土耳其工具機產業近況(2020)

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單位:伊斯坦堡台貿中心
日期:2021.01.06

台灣工具機產業歷經美中貿易戰及新冠疫情影響,已逐漸走出2020年谷底,展望2021年,隨著中國大陸、美國等市場,包括土耳其的需求將漸趨回升。2020年台灣工具機前10大出口國,依出口金額排序為中國大陸、美國、土耳其、俄羅斯、越南、泰國、印度、日本、荷蘭、馬來西亞,其中,土耳其占7.7%,年成長82%。土耳其是2020年台灣工具機出口少數成長的市場,依據台灣工具機暨零組件同業公會評估,2021年土耳其市場預計成長54%。

土耳其機械業發展始於1960年代,從國營與民營企業生產製糖機、幫浦與柴油引擎、鍋爐與傳動機、儲存槽、加壓槽與機械工具等開始,發展至2019年,機械製造業已占整體製造業比重4.5%。土耳其機械業的主要生產項目包括內燃機、鍋爐燃燒機、磨粉機、建築機械、重工機械、工具機、切割機、木工機、汽動機、紡織機、食品加工機、縫紉機等。土耳其機械業目前已經能以具競爭力的價格,生產上述產品所需的高品質零配件,製造商超過1,000家。土耳其出口商皆遵循歐盟標準規範,產品皆有CE認證。

依據我國財政部海關進出口統計,2020年1至11月我國出口土耳其金額為9億7,018萬美元,較2019年同期9億2,537萬美元成長4.8%,前5大出口產品分別為機械(55.3%)、電機及電子產品(-3.6%)、塑膠製品(-7.8%)、鋼鐵(-12.9%)、橡膠製品(-9.0%)。其中僅有機械(HS Code 84)是正成長,且出口金額達到3億3,322萬美元,較2019年同期出口金額2億1,448萬美元成長55.3%,是我國出口土耳其的主要成長動力。

另依據土耳其統計局及土耳其工具機協會(The Machine Tools Industrialists and Business Association, TİAD)所做的統計,2015年至2019年土耳其工具機的採購需求及進口金額呈現逐步下跌,而國內工具機的生產及出口,則逐漸成長,顯示土耳其工具機產業已經漸漸具有國際競爭力(詳圖1)。此外,土耳其政府為保護國內產業及減少對進口產品之依賴,除當地無法生產或具戰略考量產業外,自2020年4月起陸續發布針對多項產品加徵上限40%不等之關稅,工具機是列在5月份公布約800項產品提高進口稅額的品項之中,該次公布的品項分成2個階段,第1階段5月20日至9月30日最高加徵30%進口關稅,第2階段10月1日之後最高加徵25%關稅,我國工具機出口至土耳其分別被加徵10%及7%之額外關稅。
另統計2020年上半年,土耳其因受新冠疫情影響,許多工廠停工,國內工具機的生產及出口較2019年同期出現1至2成的明顯衰退,進口則出現微幅成長(詳圖2)。
2020年6月起工廠逐步開始復工後,下半年情況逐步好轉。2020年上半年,土耳其工具機前10大出口市場以歐美國家為主,俄羅斯排名第1,總計出口1,519萬美元,金額不高(詳圖3)。


2020年上半年土耳其進口工具機部份,台灣拔得頭籌占17%,其次為德國(13%)、日本(11%)、義大利(11%)、中國大陸(10%)、韓國(10%)(詳圖4)。

以進口金額來看,2020年上半年台灣工具機出口土耳其達到7,835萬美元,較2019年同期成長35%,超越德國成為土耳其最大進口來源國(詳下表)。

2020年上半年土耳其工具機進口統計表

單位:百萬美元

國家

2019年上半年

2020年上半年

成長率

台灣

58.02

78.35

35.0%

德國

78.15

56.61

-27.6%

日本

53.43

50.55

-5.4%

義大利

42.32

49.93

18.0%

中國大陸

37.10

44.00

18.6%

韓國

27.70

42.55

53.6%

美國

11.79

9.56

-18.9%

西班牙

17.44

7.94

-54.4%

瑞士

11.53

6.96

-39.7%

捷克

11.70

6.69

-42.8%

其他

46.65

53.43

14.5%

總計

395.88

406.59

2.7%

資料來源:土耳其統計局、TIAD(包含HS Code 8456至8463)


2020年土耳其受新冠疫情影響,對經濟的衝擊嚴重,當地景氣不佳,再加上里拉持續貶值及額外加徵關稅等不利因素下,台灣工具機出口仍能大幅成長,顯示台灣製造的工具機在土耳其具有絕佳之國際競爭力,是值得我國業者積極布局的市場。