97年我國對蒙古國出口大幅成長原因分析

97年我國對蒙古國出口大幅成長原因分析

根據蒙古海關局統計,97全年台蒙雙邊貿易額達725300美元,其中台灣出口至蒙古產品總額為7198,500美元,較上年同期3685,500美元,成長95.3%,大幅超越蒙古進口貿易66.6%之成長,也創下我輸蒙貿易的歷史新高紀錄。

 

971-12月蒙古整體進口成長66.6%,其中自我國進口成長95.3%,優於日本的70%、韓國的63%、新加坡的53%、德國的22%。蒙古主要進口國:中國及俄羅斯分別成長77%67%(如附表一),我貿易成長表現除較美國167%低外(美對蒙物資援助,貿易大幅增長),相對其他國家表現較優。

 

分析97年我國輸蒙貿易表現大幅成長原因,應歸功於我產品出口貿易結構能適時調整之故,本中心將我具有競爭力之機械類、資訊及塑橡膠製品類作為拓銷重點,使我97年出口至蒙古加工機械產品比重一舉拉高至36.9%。取代96年相對新興發展國家競爭力較弱勢的玻璃瓶產品出口比重(22%),當97年越南製玻璃瓶產品低價傾銷蒙古時,使我對蒙出口之衝擊減至最低。

 

附表一: 971-12月蒙古自世界主要國家進口比較 ( 單位:千美元;% )

國別

971-12

961-12

增減比較

金額

比重

金額

比重

金額

成長率

蒙古出口總額

2,539,265.0

100%

1,949,149.6

100%

590,115.4

30.28%

蒙古進口總額

3,615,832.6

100%

2,170,133.2

100%

1,445,699.4

66.62%

自日本

238,855.9

6.61%

140,217.7

6.46%

98,638.2

70.35%

自南韓

194,594.8

5.38%

119,580.7

5.51%

75,014.1

62.73%

自台灣

7,198.5

0.20%

3,685.5

0.17%

3,513.0

95.32%

自美國

156,687.7

4.33%

58,614.8

2.70%

98,072.9

167.32%

自德國

93,339.4

2.58%

76,474.6

3.52%

16,864.8

22.05%

自中國

1,194,062.5

33.02%

674,347.0

31.07%

519,715.5

77.07%

自俄國

1,244,538.8

34.42%

745,046.4

34.33%

499,492.4

67.04%

一、97年我國對蒙古國主要出口成長之產品項目、出口金額與成長率

 

97年我輸蒙主要貨品為:1. 重工及加工機械設備(36.9%)2. 資訊產品(19.8%)3. 電器產品(9.31%)4. 網路通訊及保全設備(8.9%)5.塑橡膠及其製品(2.56%)。以上5項貨品占我輸蒙比重77.55%

 

97年我對蒙前5大出口產品較上年同期平均成長達221.6%。其以中重工及加工機械設備出口成長最為顯著,較上年成長達6,167.2%,其他資訊產品、電器產品、網路通訊及保全設備、塑橡膠及其製品等項目出口成長均達2位數以上,分別為82.5%73.6%30.8%449.6%(如附表二)

 

附表二:  97年我前5大輸蒙產品一覽表                                  ( 單位:美元;% )

 

項次

貨品名稱

貨品明細

占我97年輸蒙貿易比重

96/01-96/12

97/01-97/12

成長率

 

全部貨品

Total

 

3,685,500.00

7,198,500.00

95.3%

1

重工機械、加工機械設備及其零件 (海關商品編號:(8474,8477,8479,8480,8481,8482,8483,8484,8501,8502,8504,8505,8506,8507,8509,8511,8512,8513,8515,8516)

包裝設備、玻璃瓶清洗機、貼標籤設備、金屬切削機、電動縫紉機、木工機、模具、沖床等及其零件

36.91%

42,400.00

2,657,273.78

6167.2%

2

資訊產品(8471,8472,8473,8443,8523)

 電腦硬體(主機、LCD螢幕)及其周邊設備(記憶卡、滑鼠、印表機)

19.82%

781,800.00

1,426,541.75

82.5%

3

電器產品 (8528,8529,8531,8535,8536,8538,8539,8541,8542,8543,8544,8545,8546,8548,8601)

LCD電視、天線、變壓器、遙控器、電視線纜

9.31%

386,200.00

670,459.78

73.6%

4

網路、通訊及保全設備 (8517,8518,8521,8525,8526,8527)

網路設備、集線器、定址器、保全監視器等

8.94%

492,100.00

643,755.51

30.8%

5

塑橡膠及其製品 (3901,3917,3920,3921,3923,3924,3926,4009,4010,4011,4013,,4015,4016,4017,4019,4020)

