97年兩岸貿易情勢分析

97年兩岸貿易情勢分析

 

一、貿易額變動


971-12月份我對中國大陸貿易總額為1,054億美元,較上(96)年同期成長3.1%,占我同期對外貿易總額21.2%,比重較上年同期減少0.7個百分點;其中出口額為739.8億美元,較上年同期衰退0.4%,占我出口總額28.9%,比重較上年同期減少1.2個百分點;進口額為314.2億美元,較上年同期成長12.1%,占我進口總額13%,比重較上年同期增加0.2個百分點;貿易順差為425.7億美元,較上年同期衰退7.9%。


97年度我對中國大陸之進口成長表現優於出口,進口金額較上年同期增加34億美元、成長13%,出口金額則較上年同期減少2.6億美元、衰退0.4%,貿易總額在進口強力支撐下,雖較上年同期增加31.4億美元,惟增幅已縮小至3.1%,與往年兩位數之強勁成長差異甚大;另我對中國大陸貿易順差在出口表現不佳下,已較上年減少36.7億美元。簡單來說,我對中國大陸整體之貿易表現,不如預期。惟中國大陸仍為我第1大貿易夥伴、第1大出口市場、第2大進口來源及貿易順差最大來源地。


綜觀97年全年我對中國大陸出口貿易情形,上半年受到中國大陸經濟持續強勁成長,帶動對我液晶面板、電子零組件等具競爭優勢產品之需求,加上國際油價持續飆漲,我石油產品、有機化學品等項目對中國大陸出口值亦大幅增加,致9716月我對中國大陸整體出口值高達405.8億美元,且每月之增長幅度均呈兩位數佳績(成長率依序為14.6%、29.6%、21.8%、18.5%、25.2%及23.4%),故上半年我對中國大陸出口表現可謂相當優異。


9月份起,在全球金融暴風半徑持續擴大影響下,中國大陸經濟成長受阻,進而衝擊對我相關產品需求,尤在電子相關產品方面最為強烈,故9-12月我對中國大陸整體出口不僅衰退,且衰退幅度逐月擴增,尤其是11月、12月之衰退幅度更高達38.7%及53.2,按該衰退幅度之深已為近年來所罕見,致全年我對中國大陸出口值僅達739.8億美元,已較上年同期衰退0.4%,打破自91年以來持續兩位數之成長格局。綜合言之,97年我對中國大陸出口表現係呈現先盛後衰之態勢,惟觀察其他國家對彼岸之出口情形,亦多與我國相同。


目前各國經濟已進入衰退期,其中,美國經濟受創尤深,考量我對中國大陸出口係為此波經濟不景氣中衝擊最大之電子及資訊等產品為主,又我國與中國大陸及美國等市場之出進口連動性高,倘美國經濟持續衰退、中國大陸經濟成長力道亦持續減弱,則(展望)98年我對中國大陸出口貿易表現,恐難以維持以往榮景。


回顧97年我自中國大陸進口情形,上半年因我對中國大陸出口仍強勁成長,在兩岸產業分工下,帶動我對彼岸產品之大量進口需求,故971-6月我自中國大陸進口額為161.8億美元,較上年同期成長增幅高達23.1%;惟下半年受到我對中國大陸及全球出口表現均不盡理想之影響,我對中國大陸產品之需求亦有所調整,9月份起我自彼岸進口成長開始趨緩,10-12月則呈衰退現象,且衰退幅度逐月擴大分別至2%、9.4%及31.4,故97年全年之進口金額為314.5億美元,成長率已由上半年之23.1%下降至12.1%,為7年來之新低;惟在進口比重方面,因97我自日本、美國及韓國等之進口比重均較上年同期減少,爰相對的我自中國大陸進口占我自全球進口之比重已提高至13%,為歷年來之最高。


在貿易順差方面,97年我對中國大陸貿易順差值雖達425.7億美元,惟較上年已減少36.6億美元,主要係我自中國大陸進口成長表現大幅超越出口所致(詳見表1及圖1)。


 


二、貨品別結構


(一)出口部分


依據我國海關統計,971-12月我輸往中國大陸前10大貨品項目依序為電機設備及其零件、光學產品及其零件、塑膠及其製品、機械用具及其零件、有機化學產品、鋼鐵、銅及其製品、礦物燃料、人造纖維絲、雜項化學產品等,以上輸出貨品合計達645.2億美元,占我輸往中國大陸比重之87.2%(詳見表23及圖2)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


上述產品中,除光學產品及其零件(出口值131.5億美元,成長13.5%)、有機化學品(46.8億美元,成長12.4%)及礦物燃料(20.9億美元,成長194%)等持續成長外,餘均衰退。其中,光學產品及其零件為我最具競爭優勢產品之一,上半年因量與價配合得宜,對中國大陸出口值高達77.2億美元,且不畏上年同期基期高之因素仍大幅成長64.3%,居上半年我對中國大陸出口強勁成長之主要動力來源,表現優異;惟下半年起該產業景氣不佳致訂單驟減,主力大廠紛紛採取輪休及裁員等強烈措施因應下,對中國大陸之出口成長幅度開始逐月趨緩甚而衰退,11月、12月之衰退幅度更高達50.4%及72.7%,致全年該產品對中國大陸之出口值成長率下降至13.5%,與上半年之成長表現差異甚大。


