2020-2022年泰國稻米產業展望

2020-2022年泰國稻米產業展望

資料來源:Krungsri銀行「泰國2020-2022產業展望報告」



編譯:駐泰經濟組



2019年概況



2019年上半年泰國稻米產量減少係由於以下原因:(i)政府鼓勵種植者在主要收成季節後轉種玉米或其他農作物的努力獲得良好成效,(ii)由於灌溉水位較一年前低,因此,受糯米產量下滑33%的拖累,水稻產量同比減少4.4%。同時,由於茉莉香米(Hommali)及糯米短缺,以致供應不足以滿足國內需求,並推升整體價格指數同比上漲3.6%。



2019年上半年稻米出口量同比減少18.4%至440萬公噸,導致大米出口金額同比下降16.2%至22.9億美元。原因如下:(i)政府釋放其在稻米保價收購計畫下累積的稻米庫存;(ii)中國大陸減少進口並降低庫存量;(iii)泰銖升值使泰國稻米出口競爭力降低。此外,越南稻米價格一直保持在低位,而印度政府一直在補貼其稻米出口。相比之下,泰國稻米價格上漲係因出口商提高價格以維持利潤,並補償由於泰銖升值而導致的本國貨幣收入減少。上述因素促使泰國貿易夥伴尋求稻米的替代來源,尤其是泰國的競爭對手。



2019年下半年,較高的稻米價格將鼓勵農民增加播種面積及/或播種數量,特別是茉莉香米及糯米。2019年全年水稻總產量可達3,460萬公噸(同比增長8.3%)。稻米出口量將持續減少,因在當年上半年對稻米生產造成壓力的負面因素已經持續影響到下半年。預計2019年出口總量將劇降27.6%至803萬公噸。鑒於競爭對手降低價格的壓力越來越大,2019年標準級(standard grade)稻米(例如100%白米,25%白米及半熟米(parboiled rice))的平均價格將較2018年疲軟。



2020-2022年展望



泰國稻米產量預計將每年增長1-3%,水稻產量為3,400-3,500萬公噸或碾米(milled rice)2,200-2,300萬公噸。高昂的國內價格將激勵農民擴大種植面積及/或種植數量。本項預測還將受到有利天氣與政府穩定農業收入及稻米價格的措施之支持,措施包括稻米保險計畫(針對收入與作物)、向農民提供技術援助,以及提供長期優惠貸款(soft loans)以延緩稻米的銷售。



稻米種植者仍然面臨諸多不利因素,包括國內及出口市場上更激烈的競爭,以及泰國稻米價格較高,該等挑戰在整個行業中會造成以下不同的影響:




  1. 出口商:面對越南,印度尤其是中國大陸更大的競爭,出口可能不如2019年,後者正在搶占泰國的市場份額,並壓縮泰國出口商獲利空間。
  2. 碾米業者:產能過剩會帶來更大的風險。較小的碾米廠通常會遭遇流動性(liquidity)限制,這將限制其購買水稻進行加工的能力;能夠控制成本的較大碾米廠的經營情況則較佳。
  3. 穀倉(Silos):前景黯淡,因為政府繼續釋放其稻米庫存,加劇穀倉存儲空間過剩的衝擊。儘管運營商努力提供存儲其他農作物的空間,但相關不利因素將使穀倉服務維持在較低的價格。

備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易局無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。