國政府共批准87個有關機械和設備產業的工程項目，總投資額達67億馬幣(約15.9億美元)，與2019年的36億馬幣(約8.5億美元)相比，大幅增加30億馬幣(約7.1億美元)，其中外國投資額達47億馬幣(約11.1億美元，70.1%)，國內投資額為20億馬幣(約4.7億美元，29.9%)。

馬國當地大型工具機的經銷商有Alfa Gamma、CK Mac及NCT Technology Group。近年新興的代理商則有AM Machinery、APM Automotive、Asia Tools、DINE INC、DKSH、Dynarco、Engineering Aids、Flexmech Engineering、Glomato Technologies、Haas Automation Inc、IPM、ITEC Technologies、Kiswel、Kobeco Machine Tools、LOGAMWELD、Loyal Tools、Maho Machinery 及Make Laser。這些廠商主要是從日本、臺灣、中國大陸、新加坡、德國、美國和瑞士進口工具機。除了上述經銷商，尚有其他工具機經銷商名單如下：

No.	公司名稱	網址
1	Jecmetal Industries Sdn Bhd	https://jecmetal.com/
2	Alliance Contract Manufacturing Sdn Bhd	http://www.acm-holdings.com/
3	Amalgamated Metal Corporation (M) Sdn. Bhd.	https://www.amcsb.com.my/
4	LH Tech Trading	https://lhtech.com.my/
5	M-CKD Precision Sdn Bhd	http://www.mckd.com.my/en/
6	CNC METAL MACHINING SDN BHD	https://cnc.com.my/about-us/
7	THT Technology Sdn Bhd	http://tht.my/
8	STX Precision (JB) Sdn Bhd	https://stx.com.my/

AIDA是世界知名日本金屬成型系統製造商，可製造80噸至300噸高精度單或雙曲柄機械壓力機，該公司正計劃進一步加強在馬來西亞的業務，並透過更具競爭力的產品擴大全球市場，將其90%的產品出口到亞太、北美、南美和歐洲。馬來西亞公司Sunfluid Engineering生產各種類型的液壓機，其壓機能力在20噸至3,000噸之間，適合大馬市場並出口到東協國家、沙烏地阿拉伯及日本。馬來西亞公司Eonmetall是一家鋼鐵存儲系統製造商，核心業務包括金屬加工機械和設備的製造、工業加工機械、卷材和二次扁鋼產品和鋼鐵儲存系統，該公司也提供企業解決方案與車間自動化軟體。馬來西亞知名工具機製造商名單如下：

No.	公司名稱/品牌名稱	來源國	網頁
1	AIDA Engineering	日本	http://www.aida.com.sg/
2	Sunfluid Engineering	馬來西亞	https://www.facebook.com/sunfluid/
3	Eonmetall Technology	馬來西亞	https://www.eonmetall.com/
4	Makino	日本	https://www.makino.com/
5	SKF	瑞典	https://www.skf.com/my
6	Cohu	美國	https://www.cohu.com/
7	Oerlikon Balzers	白俄羅斯	https://www.oerlikon.com/balzers/my/en/
8	Favelle Favco	馬來西亞	http://www.favellefavco.com/
9	Bromma	美國	https://bromma.com/
10	Vitrox	馬來西亞	https://www.vitrox.com/
11	Besi	歐洲	https://www.besi.com/
12	Muhlbauer	德國	https://www.muehlbauer.de/
13	SRM	馬來西亞	http://srm.com.my/
14	FMC	美國	https://www.fmc.com/en

根據KPMG與美國製造研究所最新聯合發布的「全球製造運營成本」研究報告，馬來西亞在製造中心競爭力的評估中，在17個經濟體排名第4，領先中國大陸、日本、越南和印度；在世界銀行2020年營商環境排名第12位；在2020年IMD世界競爭力排名第27位。馬來西亞位於亞太地區的邊緣和東協的區域中心，簽署的16項自由貿易協定提供當地廣大的市場機會，是汽車半導體和傳感器的主要生產國，汽車產業極需半導體作為電動汽車(EV)產業的驅動力，馬國作為東南亞地區的主要供應鏈樞紐，可為在東協國家投資的跨國企業提供技術、產品和服務。另外，馬來西亞也是世界第三大光伏電池和組件製造地，僅次於中國大陸與臺灣。馬來西亞擁有全面光伏生態系統，包括250多家從事上游(晶圓和電池)與下游(逆變器和系統集成商)的公司，著名的公司包括First Solar(馬來西亞)、SunPower(美國)、Hanwha Q Cells(韓國)、Longi、晶科太陽能和晶澳太陽能(中國大陸)。

