【印度石油化學產業現況】印度石油化學外國直接投資暨石油化學相關品項進出口分析

印度石油化學外國直接投資


根據印度通商產業部產業政策振興司(DIPP)於2017年7月公佈的外國投資報告指出,從2000年1月至2017年6月外國直接投資(Foreign Direct Investment,簡稱FDI)流入印度化學產業(Chemical)總量達139億7,200萬美元,占總量的4%;石油天然氣產業為68億6,166萬美元,占總量2.00%。[1]


印度政府允許100%的外國直接投資於石油化學產業。大部分製造化學產品不需執照,外國大廠只需提交由產業政策振興司提出不會影響到生產地的IEM證明文件,僅有Hydrocyanic acid 及其衍生物、 Phosgene及其衍生物、Isocynates & di-isocynates of hydrocarbons以上物質,因其危險性而需要強制有許可證。


在十二五計劃(2012-2017年)中被提出,用來推動印度化學產業的發展,其中值得注意的是:

(一)投資政策

為振興印度化學產業的發展,提高製造業目前在GDP比重逾16%,到2025年虞25%的目標,印度政府在十二五年計畫中設立8,000萬美元化學產業升級,並確保其中的10%會獨立用來建立化學創新基金。

(二)其他相關措施

1.印度政府提供以基礎生物原物料替代原油的企業獎勵,並推動優先貸款給符合環境規範業者。

2.印度政府計劃整合多項與化學產業相關法規,將其統整為化學專業法規。這項法規涵蓋整個化學產業,將類似歐盟的REACH(Concerning the Registration, uation, Authorization and Restriction of Chemicals),用來規範化學品安全性以保護人類健康和環境。

3.降低化學產業中特定產品稅收和關稅,如煤炭、燃料油、石腦油等,擴大到包括進口聯邦增值稅(Central Value Added Tax, CENVAT)。

目前印度政府已開始著手建立整體性的石油、化學和石化投資區(Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Regions, 簡稱PCPIRs)政策,PCPIRs將為橫跨250平方公里的投資區域,用來生產國內所需和出口相關產品。

為爭取更多的外資進軍印度石化工業,印度政府2010年核可3座石油、化工和石化投資區(PCPIR),分別位於Gujarat的Dahej、West Bengal的Haldia以及Andhra Pradesh的Vishakhapatnam。


[1] http://dipp.nic.in,Department Of Industrial Policy & Promotion





印度石油化學相關品項進出口分析

一、出口

印度石化產業規模居全球第6位。WTA指出2016年印度石化品項(HS 39)出口額達51.81億美元,其中以美國、阿聯大公國與中國大陸最為重要,各自佔出口比重的12.06%、5.35%與5.11%﹔尾隨而後的義大利、土耳其、孟加拉、德國佔4.22%、3.99%、3.83 %、3.35%。

          表10:印度石化品項(HS 39)出口國別      單位:百萬美元﹔%

 

