【印度石油化學產業現況】經貿現況暨石油化學產業現況

印度經貿現況 


一、「廢鈔政策」衝擊有限,印度GDP 2018仍可望達7.7%

印度政府公布2016-17會計年度(每年4月1日至次年3月31日)GDP成長率,達7.1%,連續3年高於中國大陸。

雖然2017年前6個月受「廢鈔政策(India Banknote Demonetisation)」、「新商品服務稅(Goods and service taxation,簡稱GST)」影響,Q1、Q2其成長率分別為6.1%、5.7%。但世界銀行預測,印度經濟成長2017年度將達到7.2%,2018年度達到7.5%。IMF預測,2017-18會計年度及2018-19會計年度實質GDP成長率分別為7.61%與7.67%。[1]

  

二、印度與臺灣雙邊貿易 

據印度通商產業部(Ministry of Commerce & Industry),2016年印度與臺灣雙邊貿易額約49億9,120萬美元,較2015年衰退14.35%;今年1至6月臺印雙邊貿易額逾28億2,899萬美元,較2016年同期成長26.64%。

  

(一) 臺灣對印度出口 

2016年我對印度出口金額為26億8,012萬美元(印度占我全球出口比重1.04%)。 

今年1至8月我對印度出口金額為21億4,090萬美元(較2016年同期成長13.20%)。

  

(二) 印度自臺灣進口 

2016年印度自臺灣進口金額逾31億866萬美元,衰退幅度達12.42%,我居印度進口來源第31位(我占印度全球進口比重0.86%)。 

今年1至6月印度自我進口金額為17億1,310萬美元,較2016年同期成長11.59%,居印度進口來源第31位(我占印度全球進口比重0.78%)。其中積體電路(8542)進口成長金額達3,244.6萬美元(成長50.79%)、鹵化物(2917)3,126.6萬美元(成長129.41%)、通訊器材(8517)3,098.6萬美元(成長67.13%)。

   

三、印度營商環境改善吸引外資  

印度莫迪總理6月8日指出,印度外國直接投資(FDI)金額自2013年的345億美元至2016年增至617億美元。[2]莫迪指出,自2014年5月入主國政以來,營商環境改善,實施商品服務稅使得稅源穩定可預期,促進物流,帶動消費。

四、「來印度製造(Make in India )」帶動石化產品需求

印度總理莫迪「來印度製造(Make in India )」政策旨在將印度打造為全球製造中心。其中最重要的政策是投入高達113億美金的公共建設投資,以改善印度國內道路、港 口、機場以及鐵路等交通基礎建設。

公共建設將帶動石化產品需求,預期未來管線需求量增加,管線材料HDPE以及PVC需求將同步大增。隨著印度GDP穩健成長,也將帶動民生消費用品需求增長,民生消費所需包裝材料如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)以及聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)等需求也將大幅增加。

相對於2012-13會計年度兩位數成長率,2013-14會計年度PVC需求成長率僅1%;PET需求成長率也從過去20%減半。但隨著對於印度未來GDP成長率預期樂觀將成長超過7%,乳製品消費市場將大幅成長,帶動瓶裝材料如PET需求,相較於 2014年PET的65萬噸需求,預計2018年PET需求量將達到120萬噸。[3]

  

五、美國頁岩氣開始影響印度石化廠商布局

  美國頁岩氣對遠東地區石化工業影響已經開始浮現,伴隨開採頁岩氣獲得大量、便宜的乙烷,將替代石油腦成為裂解裝置主要原料製成乙烯。印度 Reliance Industries Limited (RIL) 2014年宣佈,計畫每年從美國進口150萬噸的乙烷原料,用做其在印度的裂解裝置的原料。該公司為提升產業競爭力,升級改造裂解裝置以達到乙烷原料最 大利用效率,同時提升裝置原料使用的靈活度。[4]



印度石油化學產業現況

  

一、印度石油化學聚丙烯、二甲苯具成長空間

  

印度13.3.億人口居全球第二位,在近年經濟持續成長帶動下,其3億中產階級人口,已形成相當龐大市場,特別是塑膠產品發展潛力雄厚,2015年,印度石油化學產業居全球第6位,產業規模約1,440億美元。[5] 據UNIDO預測印度石油化學產業產值將逾2,020億美元[6]

 

自2000年後,Indian Oil Company (IOC)、Gas Authority of India Limited (GAIL)、Reliance Industries (RIL)等國營事業與財閥陸續投入石化產品生產。2015年能將持續擴充,石化產品產能逾4,000萬公噸,乙烯產能將超過300萬公噸,居全球第13位。

 

據日本經濟產業省製造產業局指出,2014年,全印度塑膠產業有超過3萬家加工廠、2,000家出口商,總聘雇人數達40萬人,不過其中85%到90%業者為中小企業(SME)。其中,2萬2,000家下游塑膠加工業者,多數係中小企業,致石化業者產能利用率低。

 

2014年,印度年產聚丙烯429萬公噸、二甲苯241萬公噸;2020年聚丙烯可望增產製至552萬公噸、二甲苯553至萬公噸。另外,印度對苯、烯烴、聚烯烴和聚氯乙烯等需求亦增加。印度石化工業成長快速,主要產品有通用樹脂、合成纖維、合成橡膠和表面活性劑等,營建、包裝、醫療、農業及紡織業帶動了產業成長。