另在電機設備及其零件方面,按該產品近年來對彼岸出口均有優異成績,且成長增幅均高達兩位數字,為近年來帶動我對中國大陸整體出口均維持兩位數成長之最主要項目。惟該產品97年之出口值266.6億美元,已較上年同期衰退7.8%,因其向來均係我對中國大陸出口之第1大產品項目,故該衰退情形亦已成為97年度我對中國大陸整體出口無法維持續成長之最主要因素。探究該衰退現象,主要是受到其主力細項產品-機體電路及零組件(HS8542)、電音響或視覺信號器具(HS8531)分別較上年同期衰退6.9%及31.2%所致。


依據經濟部統計處發布資料顯示,978月我自中國大陸(含香港)接單金額衰退8.9%,打破近6年來持續之成長格局後,979月我對中國大陸出口即出現負成長14.5%,立刻反應接單效應;另9-12月我自該地區接單金額持續衰退且在逐步擴大,迄981月該衰退幅度更高達54.7%,因該接單具領先意義,故98年度我對中國大陸出口持續衰退,恐難避免。


(二)進口部分


依據我國海關統計,971-12月我自中國大陸進口前10大貨品項目依序為電機設備及其零件、機械用具及其零件、鋼鐵、礦物燃料、光學產品及零件、雜項化學產品、有機化學品、塑膠及其製品、車輛及其零組件、土及石料()等產品,以上貨品合計247.3億美元,占我自中國大陸進口比重78.7%,除較上年77之比重已增加1.7個百分點,亦顯示我自中國大陸進口產品項目已有愈形集中之趨勢(詳見表45及圖3)。


上述產品中,除電機設備及其零件(進口值98億美元)、塑膠及其製品(6.5億美元)之進口值較上年同期僅各成長4%及5.5%,成長較為趨緩外,餘均有兩位數增幅。其中,在電機設備及其零件產品之進口增幅方面係為近6年來之新低(按91-95年介於31.2%~39.6%間,96年則為9.4%),惟仍居我自中國大陸進口之第1大產品項目,且進口比重高達31.2%,較上年同期增加1.5個百分點。另本次進口成長表現較為突出者係為礦物產品、雜項化學品、車輛及其零組件等產品,進口增幅均高達4成長以上。


鑒於我對中國大陸及全球之出口貿易仍在持續衰退中,在出口動能減少將衝擊進口需求之連帶效應下,98年度我對中國大陸之進口恐亦減少。


三、中國大陸主要進口來源成長比較


依據中國大陸海關統計,971-12月份中國大陸進口總額為11,134.7億美元,較上年同期成長18.3%,前10大進口來源依序為日本、南韓、台灣、美國、德國、澳大利亞、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、巴西及泰國,前10大進口來源金額為6,582.4億美元,占中國大陸總進口金額之58.2%(詳見表6)。


中國大陸97年度進口總額首次突破兆美元達11,134.7億美元,持續創新高,惟受到全球金融風暴衝擊已相對影響進口需求下,其進口成長率與上年同期相較已稍稍趨緩。另彼岸前10大進口來源亦已稍作調整,除前五大排名係維持既有格局不變外,另沙烏地阿拉伯本年度已取代菲律賓,首次入榜排名第八,另巴西亦取代俄羅斯,首次進入中國大陸前十大排名第九。


觀察上述國家在中國大陸進口市場之成長表現,係以擁有豐富油、礦及原物料資源之國家表現最佳。如中國大陸自沙烏地阿拉伯、巴西及澳大利亞之進口金額分別為310.7億美元、296.3億美元及362.8億美元,進口成長幅度與上年同期相較分別高達77.1%61.6%、40.9%,不僅與中國大陸總進口增幅之18.3%高出甚多,並大幅超越其他國家之成長表現,致三者合計之進口比重已增加2.13 個百分點。另日本、韓國及我國則係以擁有電子資訊等相關產品之競爭優勢,雖仍居中國大陸前3大進口來源,進口值各為1,506.3億美元、1,121.5億美元及1,033.3億美元,惟進口增幅與上年相較僅分別為12.5%、7.8%及2.3%,遠低於中國大陸之總進口成長表現,其中,又以我國之表現最為弱勢,按台、日、韓三者合計之進口比重已較上年同期大幅減少3.09個百分點之多,此與上述沙國、巴西及澳大利亞等擁有天然礦物資源之主要貿易夥伴在彼岸進口市場上扮演日益重要之角色有關。


在歷經97年全球金融大海嘯後,各國經濟均已受到不同程度的影響,依國際主要機構預測,中,美、歐、日等主要國家均將陷入衰退,僅中國大陸仍可維持相當程度之成長,故大多數國家咸認為中國大陸將會成為下一波帶領世界經濟復甦的主要驅動力;又中國大陸為提振景氣所推出之4兆元人民幣擴大內需措施,及適度放寬以往較為緊縮的宏觀調控措施等貿易環境,各主要國家均積極爭取與中國大陸進行各方面之合作,故我業者未來在中國大陸進口市場上,將面臨更多的商機,惟亦須接受更嚴峻的挑戰。為協助我商爭取中國大陸廣大內需商機暨合作機會,本局「新鄭和計畫」中已首次將中國大陸列為主要拓銷目標,以回應業者轉攻大陸內需市場之需求,並期望藉由該措施之推行,與我業者共同對抗當前嚴峻之國際經貿環境,並協助渠等再次成功開拓中國大陸及全球市場。