摩洛哥醫療器材趨勢和熱門業者

概述   

摩洛哥的醫療器材市場與非洲其他市場相比並不算大，大約是3.5億美元的規模，同時每年以7％至10％的速度成長，摩洛哥的生產量僅滿足其需求的10％，因此，該國的市場以進口為特徵。公部門約佔市場的70％，其餘30％由私部門（20％）和直銷（10％）共享。

然而，衛生部長及摩洛哥政府如今較以往任何時候都更相信改革衛生系統的急迫性，在冠狀病毒疫情蔓延前，他已經開始勾勒衛生系統的輪廓。他於宣布中表示「Covid-19之後的衛生系統將不同於疫情之前的衛生系統」，而且「今天冠狀病毒更加強了變革的需要，特別是在必須增加的預算方面尤為如此，以將有關摩洛哥醫療器具的法規納入考量。也由於covid-19的緣故，摩洛哥當局也允許外國專業人士和商人進入，來促進投資。」

摩洛哥關於保健的揭露數據具有雙重意義。一方面，閱讀健康指標顯示了在擴大健保覆蓋範圍和降低嬰兒和兒童死亡率方面的顯著進步；另一方面，各地域和地區之間的保健狀況仍然存在差異，護理品質仍有待加強。這種矛盾的立場絕不會削弱在保健領域投入的努力，以及特定保健方案取得成功的重要性。

應當注意的是，在職位（4000個職位）設立方面，保健工作排在第三位，僅次於內政部（9104個職位）和國防管理（5000個職位）。

的確，衛生部的預算一直在不斷演進。在2019年金融法增加10％之後，政府計劃在2020年進一步分配給該部門的資源（2020年《財政法案》）：14.4％的預算增加。因此，由衛生部長Khalid博士領導的部門的總預算為2020年為21.2億美元，而2019年為18.5億美元。這項成長應涵蓋衛生部執行的許多專案，即為：

- 擴大和升級醫院護理的供應

- 病床容納量增加 + 10327張床和13家新醫院1085張床

- 線性衛生服務（建築物維護、改善接待、加強初級衛生機構和當地醫院的清潔和護衛手段）

-在醫療和輔助醫療監督方面減少區域間不平等和空間差異，並加強人力資源以確保醫院培訓的落實。 

但根據摩洛哥醫療器具專業人士協會（AMPDM）的數據，與北非其他國家（如阿爾及利亞）相比，摩洛哥市場的規模仍然相對較小，我們談論的大約是3.5億美元的金額，預計每年成長7至10 ％。

然而，衛生部長比以往任何時候都更加確信改革保健系統的緊迫性，在冠狀病毒疫情蔓延之前，他已經開始勾勒衛生系統的輪廓。他宣布，「Covid-19之後的衛生系統將不同於疫情之前的衛生系統」，而且「今天冠狀病毒更加強了變革的需要，特別是在必須增加的預算和人力資源方面尤為如此。」

1-定義

在摩洛哥國內根據與醫療器具相關的第84-12號法律，醫療器具被定義為：任何儀器、裝置、設備、材料、產品或其他單獨或組合使用的器具，包括其操作所涉及的附件和軟體、用於診斷及/或治療目的的專門製造商。

A-摩洛哥醫療器具行業的演進：

儘管存在許多障礙，例如管理緩慢、本地生產疲軟以及來自中國產品的競爭，但醫療器具市場仍在發展。與製藥行業相比雖較不知名，時至今日，受益於醫療保健領域的投資湧入，醫療器具市場在醫療保健領域中搶盡風采。

摩洛哥醫療器具產業的營業額估計為3.5億美元，並且每年以7％至10％的速度成長。摩洛哥僅滿足其需求的10％，因此市場以進口為特徵。公部門約佔市場的70％，其餘30％由私部門（20％）和直銷部門（10％）共享。

現今，私部門發展幅度最大，進而佔據了更大的市佔率。公共投資將改變遊戲規則，並不時推動市場發展。例如，2017年，該國投資了1.13億美元用於升級地區醫院。

在Covid-19疫情期間，摩洛哥王國共有48家Covid-19醫院都收到了醫療設備，以於最佳狀態歡迎患者。新設備包含電動床、多參數監護儀、注射泵、復甦呼吸機、外科抽吸器、行動無線電、掃描儀和3D列印機...

B-摩洛哥的健康保險覆蓋率：

摩洛哥國家健康保險局自啟動基本醫療保險法典以來，已達到了部分成就，人口覆蓋率從2005年的16％上升至2019年達到所有醫療保險制度的70％，分配比例如下：公部門的時薪員工及養老金領取者共3117649名受益者（9％），私部門的員工及養老金領取資格者共7842700名受益者（21％），醫療支援系統共10905007名受益者（30％），學生共232083名受益者（1％），特別法規共1619525名受益者（5％），以及第65-00號法律第114條的類別共1572,664名受益者（4％）。隨著覆蓋率達到90％的人口，該國於2017年發布了針對專業人士、獨立工人和受薪人士的健保覆蓋的法律和法規框架，並指出努力仍在持續，以完成其餘類別的基礎健保覆蓋系統。

