2019年12月 厄瓜多經濟及商情摘要報告

2019年12月 厄瓜多經濟及商情摘要報告

1.          厄瓜多行政部門側重稅務改革而重提之緊急法案可望獲得國會通過,由於其內容自前未獲通過之「經濟增長法」404項法條減至50項,且經總統Lenín MORENO與國會議員進行磋商,獲「國家團結政團」(Alianza PAIS, Patria Altiva i Soberana)、創造機會政團(Movimiento Creando Oportunidad, CREO)、社會團結行動政團(Movimiento Sociedad más Acción, SUMA)、國家整合政團(Bloque de Integración Nacional, BIN)及獨立民主行動政團(Bloque de Acción Democrática Independiente, BADI)支持,倘獲通過,預計2020年增加稅收6.195億美元。

2.          厄瓜多動植物防檢局(La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario-Agrocalidad)證實俄羅斯不排除限制厄國香蕉進口。俄國動植物防檢局表示,厄蕉可能感染蚤蠅而帶來傳播霍亂弧菌之風險,由於蚤蠅屬「歐亞經濟聯盟」(Unión Económica Euroasiática, UEE)規範之檢疫品目,故會員國之一俄羅斯訂有限制輸入之相關法令。

3.          根據厄瓜多石油公司(Petroecuador)統計,20191月至10月間各式燃料產量共計6,360萬桶,較2018年同期產量6,700萬桶下降5.1%。其減產包含供給面與需求面均面臨下跌,供給面主因大規模煉製之Esmeralda煉油廠進行維修致部分停產,需求減少則因燃料價格上漲,其中以家用液化石油氣之全國產量下降31.1%最為顯著。

4.          厄瓜多20191月至9月間鮪魚銷售額超過11.21億美元,為全球第二大生產國及出口國,為求厄漁業正常發展,以保證每年16億美元出口額與提供20萬個就業機會,厄生產、外貿、投資暨漁業部長Iván ONTANEDA表示,厄政府將投入1,800萬美元以改善衛星監控系統,以有效打擊「非法、未報告與不受規範漁撈行為」(La Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, INDRINDNR)。歐盟(EU)於201910月向厄瓜多發出「黃牌」警告,將可能在20203月至5月間對厄改善情形進行檢視。

5.          厄瓜多生產、外貿、投資暨漁業部將與「美國貿易代表署」(La Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, USTR)在厄京展開諮商,該諮商係以201811月「雙邊貿易投資會議」(El Consejo de Comercio e Inversiones con los Estados Unidos, TIC)所創設之技術對話框架進行,涉及農業市場准入、投資、勞工事務與貿易、環保與貿易等四項主題,厄農業和畜牧部、外交部、勞工部和環境部等各部會亦將就各自相關議題參與談判。

6.          厄瓜多於2019125日至6日在維也納最後一次以「石油輸出國組織」(La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP)成員國身分參加會議,厄國曾於同年10月宣布將於202011日正式脫離該國際組織,企求在石油產量之決定權上獨立自主,不受OPEP限制,俾以石油增產作為改善國家整體財務狀況之手段。厄瓜多在20191月至8月間每日石油產量為53.4萬桶,主要用於出口。

7.          厄瓜多動植物防檢局強調對全國進行防檢疫措施之成效,自20197月迄今,已對全國8,000多名農民完成有關病蟲害永續性監測與管控之培訓,有效阻絕可能在拉丁美洲地區引發大規模疫情之「蕉類黃葉病第四型」(Fusarium raza 4)進入厄國境內。另平均每年有54萬餘貨櫃在各地港口及近175萬人在各地機場進行消毒,均為有效阻斷疫病散播之措施。

8.          厄瓜多Zamora ChinchipeFruta del Norte金礦為厄國最重要大規模開採計畫產區之一,首批177.9噸含金礦石由加拿大Lundin Gold礦業集團子公司Aurelian Ecuador開採完成並輸往歐洲,未來預計每日出產含金礦石約66噸,將運至Guayaquil港出口。

