2019年8月厄瓜多經濟及商情摘要報告

2019年8月厄瓜多經濟及商情摘要報告

1.         厄瓜多能源部長Carlos PEREZ表示,厄政府正尋求私人投資約4億美元發展發電量達310兆瓦之非傳統電能,作為厄國改變其能源結構之第一步。由Lenín MORENO總統規劃的宏偉計畫預計吸引超過60億美元投資開發光能和風力發電等非傳統可再生能源,建設完成後可供應國內電力需求及出口能源至鄰國。

2.         根據統計,厄瓜多企業主管認為,要確保取得商業行為合約,必須依所訂契約價格額外支付23.7%回扣,情形最嚴重為建築業,收受賄賂行為比例高達31.82%。該統計數據來自拉丁美洲第一份反賄賂商業行為之研究報告,係向墨西哥、瓜地馬拉、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、智利和阿根廷的2,965家公司諮詢所得結論,其中95%企業家認為拉丁美洲發生賄賂之腐敗行為極頻繁,在建築、公共行政管理以及採集礦石等部門最常發生。

3.         厄瓜多「國有石油公司整併任務臨時小組」(La Unidad Temporal de Fusión)持續彙整PetroecuadorPetroamazonas兩家國有石油公司資料,以利於數週後就聘請外部顧問處理合併事宜進行國際招標,目前招標相關程序已準備就緒。

4.         美國川普總統宣布將於201991日開始對總值300億美元中國產品徵收10%關稅,造成厄瓜多出口原油價格基準之西德州中級(WTI)原油價格指數81日下跌至每桶53.95美元,跌幅達7.9%,厄國之摩根大通國家風險指數在一天內隨之上漲5.64%,增加至637點。

5.         依據厄瓜多中央銀行所作「信貸供需季報」調查報告,2019年第二季厄國企業中無力償還貸款者比例達19%,較同年第一季增加3%。其中大型企業與中小企業以建築部門還款困難比例最高,分別佔16%28%,微型企業則係工業部門無法支付信用貸款,比例為24%。厄企業無法還款主要緣於應收帳款未能順利回收以及銷售額不足等兩大原因。

6.         對於厄瓜多尋求加入「太平洋聯盟」(La Alianza del Pacífico)獲該組織會員國墨西哥、哥倫比亞、智利和秘魯展開協商,由拉丁美洲各國汽車產業協會組成之「拉丁美洲汽車經銷商協會」(La Asociación Latinoamericana de Distribuidores Automotrices, ALADDA)副主席Alejandro SAUBIDET代表該協會公開表態支持,並與其他汽車產業相關組織洽談商業領域議題。另厄瓜多企業委員會(El Comité Empresarial Ecuatoriano, CEE)透露厄國有望在20199月中旬與墨西哥達成自由貿易協定談判,厄國並將派出代表團出席同年月8日在智利舉行之「太平洋聯盟」會議。

7.         厄瓜多鮪魚每年出口額達15億美元,其中最大宗輸往歐洲市場,佔總量65%,惟因「漁業法」與相關法令已多年未更新,相關作業與產品標準已不合時宜,與歐洲現行要求基準之落差恐影響對歐出口。厄生產、外貿、投資暨漁業部長Iván ONTANEDA表示,除漁業部門外,其他輸至歐洲產品亦面臨類似問題,厄政府勢須解決延宕多年之修法問題,力保厄產品之國際競爭力。

8.         依據「德勤國際會計審計事務機構」(Deloitte)對厄瓜多89家大型企業所做調查之「德勤經商信心指數」(El Indice de Confianza Empresarial de Deloitte)顯示,受訪者對厄國社會經濟發展狀況懷抱疑慮。就經濟穩定度而言,除惠夜基(Guayaquil)認為經濟環境持平或穩定外,高達62%受訪者包括首都基多(Quito)在內之其餘城市表示經商環境趨於不利且穩定度偏低。多數企業家認為厄政府試圖吸引更多外國直接投資以推動國家經濟發展之政策目標尚未實現,認同厄國對外國投資者提供正常和有利條件之受訪者比例自20196月份之35%降至26%。對於銷售成長之預期亦未見樂觀,呈現下降趨勢。

9.         厄瓜多大蝦產銷將成為全世界首先正式採用IBM區塊鍊(IBM Blockchain)數據資料庫機制之蝦類產品,目前納入SongaOmarsaSanta PriscilaPromariscos等四家蝦品包裝公司執行,將養殖、採收、加工、包裝之時日與配送路徑等資料編制為QR Code二維碼,使消費者得有效追溯其食品履歷。

10.    厄瓜多中央銀行將暫停公布未來三年國內生產總值(GDP)數據。該行所持理由為,目前厄國係以年代久遠之2007年數據為相關計算基準,恐未能反映實際經濟發展狀況,將依若干國際組織所稱至少每10年更新一次之建議進行調整,預計更新計算過程將於20211月完成後,再行公布厄國GDP數據。

