阿根廷鋼鐵產業概況

阿根廷鋼鐵產業概況

資料來源:駐阿根廷代表處經濟組

 

一、  阿根廷鋼鐵產業簡介

(一)  前言:

鋼鐵產業為經濟及工業發展的基礎,產業關聯性可帶動上下游產業發展,也因此被稱為「火車頭」產業之一。由於鋼鐵產品具多樣性及多種用途,公、私部門均有其需求以作為工業或一般用途。

(二)  產業定義及特點:

1.       根據海關稅則(HS)及南方共同市場稅則號列(NCM),主要將鋼品關稅歸類於第72章及第73章中。

Ø  72章:鑄鐵、生鐵

Ø  73章:煉鋼、合金鋼、鑄造、條鋼、型鋼、鋼板捲、軋延、鋼管、製線、不銹鋼管、鋼結構、鋼捲鋼材加工、不銹鋼剪裁、電氣鋼片、焊條、鋼鐵加工等。

2.       鋼品的生產,除需大型廠房、大體積生產設備外,原料及成品的存放所需空間亦大,及所需資金成本高;且該產業自動化程度高、產品分類多,所需技術層次高。鋼鐵產業涵蓋範圍廣泛,例如可應用於營建業、礦業、土木業、金屬製品業、汽車業及運輸業等不同領域。以冷熱軋鋼品為例,從造船業乃至日常生活用小家電等,均有其產品。

(三)  阿根廷鋼鐵產業背景簡介:

1.       阿國鋼鐵業與他國相似,同時具備基礎工業、資本、技術及能源密集、內需型產業、高投資低報酬等特色。鋼鐵業對阿國經濟發展佔有重要的地位,阿國鋼鐵廠不斷在製程、設備、人員方面進行技術更新,定位為工業的基礎。

2.       阿根廷鋼鐵業以生產生鐵、粗鋼、熱軋、冷軋扁鋼、無縫管、扁平產品及長材產品為主。每一年的市場規模介於13,00017,000噸間,總值約140億美元。國內產量遠高於進口,後者僅佔阿根廷鋼鐵市場4.6%至6.8%。

3.       阿根廷對鋼鐵產品需求最高主要是建築、汽車和農業工業部門。另,阿阿根國內產量高於進口量,在全球產能過剩的情況下,阿國生產廠商仍在產能69%運轉。惟因原材料價格上漲,2015-19年間產量雖增加,但利潤卻薄弱,因此,阿國鋼鐵製造商對製造結構紛紛進行重大調整,及大量投資設備以提高生產率。

4.         鋼鐵製品較無明顯品質差異,加上阿國製鋼公司家數少,呈寡占市場局面。阿國鋼廠製造商均有本身銷售中心、經銷商或獨家代理商,產品可直接大規模銷售予最終用戶,因經銷商多年來與生產商密切關係,新公司在議價和市場進入均極為不易及複雜。

 

二、  生產廠商與銷售管道:

(一)    阿國鋼鐵市場本身的寡頭壟斷性質,使新廠商進入障礙高,不易打入市場,爰目前阿國僅有5家鋼鐵生產公司,隸屬於4個大型鋼鐵集團,均具規模且業務遍及全球:

1.       Acindar集團:主要生產條鋼(aceros largos)

2.       Tenaris-Siderca:製造各種鋼品如無縫管。

3.       Ternium-SiderarOrganización Techint):專門生產          各種鋼產品如無縫管。

4.       AcerbragVotorantim集團):專門生產條鋼。

5.       Sipar-GerdauGerdau集團),致力於條鋼的生產。

(二)       以上鋼鐵公司年產能約700萬噸,一部分出口到美國或巴西等國家,其餘均內銷至各產業鏈中,尤其是對鋼鐵產品需求最大的建築業(佔約50)、農工業部門(35)其他如石油、天然氣和能源及家用電器等(約佔15)

(三)    由於鋼鐵產品品質無太大差異,近年來中國大陸的鋼品出口價格比其他鋼鐵生產國更具競爭力,阿國生產商飽受中國大陸低價的威脅,獲利均下降。惟阿根廷鋼鐵業因付款條件、交貨時間及對供應商的信任,亦為客戶採購的決定性因素。

(四)    銷售管道:

1.      阿國鋼鐵業的經銷結構復雜,產品通常由大型生產廠商直接售予大型客戶,再經由經銷商分銷到最終用戶。如前述,由於該行業的寡頭壟斷性質,使經銷商向生產廠商議價空間極為有限。阿根廷有3個經銷管道:

