香港玩具產業概況

香港玩具產業概況

一、前言


    玩具業是香港歷史最悠久和規模最大的出口行業之一,而香港亦是全球主要的玩具出口地。2010年香港玩具展於1月11日在香港會議展覽中心揭幕,該展規模位居全球二位,僅次於德國的紐倫堡國際玩具展覽會。香港貿發局玩具業諮詢委員會主席、玩具廠商會名譽會長黃鐵城表示,2009年是玩具業的谷底,主要因為2009年年初全球消費信心薄弱,但下半年開始好轉,聖誕節的銷情不錯,玩具商的庫存較前年同期減少。


香港玩具業的其中一個優點,是可以借助其他行業的技術配合發展,例以製造塑膠壓模玩具為主的香港玩具商,在服裝、電子和金屬製品等工業的配合下,得以提高產品質素,製造增值較高的玩具產品。此外,香港玩具廠商的生產管理效率,亦躋身全球最優秀的行列,在生產採用不同材料部件的玩具方面,表現尤其出色。香港玩具製造商通過承接原件製造訂單,更得以掌握美國、西歐和日本等主要玩具市場的潮流趨勢。


香港生產的玩具,主要銷往中國、美國、歐洲、日本等消費市場;事實上貨品的零售市場,跨國零售商佔了極大份額。以玩具業為例,估計沃爾瑪(Wal-Mart)及玩具反斗城兩大跨國玩具零售商,已佔了約四成的美國玩具零售市場。在全球化下的玩具業,對生產鏈約制能力較高的大型玩具製造商、品牌公司、零售商等,亦大多屬於美國、歐盟、日本等已發展地區的企業。玩具製造商把生產訂單外判給位於香港、中國大陸等地的中介商後,中介商會把生產工作再外判到中國大陸、墨西哥等發展中地區的工廠。


 


二、跨國玩具企業議價能力高


    美國最大50間玩具製造商,例如美泰(Mattel)、孩之寶等,估計佔美國玩具銷售市場約九成。這些巨型企業位於生産鏈的最頂端,議價能力最高,這些企業多奉行低價競爭、零庫存(即不留存貨,以減低倉庫建設、維修、管理,以及貨物起卸、搬運等費用)、及時生産、多重外判等營運手法。在這情況下,位於生產鏈底層的香港玩具廠商面對的風險愈來愈大,只得在價錢、質素和生産時間方面要不斷作妥協性擠壓,以得到訂單。在香港的玩具出口總值中,估計只有2%由香港本地製造的,其餘全是經香港轉口運到世界各地的中國大陸製成品,事實上九成以上的香港玩具製造商已把生產基地轉移至中國大陸。


 


三、香港玩具產品出口市場


2009年1-11月香港玩具產品整體出口總值為113億5300萬美元,相較2008年同期下跌了10.0%。主要出口地區已改變為以中國為首位,2009年1-11月出口往中國的玩具總值達26億3900萬美元,相較2008年同期輕微減少了0.2%;出口往美國的玩具總值為26億2200萬美元,相較2008年同期大幅減少了23.6%;出口往德國的玩具總值為22億2200萬美元,相較2008年同期減少了0.5%;出口往日本的玩具總值為8億6000萬美元,相較2008年同期上升了15.0%;出口往英國的玩具總值為4億9200萬美元,相較2008年同期下跌了14.9%;出口往澳洲的玩具總值為3億6900萬美元,相較2008年同期上升了12.9%。


    香港出口玩具主要是以傳統玩具佔五成以上,包括玩偶及其配件、電影情節上的卡通人物造型、洋娃娃及遊戲等;非傳統玩具則包括掌上電子遊戲機、電視電子遊戲機、教育電子玩具和電子機械玩具等。根據香港政府統計處資料顯示,香港的玩具製造商主要分兩類,一類是原廠委托製造商(OEM),係按原廠商訂單規格生產,例如Disney、Mattel、Warner Bros及Tomy等,OEM廠商的好處是使設計、庫存和市場風險可降至最低,但相對而言利潤較少;另一類是製造商生產設計與銷售自創牌子的玩具,例如彩星玩具生產的忍者龜、Speedeez 迷你模型車以及偉易達、Manley等。