2020年，馬來西亞吸引了包括財富500強企業的跨國公司前來投資設廠，包括美國半導體產業創新晶圓製造商LAM Research，該廠佔地面積80萬平方英尺，將成為該集團全球產量最大的製造工廠，預計2021年增加產量以滿足全球對半導體的強勁需求。來自美國的血糖連續監測系統領導者Dexcom在檳城峇都加灣工業園設置佔地28英畝的工廠，是該公司在美國之外的第一個廠房。美國ULTRA Clean Holdings (UCT)在檳城峇都加灣工業園區設立約34萬平方英尺的製造工廠，該廠為半導體供應鏈中流體輸送關鍵子系統的主要參與者，為晶圓製造設備(WFE)商提供服務，預計2021下半年投產。

英國全球醫療技術公司Smith+Nephew在檳城峇都加灣工業園區建設25萬平方英尺的新設施，生產包括膝關節和髖關節植入物在內的高科技醫療器械產品。瑞士LEM電氣測量公司在檳城設立新工廠，以滿足工業和汽車領域客戶不斷增長的需求，並彌補其在中國大陸、保加利亞和瑞士的生產量。Music Tribe是一家在英國、丹麥、瑞典、加拿大、德國、日本、中國大陸和菲律賓的專業音頻產品和樂器的跨國領導製造商，在吉打州居林高科技園區建立工業4.0驅動、全面機器人化的製造工廠以擴大其業務，新廠預計於2021年底開始營運。電動汽車(EV)電池製造商、SKC的銅箔生產商SK Nexilis宣布其首個海外生產基地將落地於沙巴亞庇市KKIP工業園區，計劃建設年產能5萬噸的銅箔製造工廠，預計2023年投產，將使SK Nexilis的銅箔產能增加3倍，約10萬噸。

美國威騰電子(Western Digital)為世界第3大電腦機械硬碟驅動器 (HDD)、固態驅動器(SSD)和閃存設備製造商，宣佈在馬來西亞追加投資，以強化設計、開發和製造媒體與硬碟驅動器。世界第一大半導體公司英特爾(Intel)在馬來西亞設製最新先進組裝和測試技術廠。從事電子電器產品研發、設計及製造的臺灣緯創資通(Wistron)，收購威騰電子位在八打靈再也的工廠，並推展新業務。全球領先技術和服務供應商博世(Bosch)在檳城峇都加灣工業園建立製造工廠，專注半導體組件和傳感器測試業務，計劃於2021年開始建設，於2023年完成生產區和第一批產品生產，主要用於對德國德累斯頓(Dresden)博世汽車電子工廠製造的組件進行最終測試，這些組件包括用於安全氣囊系統或發動機控制單元的半導體。

鑑於全球對疫苗產品的需求，日本領先的特種玻璃製造商Nippon Electric Glass (NEG)將擴大在雪蘭莪州莎阿南工廠的製藥用玻璃管產能，該投資項目已於2020年7月獲得馬來西亞投資發展局(MIDA)的批准，生產產品包括陰極射線管(CRT)、玻璃纖維和建築玻璃。日本財富500強和世界第4大電信公司NTT宣佈在馬來西亞推出第5個數據中心，稱為Cyberjaya 5 (CBJ5)，以滿足超大規模企業和高端企業的需求，CBJ5擁有6.5MW的關鍵IT負載，擁有Tier IV 就緒、緊湊和模塊化的設計，可為客戶提供高達15KW/機架的靈活度和可擴展的電源和冷卻解決方案。

東協國家之中，馬來西亞收入僅次於新加坡和汶萊，人均所得達10,192美元，消費能力強勁，願意付較高價錢購買進口及有品牌的產品，對於主打中高價位的臺灣產品而言，是東協國家中接受度較高的市場之一。加上馬來西亞也是東南亞地區重要的製造基地，是重要的電子零組件、半導體製造國。2021年，馬來西亞挾其在東協供應鏈的重要角色，積極規劃發展疫後產業和供應鏈轉移商機，如當地政府推出「經濟復甦計畫」，定位「高價值產業投資」的首選，重點發展疫苗製造、醫療設備、電子、機械、航太、綠色產業、消費用品等產業，實為臺灣廠商可積極布局的市場。

對於臺灣廠商而言，馬國政府的親商政策及經濟轉型措施，對於當地的工具機產業(包括機床、物料搬運設備、機器人和工廠自動化設備、包裝機械、針對特定行業的專用工藝機械或設備、及上述模組和組件的投資) 發展將有正面作用。以下為當地政府為外資企業提供的稅收優惠措施：

正常的稅收優惠	5年內70%法定收入免稅，或
	5年內發生的合格資本支出的投資稅減免60%。此津貼可抵銷課稅年度70%的法定收入
特殊稅收優惠	10年內100%法定收入免稅，或
	5年內發生的合格資本支出的投資稅減免100%。此津貼可抵銷課稅年度100%的法定收入