香港基金2008年虧損近33%

資料來源及時間:香港東方日報2009年2月3日 商情本文: 理柏公布二○○八年十二月香港認可買賣基金錄得正回報5.66%,是二○○八年五月以來首次重錄升幅,但按二○○八年全年計,仍大跌32.97%,其中股票基金蝕近46.8%,該報告還預料環球金融市場或再遭受沉重打擊,投資者應作好心理準備。 經過連續七個月負回報後,二○○八年十二月香港認可基金終錄得5.66%正回報,大部分股票及債券類別基金皆有明顯反彈,當中以債券基金和股票基金升幅最大,皆有逾6%正回報。但全球經濟前景不明朗,市場對天然資源需求下降,商品基金錄得虧損近3.6%,並以銅期貨和原油期貨類基金跌幅最大,分別下挫15.19%和18.21%。 若以全年計,二○○八年商品基金平均跌41%,股票基金則蝕近46.8%,其中俄羅斯及印度股票基金為重災區,分別跌約74%和63%,香港及大中華股票基金分別平均跌近50%及52%。 一向被視為低風險投資的債券基金,二○○八年平均虧損有10.55%。日圓債券及人民幣債券基金受惠匯價升值,二○○八年回報為21.76%及15.39%,港元債券則有7.38%正回報。 至於美國,理柏指一九九八至二○○八年間,美國各類型股票基金的資產平均只升13%,當中有十數隻在一九九八年廣受歡迎的基金更萎縮30%或以上。連大型的富達投資旗艦基金麥哲倫基金,過去十年亦大幅損手。(完)