斯洛伐克汽車工業

  • 2021/12/20
  • 撰稿人：經濟部國際貿易局
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  • 前言:

汽車業為斯洛伐克傳統的工業強項，亦為斯國最重要部門及經濟主導力量，過去20年來已成為外人直接投資重要來源。斯洛伐克為全世界20大汽車生產國之一，年生產超過100萬汽車，2020年斯國年產超過125萬輛汽車，創該國最新紀錄。過去幾年，斯洛伐克每千人汽車生產量為229輛，仍續維持全球第一。斯國汽車工業情形重點如下:

    • 直接受僱於汽車生產業人數達17萬7,000人。
    • 直接及間接由汽車業所僱用人數超過27萬5,000人。
    • 占GDP比重達13%。
    • 占工業總產值50%。
    • 在斯國生產之電動車或hybrid電動車達15款

 

  • 於斯洛伐克投資汽車業之10大理由:

 

    • 據歐盟戰略性地理位置、具絕佳出口潛力
    • 350家以上的供應商網絡
    • 具E-Mobility潛力
    • 中東歐少數使用歐元國家
    • 於中東歐國家中勞動生產力領先
    • 具成本效益、熟練及受過教育的勞動力
    • 擁有許多技術學校及實施雙軌技職教育
    • 穩定發展的研發中心及創新網絡
    • 政經穩定且提供具吸引力的投資獎勵措施
    • 完善的基礎設施

 

  • 斯洛伐克四大汽車製造廠(the 4 Bigs)概況:
    • Volkswagen Slovakia:

成立年份: 1991年

產量(2018年): 40萬8,208輛

營業額: 100.4億歐元

員工數: 1萬4,800名

車款: Vlokswagen Touareg/UP!、Audi Q7/ Q8、Skoda Karoq/Citigo、SEAT Mii、Porsche Cayenne/Cayenne Coupe

   

    • KIA Motors Slovakia

成立年份: 2004年

產量(2018年): 33萬3,000輛

營業額: 52億歐元

員工數: 3,787名

車款: Kia Ceed SW/XCeed/Ceed GT/ProCeed/Sportage/Ceed

 

    • PSA Peugeot Citroen Slovakia

成立年份: 2003年

產量(2018年): 35萬2,082輛

營業額: 28億歐元

員工數: 4,500名

車款: Citroen C3、Peugeot 208

 

    • Jaguar Land Rover

成立年份: 2015年

開始營運:2018年

產能:15萬輛

宣布投資額:新生產設施投資額達15億歐元

車款: Land Rover Discovery/Defender

 

  • 斯洛伐克汽車產業
    • 斯國以上述4家外商汽車組裝廠為核心，並有完善的中上游供應商網絡；第一級及第二級供應商亦出口其零件或系統到周圍歐洲車廠及其他海外地點。
    • 斯洛伐克有超過350家汽車供應商(第一級供應商占28.5%、第二級占28%、第三級占43.5%)。
    • 彈性及成熟的供應商網絡顯示斯國可提供除汽車業以外廣泛行業的巨大潛力，如塑料及化學工業、電子工程、機械工程、複合材料、鋼鐵工業、鋁業、紡織業及設計工程等。
  • E-Mobility的發展情形

目前有斯國從事E-Mobility的公司有10餘家。擇要簡述如下：

電池：以電池設計及生產廠商InoBat為首，以供應歐盟市場、提供新能源解決方案為目標。

電動馬達及零件：供應商有BSH Drives and Pumps, Eiben, Elektrokarbon, Sisme, Slovres, TRW Automotive, VEM

充電樁：GreenWay Infrastructure, Ejoin, Delta Electronics, MSM E-mobility Division

電池及充電零件：Pasanoic, Intercable, Van Doren Engineers, NES, Voltia Automotive

機械設備零件：U.S.Steel, Transmisie Engineering

 

 

  • 優質的生產勞動力
    • 由於斯洛伐克汽車產業持續穩定成長之生產力，該行業已不宜再被歸類為低成本。惟縱然如此，在區域及歐洲層面斯國汽車產業仍以成本競爭力取勝。斯國的勞動力向以彈性、優質及高生產力聞名。
    • 斯洛伐克大學具技術背景，許多公司因此可找到從事工程師或研發工作的優秀青年。
    • 斯洛伐克有7所科技大學、32所技術學院、3萬5,000名技術領域學生及1萬1,000名技術領域畢業生。
    • 斯國有180所技職中學、3萬1,000名技術領域學生及7,800名技術領域畢業生。
    • 斯國正加強推展技職教育，目前有340所技職中學已與約140家公司進行合作。

 

  • 成長的研發及創新網絡
    • 由於斯洛伐克市場具成長潛力，有越來越多的公司將其研發部門轉移到斯國，此舉不僅可節省成本，同時亦有助於公司靈活地回應客戶需求。
    • 汽車系統及零配件研發成功案例： ADIENT(座椅系統)、ZKW SLOVAKIA(照明系統)、CEMM THOME(車內照明)、CONTINENTAL AUTOMOTIVE(煞車系統)、YANFENG(內部系統工程中心)、SCHAEFFLER(滾動軸承及滾珠軸承開發)、MINEBEAMITSUMI(微型軸承及執行器)、BROSE(機電一體化門椅零件)。

更多週邊相關成功案例：

AeroMobil：先進飛天車的斯國開發及設計商

Matador Group：第一階沖壓件共應商、自動化設備供應商

CEIT：為大學spin-off所成立的公司，目前有200名員工，從事製程創新、數字孿生解決方案、自動導引車。

c2i：為航太及汽車產業第一階供應商，提供碳纖維材料設計及生產。

Institute of Materials & Machine Mechanics：專精非鐵先進材料研發/生產/應用。

 

投資獎勵措施：

投資獎勵措施主要為鼓勵投資者投入新計畫於失業較高地區及吸引附加價值較高計畫。新投資所帶來的正面影響可由創造就業獲得證明，該獎勵措施增加學校畢業生找到工作的機會，並為當地創造加值經濟活動。

一般可申請補助的業別包含生產事業、科技中心、共享服務中心、或生產與科技中心的綜合。可受補助的範圍包含對於土地、建物、新科技的設備或機械的購買、對於長期資產如專利等之取得、對於新土地或建物之租賃等。投資獎勵的形式包含有稅賦減免、現金補助、提供新增工作職缺的人力、不動產購價或租金折扣等。

 

生產事業：最低投資額、需創造新就業機會數目、新技術含量等，均根據投資所選擇地區之失業率及投資者要求補助型式而定。

1.若申請所得稅減免，就特定地區而言須符合以下標準：

(1) 投資額300萬歐元及60%新技術含量。

(2) 投資額150萬歐元及50%新技術含量。

(3) 投資額75萬歐元及40%新技術含量。

(4) 投資額10萬歐元及30%新技術含量。

(5) 擴大投資者須符合產量或營業額增幅達至少5%。

2. 若申請其他形式的獎勵補助或減免，就需符合相應的不同要求。

科技中心：至少10歐元的固定資產投資，至少新增10工作機會、對於新增工作支付薪水至少是平均薪資的1.7倍。

共享服務中心：至少新增25工作機會、對於新增工作支付薪水至少是平均薪資的1.5倍。

 

 

     

備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情，廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易局無從查證所有訊息均屬完整、正確，讀者如需運用，應自行確認資訊之正確性。