2020年日本工具機1-5月市場情報

2020年日本工具機1-5月市場情報

  日本工作機械工業會飯村會長(東芝機械會長)原在今年年初表示「估計20204月到6月中景氣有可能會恢復。」,但由於中美貿易戰的繼續進行,加上新冠肺炎擴散到全球,造成全球景氣衰退。20203月日本6家切割與切削工具公司公布財報,因新型冠狀肺炎等原因影響導致汽車產業等終端需求不振,公司營收全面下滑,三菱材料受美中貿易戰爭與日本國內汽車減產等影響,國內外超硬切削工具銷售金額大幅下滑,該公司表示,因新型冠狀肺炎影響,預計今年客戶採購的金額將會下滑,對於今年的業績成長表示不樂觀。

  526日日本經濟新聞報導,日本工作機械工業會於526日發表4月份工作機接單數量,中國下單金額較去年同月相比減少26%115億日圓,已連續2年的接單金額低於去年同月。

  中國市場約佔日本全體外銷的三分之一,日本工具機大廠TSUGAMI表示中國半導體設備製造的優勢在有國家補助,中國政府在新冠肺炎疫情結束後預計對5G等產業進行大規模優惠補助,日本工具機大廠OKUMA也表示,中國的建築機械與油壓系統零部件的需求正在逐漸回復中,中國封城1~2個月導致建築等施工停擺,日前解封後4月的怪手販賣數量創下新高。

  日本總體工具機的接單額仍是持續低迷不振,據日本工作機械工業會統計,4月國內外總接單金額較去年同月相比減少48.3%561億日圓,其中外銷金額約減少46.3%349億日圓,歐洲市場約減少66.7%54億日圓,北美市場約減少41.5%118億日圓。而內需市場減少約51.4%211億日圓,幾乎全部產業都無一倖免,汽車相關產業減少61.5%48億日圓,單月接單額跌破50億日圓,是近10年來的新低。放眼未來,因5G基地台增設與居家辦公等生活型態改變,預計電腦與平板的需求將增加,半導體製造設備需求也將提高,工具機的寒冬即將過去。

  此消息對工具機產業是等待已久的春燕,工具機產業最能反應製造業投資意願,回顧過往兩年,受美中貿易戰的影響,工具機接單量驟減,日本工作機械工業會在2019年年初預測本年的接單金額為16,000億日圓,但因美中貿易摩擦結果卻減少32.3%12,299億日圓,比前年減少3,700億日圓,這是自2009年金融風暴(Lehman Shock)後再次發生接單金額大幅減少。

  從統計數據來分析,可以明確看出日本工具機產業自2019年的衰退,根據日本經濟產業省發表之「生產動態統計」,2019年日本工具機市場規模為4,2236,700萬日圓,比2018年減少5.2%(1),產值為17191,000萬日圓,比2018年減少13.3%。

 

1、日本工具機市場規模

單位:百萬日圓

年分

   

出口金額

進口金額

日本市場

金額

比前年

金額

比前年

金額

比前年

金額

比前年

2017

1,129,823

111.6%

786,221

118.0%

72,276

92.4%

415,878

98.0%

2018

1,236,790

109.5%

881,700

112.1%

90,574

125.3%

445,664

107.2%

2019

1,071,910

86.7%

735,532

83.4%

85,989

94.9%

422,367

94.8%

2020

1-3

227,482

72.9%

144,577

69.3%

16,772

69.2%

99,677

76.6%

資料來源:日本經濟產業省生產動態統計資料「生產動態統計」

日本財務省「貿易統計」

備註:日本市場規模=產值-出口金額+進口金額

 

  日本工作機械工業會發表之2019年日本工具機接單額為12,299億日圓,比2018年大幅度減少32.3%。從用戶別的接單來看,一般機械為2,022300萬日圓(佔有率41%),汽車為1,3976,200萬日圓,電氣、精密機械為4302,500萬日圓 (2),如加上含在一般機械內的模具,50%以上應為汽車關連產業所帶來的需求。

2、日本工具機接單統計

單位:百萬日圓,%

2017

2018

2019

接單合計

金額

1,645,554

1,815,771

1,229,900

比前年

131.6%

110.3%

67.7%

NC工具機

金額

1,616,216

1,783,287

1,206,231

比前年

131.9%

110.3%

67.6%

內需合計

金額

629,369

750,343

493,188

比前年

118.6%

119.2%

65.7%

一般機械

金額

259,144

297,290

202,203

比前年

125.1%

114.7%

68.0%

模具

金額

27,574

28,302

20,987

比前年

89.6%

102.6%

74.2%

汽車

金額

201,119

248,296

139,762

比前年

115.0%

123.5%

56.3%

零配件

金額

139,936

165,265

101,224

比前年

120.6%

118.1%

61.2%

電氣/精密機械

金額

62,349

75,033

43,025

比前年

135.9%

120.3%

57.3%

資料來源:日本工作機械工業會

 