橡膠輪胎、聚乙烯等塑橡膠產品

2.56%

33,500.00

184,104.36

449.6%

 

 

5大貨品輸蒙總額

77.55%

1,736,000.00

5,582,135.18

221.6%

 

 

二、97年我主要出口成長產品之主要競爭對手國對蒙古國出口概況

971-12月我主要出口成長產品與主要競爭對手國相較,蒙古自我進口「食品加工設備及其零件」金額為59萬美元,較上年成長5,905%,占該項產品進口總額的60%比重,我在競爭對手國中排名第1

蒙古自我進口之「特殊用途手工具機」及「記憶卡及儲存媒體」金額分別為324,800美元及1009000美元,較上年成長64,860%123%,分占蒙古該項產品進口總額的8.8%10.53%比重,在競爭對手國中排名第3

蒙古自我進口之「貼商標機及其零件」、「蓄電池、太陽能光電及功率調節器」及「LCD電視」之金額分別為733400美元、141800美元及577800美元。較上年分別成長895.5%283.2%80.6%,分占蒙古該項產品進口總額的14.2%1.5%8.3%比重,我在其他競爭對手國中排名第4 (如附表三)

 

97年我主要出口成長產品之主要競爭對手國對蒙古國出口比較   ( 單位:美元;% )

項次

貨品名稱

2008前三大輸蒙國家

2008前三大國輸蒙金額

前三大國2008/2007輸蒙成長率%

96

我輸蒙金額

97

我輸蒙金額

該項貨品

我國排名

97/96 成長率%

1 

食品加工設備及其零件 (蒙古海關編號: 8422)

1.台灣

590,500.0

5905

0.0 

590,500.0

1

5905

2.丹麥

195,000.0 

---

 

2 

 

貼商標機及其零件(8438)

1.德國

1,105,300.0

-54.88

81,900.0

733,400.0

4

895.5

2.荷蘭

1,023,000.0

17537.93

3.捷克

774,200.0

2350.00

 

3 

 

 特殊用途手工具機

(8479) 「鋼樑卯合釘槍、噴洗金屬工具」

1.俄國

1,236,100.0

619.92

500.0

324,800.0

3

64,860

2.中國

1,057,100.0

226.16

3.台灣

324,800.0

64860

 

4 

 

網路硬體、集線器、定址器 (8517.62.90)

1.中國

16,233,900.0

361.99

229,100.0

515,400.0

9

125.0

2.法國

7,382,600.0

162.29

3.美國

5,663,000.0

557.49

 

5 

 

LCD 電視

(8528.72.12)

1.中國

1,946,600.0

149.15

319,900.0

577,800.0

4

80.6

2.新加坡

2,109,200.0

197.28

3.馬來西亞

1,065,300.0

502.20

 

6 

 

記憶卡及儲存媒體

(8523)

1.法國

5,449,800.0

---

456,900.0

1,018,926.8

3

123.0

2.德國

3,211,100.0

---

3.台灣

1,009,000.0

123.01

 

7 

 

蓄電池、太陽能光電及功率調節器等 (8504)

1.德國

5,284,400.0

257.05

37,000.0

141,800.0

4

283.2

2.俄國

2,209,800.0

184.11

3.韓國

241,500.0

3.65

 

8 

 

電腦計算機及其零配件

 (8471)

1.中國

8,548,100.0

158.85

225,900.0

278,900.0

8

23.5

2.馬來西亞

5,429,600.0

31.61

3.美國

2,438,400.0

728.26

 

 

 

總計 :  

 

1,350,800.0

4,181,526.8

 

 

三、我國廠商拓展蒙古國市場成功案例

 

案例1.

9610月本中心古代副主任親電洽邀我木工機器同業公會洪肇志理事長,來蒙考察拓展木工機械市場,從9611月起洪理事長3次陸續來蒙拓銷,在本中心多次安排與數家蒙商貿易會談下,97年蒙古狼集團終向我木工機器公會洪肇志理事長所屬企業博凱機械公司採購價值70萬美元之木門木窗自動化整廠設備,該套設備業於971025日進口蒙古,同年12月完成安裝測試。該設備是目前蒙古第一套從裁切、作榫、拼接、膠合、砂光、塗裝、集塵到廢料回收造粒自動化加工設備,也是蒙古木材加工設備中最完整的自動化一條龍生產機組,一旦順利量產勢將成為蒙古及西伯利亞地區的最佳樣板工廠,洪理事長充滿信心表示該示範工廠將強化台灣產品形象與客戶關係,預期未來銷售成績將呈倍數成長。

 

案例2.

