《總體經濟篇》全球矚目新興經濟體 人口紅利引擎 消費市場潛力飆升

facebooktwitterplurklinkedin

印尼人口逾2.7億,人口中位數在31歲以下,近年挾其旺盛的生產力及龐大的年輕人口,成為世界矚目的新興經濟體。而隨著人民所得增加,驚人的消費實力,帶動消費市場潛力商機。 

印尼是東南亞國家協會(簡稱東協)中,經濟總量唯一超過1兆美元的國家,人均GDP約為4,100美元,民間消費為最主要的GDP組成項目,次為投資。印尼財政狀況穩健,政府負債總額GDP占比約30%。人口逾2.7億的印尼,人口中位數在31歲以下,且勞動人口約占68%,旺盛的生產力及龐大的消費力持續支撐印尼的經濟發展。

依據美國管理顧問公司AT Kearney最新發布的「2019年全球零售業發展指數」(The 2019 Global Retail Development Index)報告指出,在所分析具發展潛力的30個新興經濟體中,印尼排名第五,僅次於中國大陸、印度、馬來西亞及迦納,在東協國家中排名第三。此外,根據AT Kearney估算,印尼零售市場規模約為馬來西亞及越南的4倍,約為泰國及菲律賓的3倍,深具發展潛力。 

龐大年輕族群 網路經濟狂飆 

新加坡主權財富基金淡馬錫控股與Google聯合發布2025年《東南亞網路經濟報告》的報告,預估在2025年東南亞網路經濟將會成長至2,400億美元,印尼網路經濟為東南亞諸國中成長最快且最大,2025年印尼網路經濟將達到1,000億美元的規模。

依Internet World Stats的調查,截至2020年6月,印尼網路滲透率(internet penetration rate)達64%,印尼網路使用人數達1.75億人,每人每天網路使用時間為8.5小時,比臺灣的7.5小時更長。

IMF報告指出,自1980年以來,印尼每年約有480萬新生兒,5年累積下來就生出超過1個臺灣的人口,年輕的消費族群喜歡嘗試新事物和最新流行趨勢,樂於接受與使用新科技,此一特點也同步反映於網路消費。

城鄉差距大 人口集中大都市

根據印尼國家統計局(Badan Pusat Statistik, BPS - Statistics Indonesia)指出,「雅加達首都特區」(Daerah Khusus Ibukota Jakarta,簡稱DKI Jakarta)的人口數在2015年就已超過1千萬人,印尼的城鄉差距較大,人口明顯集中在大都市等地區,大型的商場與賣場也集中於此,因此印尼主要的消費力道集中於大型都市。

若以人口數排名來看,在紫色地區中前幾大都市分別為雅加達(Jakarta)、勿加泗(Bekasi)、泗水(Surabaya)、萬隆(Bandung)、坦格朗(Tangerang)及棉蘭(Medan),上述都市面積總計僅664平方公里,占全印尼國土面積比例0.03%,而「雅加達首都特區」,其人口密度更是高過每平方公里萬人,為全印尼人口密度最高的地區。

高所得族群 消費力驚人

印尼2019年平均國民所得約為4,100美元,但若是以家庭的總所得分析,每戶可支配所得在5,000至10,000萬美元之間是最大族群,約占了40.99%。可支配所得是指每年收入在扣除非消費性支出項目,涵蓋利息、社會保險費用、稅金、罰款與禮金等費用之後,剩餘可以用來支應日常生活開銷(消費性支出)的所得。根據世界銀行(World Bank)的定義,所得超過12,355美元可以稱之高所得家庭,其比重約占全印尼人口的30%,共有約2,000多萬戶的家庭。如果以1個家庭為2至3個人計算,就有超過4,000至6,000萬的人口為高所得族群。

印尼是一個敢於消費的國家,印尼的消費支出占GDP的57%,高於東南亞國家整體平均53%,臺灣約為50%。主要是因為印尼的金字塔頂端所得組成勇於消費,其中,中高所得家庭戶數大約有837萬戶,人口約有2,400萬人,為印尼最具消費實力的族群。

民眾所得提升 3C用品消費增長

根據印尼國家統計局所出版的《Statistical Yearbook of Indonesia 2020》,2019年印尼全國平均每人每月支出(Monthly Average Expenditure per Capita)的金額為1,165,241印尼盾(若以1美元兌換16,387印尼盾為匯率,約合71.1美元),在食物(food)及非食物(non-food)的支出分別為572,551印尼盾(約合34.9美元)及592,690印尼盾(約合36.2美元)。而在雅加達首都特區,平均每人每月的支出則為2,156,112印尼盾(約合131.6美元),為全國均值的1.85倍,顯示該區不論在物價或所得皆高於全國;其中食物類支出(877,449印尼盾,約合53.56美元)僅占所有支出約40%,其餘60%消費為非食物類的支出。「家用品及家用設施」支出在印尼家庭的消費支出中占有相當大的比例,約占總支出的四分之一。

根據Fitch Solutions調查報告,印尼在家庭用品支出成長幅度最大的前兩項分別是「玩具、寵物和園藝(toys, pets and gardens)」及「影音設備和消費類電子產品(AV equipment and consumer electronics)」。預估至2024年,3C用品年均成長率為8.9%,主要基於印尼民眾的所得提升,對於電子通訊支出看好,網路相關設備普及率提升,家用網路、電腦、智慧型行動裝置及其他影音視聽設備成為各家庭資通訊生活必需品。另外,玩具、運動、園藝和寵物亦有大幅成長的潛力,雖然其基期較低,但由於印尼具有大量年輕人口,相對帶動提高生活樂趣、生活休閒相關產品需求。

【 閱讀更詳盡內容,請參閱經貿透視雙周刊 】