中國大陸瓜分千億寵物市場:品牌商、管道方和資本齊發力

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代理商銷售額快速增長的背後是行業的快速發展,據艾瑞諮詢發佈的《2021年中國大陸寵物消費趨勢白皮書》顯示,疫情驅動了寵物消費市場的快速增長,2020年寵物行業市場規模接近3000億元,未來三年中國大陸寵物市場規模複合增速將保持在14.2%,到2023年該市場或將達到4456億元。而在這一大市場下,品牌方、管道方和資本都紛紛努力分下一塊蛋糕。

《2021年中國大陸寵物消費趨勢白皮書》顯示,年輕、高學歷、高收入的新生代已婚群體正在成為養寵的主流群體,85後與90後寵物主分別占比27%和33%,其中女性養寵物比例更高,寵物主中本科率超過七成,家庭月收入在1.5萬元以上的寵物主比例達72%。

寵物家庭有著極高的支付能力,《2021年中國大陸寵物消費趨勢白皮書》還指出,隨著精細化養寵趨勢的深入,寵物消費類目日漸豐富,寵物食品成為最大的細分市場,主打高端糧的外資純進口品牌增速超過100%甚至接近200%,表明中國大陸寵物主在養寵上面越來越願意花錢,希望品質化養寵。

2020年京東寵物主糧前十名品牌份額占比57.8%,其中國大陸際品牌占比42.9%,國產品牌占3個席位。值得注意的是,麥富迪和伯納天純兩大國產品牌的增速也都超過50%,表明國貨主糧也在逐漸受到歡迎。

不少研究寵物經濟的人會對標國外寵物經濟的發展,他們認為美國等發達國家於20世紀80年代已經曆了寵物行業的高速發展階段,作為全球最大的寵物市場,2020年美國寵物行業市場規模達到990億美元,約為6374億人民幣,同比增長 5.7%。2019年,美國寵物貓狗的數量已超1.85億只,其中寵物狗約9000萬隻,寵物貓約9500萬

與美國相比,2020年中國大陸寵物行業規模達到2065億元較2019年2024億增幅2%,2011-2020年期間增長率達到28.91%。城鎮貓狗總數量達到10084萬 ,比2019年增長169萬 ,其中寵物狗數量5222萬 ,寵物貓數量4862萬 。全國城鎮養寵人數6294萬人,較2019年新增174萬人,同比增幅2.8%。中國大陸的寵物滲透率(即擁有寵物的家庭占所有家庭比例)僅為22.8%,美國為67%,英國為45%,歐洲為38%,因此業內人士判斷中國大陸養寵家庭滲透率仍有很大提升空間。

在管道方面,以寵物主糧消費占比最大且高度線上化,線上滲透率高達97%。2020年寵物主糧銷售額占京東寵物類目中的50%,銷售額同比增長45%。

就目前的市場來看,寵物服務消費市場的線下終端頭部連鎖品牌較少,服務能力參差不齊。加之疫情後消費者從線下消費向線上消費轉移,線上平臺產品和服務能力與用戶需求增長之間的矛盾更加突出。因此,如何使線上社交、交易平臺更好的服務線下經營模式,將二者的商業邏輯深度結合,是戰略升級的另一個發力點。

寵物新興平臺型企業也得到了快速發展,區別於單一零售品牌,魔力貓盒屬於平臺型企業,銷售覆蓋寵物貓用品的全品類及大部分市場主流品牌,與超過300家寵物品牌建立了合作關係,公司對標的美國上市企業Chewy同樣也是平臺型電商。

盈科資本董事長錢明飛稱,寵物行業是個萬億級賽道,其中寵物生物醫藥是寵物行業發展最為迅速、前景最廣闊的核心賽道,隨著寵物行業發展成熟,寵物醫療及藥品的收入占寵物行業收入比重將表現為逐年提高,寵物生物醫藥行業增速會遠超過寵物行業整體增速。

在錢明飛看來,寵物生物醫藥賽道包括寵物藥品、寵物疫苗等,在寵物行業相對成熟的美國,寵物生物醫藥產業的產值在整個寵物行業占比達到38%,超過2400億人民幣,而中國大陸占比僅為20%左右,市場規模約400-500億人民幣。中國大陸寵物生物醫藥行業現處於快速發展階段。具體到寵物疫苗行業來說,中國大陸獸用疫苗總體銷售規模(不含進口)已超百億,主要以豬用疫苗和禽用疫苗為主,寵物及其他疫苗占比不到3%。2019年全球獸用疫苗銷售規模約73億美元,其中寵物疫苗銷售收入約32億美元,占全球獸用疫苗收入比重約44%,未來中國大陸寵物疫苗占比提升空間較大。

目前除了寵物食品、用品及醫療等常規的養寵消費場景外,寵物訓練、寵物保險、寵物克隆、寵物精神健康、寵物娛樂、寵物奢侈品等新奇的愛寵消費均有業務試水,但在商業層面能否形成市場規模還有待商榷。