歐中雙面夾擊，臺灣塑橡膠機械於埃及市場的機會在哪？

單位：開羅台貿中心 

日期：2021年7月20日

中東非洲地區新興國家的經濟在近幾年快速崛起，埃及更是該地區中，擁有總人口1億、其中具7成40歲以下勞動力的優勢人口紅利，在當地政府獎勵進口替代政策下，積極發展國內生產製造量能，一般生活消費用品的需求大幅提高，連帶讓各項塑橡膠機械設備擁有極大的需求和潛在市場。從2020年臺灣出口塑橡膠機械至埃及的數據來看，埃及為臺灣第18大出口國，金額達776萬美元，因疫情關係較2019年同期衰退4.91%；而2021年上半年出口埃及金額為210萬美元，較2020年同期衰退41.89%，顯現當地塑橡膠機械設備市場競爭激烈。

據統計，2018 年間，埃及國內消耗的聚合物原料超過 200 多萬噸，使用量位居非洲國家之首，業者估計在2022年間，可望達到300萬噸的規模，主要是埃及除內需外，也將塑膠包裝的終端產品出口至鄰近其他中東國家，每年出口規模約16億美元，使得包裝業在埃及同時具有內需與出口動能，具舉足輕重的地位。目前，埃及塑膠產業的原物料需求中，70%仰賴進口，然而，隨著近年當地油氣田的開發，政府已規劃在未來4年間，藉著增加石化工業生產投資，以滿足當地50%以上的需求。在埃及，塑膠原料一半以上提供給包裝用途，多數為食品包裝，另有30%用於各類塑膠輸送管的生產製造，而交通運輸工具產業則是另一大需求來源，佔有15%。據公會指出，在埃及從事與塑膠製品相關的工廠超過4,800 家，投資規模超過70億美元，整體產值達到2,000億美元，對於塑膠的需求，每年平均以10%的速度成長，在埃及所生產的塑膠產品中，聚乙烯、聚氯乙烯、PET和熱固性塑膠為大宗，丙烯則多為進口。

近3年主要塑膠原料消費與進口分析 (資料來源：USAID調查報告)

埃及的塑橡膠製造業約佔GDP的3%，主要應用在三大產業，包括汽車組裝與製造、食品包裝及營建建築業，尤其在食品包裝產業，塑料袋消費量驚人，每年消費120億個塑膠袋，分配比例約雜貨店25%、水果和蔬菜店20%、各領域商店17%、超市14%、快餐連鎖店和飯店6%、藥房5%、圖書館2%、其他8%。此外，埃及在農業方面的塑膠用量也很高，如裝貨的水果籃、溫室用的塑膠膜、覆蓋地面的地膜等，均帶動對塑橡膠射出機械、包裝模製造、印刷設備的需求；同時，對於塑橡膠模具的開發與維護、周邊自動化取送料設備需求日增，均是現今埃及塑橡膠業發展中的趨勢。埃及的塑橡膠產業仍集中在民生用途，特別是膠膜、容器與家居用品類。其中膠膜類(36%)的塑膠袋類產品不僅為用量大宗外，與很多調味醬料包裝、容器外包裝等均有密切關聯，其次用在管路(24%)、農業(14%)、家居用品(10%)、電纜(8%)、汽車(3%)等用途，此部分與埃及推動大型都市開發建設有關。

雖然禁塑膠吸管運動正在全球如火如荼進行，但塑膠吸管相較於遇水會融化的紙質，還有會隨液體溫度變得太燙或太冰的鐵製吸管而言，對於環保意識仍不強、消費力卻不足的廣大埃及低收入族群來說，塑膠吸管仍有其成本低、彈性大的不可取代性。從當地歷史悠久的塑膠管生產工廠和塑膠射出機械進口商Nassar for Plastic Machinery Systems長期進口、代理經銷臺灣塑橡膠機械設備的經驗可知， 20 年前，臺灣塑橡膠機械設備已滲透到埃及市場，以吹塑和注塑成型機械為主要需求。在多數製造業者及進口商的眼中，臺灣塑橡膠機械設備品質可媲美歐洲產品，價格卻相對低廉，獲得許多埃及人的肯定。舉例來說，臺灣的塑膠吸管製造機械每分鐘可生產1,000支吸管，相比中國大陸同等級機種，產能只達到400支。然而，在面對塑膠包裝要求更加嚴格的藥品和化妝保養類產品上，當地買主則比較偏好使用德國或義大利的進口機械。全球塑橡膠機械工業最具代表性的生產出口國一向以德國為領頭羊，從埃及近2年的塑膠機械進口量可看出，德國、義大利一直是埃及市場占比最高的進口來源國，幾乎佔據60%的市場，尤其在埃及與歐盟簽訂自由貿易協定之後，歐洲機械廠的地位更加穩固。