  從產業別來看,車廠的接單量下滑最多,2019年的日本內需市場比前年減少43.7%1,397億日圓,加上車廠投資計畫的延期,也導致發表的新改款車型減少。  

從日本工作機械工業會發表之日本工具機地域別接單統計來看,國內為4,9318,800萬日圓,比2018年減少34.3%(2),占接單總額之40%,國外為7,3671,200萬日圓,減少30.9%,占60%(3)。除了亞洲市場的不振之外,歐盟的市場亦減少28.9%1,493億日圓。

 

 

3、日本工具機地域別接單統計

                                                        單位:百萬日圓,%

2017

2018

2019

外需合計

金額

1,016,185

1,065,428

736,712

前年比

41.2%

4.8%

69.1%

亞洲合計

金額

514,002

478,908

295,755

前年比

79.1%

-6.8%

61.8%

東亞洲

金額

419,822

356,485

212,022

前年比

91.9%

-15.1%

59.5%

中國大陸

金額

347,051

285,044

163,418

前年比

113.2%

-17.9%

57.3%

其他亞洲

金額

94,180

122,423

83,733

前年比

38.2%

30.0%

68.4%

歐洲合計

金額

213,716

244,427

177,182

前年比

19.1%

14.4%

72.5%

EU

金額

188,046

210,152

149,370

前年比

20.2%

11.8%

71.1%

德國

金額

51,267

61,130

39,483

前年比

11.7%

19.2%

64.6%

北美合計

金額

269,660

325,706

246,199

前年比

13.7%

20.8%

75.6%

美國

金額

235,461

287,140

215,819

前年比

16.2%

21.9%

75.2%

                                                  資料來源:日本工作機械工業會

 

  2017年起至2018年為工具機產業的全盛期,中國市場智慧手機的需求大幅增加,工具機零組件供不應求。2018年的接單金額創歷史上最高約為18,157億日圓。但,從2018年秋季起,受中美貿易戰的影響後需求開始鬆動,從中國下單的電機及精密儀器等相關製造廠的採購量接連下滑,2019年持續影響到汽車與一般機械等產業,也波及到了歐洲與美國市場。

產業需求的消長,可以從日本經濟產業省發表之生產動態統計來看,從2017年和2018年的成長到2019年的衰退。首先為綜合加工機(MC)3,6593,300萬日圓,比2018年減少23.5%;其後依序為NC車床2,8511,100萬日圓,減少4.1%NC磨床1,0353,900萬日圓,增加3.1%NC專用機5856,500萬日圓,減少10.7%(4),由此可知日本目前主要生產機種以綜合加工機與NC車床(占有率60.7%)為主。

 

4、日本工具機種類別生產統計

單位:百萬日圓,%

2017

2018

2019

產值

金額

1,129,823

1,236,790

1,071,910

比前年

111.6%

109.5%

86.7%

NC工具機

金額

1,028,861

1,119,067

963,879

比前年

112.9%

108.8%

86.1%

NC車床

金額

243,493

297,292

285,111

比前年

106.8%

122.1%

95.9%

綜合加工機

金額

460,461

478,325

365,933

比前年

122.9%

103.9%

76.5%

NC磨床

金額

84,952

100,397

103,539

比前年

95.9%

118.2%

103.1%

NC專用機

金額

64,387

65,552

58,565

比前年

107.7%

101.8%

89.3%

資料來源:經濟產業省「生產動態統計」

 

  最後,提供日本工具機相關資訊供為參考,分別為:進出口統計資料、知名廠商、產業工會、專業展及專業媒體。

  2019年的工具機進口額為8598,900萬日圓。從進口來源國家的構成比率來看,中國大陸、台灣、泰國等亞洲占全體之51.6%(5)

 

5、日本國家別工具機進口額推計

單位:百萬日圓,%

 

2017

2018

2019

國家

金額

國家

金額

國家

金額

比前年

1

大陸

17,034

大陸

19,692

德國

19,394

107.5%

2

德國

14,630

德國

18,034

大陸

15,721

79.8%

3

台灣

7,975

台灣

10,468

泰國

10,813

117.1%

4

泰國

7,896

泰國

9,237

台灣

10,244

97.9%

5

瑞士

7,254

瑞士

8,365

瑞士

7,983

95.4%

6

美國

4,476

美國

6,922

美國

5,745

83.0%

7

韓國

3,240

韓國

4,740

韓國

3,882

81.9%

8

新加坡

2,517

新加玻

4,226

義大利

2,781

112.1%

9

義大利

1,764

義大利

2,481

新加玻

2,494

59.0%

10

捷克

1,271

澳洲

1,256

奧地利

1,743

429.0%

資料來源:日本財務省「貿易統計」 

編 製:大阪台灣貿易中心   

 

