IEKView:台灣汽車零組件產銷概況與廠商機會

壹、台灣汽車零組件產業發展概況

台灣汽車零組件廠商近3,000家,產業供應鏈完整,多數屬於中小型企業,汽車零組件產業具有少量多樣、彈性製造的優勢,在廠商不斷投入研發及改善生產技術後,已具國際競爭能力。國產零組件市場變化受到國內整車零組件需求與外銷市場影響,國內整車零組件需求一方面受到整車銷售量影響,另一方面亦與自製率相關,2013年汽車零組件產值約新台幣1,977億元,隨著景氣好轉帶動汽車零組件外銷成長,預估2014年汽車零組件產值新台幣2,142.5億元,將較2013年成長8.4%,為台灣汽車零組件廠商創造新的發展契機。


受限於內需與零組件屬性,多數汽車零組件外銷,且多以售後市場為主,近年來雖然整車內銷市場震盪起伏,但汽車零組件在累積競爭實力後,每年外銷金額持續擴大,2013年汽車零組件外銷比例達74.5%。領導廠商藉由海外投資或設廠、網路、行銷據點、技術合作、合資等方式,進入國際大型車廠原廠委託製造供應體系,廠商布局全球市場,無論是售後服務或原廠委託製造,都累積相當實績。台灣汽車產業受限於內需市場關係,出現市場成長趨緩與產能過剩的困境,在全球各個區域、國家相互簽署自由貿易協定環境下,汽車零組件產業所面臨的衝擊遠大於汽車整車廠。


貳、台灣汽車零組件產銷概況

台灣汽車零組件市場變化受到國內整車零組件需求與外銷市場影響,汽車零組件需求一方面受到整車銷售量影響,另一方面亦與自製率有關,2013年汽車零組件產值約新台幣1,977億元,隨著景氣好轉帶動汽車零組件出口成長,預估2014年汽車零組件產值將較2013年成長8.4%,達新台幣2,142.5億元;圖12012~2016年台灣汽車零組件產值預測。


1 2012~2016年台灣汽車零組件產值預測

台灣汽車零組件產業中心衛星體系完整,汽車零組件廠商同時兼具模具與彈性製造優勢,但因國內市場發展有限,汽車零組件都以外銷為發展重點,品質達到國際水準,廠商陸續通過歐美地區售後服務零組件相關認證。外銷售後服務市場(After Market)碰撞零組件主要有保險桿、板金、後視鏡等,其中的車燈占全球比重60~70%,橡膠/塑膠零組件占比85%,保險桿更高達占比90%


2013年台灣汽車零組件產值新台幣1,977億元,較2012年的新台幣1,966億元微幅成長0.6%,汽車零組件主要生產品項以汽車車燈與零組件占15.4%(新台幣303.2億元)比例最高,其次依序是汽車電器與零組件8.6%(新台幣169.3億元)、汽車傳動系統與懸吊系統及其零組件占7.8%(新台幣153.6億元),汽車引擎及其零組件占6.7%(新台幣131.9億元)、汽車輪圈與其零組件5.6%(新台幣110.3億元)、剎車系統與其零組件4.0%(新台幣78.8億元)等;圖2所示,是台灣汽車零組件生產品項與比例。


2 台灣汽車零組件生產品項與比例

2013年台灣汽車零組件進口值新台幣642.4億元,較2012年減少6.0%,主要進口零組件是自動變速箱與其零組件(17.4%)、機動車輛零組件(16.0%)、柴油車引擎系統及其零組件(6.6%)、伺服剎車系統與其零組件(4.3%)、車身與其零組件(4.2%),前5大產品占進口總值48.5%;圖3,是台灣汽車零組件主要進口品項與占比。


3 台灣汽車零組件主要進口品項與占比

2013年台灣汽車零組件出口值新台幣1,526.8億元,較2012年增加3.0%,台灣汽車零組件主要出口品項與占比如圖4所示,依排序分別為機動車輛附屬零組件(36.1%)、車身與其零組件(12.0%)、汽車車燈與其零組件(10.9%)、機動車輛照明設備與其零組件(8.4%)、車輪與其零組件(7.1%),前5大產品占出口總值74.5%


4 台灣汽車零組件主要出口品項與占比

參、IEKView

展望全球汽車零組件市場,台灣汽車零組件廠商機會如下:


(1)布局中國市場,轉進與國際大廠合作

國際主要汽車零組件(第一階)廠商已至中國大陸投資,且與中國大陸第一階或二階汽車廠維持供應關係,如Delphi供貨給GM車系、Visteon供貨給Ford車系、Denso供貨給Toyota車系。國際車廠供應鏈體系切入不易,台灣廠商可將目標市場鎖定中國大陸第二階、第三階零組件廠商與自主品牌車廠,利用技術合作或資金合作等方式,進軍中國大陸原廠或售後服務市場,解決台灣內需市場受限與規模不足的課題。台灣從事先進車輛控制及安全產品研發的汽車電子廠商,與國際主要汽車大廠之規模相較,無論人員、技術能量與研發規模,均呈現明顯差異,尋求與國際大廠合作,是台灣汽車零組件廠商宜考量的課題。


(2)布局新興國家市場

台灣汽車零組件宜著眼具高成長性的新興市場,包括亞太區域、拉丁美洲、東歐等,未來將是汽車零組件需求成長的主要區域,尤其是印度、東盟國家、墨西哥、巴西與部分東歐國家等新興國家市場,都是汽車零組件廠商的重點開發國家。因應新興國家汽車零組件產業發展,新興國家共同需求特性與未來發展重點是汽車電子與新能源車輛,前者是台灣汽車零組件產業強項,而後者也是台灣正在積極發展的重心,台灣汽車零組件廠商宜針對汽車電子、電動車關鍵零組件與產品測試驗證等,積極布局新興國家爭取商機。


 

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