Ø 生產商自己的經銷中心:由所屬的經銷中心進行銷售,如阿國Acindar有其經銷公司CDSA S.A.Gerdau公司,經銷商完全由生產商控制。

Ø 獨家代理:代理商與生產商有排他性協議,但彼此間沒有股份關係。如阿國Acindar和其獨家代理Sipar-Gerdau公司。                                           

Ø 經銷商:阿國經銷商具彈性及服務佳,因鋼材的種類多元和生產鏈縱向整合等特性,造成阿國生產商亦須依賴經銷商,通常以經銷各種鋼材或建築產品的多元化產品為主。

 

三、  近年之主要投資

(一)      2018-2019年間Tenaris-Siderca集團成長60%以上,期間主要投資及經濟活動:

1.       與俄羅斯公司合資在西伯利亞設立輸油管廠,投資額為11,760萬美元,預計2年完工,每年產能為30萬噸。營運後將可為Tenaris 在最主要能源市場中建立自己的地位。

2.       收購阿拉伯鋼管公司(Steel Pipe) 47.79%的股份,據以深耕阿拉伯市場,可生產14,100萬美元的焊接鋼管,主要供給中東地區的石油公司。

3.       12900萬美元併購位於美國的俄羅斯Ipsco Tubulars公司,該公司年產能為45萬噸鋼筋、40萬噸無縫管及100萬噸焊接管。

4.       與阿布達比國家石油公司(ADNOC)簽約,為其提供鋼管和配件,以支援ADNOC擴展在海上及陸上的油氣上游的勘探及生產活動。該合約執行期間為期5年,總額19億美元,約滿得再延長2年。Tenaris為此計畫,將在阿布達比架設高端處理廠及升級服務中心來推動業務。

5.       該集團表示對阿國市場失望,決定退出布宜諾斯艾利斯證券交易,但其股票繼續在紐約、墨西哥和義大利的證券交易所進行交易。

6.       旗下之Aceros Zapla公司因營運下滑,擬裁員300名員工,Jujuy省勞動局已進行勞資調停程序,並舉行兩次聽證會,但尚未達成協議。

(二)      Ternium-Siderar集團:

2019年以來之阿國經濟危機使Ternium公司重創,決定停止擴大產能設備的相關投資,僅保留需解決環境問題的資金計7,000萬美元。

(三)      Acindar集團:

2019年投資2,000萬美元,以改善團隊績效,降低成本並提高生產率。該集團並規畫於2020-21年再增加2-3,000萬美元,總投資增加到5,000萬美元,做為生產高附加價值產品,以提高競爭力及增加出口能量。

 

四、         阿國鋼鐵貿易情形

(一)         進出口情形

1.       20152019年全球鋼鐵產量介於162,700萬噸至18億噸之間,產能過剩的狀況影響全球。產能過剩主因係最大生產國中國大陸成本低廉競爭,以及印度和日本。前10大鋼鐵生產國除上述國家外,另有美國、南韓、俄羅斯、巴西、突尼西亞、德國、義大利等佔全球83%,阿根廷排名第30位。

2.       阿國進口多為鋼條及鋼板,主要自巴西、中國大陸、印度、南韓、西班牙、墨西哥、德國、南非、美國及俄羅斯進口;出口則以無縫管為主(如表一及二),主要出口國為美國、巴西、烏拉圭、智利、玻利維亞、墨西哥、巴拉圭、德國等。

 

表一:

阿根廷鋼材出口

(千公噸)

型鋼

鋼條

鋼板

焊接管

無縫管

鑄鋼

TOTAL

2015

0.0

88.3

139.6

8.8

162.7

0.0

399.4

2016

0.0

76.9

174.8

11.1

183.6

0.0

446.4

2017

32.8

71.2

156.5

4.9

440.1

0.0

705.5

2018

8.2

201.7

233.7

10.2

431.8

0.0

885.6

2019

0.0

227.2

247.3

4.0

449.7

0.0

928.2

2020 (*)

0.0

192.6

235.8

9.8

162.0

0.0

600.2

 

表二:

阿根廷鋼材進口

(千公噸)

型鋼

鋼條

鋼板

焊接管

無縫管

鍛造棒鋼

鑄鋼

TOTAL

2015

138.1

256.6

627.3

20.9

35.5

0.1

0.0

1,078.4

2016

43.9

191.4

371.2

17.7

23.0

0.2

0.0

647.4

2017

41.4

291.3

632.2

30.1

26.3

0.1

0.0

1,021.3

2018

9.5

294.6

562.1

30.7

36.9

0.1

0.0

933.9

2019

7.4

246.4

294.9

30.4

41.9

0.2

0.0

621.2

2020 (*)