在本中心積極促成下,繼台灣ACER在蒙古拓展國際品牌後,台灣知名品牌MSI「微星科技公司」也在蒙古市場深耕。自961月該公司中國區NB渠道總監張淑芬小姐來蒙考察,並經本中心安排與當地第三大電腦通路商BODI公司洽談品牌代理合作以來,BODI公司在973月於烏蘭巴托市中心建立了MSI品牌專售店,開始正式代理微星MSI品牌產品。目前MSI品牌在蒙古BODI公司強力廣宣下,於當地已打造了優質的筆電品牌形象。目前BODI每年向微星公司採購筆電及電腦週邊產品金額約達30萬美元以上。

 

案例3.

969月國登斥資新台幣2億餘元在蒙古烏蘭巴托市第14區購地開發14,000戶公寓住宅,第一期300戶數位家庭住宅推案預計今年6月完工交屋,目前工程已完成近80%97年成立銷售中心公開對外銷售以來,已被蒙古當地客戶訂下56成。

 

案例4.

96年聯碩光電參加本會行銷處承辦,外交部委辦之「2007蒙古秋季友誼商品展」拓銷團,與蒙古Magnum公司建立了代理銷售合作關係,在蒙設立品牌專售店,拓展蒙古LCD電視市場。目前聯碩光電每年對蒙出口LCD電視約達40萬美元以上。

 

四、本中心促成蒙古國業者來台採購重要案例(含採購產品項目、金額、業者對產品及交易之看法

 

案例1.

966月本中心洽邀蒙古最大民營企業MCS控股集團轄下之伏特加酒生產事業體SBB JSC公司赴台採購案 (文號UB070605),報請本會拓展處推薦我供應商並安排貿易洽談,直接促成該商97年對我採購價值102萬美元(單筆交易額占我輸蒙貿易1 / 7)的現代化酒類包裝整廠設備一批,包含洗瓶機、商標機及生產線品質控管系統等設備。蒙古業者對我積極聯繫我供應商,雖蒙方數次變更採購需求規格,仍鍥而不捨持續安排貿易洽談及提供商旅服務深表滿意。該套設備業於9710月輸入, 983月我供應商「吉鋐科技公司」將派員作最後的試車與驗收,預計於今年4月初開始量產。

 

案例2.

事實上,為加強雙邊貿易關係成長,本中心自96年以來,積極推動我具競爭力產業拓蒙工作,其具體措施包括:擴大蒙古買主赴台採購人數(96年洽邀168位買主,97 130位買主,均較往年增長2倍以上)、利用網際網路提升台灣產品形象及協助我商掌握蒙古市場商機(9697年分別完成建置中、蒙文版「台蒙經貿網」平臺)、強化雙邊公協會產業交流(促成蒙古成吉思汗銀行與我輸出入銀行貿易融資合作,蒙古投資署、商工總會、中小企業協會、鑄造公會、建築協會、羊絨紡織協會、青商會..等赴台考察交流)、鼓勵我商對蒙投資,以帶動貿易成長(協助我國登營造來蒙開發14000戶社區住宅、助我新喜公司螢石投資、集商公司在蒙設立行銷據點..)97年我對蒙出口成長達95.5%,大幅超越上年同期我出口17%之成長,拓銷成效十分顯著。

 

五、98年蒙古國進、出口值預估及市場概況


根據蒙古專家學者最新預測資料,受到全球金融風暴的影響,以及能源、原物料暴跌衝擊,對蒙古以礦產(占出口比重60%)及畜牧產品(占出口比重15%)出口為主的經濟增長模式帶來了巨大衝擊。目前國際銅精粉價格下跌25%,世界市場畜牧肉品及羊絨價格亦大跌200%,預估98年蒙古出口值將大幅衰退,一般市場預期98年出口值將從97年的25億美元下滑至20億美元左右。

 

97年蒙古國內生產毛額依當年商品價值計約達51億美元,進口貿易36.15億美元。由於蒙古國外匯儲備金減少到去年底的6.6億美元,只夠支撐10個星期的進口貿易外幣需求,近來蒙圖對美元匯率已經貶值近33%,隨著貨幣貶值,企業進口貨物成本提高,國內物價也節節攀升,消費者在荷包縮水下,個人消費意願萎縮,加上銀行消費性貸款凍結,直接影響消費性電子產品(含資訊產品)、汽車及房屋建築市場的銷售。前述三項產業及周邊產品,97年的進口規模約13億美元,由於去年大量進口的產品猶待國內市場消化,保守估計今年進口將大福萎縮50%以上。而景氣下滑則對民生及工業物資的進口相對影響較小,預估98年蒙古進口值將下修至28億美元左右。