順位

出口市場

2016

2015

出口金額

比重

成長率

進口金額

比重

1

美國

624.74

12.06

10.23

566.78

11.31

2

阿聯大公國

277.43

5.35

5.75

262.34

5.23

3

中國大陸

264.63

5.11

- 15.66

313.77

6.26

4

義大利

218.53

4.22

5.10

207.92

4.15

5

土耳其

206.54

3.99

- 7.21

222.58

4.44

6

孟加拉

198.62

3.83

29.77

153.06

3.05

7

德國

173.74

3.35

6.75

162.74

3.25

8

英國

167.86

3.24

1.24

165.81

3.31

9

尼泊爾

161.63

3.12

18.19

136.75

2.73

10

埃及

126.2

2.44

39.87

90.23

1.80

全球

5,181.04

100.00

3.37

5,012.18

100.00

資料來源:WTA

如以品項觀之,初級聚醚環氧樹脂(3907)、非泡沫塑料板片膜箔條(3920)、運輸包裝塑料(3923)、初級丙烯(3902)、3901至3914其他材料(3926)為出口主力。印度初級聚醚環氧樹脂(3907)2016年出口達9億1038萬美元,以義大利、孟加拉、阿聯大公國、埃及 ﹔非泡沫塑料板片膜箔條(3920)2016年出口達7億278萬美元,以美國、阿聯大公國、義大利、德國、中國大陸、尼泊爾及孟加拉為主要市場。運輸包裝塑料(3923)出口金額逾6億5,148萬美元,以美國為首要市場;初級丙烯(3902)出口以土耳其、中國大陸、巴基斯坦為主要三大市場,全球出口總金額逾6億1,277萬美元;3901至3914其他塑料以美國為首要市場,全球出口總金額5億8,389萬美元。

                表11:印度石化品項(HS 39)出口                 單位:百萬美元﹔%

HS

code

產品

 2016

  2015

出口金額

比重

成長率

出口金額

比重

共計

5,181.04

100

3.37

5,012.18

100

3907

初級聚醚環氧樹脂

910.38

17.57

24.16

733.26

14.63

3920

非泡沫塑料板片膜箔條

702.78

13.56

-7.26

757.84

15.12

3923

運輸包裝塑料

651.48

12.57

18.1

551.64

11.01

3902

初級丙烯

612.77

11.83

-19.47

760.90

15.18

3926

3901至3914其他塑料

583.89

11.27

1.65

574.41

11.46

3921

其他塑料板片膜箔扁條

231.69

4.47

5.79

219.01

4.37

3901

初級乙烯

230.06

4.44

21.44

189.45

3.78

3924

塑料餐具家庭用具

172.97

3.34

-7.74

187.47

3.74

3917

塑料管子及其附件

147.15

2.84

1.63

144.79

2.89

3918

塊狀成捲塑料

125.64

2.43

21.25

103.63

2.07

3909

初級氨基樹脂

119.61

2.31

7.16

111.62

2.23

3903

初級苯乙烯聚合物

115.86

2.24

2.59

112.93

2.25

3904

初級氯乙烯

83.32

1.61

19.55

69.70

1.39

3906

初級丙烯酸聚合物

71.33

1.38

1.31

70.41

1.4

3919

塑料膠粘板片膜箔帶

67.40

1.3

1.68

66.28

1.32

3912

初級纖維素

62.76

1.21

-3.26

64.87

1.29

3910

初級聚矽氧烷

56.15

1.08

3.82

54.08

1.08

3911

初級石油樹脂

54.82

1.06

-10.09

60.96

1.22

3914

3901至3913聚合物

46.79

0.9

7.24

43.63

0.87

3908

初級聚酰胺

41.74

0.81

8.92

38.32

0.76

3916

塑料單絲(D>1mm)

41.44

0.8

12.7

36.77

0.73

3905

初級乙酸乙烯酯

28.35

0.55

-21.1

35.93

0.72

3925

未列名建築塑料製品

11.15

0.22

3.58

10.76

0.21

3922

塑料浴缸盤盆抽水箱

4.40

0.08

-12.44

5.02

0.1

3913

初級未列名天然聚合物

4.18

0.08

-8.22

4.56

0.09

3915

塑料的廢碎料及下腳料

2.94

0.06

-25.42

3.94

0.08

資料來源:WTA

表12:印度初級聚醚環氧樹脂(HS 3907)出口     單位:百萬美元﹔%

 

