香港豬肉加工及半成品市場

香港豬肉加工及半成品市場

壹、          香港豬肉加工及半成品市場簡介及需求型態

食品安全是世界各地消費者首要關注的因素,而且世界各地政府和組織均加強監管本產及進口食品安全根據香港政府統計處《香港貿易統計》,2019年香港豬肉加工及半成品進口市場貨值達116億港元(約455億台幣)[1](包括冷藏豬肉和豬內臟、火腿、五花腩、肉乾、香腸等產品),相較2018年下跌了接近23.1%。相關產品主要進口地區是巴西,2019年進口約263,300港元,進口貨值2018年輕微下跌了9.4%,佔市場22.7%。來自中國大陸的產品2019年進口約221,500港元,因受到非洲豬瘟的疫情影響下,進口貨值2018年下跌了30.2%,佔市場19.1%。其餘進口國家來源地主要來自美國、西班牙、荷蘭和日本等。2019年自台灣進口約6,000港元(約2.3億台幣),相較2018年上升了接近10.3%,佔市場0.5%。由於可見,香港消費者對於台灣豬肉加工及半成品的需求依然會持續增加,當中以經處理或保藏豬肉及其內臟為主,例如排骨、里肌肉和豬排等,其次是香腸和肉乾。台灣出品的香腸和肉乾製品,均是馳名特產,相關產品對於香港消費者也是信心的保證。至於餐廳方面,大部份港式餐廳對豬肉加工及半成品均有高需求,特別冷藏豬肉、豬內臟、火腿、水餃、香腸為主,分別作為主菜和配菜。有部分主打外國菜餐廳同樣有需求,甚至作為主力推銷食品,例如德國香腸拼盤、小籠包、韓式五花腩燒烤和烤台式香腸等。

 

香港豬肉加工及半成品主要進口來源(只列部份)     單位:千港元

 

 

2017

2018

2019

 

來源

價值

 

增減()

價值

 

增減()

價值

 

增減

()

1

中國大陸

3,229,000

n/a

3,174,000

-1.7%

2,215,000

-30.2%

2

巴西

2,870,000

n/a

2,906,000

+1.3%

2,633,000

-9.4%

3

美國

3,728,000

n/a

2,840,000

-23.8%

1,709,000

-39.8%

4

西班牙

1,212,000

n/a

858,000

-29.1%

638,000

-25.7%

5

荷蘭

1,288,000

n/a

935,000

-27.4%

871,000

-6.8%

6

台灣

52,000

n/a

55,000

+5.0%

60,000

+10.3%

7

日本

129,000

n/a

126,000

-2.3%

126,000

-0.1%

 

其他

6,192,000

n/a

4,196,000

-32.2%

3,358,000

-20.0%

 

總值

18,800,000

n/a

15,090,000

-19.7%

11,610,000

-23.1%

香港政府統計處《香港貿易統計》

 

貳、              香港豬肉加工及半成品規格及銷售通路

    來自中國豬肉加工及半成品的產品有標示 ISO9001 HACCP 等認證,為消費者建立信心。至於其他國家的產品也印有美國加工產品檢驗標章、法國豬肉認證標章、香港優質產品、ISO 或是 HACCP 認證及顯眼的各國國旗等。

 

    香港豬肉加工及半成品的檢疫規格主要由食物環境衛生署(簡稱﹕食環署)的食品安全中心負責把關。香港用以監管食物安全的法律條文,載於香港法例第132章《公眾衞生及巿政條例》第V部及其附屬法例。有關野味、肉類、家禽及蛋類的特別準則和規定,則載於上述條例的《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》。

    食環署是行使《公眾衞生及巿政條例》第62(1)條所賦予的權力,從各進口檢查站的進口食物中抽取樣本作微生物檢驗和化學分析等,確保食物安全。食物環境衞生署在抽取食物樣本後,會按巿價計算樣本的價值發還給進口商。由於食物的巿價難以在進口時評定,食環署人員抽取樣本時,會發給進口商一份通知,列明所抽取樣本的品目和數量,而進口商事後可憑這份通知和有關樣本的發票,向食物環境衞生署申請索還被抽去樣本的市價。根據香港法例第60章《進出口條例》,進口冷藏或冷凍(冰鮮)牛肉、羊肉、豬肉和家禽,須受簽證條件管制,而負責簽發這類進口許可證的,則是食物環境衞生署。進口商欲知詳情,可索取和查閱由食物環境衞生署發出的《冷藏肉類、冰鮮肉類、冷藏家禽和冰鮮家禽進口許可證申請指引》。

