韓國媒體分析韓國鋼鐵產業SWOT

 

資料來源:首爾經濟新聞(2018年7月13日

 

 

據韓國首爾經濟新聞於日前分析韓國鋼鐵產業SWOT顯示,韓國鋼鐵產業擁有世界最先進技術能力、全球第一、第二大的工廠規模、生產設備先進、產品組合多樣化及優秀人才資源等優勢(Strengths),尤其POSCO扮演牽引韓國鋼鐵產業角色,帶動韓國鋼鐵產業發展。POSCO之本(107)年第1季營業利益為1兆4,887億韓元,較去年同期增加9%,創2011年第2季(1兆7,465億韓元)以來新高紀錄,且本年第一季營業額為15兆8,623億韓元,較去年同期增加5.2%。不僅如此,POSCO於本年6月9年連續獲得世界鋼鐵動態(WSD)之全球鋼鐵廠競爭力排名第一,且本年5月榮獲S&P Global Platts主辦之全球金屬獎(Global Metals Awards)「年度最佳企業獎」。專家認為,韓國鋼鐵產業所擁有之優勢幾乎來自POSCO,POSCO光陽製鐵廠與浦項製鐵廠規模全球第一、第二大,且POSCO在2016年將浦項第3高爐(Blast Furnace)改為智慧型高爐等持續改善生產設備,維持全球競爭優勢。

 

但韓國其他鋼鐵企業之全球競爭力遠遠不如POSCO,且業績亦不佳。據統計,韓國第2大鋼鐵廠現代製鐵公司之本年第1季營業利益為2,935億韓元,較去年同期減少16.1%,東國製鋼公司之本年第1季營業利益為206億韓元,較去年同期減少64.3%,且其他鋼鐵企業業績亦大幅減少。韓國鋼鐵企業在過去幾年因受全球供應過剩影響陷入窘境,支撐韓國鋼鐵產業之中堅企業接連倒閉或面臨經營危機,連韓國前3大鋼鐵企業東國製鋼公司亦於2012年及2015年關閉生產線,造成除POSCO及現代製鐵公司外,其他韓國鋼鐵廠之規模遠不如中國大陸及日本等競爭對手。不僅如此,韓國鋼鐵產業有原料全部仰賴進口及內需陷入停滯等劣勢(Weaknesses)。

 

尤其,韓國鋼鐵產業目前面臨全球供應過剩、汽車與造船產業不振、中國大陸鋼鐵企業規模日益擴大、全球各國加強環境管制規定及貿易保護主義擴散等威脅(Threats)。據韓國鋼鐵協會統計,韓國去(106)年粗鋼(Blister Steel)生產量為22億7,000萬噸,但需求僅為17億2,000萬噸,供應過剩5億5,000萬噸,並且韓國鋼鐵企業之收益性大幅降低,2005年至2015年間韓國主要鋼鐵企業之營業利益率由14.9%降至1.1%。此外,美國政府對進口鋼鐵製品實施232條款,韓國雖獲得豁免權,但美國政府對韓國鋼鐵製品設定配額,且歐盟亦宣布對進口鋼鐵製品採取防衛措施,減少鋼鐵製品進口,致使韓國鋼鐵企業面臨重重危機。

 

但韓國鋼鐵產業仍有機會(Opportunities)。目前,產業結構快速變遷,導致鋼鐵製品需求趨勢變化,尤其對節省能源及減少污染物排放之新鋼鐵製品需求日益增加。因此,韓國鋼鐵企業為符合新需求,必須將目前生產設備改為環保性設備。此外,目前南北韓關係獲得改善,若南北韓經濟合作日益活絡,韓國鋼鐵企業將能自北韓進口鋼鐵原料,且可以向北韓出口鋼鐵製品。