  2019年的工具機出口額為7,3553,200萬日圓。從出口國家別的構成比率來看,中國大陸、美國占全體之44.8%(7),為日本工具機廠最重要的市場。

 

6、日本國家別工具機出口額推移

單位:百萬日圓

2017

2018

2019

國家

金額

國家

金額

國家

金額

比前年

1

大陸

236,700

大陸

263,697

美國

171,661

102.1%

2

美國

152,465

美國

168,094

大陸

158,134

60.0%

3

韓國

50,312

韓國

49,163

印度

48,731

105.6%

4

台灣

33,981

印度

46,138

泰國

38,783

100.9%

5

德國

32,475

德國

39,133

韓國

36,251

73.7%

6

泰國

31,456

泰國

38,436

德國

33,786

86.3%

7

墨西哥

25,731

台灣

34,156

台灣

30,164

88.3%

8

義大利

21,972

義大利

22,229

墨西哥

19,545

91.3%

9

印度

20,711

墨西哥

21,418

越南

18,816

99.6%

10

越南

17,349

越南

18,887

義大利

18,228

82.0%

資料來源:日本財務省「貿易統計」 

編 製:大阪台灣貿易中心   

 

日本大型知名工具機廠商如下:

No.

公司名稱

    

1

株式會社牧野FRAISE製作所

http://www.makino.co.jp/

2

DMG森精機株式會社

https://www.dmgmori.co.jp/ 

3

OKUMA株式會社

http://www.okuma.co.jp/

4

FUNAC株式會社

http://www.fanuc.co.jp/eindex.html

5

東芝機械株式會社

http://www.toshiba-machine.co.jp/

6

株式會社JTEKT

http://www.jtekt.co.jp

7

株式會社TSUGAMI

http://www.tsugami.co.jp/  

8

三菱重工業株式會社

http://www.mhi.co.jp/ 

9

YAMAZAKI MAZAK株式會社

https://www.mazak.com/ 

10

株式會社AMADA

http://www.amada.co.jp/

 

日本工具機業界相關公會如下:

No.

公司機關名稱

    

1

一般社團法人日本工作機械工業會(製造商公會)

http://www.jmtba.or.jp/english/ 

2

日本精密機械工業會

(製造商公會)

http://japma.jp/

3

日本工作機械販賣協會

(工具機通路商公會)

http://www.nikkohan.or.jp/english/index.html

4

日本工作機械輸入協會

(工具機進口商公會)

http://www.jmtia.gr.jp/

5

日本機械輸出組合

(機械出口商公會)

http://www.jmcti.org/jmchomepage/english/index.htm

6

全日本機械工具商聯合會(工具機、刀具等經銷商公會)

http://www.zenkikouren.jp/

7

一般社團法人機械工業連合會(機械製造商公會)

http://www.jmf.or.jp/english/

8

大阪機械卸業工業團地協同組合(工具機、刀具等經銷兼批發商公會)

http://www.omdc.or.jp/en/

 備註:上列公會網址,均可取得其會員名單。

 

工具機相關展覽會如下:

No.

展覽名稱

    

1

M-Tech Nagoya(名古屋機械要素技術展)

日期:20209911

地點:Port messe 名古屋

主辦:Reed Exhibition Japan

https://www.japan-mfg-nagoya.jp/en-gb/about/mtech.html

2

M-Tech(機械要素技術展)

日期:202123日~5

地點:幕張MESSE

主辦:Reed Exhibition Japan

https://www.japan-mfg.jp/en-gb/about/mtech.html

3

M-Tech Kansai

(關西機械要素技術展)

日期:2020107日~9

地點:INTEX 大阪

主辦:Reed Exhibition Japan

https://www.japan-mfg-kansai.jp/en-gb/about/mtech.html

 

工具機相關媒體名單

No.

公司機關名稱

    

1

NEWS DIGESTPUBLISHING CO., LTD.

名古屋市千種区内山3-5-3 ND Bldg.

TEL:+81-52-732-2455

月刊雜誌:「月刊生產財Marketing

http://www.news-pub.co.jp/

2

日刊工業新聞社

東京都中央区日本橋小網町14-1

TEL:+81-3-5644-7000

技術性月刊雜誌:「機械設計」

http://www.nikkan.co.jp/news/six01.html

3

株式會社日本經濟新聞社

東京都千代田区大手町1-3-7 TEL:+81-3-3270-0251

日刊新聞:「日經產業新聞」

http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/

4

株式會社日經BP

東京都港區白金1-17-3

TEL:+81-3-6811-8000

技術性月刊雜誌:「日經MONOZUKURI

http://techon.nikkeibp.co.jp/mecha/