2014年10月第4期 台灣市場最新動態

根據工研院(IEK)的預測,由於全球總體經濟數據逐步朝向正向發展,先進國家的消費電子市場緩步回溫,可望帶動高階電子產品市場,再加上微軟XP停止支援服務,預期可帶動NB/PC企業換機潮,以及穿戴裝置市場可逐步擴展等,將帶動台灣電子零組件產業規模持續成長,預計2014年台灣被動元件產業產值約新台幣1,164.82億元,較去年的1,051.73億元增加10.8%。另外,根據Paumanok Publications研究的預測,2014年全球的被動元件需求量將達到3,301Bpcs、總產值250億美元,相較2013年分別成長8.4%和10.5%。

根據Ericsson Mobility的預測,2013年全球的智慧型手機行動用戶已經達到19億人,並且在接下來的5年仍然會以將近20%的年複合成長率持續地成長,預計2019年全球智慧型手機行動用戶將會突破56億人,佔當時全球總人口94億中的60%,因此,隨著行動應用裝置持續快速的蓬勃發展,無線通訊設備以及數位多媒體產品持續朝向小型化與高移動性來做發展,其中電容、電阻及高頻等被動元件的使用量也隨著產品高階化而增加。而智慧型手機、交換機、伺服器、路由器以及基地台等通訊應用設備也因此逐漸成為被動元件主要需求來源,其次則是PC與週邊設備和消費性電子產品等傳統的需求。

隨著智慧型手機從3G進入4G時代,電感、晶片電阻的用量均提升1倍,激勵被動元件的使用量,並且在4G手機換機的終端需求下,被動元件廠商的出貨量預計仍然會持續增加。其中,中國移動4G用戶數已超過4000萬戶,並且根據資策會(MIC)的預測,2014年底可望突破5000萬戶,並且占全球LTE用戶市占率比重將可達16.6%。也因此,中國2014年積極布建4G LTE基礎建設,而4G LTE的基地台和網通設備,也需要採用被動元件產品,其中中國移動已經完成超過50萬個4G基地台,市場評估到2014年底,中國的4G基地台數量將達100萬座,未來3年也將持續將處於4G網路建設的高峰。

根據Strategy Analytics研究的預測,汽車電子佔整車成本之比率由2000年時的22%,上升至2010年的35%,預計2030年將達到50%,因此,預計全球汽車電子產值將從2013年的2,000億美元,成長至2020年的3,000億美元以上,年複合成長率超過7.5%。其中,不論是動力系統、車身系統、安全系統、駕駛資訊系統、底盤系統與保全系統,除了半導體主動元件扮演了關鍵角色之外,包括電容、電阻、電感…等被動元件亦為維持各系統穩定運作不可或缺之輔助元件,汽車領域成為過去三年被動元件需求成長最高之應用市場,2010年至2013年的年複合成長率高達12..9%,大於資訊市場的5%以及通訊市場的9%,成為傳統3C應用市場成長動能逐漸放緩後,被動元件廠商設法增加營收與提升獲利的新利基市場,並且在近年受到導航與娛樂功能的整合趨勢,進而增加汽車電子在高階被動元件的使用量。

被動元件最重要的產地位於日本,目前在全球前10大被動元件廠中,便有7家是日本廠商。日圓貶值雖然對於日本廠商的出口有利,然而由於許多關鍵原物料均需要由日本進口,日圓貶值也相對減輕了台灣廠商的進口成本,而且目前非消費性電子的應用約佔整體被動元件市場三成,在與日本廠商技術差距拉近,日圓貶值影響有限下,台灣被動元件廠商仍然具有競爭力。

資料蒐集整理:美商鄧白氏