【電子商務】全球電商大PK!台灣業者小而快,美日韓中各擅勝場

【撰文者:有物報告/2014-04-08

亞洲是全世界電子商務發展最蓬勃的地方。全世界 B2C 電子商務的買家達 10.3 億人,其中高達 44.4% 來自亞太地區。在亞太地區中,中國網路買家占了 2.3 億人,且集中於東部的沿海城市。也就是說,台灣所處的太平洋兩岸,正是全世界電子商務市場發展成熟、競爭最激烈的「一級戰區」。

 

全世界在電子商務領域中 Business to CustomerB2C)的主要競爭者:美國、中國、南韓、日本及台灣的各家電商平台,到底誰是現在的霸主、誰又是快速崛起的梟雄?

 

物流速度 誰稱霸?

如果你打算為家裡大掃除,以下兩家電商你該怎麼選?

電商 A:只賣清潔劑,3 小時到貨。

電商 B:清潔劑到掃地工具都賣,12 小時到貨。

 

2007 年起,快速到貨蔚為風潮。不過消費者在乎的是 3 小時到貨、12 小時還是 24 小時?對應的則是免運的最低價格。350 免運、500 還是 1,000 最能接受?

 

網購平台的「快速到貨服務」可分四個變量分析:

1. 配送範圍

2. 到貨時間

3. 運費、免運門檻

4. 適用商品數

 

範圍、到貨時間、門檻

全世界電商的快速到貨服務,都有限定服務範圍。例如:

Amazon Fresh:限制舊金山、西雅圖、洛杉磯三個城市。

阿里巴巴(淘寶、天貓):限制 12 個市區,包括上海市、北京市、杭州市、廣州市、深圳市等部分區域。

台灣電商:通常限制臺北都會區、桃園、新竹等北部地區。

 

因此,若排除國土面積大小的差異,專注於物流的配送效率,則下表就是快速到貨排名:

由上表,並輔以電商發展現況,可以整理出以下三點:

1. 快速到貨是世界趨勢

各國的龍頭電商,逐漸建立更快速的物流網絡。例如中國的菜鳥網絡科技公司,預計打造的中國智能物流骨幹網,目標是達到城市與城市間24小時到貨的目標。

 

美國Amazon亦於2013年底推出飛行機器人送貨的概念影片,昭示從下單到收貨,壓縮在一小時內達成。

 

日本樂天藉由去年收購 Webgistix,提升物流領域的競爭力。韓國 Interpark 也已經提供國內部分地區的當天到貨服務。這些積極縮短物流時間的努力,證明世界朝快速物流發展的趨勢。

 

2. 快速到貨尚未真正普及

目前有能力提供快速到貨的電商僅存在於極少數歐美、亞洲國家。台灣是在這波電商與物流整合的浪潮中,站在浪頭上的一群人。全世界還有超過180個國家沒有快速到貨服務,這些國家仍停留在 37 個工作天到貨的階段。

 

其中較好的,是目前正在累積消費客群,卻沒有快速到貨服務的電商。例如韓國的11st、印度的Myntra等。而其餘的國家電子商務產業才剛起步。例如印尼、土耳其等,尚未建立足夠的網購族群,更遑論挑戰物流極限。

 

3. 台灣免運門檻低

台灣的免運門檻,在世界上算是非常低的。若在Amazon Fresh上購物,想要享受當日到貨的服務,需要每年付美金299元加入會員,單次購物還需要滿美金35 元。反觀台灣大多數的電商均提供千元內免運費,且七日內免費退貨的售後服務。

 

印度的Myntra是另一個較具競爭力的電商,其國內免運門檻Rs. 999(約NT 500)並包含30天內退換貨的規範。其餘的電商多數都指定特定商品才有免運費,作為促銷商品策略。

想買的沒有? 商品數量

電商的第二個競爭力在上架數量。商品多代表網購平台版圖勢力大,商品的種類、價格、品質也多樣化,能吸引多樣化的客群。若消費者要買的東西卻找不到,第一關就被消費者淘汰了。

下表是我們製作的 B2C 電商商品數量排名:

依上述表格,有三個發現:

1. 電子商務在台灣百家爭鳴

台灣的PC Home 24h購物,以79.5萬樣商品穩坐台灣電商龍頭,且遙遙領先第二名momo購物網將近一倍之多。但同樣在六位數商品級距的電商不在少數,在數量級上並沒有被拉開。

 

多數台灣電商仍處於特定垂直分類的成長期,例如專注於旅遊、生活日用品、3C 產品的電商。因此每個電商都有小優勢,但尚無法塑造如美國 Amazon「第一選擇」的直覺反應。

 

2. 台灣電商的商品數在世界上很弱

國際大型電商,例如阿里巴巴的淘寶、天貓商城,以及美國 Amazon 在這個項目中占盡優勢。

 

以中國阿里巴巴集團旗下的淘寶及天貓商城為例,這兩個平台目前共擁有 10 億上架商品。若與台灣冠軍PC Home的商品數相比,等同於中國全國總人口數比上台灣桃園以北的人口數,差異極為懸殊。

 

不過意外的是,印度最大電商之一Myntra商品數量約5萬件,仍落後台灣多數電商一段距離。

 

3. 電商巨擘大戰

擁有破「億」件商品的電商中,有淘寶和天貓商城(共10億件),以及美國 eBay 3.5億件。當平台上有如此大量的賣家、商品分類,就會有非常龐大的交易、金流。此時金流安全性、界面的易操作性及對消費者的保護等,就成了另一個層次的挑戰,需要引進更專業的管理系統。

 

例如淘寶在與買賣家溝通的部分,利用阿里旺旺平台來取代傳統的問與答,提升問題回覆的即時性且更具私密性。這是停留在「百萬」件商品級距的電商,還無法想像的問題。