    香港大部份玩具製造商已將生產活動北移大陸,專注於工業支援服務,負責產品設計開發、市場推廣及物流管理等範疇為主。中國大陸與香港簽定的CEPA實施後,香港玩具廠商受惠不少,加上大陸實施每個家庭的「一個孩子」政策,父母對子女購買玩具十分慷慨,大陸玩具消費市場增長迅速,己成為香港玩具產品出口的主要增長動力,統計顯示2009年1-11月中國大陸己超越美國成為進口香港玩具最多的地區。


 


四、展望與的挑戰


香港發展局局長林鄭月娥表示,現時香港雖然沒有大型玩具公司或嬰兒用品公司,這可能與香港商業租金較昂貴有關,她相信香港政府近年推出的活化工廈計劃,有助紓緩租金高企的問題,可吸引更多大型玩具公司在香港開店。她又指出產品周期短暫亦是玩具業面對較大挑戰,業界需要大量投資作研究,而政府推動六大產業,其中兩大範疇與玩具業有關,包括檢測驗證及創意產業,相信有助業界拓展業務。


香港玩具業廠商面對的挑戰有四


(1)    香港的玩具出口極度倚賴美國市場,以致出口表現極受當地市況影響,美元匯價波動亦影響廠商利潤,幸而近年銷往中國及德國等地市場大幅上升。


(2)    香港只有幾個較為國際知名的玩具品牌,其中包括彩星(Playmates)、偉易達(Videotech)等。由於產品在零售時所取得的增值主要歸品牌擁有者所有,因此香港廠商可享有的利潤一般較為微薄。


(3)    國際玩具協會的審核及認證程序複雜,廠商須達到守則的要求,才能通過ICTI CARE Process的認證。全球主要玩具買家包括孩之寶、美泰、Leapfrog、樂高(LEGO)及Radica等,宣佈由2006年起,只會採購符合《國際玩具協會商業行為守則》要求的工廠生產的產品。


(4)    近年制訂的玩具安全規定,對香港的玩具業構成一定威脅。歐盟推出的玩具安全規定,禁止玩具含有鄰苯二甲酸鹽,始獲發出安全標準CE標識。日本玩具協會對符合玩具安全規定標準的玩具才發給ST標識,使玩具廠商帶來額外的管理和財政支出。


五、2010年香港玩具展


香港貿易發展局舉辦亞洲最大的玩具展於2010年1月11-14日在香港會議展覽中心舉行,是亞洲規模最大的玩具展,規模位居全球第二位,僅次於德國的紐倫堡國際玩具展覽會。展覽舉行期間並將舉辦香港玩具業會議,2010年香港玩具展將劃分為多個主題展區,凸顯參展商的強項和專長,其中益智玩具及遊戲、嗜好玩具、魔術用具、戶外及運動用品、紙品及玩具包裝等展區,過往一直備受業界的好評。2010年大會設立全新的電子遊戲展區,讓有關生產商及代理發放光芒。


香港毗鄰被稱為『世界工廠』的珠三角地區,香港玩具展吸引2,000家來自世界各地的參展商,包括台灣、法國、德國、香港、印尼、日本、韓國、新加坡、西班牙、美國、泰國等,展示各類最新穎的優質玩具,估計有超過30,000名專業買主前來觀展。來自台灣的玩具業者共有174家廠商使用310個攤位,陣容十分堅強,外貿協會及台灣玩具公會為共同行銷台灣廠商在創新及研發方面的努力,特設置「台灣玩具形象區」展示自創品牌及獲得國際知名設計獎項的玩具,包括嬰兒及童玩用具、電子電動玩具及騎乘玩具等。