 

    《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》第4(1)(a)條規定:進口的肉類、家禽或蛋類必須附有食環署署長認可的發證實體所簽發的衞生證明書。進口商若擬從某處地方輸入肉類、家禽或蛋類,而該地方負責發出衞生證明書的發證實體尚未成為經認可的發證實體,則須請該發證實體或政府以書面向食環署提出申請,並須提供下列有關該地的資料:

1.         動物疾病情況;

2.         用以規管肉類、家禽或蛋類衞生標準的法例;

3.         加工處理廠的地點,以及接觸、加工處理、生產、貯藏和運送肉類、家禽或蛋類的設施;

4.         肉類或家禽在屠宰前及屠宰後的檢驗程序細節,以及負責檢驗工作人員的資歷;

5.         官方發出的獸醫證明書及衞生證明書式樣;及

6.         負責發出獸醫證明書及衞生證明書的發證實體的正式名稱。

貨源抵達香港後,食環署根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》第4(3)(b)條賦予的權力,規定所有從陸路進口的野味、肉類、家禽或蛋類必須經文錦渡檢查站輸入,而空運進口的野味、肉類、家禽或蛋類則必須經香港國際機場輸入。有關食物運抵這些檢查站時,可能須要接受食環署的檢查或抽取樣本化驗。至於由海路進口的貨物,食環署可視乎情況所需,要求進口商將野味、肉類或家禽貯存在持牌冷凍倉庫或已登記的冷藏庫,以等候檢查或抽樣化驗;如結果滿意,食環署會給進口商簽發「貨物放行書」,將貨物放行。持牌冷凍倉庫的名單可參閱《冷藏肉類、冰鮮肉類、冷藏家禽和冰鮮家禽進口許可證申請指引》。

 

進口商若有疑問,可向香港金鐘道政府合署43樓食物環境衞生署食物安全中心提出申請。如有查詢,進口商可致電食物進/出口組(電話:852-2867 5577) 1823政府熱線。此外,亦可透過電郵 (地址:fsc@fehd.gov.hk)或傳真(號碼:2521 4784)提出查詢。

 

參、              香港豬肉加工及半成品銷售通路及價格

    香港豬肉加工及半成品市場主要分為三個途徑,包括航空配餐服務、餐廳及零售通路。餐廳指用膳的地方為客人準備及提供食品及飲料業務,而零售通路包括實體和虛擬兩部份。根據商業發展研究院2018年的報告顯示,2017年實體店鋪中,現代雜貨零售通路中的超級市場為加工肉品最主要的銷售地點(74.8%)、銷售額5.3億港幣(約20.8億台幣)。傳統雜貨零售通路中,其他雜貨零售業者占比最多(9.8%)、銷售額7千萬港幣,其餘為獨立零售小店(7.2%)、銷售額5千萬港幣,以及食品專賣店(5.8%)、銷售額4千萬港幣,混和零售通路佔比較低(1.5%)、銷售額 1 千萬港幣;虛擬通路中,網路零售通路佔比 0.9%、銷售額6百萬港幣。豬肉與雞肉加工品在便利商店呈現的量較稀少,銷售額僅不到1千萬港幣。

 

    香港的零售通路龍頭 City’superFusionMarketplaceAeon、一田和永安集團在超市內設立品嘗食物的小攤位或舉辦台灣食品節,消費者可以在購物的同時嘗試新產品。相關實體零售通路主要分為各消費族群的經濟能力。中高層以上的消費者以Marks & SpencerCity’superFusionMarketplaceAeon、一田超市等為主,而一般消費者普遍光顧百佳、惠康、759阿信屋、華潤萬家和佳寶超市為主,而上述超市有部份也同時設立網路零售服務。HKTVmallBig Big Shop是近年成立的網路零售商,上述公司透過低消費額提供送貨服務等相關優惠成功開拓網購市場,以下是主要香港消費者經驗光顧生鮮超市﹕

