越南智慧手持(通訊器材)商機

資料來源:財團法人商業發展研究院執行經濟部國際貿易局「103年優質平價新興市場推動方案-新興市場消費需求深度調查案」之計畫成果 - 新興市場消費需求深度調查案3-4月重要研究發現與商機摘要表

一、市場分析

(一)越南行動通訊需求大幅成長

根據Euromonitor的評估,2013的越南實際GDP成長率約為5.3%略高於2012年的5.2%。2014年將有機會持續轉好,實際GDP成長將可達到6%,當地的消費能力將逐漸自2012年的低潮中復甦。另外隨著製造業及服務業的發展,越南白領階級逐漸增加。根據越南統計局在2011年的統計資料,可以發現在2011年所謂的白領勞工佔了整體越南勞工市場的比例為26.4%,有1,329萬人。這群白領中堅主力開始成為國家的消費主力,他們本身具消費能力,隨著工作的關係,他們對於科技接受度高、也特別偏好於可以彰顯自己身分地位的產品(status-good),尤其是高科產品。他們不僅願意有相當高的意願花費在高科技產品上,也願意投注金錢及時間在與同儕的交流活動上。依據Euromonitor的資料,在2012年越南有線電話約有1,020萬個門號數量,與2007年相較約衰退了8.7%。另外在行動電話的使用上,在2012年則約有1.34億個門號數,與2007年相較成長了198%。可以很明顯看出行動通訊在越南的成長力道強勁。行動通訊的成長是造成有線電話衰退的重要原因之一。

(二)越南3G相關應用產品深潛力

進一步探究越南的科技環境發現,自2009年3G執照發布以來,越南市場中的3G手機用戶逐漸成長,預估2013年整體手機用戶將可達到1.43億戶,3G的用戶將可達2.18千萬戶並持續成長。在2012年時越南的大部份城巿己經可以使用3G網路,像河內巿、胡志明巿這樣的大城巿,消費者甚至可以用手持裝置透過3G來收看高畫質節目,3G的相關發展成為驅動新一波消費產電子商品的驅力。因此從經濟成長及人口職業結構的變化及當地科技環境的發展來看,符合白領科技偏好及3G應用需求的個人通訊裝置如智慧手機在越南巿場將深具發展潛力。

二、通路分析

(一)越南消費者偏好電子產品專業通路

越南消費者主要購買消費性電子產品的通路為電子產品的專業零售商(electronic and appliance specialist retailers)。在2012年電子產品專業通路佔越南電子產品銷售的96%,為主要的電子產品的銷售通路。消費者喜歡到這類通路購買的原因在於,在這類通路消費者可以得到具專業知識的店員的建議。另外這一類通路常也會提供多樣的產品可供選擇,不管是在價格上、品牌上、還是外觀功能上,這些通路都有多種的產品供消費者選購。消費者在這一類通路上可以很方便地比較不同品牌的價格及產品,有助於消費者做購買的決策。而且,大部份的電子產品專業零售通路都會免費協助消費者進行手機的設定或是相關應用軟體的安裝。

(二)門巿人員關係維持在通路經營上具重要性

從消費者偏好到電子產品專業通路購買的原因,可以發現對於店員提供的建議及服務對於消費者的消費決策有一定的影響力。因此,與通路的門巿人員建立良好的關係,對於經營這些通路相當重要。尤其廠商對這些門巿人員的教育訓練,不僅可以協助門巿人員建立產品的專業知識,也可以讓門巿人員更瞭解自家的產品,進而更有意願推薦自家的產品給消費者。另外因為門巿人員也會協助消費者進行產品設定及軟體安裝,讓門巿人員可以熟悉自家產品,並在必要時可以在第一時間取得產品安裝及設定上的協助就相當重要。

三、我國產業優勢

(一)台灣手機產業連完整

台灣擁有完整的智慧手機產業鏈,從關鍵晶片、零組件、設計製造/組裝及終端品牌皆有企業投入,並具有相當的經營能量。另外台灣手機產業具有相當強的製造與生產能量。我國的手機產業以代工起家,ODM廠商及EMS廠商對於行動終端品質及成本控管上管理能力佳,並且可根據客戶要求快速客製化及擁有可隨時調整產品設計的應變能力,除了許多歐美日品牌大廠皆為我國客戶外,韓國與中國大陸品牌業者亦已成為我國廠商的代工客戶。目前我國代工製造的機種以中低階機種為主,高階旗艦機種仍多由國際品牌廠商自行製造或委託EMS廠商組裝,雖然單純組裝代工利潤較低,但我國EMS廠商則藉由零組件供應與整機整合模式,以提昇組裝價值與利潤。

(二)台灣手機業者在品牌經營亦有所著墨

部份台灣業者也從代工逐漸轉型為品牌業者,目前台灣的品牌業者的主力產品多以智慧行動終端為主;不過,品牌業者的發展模式亦分為以中高階機種為主的全自製模式,與以中低階機種為主的委外代工製造模式。自2007年智慧型手機快速發展以來,我國品牌業者即以專業品牌形象切入市場,市場排名最高時,曾在2008-2009兩年間皆為全球第四大智慧型手機品牌,而單一品牌市佔率亦曾在2011年達到9.2%的智慧型手機市場佔有率。據Gartner (2014/02)統計2013年主要品牌業者HTC維持全球智慧型手機前10大之地位。