順位

出口市場

2016

2015

出口金額

比重

成長率

進口金額

比重

1

義大利

80.3

8.82

42.48

56.36

7.69

2

孟加拉

73.51

8.07

54.05

47.71

6.51

3

阿聯大公國

68.45

7.52

23.23

55.55

7.58

4

埃及

65.28

7.17

113.21

30.62

4.18

5

以色列

41.02

4.51

79.11

22.9

3.12

6

巴林

39.55

4.34

15.59

34.21

4.67

7

烏拉圭

36.03

3.96

8.67

33.15

4.52

8

土耳其

29.26

3.21

9.77

26.66

3.64

9

伊朗

27.96

3.07

107.63

13.47

1.84

10

德國

21.86

2.40

45.90

14.98

2.04

全球

910.38

100.00

24.16

733.26

100.00

資料來源:WTA

      表13:印度非泡沫塑料板片膜箔條(HS 3920)出口      單位:百萬美元﹔%

 

順位

出口市場

2016

2015

出口金額

比重

成長率

進口金額

比重

1

美國

90.28

12.85

24.12

72.74

7.69

2

阿聯大公國

31.47

4.48

- 17.81

38.29

6.51

3

義大利

29.2

4.16

- 29.54

41.44

7.58

4

德國

27.93

3.97

- 18.86

34.42

4.18

5

中國大陸

27.24

3.88

11.36

24.46

3.12

6

尼泊爾

26.88

3.82

18.13

22.75

4.67

7

孟加拉

26.8

3.81

12.87

23.74

4.52

8

奈及利亞

26.11

3.72

- 14.24

30.45

3.64

9

墨西哥

23.88

3.40

10.09

21.69

1.84

10

南非

21.37

3.04

- 9.86

23.7

2.04

全球

702.78

100.00

-7.26

757.84

100.00

資料來源:WTA

                 表14:印度運輸包裝塑料(HS 3923)出口         單位:百萬美元﹔%

順位

出口市場

  2016

2015 

出口金額

比重

成長率

進口金額

比重

1

美國

90.28

18.04

21.32

96.86

17.56

2

英國

31.47

8.36

5.20

51.76

9.38

3

阿聯大公國

29.20

6.47

11.51

37.82

6.86

4

荷蘭

27.93

5.01

4.83

31.12

5.64

5

德國

27.24

3.49

32.88

17.11

3.10

6

西班牙

26.88

2.83

62.07

11.36

2.06

7

比利時

26.80

2.73

43.41

12.39

2.25

8

尼泊爾

26.11

2.50

54.26

10.57

1.92

9

蘇丹

23.88

1.91

42.79

8.71

1.58

10

法國

21.37

1.88

43.98

8.49

1.54

全球

651.48

100.00

18.10

551.64

100.00

資料來源:WTA

                 表15:印度初級丙烯(HS 3902)出口             單位:百萬美元﹔%

順位

出口市場

  2016

2015 

出口金額

比重

成長率

進口金額

比重

1

土耳其

108.42

17.69

- 14.61

126.97

16.69

2

中國大陸

98.07

16.00

- 47.78

187.78

24.68

3

巴基斯坦

81.61

13.32

- 0.42

81.95

10.77

4

意大利

43.30

7.07

- 10.89

48.60

6.39

5

印尼

35.66

5.82

- 7.00

38.34

5.04

6

越南

35.24

5.75

- 18.69

43.34

5.70

7

尼泊爾

32.16

5.25

5.75

30.41

4.00

8

孟加拉

18.18

2.97

6.86

17.01

2.24

9

葡萄牙

15.16

2.47

- 24.84

20.17

2.65

10

美國

13.52

2.21

250.39

3.86

0.51

全球

612.77

100.00

- 19.47

760.90

100.00

資料來源:WTA

 