       

            表1:2014年印度石油化學產能需求表                      單位:噸、%

 

產能

(A)

生產(B)

進口

(C)

出口

(D)

內需

E=B+C-D

進口比重

(C/E)

出口比重

(D/B)

結餘

B-E

產能利用率

(B/A)

大廠

C2

408

408

3

0

411

1%

0%

-3

100%

Relainace、IOC

LD

168

103

19

0

122

16%

0%

-19

61%

Relainace

HD

174

162

24

1

185

13%

0%

-23

93%

Relainace

IOC、HPL

SM

0

0

99

0

99

100%


-99



EG

162

114

81

11

184

44%

10%

-70

70%

Relainace

PVC

155

149

106

0

255

42%

0%

-106

96%

Relainace

Chemplast

其他

14

14



14

0%

0%

0

100%


計AS C2

544

433

179

8

604

30%

2%

-171

80%


聚丙烯

429

410

45

28

427

11%

7%

-17

96%

Relainace

AN

4

3

13

0

16

79%

0%

-13

85%

Relainace

ASC3

446

426

61

29

458

13%

7%

-32

95%


135

135

0

48

87

0%

36%

48

100%

Relainace

甲苯

27

14

35

1

48

73%

7%

-34

52%

Relainace IOC

二甲苯

241

220

67

0

287

23%

0%

-67

91%

Relainace

對苯二甲酸

525

380

85

0

465

18%

0%

-85

72%

Relainace

MCC

 

資料來源:世界の石油化学製品今後需給動向,日本經濟產業省製造產業局

               

         表2:2020年印度石油化學產能需求表                       單位:萬噸、%

 

產能

(A)

生產(B)

進口

(C)

出口

(D)

內需

E=B+C-D

進口比重

(C/E)

出口比重

(D/B)

結餘

B-E

產能利用率

(B/A)

大廠

C2

720

720

0

0

720

0%

0%

0

100%

Relainace、

IOC

LD

289

217

37

0

254

15%

0%

-37

75%

Relainace

HD

274

265

0

3

262

0%

1%

3

97%

Relainace

IOC、HPL

SM

60

54

60

0

114

53%

0%

-60

90%


EG

232

213

0

3

210

0%

1%

3

92%

Relainace

PVC

155

155

141

0

296

48%

0%

-141

100%

Relainace

Chemplast

其他

14

14

0

0

14

0%

0%

0

100%


計AS C2

830

736

124

5

855

15%

1%

-119

89%


聚丙烯

552

552

100

59

593

17%

11%

-41

100%

Relainace

AN

4

4

15

0

19

79%

0%

-15

98%

Relainace

ASC3

573

573

119

61

631

19%

11%

-59

100%


189

170

0

37

133

0%

22%

37

90%

Relainace

甲苯

27

24

36

0

60

60%

0%

-36

89%

Relainace IOC

二甲苯

553

499

0

21

478

0%

4%

21

90%

Relainace

對苯二甲酸

525

525

165

0

690

24%

0%

-165

100%

Relainace

MCC

 

資料來源:世界の石油化学製品今後需給動向,日本經濟產業省製造產業局

  

二、近期內印度石化產業重大興革

 

鑒於印度國內塑膠製品需求激增,主要大廠如Reliance、OPaL與IOC近期內皆計畫斥資擴廠。Reliance於2016年於Jamnagar設廠製造乙烯、丙烯、二甲苯與乙二醇,預計產能各自為135萬噸、15萬噸、150萬噸。

  

OPaL於2017年於Dahej 設廠製造乙烯、高密度聚乙烯,預計產能各自為110萬噸、104萬噸;IOC於2018年於Para Deepu、Panipatto設廠製造聚丙烯聚丙烯,預計產能各自為140萬噸、70萬噸。

    

                       表3:近期內印度石化大廠增資擴廠

 

品項

產能(萬噸)

地點

開工年份

Reliance

乙烯

135

Jamnagar

2016年

丙烯

15

二甲苯

150

乙二醇

70

  2015年

OPaL

乙烯

110

Dahej

2017年

高密度聚乙烯

104

聚丙烯

34

2016年

IOC

丙烯

140

Para Deepu

2018 年

苯乙烯

60

2015 年

聚丙烯

70

Panipatto

2018 年

Gail

乙烯

45

Auraiya

2016 年

BPCL

乙烯

22

Dibrugarh

2016 年

OMPL

二甲苯

90.5

Mangalūru

2016 年

 

資料來源:世界の石油化学製品今後需給動向,日本經濟產業省製造產業局

               
   
 

[1]蔡穎青,印度明年經濟成長 IMF估7.61%,經濟日報,2017年9月13日

[2] India’s FDI inflows at a record $60.1 billion in 2016-17,May 19, 2017 http://www.hindustantimes.com/business-news/india-s-fdi-inflows-at-a-record-60-1-billion-in-2016-17/story-7a8pt2u7e8IJttptDQcwhO.html

[3]蕭亞漩,印度石化產業發展現況,ITIS產業資訊服務網,2015年10月14日

[4] Ibid

[5] P2,Chemical and Petrochemical Industry in India,ASA Association,2015

[6] United Nations Industrial Development Organization




提報單位:外貿協會市場研究處

承辦人員:沈瑞文

提報日期:2017.10.03