C- COVID-19期間的政府政策、措施和規範：

摩洛哥當局採取了新措施來限制冠狀病毒的傳播，包括遷移的限制，同時允許外國商人進入該國。 

-摩洛哥企業聯合會（該國最大的公司集團）在一份聲明中宣布：“當局允許外國專業人士和商人進入該國。

-公民也必須獲得許可才能往返該地區。

-自去年6月24日以來，摩洛哥當局放寬了該國各個地區的檢疫措施，惟觀察到感染數量顯著成長的地區除外。

-除了市場、遊樂場、公園和餐廳於部分地區在18:00關閉之外，體育俱樂部也會關閉。

D-稅務方面

根據自由貿易協定的來源或存在，關稅在2.5％至32％不等。

增值稅為20％，但殘疾人醫療器具（增值稅率為10％）和敷料（增值稅率為7％）的醫療器具除外。因此，在7％的藥品增值稅通常會受到譴責，因為這會增加照護費用。此外，摩洛哥仍然是唯一一個對藥品（除用於慢性病的藥品以外）徵稅的國家。

http://dmp.sante.gov.ma/etablissement-pharma-dispositifs-medicaux 

2-醫療器材市場規模 

摩洛哥市場相當依賴進口，僅有10％的醫療器具是當地生產，而90％是進口的。70％的需求來自公部門，而私部門佔30％。

下述類別：9018用於內科、外科、牙科或獸醫的儀器和用具等之詳盡進口產品

下述類別：9019機械治療儀器；理療按摩器具；心理性向測驗器具…之詳盡進口產品

下述類別：902000呼吸器及防毒面具，不包含不具有機械零件之防護面具之詳盡進口產品

下述類別：9021整形用具，包含拐杖、手術帶及托帶；夾板及其他接骨…之詳盡進口產品

下述類別：9022 α、β、γ放射線器具之詳盡進口產品

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/Dispositifs%20M%C3%A9dicaux%20au%20Maroc_2020.pdf 

3-後COVID-19時代中4大最受歡迎產品及品牌列表

A- Covid-19疫苗 

摩洛哥選擇了國藥控股(中國)及阿斯特捷利康公司生產或由英國和瑞典開發的商品名Covishield疫苗來為其人群接種疫苗。摩洛哥總共訂購了6500萬劑疫苗，其中包含2500萬劑阿斯特捷利康疫苗，並於2021年1月6日開始活動，成為世界上第一個發起全國疫苗接種行動來對抗covid-19的國家。

B-口罩

1-AB MASK：在摩洛哥生產，平均價格為0.15美元

2-AMOR.JR MEDICO：在摩洛哥生產，平均價格為0.3美元

3- PLUS Kn95 ：在中國生產，平均價格為7美元

C-防護衣：

摩洛哥鼓勵當地生產，市場上大多數防護服均在當地生產，平均價格在4美元到7美元之間。

D-快篩組  

1-亞培：原產國：德國；摩洛哥政府免費提供亞培快篩的測試。

2- Healgen：原產國：英國，價格：1.6美元

3- Vivadiag：原產國：中國，然而，在有了“偽陽性”的案例後，政府退出了市場

4-COVID-19對當地醫療器材市場所帶來的影響：

3月25日，政府部署了11億美元的特別基金，作為疫情管理使用。此筆基金最初為預算資源撥款，隨後由私人和公部門提供捐款。

其有限的衛生資源（特別是其病床容納數）是相當現實面的事情，意識到疫情正在高速發展後，摩洛哥必須在多個等級上部署一項行動方針，以作出快速反應。分配給衛生部門的資金主要用於購買醫療和醫院設備、藥品和醫療耗材，並用於加強衛生部的業務資源。後者已採取措施來增加和重組醫院的承載量，改善摩洛哥各個城市，特別是人口密度最高、最易受該風險影響城市的患者收容條件。軍事野戰醫院已部署在城市或其郊區，以透過病床和重症加護設備來加強平民保健系統。一批又一批的醫療和衛生設備被迅速進口並部署在衛生機構中。藥療庫存已經增加，特別是位於摩洛哥的一間製藥集團所生產的氯奎寧劑。專門從事醫療設備（醫院之呼吸器、物資）生產的摩洛哥公司也受到加速的程序影響而浮上檯面。其他公司已經能夠重新調整其生產設施，以生產呼吸器並確保口罩的生產。

5-醫療器材產業當地市場競爭狀況：

當地/國際競爭：

-許多外國公司於摩洛哥皆有合作夥伴作為代表：Sterifil、Metec Diagnostic、Best Health、T2S…。

-大集團的外國子公司，例如Fresenius Medical Care Africa。

-國外合作：在健康和生物安全領域與羅伯特．科赫研究所(Robert-Koch)（德國）進行合作；與安特衛普醫學院(Antwerp Medical Institute)(比利時)進行培訓和研究；與中國在多學科團隊交流的框架內及向摩洛哥行政高層的醫療器具、藥品和培訓課程捐贈進行合作；與美國就流行病學支持和數據品質改進計劃 - 技術和財務支援；與日本 - 一個支援先天性甲狀腺功能減退症新生兒篩檢系統建立的專案，此為針對醫院品質管理的技術援助試運行專案；最後，與西班牙就培訓主題和衛生中心設立進行了交流。

6-當地市場分銷管道的狀況

在摩洛哥，客戶可以從以下機構購買/尋找醫療器具：藥房、醫院、醫療設備商店、醫療設備零售商、醫療設備協會、醫療設備公司與進口商、醫療設備工廠，以及線上商店。

https://www.cfcim.org/wp-content/uploads/2018/09/Maroc_Le-marche-des-dispositifs-medicaux.pdf 

7.台灣公司於後COVID-19時期之突尼西亞市場中商機和市場進入建議

與非洲其他國家/地區相比，摩洛哥醫療器具市場佔有率很小，這就是為什麼我們要向台灣公司做出市場面的澄清。以下為SWOT分析。

8-附錄I-產業協會、主要經銷商（商店）、線上商店、潛在目標進口商列表（包含龍頭）