     表16:印度3901至3914其他塑料(HS 3926)出口             單位:百萬美元﹔%

順位

出口市場

  2016

2015 

出口金額

比重

成長率

進口金額

比重

1

美國

194.92

33.38

17.05

166.52

28.99

2

英國

44.10

7.55

8.49

40.65

7.08

3

加拿大

27.64

4.73

- 11.61

31.27

5.44

4

阿聯大公國

22.20

3.80

- 14.69

26.02

4.53

5

德國

19.54

3.35

0.74

19.40

3.38

6

西班牙

14.25

2.44

1.86

13.99

2.44

7

烏干達

12.41

2.13

1323.92

0.87

0.15

8

日本

11.62

1.99

66.29

6.99

1.22

9

肯亞

9.04

1.55

107.58

4.36

0.76

10

尼泊爾

8.89

1.52

- 27.59

12.28

2.14

全球

583.89

100.00

1.65

574.41

100.00

資料來源:WTA


2.進口

WTA指出2016年印度石化品項(HS 39)進口金額達113億8,777萬美元,成長率0.27%,其中初級乙烯(3901)、初級氯乙烯(3904)及初級聚醚(3907)最為重要,各自佔進口比重的22.02%、15.42%及10.49%﹔中國大陸與韓國為前兩大進口來源,比重各自為16.15%及10.63%。

         


 

              表17:印度石化品項(HS 39)進口               單位:百萬美元﹔%

HS

code

產品

 2016

  2015

出口金額

比重

成長率

出口金額

比重

共計

11,387.77

100

0.27

11,357.14

100

3901

初級乙烯

2,507.45

22.02

-6.73

2,688.43

2,688.43

3904

初級氯乙烯

1,755.45

15.42

8.57

1,616.85

1,616.85

3907

初級聚醚

1,194.17

10.49

-5.9

1,269.00

1,269.00

3926

3901至3914其他塑料

886.33

7.78

10.09

805.11

805.11

3902

初級丙烯

881.31

7.74

-6.78

945.41

945.41

3920

其他非泡沫塑料板片膜箔

641.00

5.63

5.39

608.23

608.23

3906

初級丙烯酸聚合物

437.83

3.84

12.8

388.14

388.14

3909

初級氨基樹脂

415.11

3.65

6.54

389.63

389.63

3908

初級聚酰胺

325.88

2.86

-5.77

345.83

345.83

3912

初級未列名纖維素

324.87

2.85

6.51

305.01

305.01

3905

初級乙酸

260.10

2.28

4.24

249.52

249.52

3923

運輸包裝貨物塑料

259.23

2.28

-0.92

261.63

261.63

3919

塑料膠粘板片膜箔

256.97

2.26

4.94

244.88

244.88

3903

初級形狀的苯乙烯聚合物

240.12

2.11

-4.73

252.04

252.04

3921

其他塑料板片膜箔扁條

218.80

1.92

8.27

202.09

202.09

3910

初級聚矽氧烷

166.64

1.46

-1.83

169.75

169.75

3917

塑料製管子及其附件

145.78

1.28

6.43

136.96

136.96

3911

初級石油樹脂

88.80

0.78

1.25

87.71

87.71

3915

塑料廢碎料及下腳料

85.94

0.75

-15.95

102.25

102.25

3925

其他未列名建築用塑料製品

75.34

0.66

-9.38

83.14

83.14

3922

塑料浴缸盤盆抽水箱

53.43

0.47

5.01

50.88

50.88

3918

塊狀成捲塑料鋪地製品

44.84

0.39

28.49

34.89

34.89

3916

塑料單絲(D>1mm)