2.9

165.6

221.7

16.5

22.4

0.2

0.0

429.2

(*) 預估

資料來源:阿根廷鋼鐵商會(Cámara Argentina del Acero)

 

3.       主要港口:進出口鋼品以海運為主,主要運輸港口有Bahía Blanca Rosales Dock Sud (布宜諾斯艾利斯省)、 Terminal 6(聖達菲省) Caleta Cordova (Chubut)等,此外,3家阿根廷鋼鐵公司在兩個阿根廷港口均擁有專屬碼頭:Acindar(聖達菲港口的碼頭),Tenaris-SidercaTernium Siderar(布宜諾斯艾利斯港口的碼頭)。

(二)         產業貿易障礙及政府保護措施:

1.      近年來,阿根廷鋼鐵產業受到供過於求及中國大陸低價之影響,競爭激烈,獲利下降,經營環境嚴峻。在此背景下,無論是區域或全球範疇,均使阿根廷政府在鋼鐵行業實施保護主義措施。政府基於經濟發展為由,對鋼品進口多採取高關稅或課以反傾銷稅等方式,來保護國內鋼鐵工業的發展,以追求產銷自己自足為目標。

2.      市場進入障礙高:

鋼鐵業需要大量的資本投入和存在規模經濟,阿國鋼鐵業也具備此寡頭壟斷的特點,對我商計畫進入阿國市場構成了很高的障礙。另該產業垂直整合程度高,因此較具潛力進入的領域應為鋼鐵和軋製(aceración y laminación)或透過進口商所需提供相關產品,惟阿國鋼鐵行業僅由幾家生產廠商主導,競爭者少,生產商的議價能力很高,我商仍具合作空間。

3.        阿國關稅壁壘:

阿根廷進口程序繁瑣及複雜,進口商或出口商必須事先申請進口許可證並在阿根廷海關完成註冊,根據阿國進口監控系統(SIMI)判定是自動還是非自動,以進行國際商業交易。依據阿根廷稅務管理局(AFIP)資料顯示,鋼鐵部分多數商品必須獲自動進口許可之許可證,在獲得授權許可之前,出口商將無法出貨。除許可證外,亦需提供第170/2018號決議所述之資料,且FOB報價金額誤差值不得高於7%。惟某些鋼品歸類為非自動進口許可證(LNA),如稅則號列7306.30.007308.40.007308.90.107308.90.907310.29.907318.12.007318.14.007318.21.0016

4.        關稅稅率:

阿根廷對鋼鐵產品所課關稅係根據南方共市稅則號列(NCM)所列的關稅:

Ø  72: 7204:0%72197229:介於0-14%之間

Ø  73:7302.10.107309.00.20: 0%;7321:介於0-20%之間。

 

五、         2019年及2020年阿國鋼鐵業現況

(一)  2019年上半年鋼品需求呈下降趨勢,主要為2018年以來總體經濟活動的衰退,公共工程因政府財政困難,僅完成前幾年開始的大型工程,新的工程幾乎癱瘓。民間營造業也下降,使得特別是鋼鐵消費部門大幅衰退,而國,內市場和出口銷量急劇下降,如汽車業經歷了製造業最大的閒置產能,金屬加工業、農業機械和家用電器的生產均減少,僅位於穆爾塔(Vaca Muerta)油氣產量增加,使能源部門的需求有所改善。

(二)  2019年下半年後,因私人營造業成長及耐用品如汽車、農業機械、電器和包裝等生產增加,帶動鋼鐵業成長,尤其軋鋼和粗鋼產量大幅增加,如201910月軋製產品產量為392,500噸,與上(9)月的323,300噸相比,增加21.4%,與2018年同月之399,500噸相比則減少1.7%。粗鋼產量為382,200噸,與上(9)月的357,600噸相較成長6.9%,比201810月之381,800噸略成長0.1%。另民間營造業對鋼材的需求速度快且成長,儘管所有鋼鐵製造商的產量和交貨量持續增加,但營建供應鏈中的某些環節仍然存在短缺,如自20194月累計6個月水泥出貨量成長,比 2019年同月的價格高出13.2 %

(三)     阿根廷鋼鐵商會於20201110日召開代表大會及發布新聞稿指出,本年該產業情況如下:

1.        營建業:民間營造業對鋼材的需求速度快且持續成長,除進行中的工程外,營造業對鋼價預測現行成本較低,廠商先採購未來所需數量而使庫存增加,造成鋼材供給短缺現象。儘管所有鋼鐵製造商的產量和交貨量持續增加,但營建供應鏈中的某些環節仍然存在短缺現象。另本年10月雖某些航站大樓興建計劃關閉,無法超越9月份的水準;但生產水準仍比疫情擴大前要高。

2.        汽車產業:該產業受疫情影響產量與9月相較減少10.7%,與去年同期相比減少9.8%。

3.        農用工業和農業機械:穩定持續其鋼鐵用量。

4.        食品和馬口鐵容器:需求增加帶動鋼鐵需求。

5.        家用電器:因疫情居家隔離期間反而使該行業復甦,對鋼鐵產品需求持續增長,如該產業本年10月份對冷軋產品(為該行業提供材料)的產量與9月相較成長24%,與201810月相較增加25%

6.        石油生產: 本年石油和天然氣鑽槽活動年來較2018-19年衰退許多,影響阿國的無縫管運輸量使相關鋼鐵品需求下滑。幸於10月份石油生產使用26台鑽油機,小幅帶動鋼鐵產品,並預期無縫管出口未來可望回升,10月所需鋼品產量使工廠生產達到其產能的40%,而9月該等工廠的生產線僅為25%

(四)  COVID-19疫情影響,阿根廷鋼廠持續依照符合安全操作規程作業,以最大可用人力穩定地提高產量和派遣量,並實施分組隔離以避免密切接觸造成的風險,也因此需僱用更多人員以符合規定。

(五)  2015年至202010月份鋼品生產情形為:

阿根廷鋼鐵產量

(千公噸)

原鐵

粗鋼

熱軋鋼品

冷軋鋼板

(3)

生鐵

海綿鐵

TOTAL

非板類(1)

板類(2)

TOTAL

2015

2,685.2

1,252.2

3,937.4

5,028.0

2,015.7

2,555.8

4,571.5

1,423.8

2016

2,141.0

722.6

2,913.6

4,126.5

1,709.3

2,274.5

3,983.8

1,367.9

2017

2,171.2

1,230.9

3,402.1

4,624.2

2,215.3

2,373.7

4,588.9

1,333.5

2018

2,184.0

1,606.3

3,790.3

5,161.7

2,492.4

2,271.0

4,763.4

1,257.9

2019

1,964.1

1,086.0

3,050.1

4,644.5

2,232.1

2,032.6

4,264.7

1,150.6

2020 (1~10)

1,549.1

428.5

1,977.6

2,872.1

1,157.0

1,516.2

2,673.1

931.0

(1)     包括無縫管。

(2)       總熱軋鋼板及鋼帶產量,包括再軋製之冷軋鋼板及鋼帶。

(3)       未包括熱軋鋼板產量。

 

六、         2021年阿根廷鋼鐵產業展望

(一)  2020年在疫情重創全球經濟下,能源和汽車業的鋼鐵需求已平穩恢復,自20209月起鋼鐵業由於耐用品消費和民間營建的恢復而見復甦,產量持續增長,尤其以食品、消毒劑的馬口鐵容器、農業及農業機械對鋼鐵需求較多。在建築業部分,面對未來之不確定性,一般將建築材料作為價值的儲備,也增加對鋼材的需求,使相關鋼材製品生產和交貨量均持續增加,也造成短缺現象。2021期盼對巴西出口成長,對美國出口用於石油業的無縫管持平穩健。

(二)  阿根廷鋼鐵商會主任Carlos Vaccarol指出,因後疫情階段帶動原材料價格飆漲,202012月鋼價大幅上揚,對該產業抱持樂觀看法。預測2021年,阿國軋製產品的消費量將增加5%左右,約350萬噸。有關鋼品(主要是無縫管)出口,2020年大幅衰退39.8%現象將可止血,2021年預計僅將衰退3.5%。另估計2021年進口量將持續下降,幅度約為12%,惟渠強調,汽車業和石油產業近幾個月來的需求大增,並預測2021年建築業將強勁成長約26%

 

 

附錄:

鋼鐵業相關公商協會網站:

1.      Alacero (Asociación Latinoamericana del Acero)(拉丁美洲鋼鐵公會) https://www.alacero.org/

2.       Cámara Argentina del Acero(阿根廷鋼鐵商會)http://www.acero.org.ar/

3.      Instituto Argentino de Siderurgia (阿根廷鋼鐵機構)

  https://www.siderurgia.org.ar/

4.      Asociación Mundial del Acero (World Steel Associtation) (世界鋼鐵公會)

  https://www.worldsteel.org/