1.      City’super (https://online.citysuper.com.hk/)

2.      Aeon (https://www.aeonstores.com.hk/)

3.      Marks & Spencer (https://www.marksandspencer.com/hk/)

4.      百佳 (https://www.parknshop.com/zh-hk/)

5.      惠康 (https://www.wellcome.com.hk/wd2shop/zh/html/index.html)

6.      759阿信屋 (http://www.759store.com/)

 

    隨著科技發展,網路零售 逐步受到部份的影響。網上購買食品雜貨在香港普遍,不少零售 已經開設網購平台,消費者只需要花費指定金額便可以享受免費送貨的服務,或者到實體店舖取貨。消費者對加工食品期望隨著時代而轉變,以有益健康、減少食品添加劑等賣點的產品越來越多。消費者除了注重健康,也講求方便,包裝食品增長前景樂觀。

 

香港豬肉與雞肉加工品銷售額零售通路佔

通路型

比例(%)

實體店舖

雜貨零售通路

現代雜貨零售通路

超市

74.8

傳統雜貨零售通路

食品專賣店

5.8

獨立零售小店

7.2

其他雜貨零售業者

9.8

混合零售通路

1.5

虛擬通路

網絡零售通路

0.9

合計

100

資料來源:商業發展研究院

 

    根據設立網路零售服務的超市及網絡零售商,截止2020220日各大平台的價格,豬肉產品規格及零售價格,例如各類型分切豬肉塊,包括冷藏豬肉、火腿、香腸、培根等詳如附件:

 

    各類型豬肉加工及半成品的原產地很多元化,包含美國、加拿大、英國、義大利、西班牙、中國大陸和台灣等,當中以來自西班牙的黑毛豬火腿最昂貴,而來自台灣的黑橋牌香腸在中高階超市和網絡零售商也有出售,產品價格範圍為$52 $128港幣(約$204$502台幣),以原味台灣黑豬肉香腸(530克)為例,HKTVmall網站售價為 $128港幣(約$502台幣),即是每100克為 $24港幣(約$95台幣)。從價格層面而言,由於網絡零售商節省實體零售所需的成本,因此他們銷售產品類別比傳統超市能夠提供更多選擇,同時針對中高階和一般超市的消費者。

 

肆、              台灣豬肉加工及半成品在香港市場SWOT分析

1.         Strength 優勢

l  香港消費者口味與台灣比較相近,而他們對於台灣產品普遍有信心,因此若有台灣品牌或產品打進香港市場,相信有空間發展。

l  台灣比較其他進口香港豬肉加工及半成品市場國家,除了中國大陸外,運輸成本和時間都比較短,也是吸引香港進口商的條件。

2.         Weakness 劣勢

l  台灣豬肉原材料取得成本、加工與勞動成本比較中國大陸算是偏高,若加工肉類價格定位以便宜或高檔為賣點,比較困難地在香港市場突圍

l  由於香港加工肉類供應商需向食環署登記,才能從事進口業務。食環署相關法規是否與台灣內驗證方式接軌,或成為台灣業者開拓海外市場的阻力。

3.         Opportunity 機會

l  目前中國大陸內非洲豬瘟仍未解決,加上新冠病毒肺炎疫情導致產業出口下降,若台灣自口蹄疫疫區除疫,而且沒有爆發非洲豬瘟,將有機會成為中國大陸加工肉品的代替品,銷售到香港市場。

4.         Threat 威脅

l  台灣加工肉類品牌在香港市場高檔形象並不是太鮮明,主流消費者的認識較平價的黑橋牌和新東陽為主,但在目標市場若以中高階市場為重點需面對歐、美、 日、韓等競爭者

l  隨著食品安全問題越來越複雜,兩地政府相關條例在未來會更嚴格。這對於香港進口商是否願意投放更多成本以確保新開發產品的安全和質素是一項難題。



[1]港元兌台幣1:3.925