印度旁遮普省的賈朗達爾（Jalandhar）。

走進一間規模不算大的工廠，廠房裡叮叮噹噹地響著鍛造聲，工人將燒紅的鋼材夾起、送進沖壓機，幾秒鐘後，一把扳手的雛形便誕生了。老闆是第三代的錫克教家族，操著帶口音的英語告訴我們：「你們台灣的品質我聽說過，我們想學。」他手上拿的，是一把印著歐洲品牌的鉗子——那是他們代工生產的產品，出口到德國。這個場景，讓我對印度手工具市場的潛力有了截然不同的理解。

印度的手工具產業，遠比外界想像的更有底蘊。這裡不只是一個消費市場，更是一個正在崛起的製造基地——而這兩個角色，對台灣廠商而言，都意味著難得的機會。

一、一個8億美元的市場，還在加速長大

根據市場研究機構 IMARC Group 的數據，2024年印度手工具市場規模達到8億2,553萬美元，預計到2033年將成長至12億2,298萬美元，這段期間的年複合成長率（CAGR）約為4.1%。數字或許不算眩目，但放在印度龐大的人口基數與正在加速的工業化進程上來看，這塊市場的長期韌性是毋庸置疑的。

驅動這個市場的力量是多元的。一方面，莫迪政府持續推動「印度製造」（Make in India）與基礎設施建設，道路、橋梁、港口、住宅的工地四處可見，對鐵鎚、扳手、螺絲起子的需求自然水漲船高。另一方面，印度都市中產階層的崛起也催生出一股方興未艾的DIY文化——研究顯示，印度DIY工具市場規模在2025年已達盧比100億元（約1.2億美元）。Amazon India、Flipkart，以及專攻工業採購的 Moglix、Industrybuying 等電商平台，更讓工具採購從工廠走進了尋常百姓家。

跨國品牌也嗅到了這股氣息。2025年3月，博世（Bosch Limited）在班加羅爾正式推出全新手工具產品線；同年4月，阿特拉斯科普柯（Atlas Copco）在浦那設立首座智慧工廠創新中心。這些動作，都在宣告同一件事：印度市場，值得認真對待。

二、賈朗達爾的傳承，與一份政府的雄心

回到那間賈朗達爾的工廠。印度手工具製造的根，其實深紮在旁遮普省已有數十年。這一省的工廠占了全印度手工具出口量的近八成，賈朗達爾與盧迪亞納（Ludhiana）更集中了印度前15大製造商中的12家。Groz Engineering、JK Files、Shiv Forgings、Gardex、HR International……這些名字在國際五金採購圈裡並不陌生，而它們共同撐起了印度目前約6億美元的手工具年出口規模，占全球市場的1.8%。

「印度在全球扳手與套筒市場握有4.6%份額，但多數品類市占仍不到3%——潛力與現實之間的落差，正是商機所在。」

印度政府顯然也意識到這個落差。2025年4月，NITI Aayog（印度國家轉型委員會）聯合經濟發展基金會發布了一份擲地有聲的報告——《解鎖250億美元以上出口潛力：印度手工具與電動工具產業》。報告指出，全球手電工具貿易市場目前規模約1,000億美元，預估到2035年將膨脹至1,900億美元，其中手工具將從340億美元倍增至600億美元。而印度的目標是：在未來十年內，將工具出口總額從現在的約10億美元躍升至250億美元以上，同時創造350萬個就業機會。

要完成這個課題，印度計劃打造三至四個世界級工具製造聚落，佔地4,000英畝，採公私合作模式推動，政府出資1,200億盧比、產業配合投入4,500億盧比。與此同時，簡化出口促進資本財計畫（EPCG）規範、降低關稅壁壘、改善電力與物流基礎設施，也都被列為優先改革事項。

當然，夢想與現實之間還有一段距離。NITI Aayog 在同一份報告中坦承，印度製造業目前在成本上相較中國仍有14至17%的劣勢，癥結在於鋼材等原材料價格偏高、勞動生產效率尚待提升、融資成本居高不下。中國至今仍獨占全球手工具市場約五成份額，出口額高達130億美元。要撼動這個格局，印度還有很長的路要走。但方向，已然確立。

三、台灣的位置在哪裡？

對台灣廠商而言，印度正在展開的這場產業升級，既是市場，也是夥伴關係的邀請函。

台灣與印度的貿易關係近年明顯升溫。2025年台印雙邊貿易總額達125億美元，年增幅高達17%。在工具機領域，台灣2024年對印度的出口額達1億4,587萬美元，年增20.8%，印度已躍升為台灣工具機的第四大進口國。外貿協會2024年在印度舉辦的台灣精品博覽會（Taiwan Expo）規模較前一年成長1.6倍，創造逾1億美元商機。這些數字告訴我們，雙方的互信基礎正在快速積累。

台灣手工具業者的優勢，在於「軟硬兼具」——既有台中、彰化工業聚落百年積累的精密鍛造與品質管控能力，也有彈性接單、快速客製化的中小企業韌性。面對印度市場，建議業者思考幾個切入方向：一是鎖定汽車、航太、電子製造等專業用途，以高規格、人體工學設計的工業級產品區隔中低價市場；二是與印度本土製造商探討技術授權或合資合作，藉助印度在地通路與成本結構，共同承接歐美訂單；三是善用電商平台作為品牌試水溫的起點，Moglix、Industrybuying 等B2B平台對國際品牌的接受度正逐漸提升。

需要特別提醒的是，進入印度市場前，BIS（印度標準局）的強制認證是無法繞過的門檻。負責手工具標準的技術委員會 PGD 34 目前已公布約200項相關標準，認證流程繁瑣耗時，建議業者預留充裕的準備時間，提前取得相關諮詢。

四、結語：鐵鎚聲，正在改變頻率

夕陽把工廠的鐵皮屋頂染成橘紅色，廠房裡的鍛造聲依然沒有停歇。那位錫克教老闆臨別時說了一句話：「我們印度人不怕吃苦，就是缺一個好老師。」

台灣的手工具產業，做了七十年的「好老師」。現在，最大的學生正在南亞舉手。這一堂課，我們不應該缺席。