9.          厄瓜多非石油產品出口額迄20199月止計100.31億美元,較上一年成長4%,其中傳統大宗出口品項除厄蝦增加20%外,包括成長不足3%香蕉在內之其他商品出口成長減緩,食品罐頭、金屬加工製品、食用油等非傳統商品之出口甚至呈現負成長。

10.     厄瓜多為期順利加入「太平洋聯盟」(Alianza del Pacífico),與智利展開新階段「經濟互補協議」(Acuerdo de Complementación Económica)之協商,談判議題著重於電子商務、服務業、電信等勞務領域,兩國重要產品如厄蝦、香蕉,智利蘋果、梨、葡萄等貨物部分幾已全數取消進出口限制。

11.     厄瓜多國會通過財政部所提審「稅務簡化與革新法」(Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria)後,「國際貨幣基金」(IMF)表示,此舉符合該國際金融組織對厄貸款要求,且相關經改措施亦通過技術性審查,可望再獲IMF提撥貸款數額4.98億美元。

12.     厄瓜多香蕉20191月至10月出口量為29382萬箱,較2018年同期成長1.51%,與20162018年間成長率3.42%5.3%相比,增幅明顯下降,主要係因主要市場如歐盟、南錐共同體與俄羅斯購買量稅減,其中對歐盟市場輸出量較2018年同期大幅下降15.74%

13.     厄瓜多獲「美洲開發銀行」(Banco Interamericano de Desarrollo, BID)批准貸款1.28億美元,再加上厄政府自編預算1,660萬美元,用於南部Zamora Chinchipe省區Bellavista-Zumba-La Balsa邊境高速公路貫通計畫,該公路將連結秘魯Cajamarca AmazonasLoreto等省分道路,有助改善兩國間貨物流通。

14.     厄瓜多政府堅持其礦產輸出之經濟發展路線,承諾在儘可能採取有效環境保護措施之前提下,進行大規模礦產開採。能源部長José Augusto Briones強調礦產輸出對增加厄財政收入之重要性,除近期已向歐洲市場輸出大宗含金礦石外,亦計劃在2020年將原油產量提升至平均每日54.2萬桶。

15.     根據厄瓜多海關統計數據,自201910月上旬減免智能手機、電腦和平板電腦等資訊類商品進口關稅後,同年11月進口顯著上升,與10月相較,進口量增加50%、進口額成長49%

16.     依據厄瓜多中央銀行數據,2000年至2019年上半年間外國在厄直接投資僅佔國內生產毛額之1%,計127.58億美元,源自約137個國家,其中墨西哥15.58億美元居首。外來投資最盛期在2001年美元化之後顯現,前總統CORREA統治期間停滯,現任MORENO政府略有改善。

17.     根據厄瓜多中央銀行統計,2019年厄國非石油類出口產品仍以大蝦為主,成長率達18.6%,佔第二位之香蕉成長僅2.5%,其他產品輸出則下跌:咖啡及相關產品下降8.9%、可可及相關產品減少5.1%、鮪魚等漁貨小幅下跌0.1%

18.     依據厄瓜多行政部門所提「稅務簡化與革新法」(Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria)規定,營業額超過100萬美元之企業須繳付特別稅,以支持國家財政度過赤字難關。符合該項條件之企業主要屬貿易、製造業、畜牧、林業、運輸、建築等產業,共計9,808家,其中佔企業總數38.9%3,818家貿易公司,以及佔13.8%1,351家製造業者等兩個產業別即合佔企業總數之52%

19.     厄瓜多每年出口超過3億箱香蕉至全球85個國家,其中第二大市場俄羅斯對厄提出因感染蚤蠅風險而可能限制進口之警告。為避免厄蕉輸出受嚴重影響,厄動植物防檢局(La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario-Agrocalidad)已向俄國動植物防檢局提交報告,以證明厄方可有效追溯厄蕉生產鏈進行有效管控。

