「越南醫療器材市場概況與拓銷建議」

「越南醫療器材市場概況與拓銷建議」

壹、 越南醫療器材市場概況
2017年越南醫療器材市場規模約10.4億美元,為東協第三大醫療器材市場,僅次於泰國(12.9億美元)及馬來西亞(12.7億美元),2012年至2017年平均年增率(CAGR)約為6.7%,而預估至2020年醫材市場規模將可望達14億美元,平均年增率預期達到9.3%。
越南醫療器材進口占比高達94.4%,主要進口國包括日本、美國、新加坡、中國大陸及德國,約占進口總額之55%,各項醫材中以體外診斷及醫學影像裝置如MRI、CT、超音波及X光設備為進口產品大宗(35%),多來自日本、美國及德國。自新加坡及中國大陸進口則以醫療耗材為主。目前越南醫療重點疾病為心血管疾病、肝癌、骨科、肥胖及糖尿病,最具潛力之醫材產品為相關診斷類醫材、醫療監控器材及手術器械。目前已有外資企業陸續進駐越南醫療市場,如德國靜脈注射液及血液透析設備廠商Braun、日本X光診斷設備商Shimadzu及美國血管支架廠商United Healthcare等,臺灣亦有耗材廠商普惠醫工(Perfect Medical)、輪椅輔具商光星骨科(Nova)及醫療用病床製造商勝邦金屬(Sheng Bang)等公司於越南投資設廠,惟投資有限。

12017 年越南醫療器材市場重要指標

總人口數(百萬人)

94.6

市場規模(百萬美元)

1040

市場成長率(%)

5.9

占全球醫療器材市場比例(%)

0.3

每人平均 GDP(美元)

2,159

平均每人醫療支出(美元)

158.9

全國醫療支出(億美元)

150

醫療支出占整體 GDP 之比例(%)

7.5

進口供應比重(%)*

90.0

資料來源: BMI Research(2017/12);工研院 IEK(2018/09)

越南目前約有1,322所醫院,其中公立醫療機構1,091家,佔比達82.5%。而私立醫療機構僅231家,比例偏低且主要集中於河內、胡志明及峴港等地,除了投資地點限制外,包含人力資源不足、基礎建設及醫療設備缺乏皆是導致越南私立醫院數量一直無法提升的重要原因。此外,越南醫療支出占整體GDP比例達7.5%,高於大部分亞洲地區國家,成其國家預算重擔,也造成各公立醫院的沉重負荷,相比之下,私立醫院每年病人服務率僅占整體醫療機構的6-7%,且過半的私立醫院產能開發率低於60%。

為針對醫療系統進行改善並促進其快速發展,越南衛生部目前正在全力推動包括:
1. 「2016-2020」健康計劃
升級傳統醫學相關之醫療院所設備與資源、強化管理、培訓專業人才並擴大國際合作。另逐步以國產藥物取代進口藥物,除嚴格管理生產、運送至使用流程外,更透過多項投資鼓勵及租稅優惠政策,吸引外資赴越發展醫藥產業。
2. 公立醫院設施現代化
重點發展交通、都市基礎建設及醫療設施,並推動醫療社會化政策,強化醫療服務產業及相關專業訓練,並執行醫療相關改革措施。公立醫院逐步推動醫療器材設備現代化,另也推廣民營醫療服務,計劃於2020年能達到醫院總數之20%。
3. 優惠投資政策
提供醫療器材輸入低關稅優惠,各產品關稅約0-3%。另會針對大型投資計劃給予特殊優惠稅率。目前包含泰國Bumrungrad Hospital與印尼Lippo Group等外資集團,均擬在越南投資發展連鎖醫院。

貳、 2017年臺灣醫療器材東協及越南市場出口分析
臺灣醫療器材對醫材全球及東協主要市場出口統計整理如表2,美國、中國大陸、日本、香港及德國等前5大醫材主力市場仍占臺灣出口額超過60%,而東協六大經濟體(新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國及印尼)皆名列我國前20大醫材出口國且整體占臺灣出口額近10%。其中以新加坡(7,035萬美元)及菲律賓(5,754萬美元)為東協前二大出口國,且此兩國2017年成長率分別達37.95%及125.43%,亦為六國中最高。馬來西亞出口額4,664萬美元,成長率17.24%,也是我國醫材新南向拓銷重點國家。越南出口額3,389萬美元,相較2016年僅成長5.47%,而我醫材出口泰國(3,045萬美元)及印尼(2,551萬美元)二國於2017年則是呈現負成長。