近幾年來，中國大陸的塑橡膠機械設備在技術上也迎頭趕上其他國家，並具有強大的價格競爭優勢，使得埃及製造業者承認，除了具備大量生產能力的大型工廠客戶會要求價格較高昂的臺灣機械設備外，其他許多的機械設備需求已逐漸被中國大陸供應商取代，主要在於中國大陸供應商已逐漸採用西方嚴謹的管理模式，交易過程的效率和可靠性也相對提升，加上中國大陸供應商有的甚至提供客戶多種融資方案，讓埃及買主大量採購時，資金可更靈活運用。中國大陸目前是埃及塑橡膠機械的主要來源國之一，僅次於德國、義大利，甚至後面的排名也多以歐盟國家為主，其次為土耳其、印度、韓國。

自德國在 2011 年提出「工業 4.0」後，近年臺灣塑橡膠機械也逐漸重視智慧化的應用發展，以因應智慧機械和數位化的熱門趨勢，為塑橡膠產業導入智慧製造，已成為傳統製造業轉型數位化企業的必備武器之一。藉由機電整合概念，提供大量數據資料與調試演算參數優化機械設備，過去傳統一人顧一臺的生產作業模式逐漸被一人管理多臺自動化機械所取代，加上更多客製化的需求，已是埃及現階段發展所需的趨勢。鑒於塑橡膠製品及其加工業多屬勞力密集產業，如埃及此類的新興消費市場國，除有塑膠、包裝製品的龐大內需之外，尚有外銷市場的潛力，值得臺灣廠商關注。但歐洲地區本就是傳統塑橡膠機械的生產基地，加上運輸成本、關稅、融資等多種優勢競爭因素之下，埃及買家習慣使用德國與義大利的塑橡膠機械，其次在價位考量下，則會考慮中國大陸、土耳其、印度品牌，因此臺灣塑橡膠機械想要提高在埃及市場的佔有率，勢必需要調整既有做法。以下為幾點拓銷建議：

• 技術置入性行銷：在埃及政府獎勵進口替代及逐年提高自製率的政策下，未來單純的設備買賣將無法滿足當地市場，相對在生產過程中的前期規劃、維修技術輔導、問題解決、生產製程改善等方面的需求將日漸提升。藉由定期的產業交流座談，針對買家面臨的各項技術問題提出解決方案，同時置入購買者指定之臺灣設備，可增加買主購買意願。
• 模具設計與合作開發：埃及塑橡膠產業對於塑膠模具的開發與維護需求相當高，加上當地繪圖、技術工的薪資相對具有競爭力(約臺灣一半的水準)，我國業者可與埃及業者合作，籌設模具生產維修部門，搭配售後服務，提高產業鏈的垂直整合，將有助於臺灣機械設備的推廣。以Japanese Molding公司為例，該公司觀察到埃及塑橡膠機械設備具發展潛力，於數年前開始轉型發展塑膠模具的開發與維修，除了自行添購塑膠射出機生產食品包裝塑膠盒之外，也協助模具開發與維修。埃及食品包裝產業發展迅速，從飲料瓶、塑膠袋、吸管、各類塑膠盒、盤、塑膠罩等各種塑膠製品已陸續在當地製造，因此塑膠模具開發與維修成為當地工廠採購設備的重要考量之一，若能搭配塑膠模具的開發與維護服務，將可強化並維持客戶關係，同時引薦設備。
• 關鍵零組件供貨與當地組裝：機械設備材積龐大、運費成本高，臺灣地理位置相對較遠，加上不具關稅優惠，難與歐洲品牌競爭；且埃及的基礎工業已具水準，當地業者可自行組裝部份機械，僅有重要關鍵零組件會挑選指定品牌產品。未來我國機械零組件業者可以考慮自行籌組聯合展銷中心，銷售機械設備關鍵零組件，並伺機推廣全套設備的規劃設計服務。
• 參與埃及指標性專業展：當地指標性專業展包括Food Africa及PLASTEX。Food Africa (http://www.foodafrica-expo.com)是非洲最大的國際食品貿易展覽會，是食品和農業產業銷售的重要渠道。該展覽結合展示、社交和對接貿易的創新形式，是進入埃及和非洲市場的重要平臺。另外，PLASTEX (https://www.plastex-online.com/)為埃及、中東和非洲地區買家與國際領先塑料製造商和經銷商的重要聯繫平臺，展品包括原材料、零組件、機械和技術、成品和最終產品。該展覽吸引來自埃及、阿爾及利亞、摩洛哥、突尼西亞、利比亞、蘇丹、肯亞、坦尚尼亞、沙烏地阿拉伯、阿聯酋等國約22,000多名專業人士和採購決策者參與。

現今因為疫情關係，國與國之間的人員無法正常流動，臺灣廠商也面臨埃及客戶的維修問題。因臺灣距離埃及較遠，我國廠商派員至當地維修的花費相當高，除有特殊原因外，一般均是利用社群軟體將故障問題拍成短影片提供當地代理商或買主參考運用，對於受損或更換的零件，也採快遞方式送交代理商進行維修，再搭配常用通訊軟體即時交流討論故障排除問題，以解決客戶燃眉之急。在歐洲及中國大陸品牌的強勢壓境下，臺灣塑橡膠機械要在埃及市場突圍實屬不易，在技術與價格之外，應找出另類商業模式，才能在埃及買主對於臺灣機械既有信任的基礎上覓得商機。