11.    厄瓜多「Pichincha省中小企業協會」(La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, CAPEIPI)經營之Holding CAPEIPI控股公司與美國Plastikgas公司在厄成立之Sosgia子公司將合作引進「塑化逆向再造技術」,設立拉丁美洲第一家該類型工廠,利用回收塑料置於反應器中以800°C溫度燃燒,經蒸汽、冷凝、溫度控制、氣體控制、蒸餾等程序,製造出石蠟、液化石油氣、煤油、汽油和柴油等產品。

12.    厄瓜多電信部提議免除智慧型手機之15%關稅稅率法案已送交外貿委員會(El Comité de Comercio Exterior, Comex)技術秘書處進行協調,並會請財政部、國稅局及海關表示意見。依據電信部報告析稱,針對智慧型手機所課徵15%關稅稅率及其他稅收使該類商品價格平均較秘魯、哥倫比亞、智利和阿根廷等鄰國高出26%

13.    厄瓜多派遣生產、外貿、投資暨漁業部談判小組赴智利針對放寬與深化兩國間經濟互補協定(El Acuerdo de Complementación Económica ACE65)進行協商,該談判係基於太平洋聯盟成員國智利、秘魯、哥倫比亞和墨西哥於20187月利馬第14屆峰會同意加快厄瓜多由觀察員轉為正式會員之入會程序的的先決條件之一。

14.    厄瓜多全國建築商會聯盟(La Federación Nacional de Cámaras de la Construcción)主席Carlos REPETTO和建築產業商會(La Cámara de la Industria de la Construcción)主席Silverio DURAN一致表明,公共工程係建築業發展之重要利基,然而2019年截至7月份厄國公共投資僅27.4億美元,為過去10年來最低,同年第一季建築營造業績下滑3.3%,企盼厄政府重新啟動公共投資,挹注資金以振興建築產業。

15.    厄瓜多鄰國哥倫比亞證實境內蕉類黃葉病第四型(Fusarium Raza 4)疫情,目前感染面積為175公頃,引起厄國蕉農憂慮,要求政府加強邊境口岸、港口、機場等之防疫控制措施。曾經開發蕉類葉斑病(Sigatoka Negra)農業生態解毒劑之厄國著名學者Angel LLERENA表示,以黃葉病第四型真菌平均每年擴散100公里的速度估計,一年半內將波及厄境,其研究團隊已研發抗滅黃葉病第一型真菌之方法,期為對抗第四型病害提供參考基礎。

16.    厄瓜多兩大非石油傳統出口產品中,香蕉在20195月銷售總額為14.44億美元,6月份17.06億美元,略低於大蝦同期銷售14.82億美元與18.42億美元。依據厄中央銀行數據,大蝦銷量增加高達30.1%,倘非國際市場價格下跌,其銷售金額將呈現更亮眼數字。

17.    厄瓜多生產、外貿、投資暨漁業部透過外貿委員會(El Comité de Comercio Exterior, Comex)名義在厄政府公報宣布,將技術專用類鞋之關稅從40%降至15%,運動器材關稅則減免至0%,以促進全國各級體育發展,其中技術專用鞋類包括用於田徑、足球、網球、籃球、體操等運動項目,運動器材則包括頭盔、球、球拍和非鐵材質自行車。

18.    厄瓜多觀光部正式提出「不動產旅宿用途條例」(El Reglamento de Alojamiento en Inmuebles para Uso Turístico),規範擬以自有房產租用民宿之產權所有人須提出旅宿出租統一登記、納稅統一編號資料、年度經營許可文件、共同居住區域住戶大會對單戶經營旅宿業之許可、財產清單資料等文件辦理申請,且禁止僅出租房舍之一部分而必須提供不可分割之房產全部出租。

19.    根據厄瓜多中央銀行統計數據,厄傳統出口產品如香蕉、大蝦和可可等在2019年上半年外銷成長8.2%,總銷售額計40.45億美元,幾乎為同期非傳統商品出口額25.83億美元的兩倍,非傳統產品部門明顯弱化,以最重要加工商品鮪魚罐頭為例,2019年上半年銷售額5.93億美元較2018年同期減少0.6%

20.    厄瓜多私人銀行協會(La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca)發表研究報告指出,因厄政府金融政策限制銀行貸款利率上限,造成自2009年以來信貸案件量減少22%,而平均貸款金額增加為兩倍,該指標走勢反映出銀行重視還款風險較低的大客戶,而忽視較小客戶貸款案件,蓋其風險成本因利率上限而須由銀行自身承擔。

21.    厄瓜多政府對前總統Rafael CORREA推動之廚房用電磁爐推廣計畫目前不考慮恢復執行,該計畫為能源結構再造政策之一部分,規劃以電力替代石油天然氣之使用,然而前政府當局未落實對相關市場研究、相關信用貸款之技術分析等監督機制,導致該耗資3.63億美元計畫宣告失敗。

22.    厄瓜多聯同秘魯、哥倫比亞於20195月與英國簽署貿易協定,使英國得以因應同年1031日退出歐盟所可能面對經濟崩跌與產品短缺問題,然而該國際協約仍須經各國國會批准之程序,無法保證在脫歐前正式生效,對此厄、英兩國外貿部議定過渡機制,在該貿易協定生效前,厄產香蕉、鮪魚、大蝦等商品得享有免關稅待遇銷往英國。