2.  2017年臺灣醫療器材全球及東協主力市場出口統計

國家

2016年出口額(萬美元)

2017年出口額(萬美元)

2017年占比(%)

2017年出口排名

2017

成長率(%)

美國

64,452

68,243

23.61

1

5.88

中國大陸

40,423

43,306

14.98

2

7.13

日本

34,115

38,634

13.37

3

13.25

香港

14,145

13,657

4.73

4

-3.45

德國

11,684

13,347

4.62

5

14.24

新加坡

5,099

7,035

2.43

7

37.95

菲律賓

2,553

5,754

1.99

9

125.43

馬來西亞

3,978

4,664

1.61

14

17.24

越南

3,212

3,389

1.17

15

5.47

泰國

3,393

3,045

1.05

18

-10.25

印尼

3,117

2,551

0.88

19

-18.15


2017年臺灣醫療器材越南出口品項分布如表3,臺灣醫材出口越南主力品項為其他體外診斷醫療器材(787萬美元,占比23.24%)及傷口護理器材(739萬美元,占比21.81%),其他體外診斷醫療器材中,以醫用冷凍及滅菌設備產品(618萬美元)為主;傷口護理器材則以敷料及外科用膠帶((724萬美元)為大宗。其他如醫學影像裝置(9.93%)、手術與治療用醫療器材(8.3%)、檢驗設備(7.9%)、眼科器具(7.87%)、行動輔具器材(6.92%)、其他塑膠橡膠及紙製品(5.57%)及檢驗試劑(4.06%)各自占比皆落於4-10%左右。

3  2017年臺灣醫療器材越南出口品項分布

排名

品項

2016年出口額(萬美元)

2017年出口額(萬美元)

2017年占比(%)

1

其他體外診斷醫療器材

702

787

23.24

2

傷口護理器材

683

739

21.81

3

醫學影像裝置

298

337

9.93

4

手術與治療用醫療器材

226

281

8.3

5

檢驗設備

217

268

7.9

6

眼科器具

264

267

7.87

7

行動輔助器材

199

235

6.92

8

其他塑膠橡膠及紙製品

276

189

5.57

9

檢驗試劑

86

137

4.06


參、 越南市場拓銷建議
1. 具創新技術和獨特性之中高階醫材產品較具切入市場之利基
越南低階及耗材類醫材之市場趨近飽且代理商多已有固定合作供應商,臺灣廠商要切入不易。此外,價格競爭力不及中國大陸甚至是印度及當地供應商亦是此類醫材面臨之困境,故雖越南市場大多數代理商及醫療院所對中國大陸或印度醫材印象不佳,然此類醫材技術門檻較低且多屬無風險或低風險性,在成本考量下,仍會選擇中國大陸或印度製產品,因此不建議以此類醫材作為進入越南市場的主力產品。
越南較大型的公私立醫院平均一天看診及住院約在2,000至3,000人次,預估5年內會提升平均5,000至6,000人次。故醫院用之中高階醫材如內視鏡、MRI等診斷儀器、牙骨科類醫材以及基因、血液檢測儀器較適合作為進入越南市場之利基產品。
2. 推拉並重,強化與代理商及醫院之連結
代理商於越南醫材市場供應鏈中扮演重要角色,專門承接公立醫院標案或是私立醫療院採購案。除了謹慎選擇當地的代理商之外,更需長期培養與代理商之關係並以完整、具備價格競爭力的產品及完善的售後維修服務,進一步提升代理商及終端採購的附加價值。
醫療院所為醫材終端需求,是代理商採購產品之主要拉力。訪問胡志明醫療器材協會得知,許多大型公私立醫院會定期針對最新醫療技術或議題舉辦區域性研討會,韓國廠商就常搭配醫院研討會或醫學相觀座談會辦理新產品與技術發表,甚至進行現場儀器展示及體驗操作,使得近年韓國醫材廣受越南市場歡迎。故以類似模式強化與醫療機構之聯結,並推廣相關我醫材與技術是可行考慮進行之方向。