Instacart擬直接上市 公司不再只追捧IPO

多名知情人士5日表示,美國生鮮雜貨配送平台Instacart正考慮「直接上市」。據悉,該平台主要擔心通過傳統的IPO(首次公開招股)上市,可能導致承銷商對股票定價過低,從而降低融資規模。

對於Instacart而言,本周早些時候在新一輪私人融資中籌集了2.65億美元。另外,在新冠肺炎疫情期間,越來越多的消費者在網上購物,更多地在家\xf9堸絮滿A這讓Instacart受益匪淺。

新浪美股報道,其中兩位知情人士稱,負責Instacart上市工作的投行人士預計,市場對Instacart的估值可能超過500億美元。Instacart本周早些時候表示,其最新一輪融資對其估值約390億美元。

知情人士同時強調,Instacart尚未就如何上市做出最終決定。對此,Instacart拒絕發表評論。

此舉若成,Instacart將成為最新一家「冷落」IPO的公司。

幾十年來,IPO一直是上市的主要途徑。但其弊端是,承銷商可能對上市公司股票定價過低,導致融資規模縮小。相比之下,「直接上市」無需發行新股,只需簡單地登記股票,就允許現有投資者在公開市場出售其股票。

上月底有報道稱,美國最大的數字加密貨幣交易所Coinbase將通過「直接上市」的方式上市。在此之前,SpotifySlakePalantir等公司均採用這種形式上市。

數據服務商Dealogic資料顯示,去年通過IPO上市的美國公司,其股價在上市首日平均上漲36.2%,而2019年為17.2%

自去年夏天以來,隨著美聯儲在新冠肺炎疫情期間採取措施,支持美國經濟,市場出現了反彈,IPO活動也如火如荼。但是,IPO卻有些失寵,因為越來越多的公司選擇通過與「特殊目的收購公司」(SPAC)合併,或「直接上市」的方式來上市。

Dealogic數據顯示,去年不包括SPACIPO數量為208宗,為2015年以來最多。相比之下,有249SPAC通過IPO上市。去年,兩家知名的「直接上市」公司是PalantirAsana

2018年,音樂流媒體服務平台Spotify率先通過「直接上市」方式上市。此後,只有少數幾家公司採用該方式上市。美國遊戲平台Roblox今年早些時候放棄了IPO計劃,下周,該公司將通過「直接上市」方式在紐約證券交易所上市。

此外,美國最大的數字加密貨幣交易所Coinbase已經表示,正尋求通過「直接上市」方式上市。知情人士稱,線上股票交易平台Robinhood和機械人軟件初創公司UiPath也在考慮「直接上市」,而不是IPO

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