23.    厄瓜多重要商會代表包括厄瓜多企業協會(El Comité Empresarial Ecuatoriano, CEE)、出口暨投資推廣協會(La Corporación de Promoción de Exportaciones e Importaciones, CORPEI)、工業暨生產協會(La Cámara de Industrias y Producción, CIP)、惠夜基商會(La Cámara de Comercio de Guayaquil)、惠夜基工業協會(La Cámara de Industrias de Guayaquil)等與「國際貨幣基金」(El Fondo Monetario Internacional, FMI)督察小組進行會談,關注厄國政府將依FMI貸款條件須於2019年下半年向國會提出之稅務法規、勞工法規、貨幣及金融組織法等相關修法進程。

24.    厄瓜多政府確立電力部門之發電及營運開放私人投資法規框架,頒布行政法令於2019828日生效,同日由能源部對El Aromo太陽能發電、Villonaco風力發電第二、三期計畫之投資、建設、營運進行公開招標,公營事業、公私聯營企業、私營公司、財團或公眾集體經濟(economía popular y solidaria)團體均可參與投標。

25.    厄瓜多能源部長Carlos PEREZ表示,除原有Esmeraldas煉油廠之改善案外,厄政府另規劃新煉油廠之建設與營運,於2019828日召開投標資格預審國際說明會,對有興趣投資之國內外公司的技術能力、財務狀態、資金額度等進行研析,以評估該規劃案之發展潛力。

26.    依據厄瓜多著名市場研析顧問公司Mercaper針對近五年來消費行為發布調查報告,厄國經歷將近四年經濟萎縮所造成失業情形,導致收入介於1,800美元至2,500美元之間民眾購買力明顯下降,除民生用品如洗潔劑等之外,肉類、魚類、牛奶、乳酪、果汁等基本蛋白質食品需求亦受影響,其消費行為主要特徵之一係以大型連鎖超市自建品牌商品取代以往購買之國內大製造商或國外進口品牌。

27.    「墨西哥-厄瓜多商會」(El Comité Empresarial México-Ecuador)主席Mark McGUINESS表示,厄外貿、投資暨漁業部長Iván ONTANEDA將赴墨國洽議雙邊自由貿易協定綱要,為厄國加入「太平洋聯盟」(La Alianza del Pacífico)創造先決條件;此前該部曾與「墨西哥外貿、投資與技術商務委員會」(El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE)簽署諒解備忘錄,厄商業委員會(El Comité Empresarial Ecuatoriano, CEE)主席Patricio ALARCON表示,墨國企業家與商會領導人訪厄就雙邊貿易議題進行討論並簽訂相關文件,象徵墨國商界對厄成為太平洋聯盟會員之支持。

28.    根據厄瓜多中央銀行統計數據,2000年至2018年之間在厄外國直接投資以墨西哥最多,繼之為荷蘭、加拿大和巴拿馬等國;至於貿易部分,2018年厄對墨出口額1,477億美元,進口額為7,323億美元,逆差達5,846億美元。厄政府已著手與墨國就簽訂自由貿易協定初步洽談,除試圖解決雙邊貿易失衡問題外,亦為厄加入太平洋聯盟作出準備。

29.    依據厄瓜多中央銀行對1000家企業進行最新調查,20197月厄國內「商業信心指數」(Indice de Confianza Empresarial, ICE)6月增加1.3%,然而在對AmbatoCuencaGuayaquilMachalaQuito等大城市所作「全國就業情形調查」(La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, Enemdu)中,顯示20197月厄國內「消費者信心指數」(Indice de Confianza del Consumidor, ICC)6月下跌4%

30.    厄瓜多第二大銀行「太平洋銀行」(Banco del Pacífico)之母集團「國家金融公司」(La Corporación Financiera Nacional, CFN) 董事會主席Juan Carlos JACOME和「拉丁美洲開發銀行」(El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF)駐厄代表Bernardo REQUEMA簽署聯合放貸協約,在2020年之前各出資5000萬美元,共計提供1億美元之生產性貸款,以15年期、利率8.1%、寬限期3年之貸款條件協助中小企業投資機械設備等固定資產。兩金融機構此前曾聯合放貸2.5億美元,使厄食品加工、製鞋、紡織、金屬加工、資訊軟硬體開發等14個産業受惠。

31.    在厄瓜多經營「Claro電信公司」之「美洲行動電信集團」(América Móvil)總裁David Hajj Aboumrad與厄總統Lenín MORENO會談時表示,厄電信部門4G覆蓋率將達到85%,而5G服務將在首都Quito和商貿中心Guayaquil試營運,該公司有興趣投入相關電信服務,承諾未來三年續對厄投資共5億美元。厄電信部長Andrés MICHELENA表示,厄國將在20208月前陸續開放電波700兆赫、2.5兆赫及3.5兆赫波段招標營運。