20.     根據厄瓜多中央銀行數據,俄羅斯與荷蘭為厄國20191月至10月間最佳貿易夥伴,對俄國享有貿易順差6.25億美元,對荷出超2.38億美元,另對義大利、法國、英國、委內瑞拉、宏都拉斯、西班牙、尼加拉瓜、古巴、薩爾瓦多和安哥拉等國均享貿易順差。

21.     厄瓜多政府寄望在2021年前獲得103億美元的私人投資,並鼓勵外國直接投資發揮影響力,以實現振興經濟之政策目標。根據厄外貿暨投資部資料顯示,2014年至2018年間外國企業與厄國內公司簽署了43項投資合同,投資金額達21.14億美元,執行期約15年,創造至少6,753個直接就業機會。

22.     厄瓜多能源部長José AGUSTO Briones表示,迄201912月底,厄政府持續向使用電磁爐、電熱水器等瓦斯能源替代項目的63.5萬戶家庭提供補貼,以推動「改善能源使用效率計畫」(Programa de Eficiencia Energética)2020年將檢視該計畫執行成效,以研議對相關行政措施進行優化。

23.     根據厄瓜多公司行號登記局(Superintendencia de Compañías)統計,20191月至11月,厄境內共成立9,033家公司,其中仍以商貿重鎮Guayas省占比34%為最高。資本總額計6300萬美元,58%屬本地資金,其餘42%為外資,以英國投資1900萬美元居於首位。

24.     厄瓜多能源暨礦業部長José AGUSTO表示,加拿大智庫Fraser機構最新發布礦業發展年度調查報告中,厄國2019年發展與投資潛力指數較前一年增加15%,達到59.79點,在全球83個具投資吸引力礦區中排名第56位,該項報告對厄政府發展礦業政策具正面意義。

25.     厄瓜多總統Lenín MORENO表示,厄政府目前正對取消包括柴油在內之燃油補貼政策草案進行影響性評估,期望在達成政策目標同時降低對農村地區生產需求之影響,俟完成審慎評估後,可能在20202月至4月間開始實施。

26.     厄瓜多2019年禽肉生產顯著增加,火雞產量自13,500噸增加到16,200噸,大幅上漲20%,雞肉亦自2.74億隻增加到2.96億隻,成長7%。厄「全國家禽養殖協會」(Corporación Nacional de Avicultores de Ecuador, Conave)執行主席Diana ESPIN指出,儘管禽肉消費歷來集中在12月份,占全年度總營業額20%以上,然厄家禽生產之成長,顯示其消費不再局限於聖誕節和除夕慶祝活動。

27.     加拿大航空(Air Canada)12月份開通多倫多與厄京基多間商業航線,意味厄、加之間產品流通效率增加,可能促使兩國間進出口成長。目前兩國間官方商貿協議僅限於59年前簽署之避免雙重課稅協定,厄-加商會(Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense)會長Caleb McLEAN表示,雙方現適可進一步洽議雙邊經貿協定。

28.     厄瓜多勞工部發布第394號部長級行政命令,規範厄國2020年統一基本工資定為每月400美元,較前一年度增加6美元,該數據以2020年經濟預估值之通貨膨脹率0.84%、經濟成長率0.57%為準計算得出。由於厄工會代表與商會代表依法組成之「全國勞動薪資諮詢委員會」(Consejo Nacional de Trabajo y Salarios¬)歷經三次會商未能達成協議,爰由勞工部逕予訂定基本薪資標準。企業界對勞資雙方未達共識表示遺憾,同意政府依法執行職權,工會代表則認為厄政府除參據上述經濟指數外,應併考量勞工生活水準要求、促進生產效率等因素。

29.     國際貨幣基金(IMF)經過對厄瓜多貸款案之第二、三次審查,在最新報告中將原先預估2020年厄國經濟成長率0.5%下調至0.2%,該國際金融組織指出,由於近期厄國政治社會情勢動盪、投資政策之不確定性、2020年國際油價可能下跌等,將對厄財政形成重大壓力,爰同意厄政府稍放緩薪資調整、稅務改制、國有資產貨幣化等財政改革進度,惟要求提高公共投資,以避免經濟停頓甚至陷入發展困境。