陸高端工具機發展快 加強研發為永續經營之道

台灣工具機零組件廠商具有關鍵零組件的技術門檻不高,加上大陸的逆向發展策略,很快會成為台灣工具機零組件廠商的競爭者。為了企業永續經營,研發工作將是引領台灣企業向下一個商機邁進的關鍵。

 

2009年出版的《中國至2050年先進製造科技發展路線圖》指出,製造業是大陸國民經濟的物質基礎與產業主體,但是目前大陸充其量只是一個製造大國,而非製造強國,因此發展先進製造技術,對於大陸邁向製造強國的目標,顯然是必要途徑。

 

大陸發展高端裝備製造業

大陸為達成製造強國的目標,在20112015年所要執行的內容稱為第十二個五年計劃。據中國大陸機械科學研究總院人士指出,裝備製造業是一個國家的戰略性產業和工業崛起的標誌,也是一個國家製造業的基礎和核心競爭力。大陸鎖定發展的高端裝備製造業,包含高檔 CNC工具機、精密加工設備、海洋工程裝備、工業機器人與專用機器人等,具有技術密集、附加價值高、成長空間大,與帶動相關產業發展力強等特點。

 

大陸發展高端裝備製造業的重點,主要著眼於5個細分行業,分別為航空、航太、高速鐵路、海洋工程與智慧裝備。且該計畫預期到2 015年,高端裝備製造業年銷售產值將在6萬億元以上,進而到2020年時,高端裝備製造業銷售產值佔裝備製造業銷售產值的30%以上,滿足其國內市場的比率超過25%。

 

對照大陸先進製造科技發展藍圖不難發現,十二五計劃只是被視為大陸在發展整個先進製造科技規劃的短期計畫,因為大陸政府了解到,工欲善其事,必先利其器,追根究柢還是需要機器或設備本身具有自動化與智慧化功能的配合,才能提升製造產品的能力。

 

據大陸對工具機產業於十二五期間的發展規劃,重點突破數控系統和功能零組件薄弱環節,加快高檔數控工具機產業化,並且重點發展 4大主要機械產品,包含金屬切削工具機、金屬成型工具機、鑄造機械、木工機械,及其他相關所需之功能零組件、工具機附件、中高檔數控系統、切削刀具、量具與量儀、磨料與磨具、超硬材料等。

 

同時,大陸政府進一步設定具體的綜合目標,在2015年,工具機產業產值達到8,000億元人民幣。數控工具機年產量超過25萬台,國內市場佔有率達到70%以上。

 

台灣工具機主要市場

台灣2010年前十大工具機出口國依序為中國、美國、土耳其、印度、泰國、巴西、大韓民國、馬來西亞、德國、荷蘭。其中,台灣工具機對中國大陸出口值為300.2億元台幣,占台灣整體工具機的54.2%。

 

進一步分析,自2007年起,台灣工具機產業對於中國市場依賴程度與日俱增,預計2011年台灣工具機出口中國大陸的比重會提升到65%,出口值會增加至約305億元台幣。

 

2010年台灣出口至中國大陸的前3大工具機種為: 
1.
綜合加工機,對中國大陸出口值為127.1億元台幣,占台灣綜合加工機出口總值比重44.1%。
2.
立式數控車床,對中國大陸出口值為22.4億元台幣,占台灣立式數控車床出口總值比重為30%。 
3.
臥式數控車床,對中國大陸出口值為11.6億元台幣,占台灣臥式數控車床出口總值比重24%。

 

大陸政策影響顯著

大陸工具機產業在國產化過程中,實行了先在世界各地採購工具機、關鍵零組件與材料,並以「逆向工程」策略發展產品滿足客戶的需求,成就了大陸工具機產業的高速成長。

 

但隨著高端工具機產業規模發展,無論是進口零組件的價格、數量、水準還是交期,都受到國際競爭夥伴愈來愈強烈的制約。再者,大陸具有龐大的工具機內需市場,有足夠的誘因自行發展工具機產業,加上國防安全、產業發展等需求,大陸政府遂以政策手段支持工具機產業發展。

 

10年間大陸工具機產業蓬勃發展,尤其在20062010年間有重大突破,展現在大陸工具機市占率與自給率上。大陸工具機產品在大陸工具機市占率,從2005年突破50%,一路攀升至2009年達72.43%, 2010年也有68.96%。

 

自給率上升的另一意涵,是對於進口工具機產品的需求減少。工研院產經中心研究發現,在20012005年間大陸金屬切削類工具機之自給率在55%微幅波動,金屬成型類工具機之自給率在40%左右,2類工具機進口值皆呈現快速成長,然而在2006年之後,2類工具機的自給率開始成長,進口值成長率趨緩,尤其以金屬成型工具機的趨緩較明顯。

 

尤其對台灣工具機產品影響顯著,工研院產經中心預測,2011年台灣在大陸市佔率可能從現行的4.68%降到4.32%。

 

這跟台商於大陸投資的貢獻也有關。例如,友嘉集團於大陸共設置 69個服務據點,擁有8家工具機廠。

 

也因此,如何挽救台灣工具機產業過度依賴大陸市場,是目前政府跟業者關心的議題之一。

 

台灣工具機產品未來趨勢

大陸發展高端裝備業自主化,側重發展中高端數控工具機,且政府已撥款百億人民幣做為經費,積極發展。大陸期望藉由這十二五計劃提升工具機本身自動化與智能化的程度。

 

台灣工具機的整機廠短期內(約2年),因先有ECFA的保護傘,可以享有減稅或免稅出口大陸優惠,其次大陸市場對於台灣工具機的需求量逐步提高,加上台灣整機廠早在1980年中期本身的數值化控制( NC)技術成熟,並且PLCCNC等電子式自動化與工具機逐漸形成結合應用。

 

因此,現階段台灣工具機業廠商可謂於既有技術下,配合市場需求量大增,正迎向一項不可多得的商機。

 

然就中長期而言,台灣工具機的整機廠,大陸會千方百計透過一些政策或其他保護措施,以利自主化廠商之產品可行銷於國內市場,會對於大陸部分市場(如不需要較高精確度工具機的客戶)產生威脅。

 

台灣工具機的整機廠對於單機的因應策略,應朝向研發與製造中高品級的工具機。

 

例如,智慧型工具機除具有更強的自動化能力、更大的加工效率與更好加工品質,同時加入人工智慧,以實現無人化加工的目標。藉此再度拉開與大陸的技術差異,保有台灣在全球工具機市場的競爭優勢。

 

20115月媒體有關波士頓諮詢集團研究的報告,美國5年內將重新奪回製造業第一寶座,換言之,美國可能對於中高等級的自動化與複合化機台設備需求量因而提升,台灣工具機在性價比優異的條件下,開發美國市場需求也是一項不容忽視的商機。

 

目前台灣工具機零組件廠商具有關鍵零組件的技術門檻不高,加上大陸的逆向發展策略,大陸廠商很快會成為台灣工具機零組件廠商的競爭者,因此研發關鍵性的零組件,如控制器、軸承等,是當前台灣工具機零組件廠商所應正視的工作。為了企業永續經營,研發工作是引領企業向下個商機邁進關鍵。(本文作者為工研院IEK ITIS計畫產業分析師)