40.65

0.36

13.19

35.92

35.92

3913

初級形狀未列名天然聚合物及改性天然聚合物

35.50

0.31

4.14

34.09

34.09

3924

塑料製餐具家庭用具

28.23

0.25

-14.29

32.93

32.93

3914

3901至3913聚合物

18.02

0.16

7.13

16.82

16.82

資料來源:WTA

            表18:印度石化品項(39)主要進口來源國            單位:百萬美元﹔%

順位

進口來源

  2016

2015 

出口金額

比重

成長率

進口金額

比重

1

中國大陸

1,613.39

16.15

13.98

1,613.39

14.21

2

韓國

1,285.95

10.63

- 5.83

1,285.95

11.32

3

美國

818.25

7.92

10.29

818.25

7.20

4

沙烏地

955.43

7.40

- 11.85

955.43

8.41

5

泰國

703.24

6.43

4.15

703.24

6.19

6

新加坡

764.02

6.12

- 8.72

764.02

6.73

7

臺灣

711.07

6.02

- 3.55

711.07

6.26

8

日本

580.78

5.86

14.89

580.78

5.11

9

阿聯大公國

636.03

5.71

2.28

636.03

5.60

10

德國

643.36

5.56

- 1.60

643.36

5.66

全球

11,387.77

100.00

  0.27

11,357.14

100.00

資料來源﹔WTA

印度初級乙烯(3901)2016年進口達25億745萬美元,以沙烏地、

阿聯大公國與卡達為主要進口來源國﹔初級氯乙烯(3904)進口達17億5,545萬美元,主要來自臺灣、韓國、日本及中國大陸。初級聚醚(3907)進口金額逾11億9,417萬美元,以泰國、中國大陸、韓國與

新加坡為主要進口來源。

               表19:印度初級乙烯(3901)主要進口來源國          單位:百萬美元﹔%

順位

進口來源

  2016

2015 

出口金額

比重

成長率

進口金額

比重

1

沙烏地

574.50

22.91

- 12.97

660.10

24.55

2

阿聯大公國

410.98

16.39

5.78

388.53

14.45

3

卡達

291.02

11.61

- 11.85

330.16

12.28

4

新加坡

246.58

9.83

- 12.61

282.14

10.49

5

韓國

180.14

7.18

- 12.56

206.03

7.66

6

泰國

162.18

6.47

- 13.96

188.49

7.01

7

美國

130.44

5.20

33.55

97.67

3.63

8

科威特

62.97

2.51

11.72

56.36

2.10

9

伊朗

57.61

2.30

- 16.45

68.95

2.56

10

德國

53.90

2.15

- 3.43

55.82

2.08

全球

2,507.45

100.00

   - 6.73

2,688.43

100.00

資料來源﹔WTA

表20:印度初級氯乙烯(3904)主要進口來源國  單位:百萬美元﹔%

順位

進口來源

  2016

2015 

出口金額

比重

成長率

進口金額

比重

1

臺灣

372.40

21.21

1.23

367.87

22.75

2

韓國

284.11

16.18

- 4.45

297.34

18.39

3

日本

278.82

15.88

26.96

219.61

13.58

4

中國大陸

245.64

13.99

41.38

173.74

10.75

5

美國

82.45

4.70

12.29

73.43

4.54

6

泰國

70.07

3.99

100.14

35.01

2.17

7

巴西

63.54

3.62

205.73

20.78

1.29

8

哥倫比亞

54.78

3.12

173.75

20.01

1.24

9

比利時

47.71

2.72

- 64.56

134.64

8.33

10

沙烏地

37.24

2.12

1005.23

3.37

0.21

全球

1,755.45

100.00

  8.57

1,616.85

100.00

資料來源﹔WTA

表21:印度初級聚醚(3907)主要進口來源國  單位:百萬美元﹔%

順位

進口來源

  2016

2015 

出口金額

比重

成長率

進口金額

比重

1

泰國

253.20

21.20

14.15

221.82

17.48

2

中國大陸

164.96

13.81

- 17.10

199.00

15.68

3

韓國

139.38

11.67

- 10.25

155.29

12.24

4

新加坡

111.15

9.31

- 24.59

147.39

11.61

5

美國

93.87

7.86

31.32

71.48

5.63

6

荷蘭

62.23

5.21

- 23.04

80.86

6.37

7

臺灣

58.93

4.93

- 30.17

84.39

6.65

8

德國

49.25

4.12

25.96

39.10

3.08

9

西班牙

39.73

3.33

- 31.03

57.61

4.54

10

沙烏地

38.17

3.20

- 16.50

45.71

3.60

全球

1,194.17

100.00

   - 5.90

1,269.00

100.00

資料來源﹔WTA