越南成亞洲製造新據點 機械設備需求後勢可期

越南成亞洲製造新據點 機械設備需求後勢可期

2018年下半年起,在美中貿易戰影響下,越南已成為亞洲熱門的投資區域,也成為全球最夯的製造基地。近年,越南政府積極發展國內製造業,吸引許多國外製造業,如紡織、製鞋、3C電子產品等進入越南投資設廠,加上其國內製造業加工需求逐年增加,因此帶動工具機廣大需求。隨外資投入及越南當地經濟的快速發展,對自動化及智慧機械的認知開始萌芽,臺灣機械彈性客製化且導入IT應用發展的智慧機械,剛好符合越南當地轉型升級需求。

荷蘭出口促進中心(CBI)表示,金屬加工產業是越南最重要的機械產業之一,產品從汽機車到電子零組件、從造船到航空等產業均可見其蹤跡。近年越南政府積極發展國內製造業,吸引許多國外製造業,如紡織、製鞋、3C電子產品等進入越南投資設廠,加上其國內製造業加工需求逐年增加,因此帶動工具機廣大需求;由於越南工具機產業本身技術水準不高,仰賴進口達70%以上。根據Gardner Publication數據,2018年越南為全球第8大工具機進口國,與2017年相比成長4.3%,其中進口前三大類別為放電、雷射及超音波加工機,次為鍛、沖壓成型機,再為加工中心機。越南基礎工業薄弱,主要以進口設備滿足大規模基礎設施建設的製造設備市場需求。

2018年越南工具機前6大進口來源國依序為韓國、中國、日本、臺灣、美國與德國。根據越南報導指出,近年LG關閉部分在韓國、泰國和中國的工廠,並在越南設置更多廠房;20199月三星正式關閉在中國的最後一間工廠後,越南已成為三星全球最大的生產基地,有一半的三星手機都從越南出口,這些都是韓國工具機出口至越南金額居冠的原因之一。中國製工具機因擁有成本優勢,符合越南製造業目前發展階段的需求,因此市場也佔了相當大的比例。根據日本貿易振興機構(JETRO)胡志明市辦事處館長平井慎二先生於2019 MTA展中表示,參展的大多數日本企業不致力銷售成品,而是希望引入技術解決方案或零組件以擴充目前生產線上的機器或設備。2018年越南對德國工具機進口訂單總值的增長,與2017年相比大幅增長了215%,德國目前是越南在歐盟中最重要的合作夥伴之一,使德廠在提供整體技術解決方案上具有明顯優勢,普遍得到越南市場的認可。此外,越南政府於2019年通過第18/2019/QD-TTg號法令,從2019615日起,禁止進口使用10年以上的舊機器、設備和技術生產線到越南,此令勢將影響越南工具機市場,而影響效果待後續觀察。

過去,越南當地機械市場以二手機臺汰換零件為主,隨外資投入及本地經濟快速發展,對自動化及智慧機械的認知開始萌芽,臺灣智慧機械的發展剛好符合越南當地轉型升級需求。胡志明市機電商業協會主席Do Phuoc Tong表示,越南早與臺灣機械產業展開合作交流,臺灣機械彈性客製化,很受越南市場歡迎。與歐洲或日本產品相比,臺灣工具機具有一定的品質和相對便宜的價格,因此愈來愈受越南市場的青睞。依據統計,隨越南經貿發展,越南製造業中出現臺灣機械設備和工具數量正在增加,其中金屬加工機、車床與磨床占有較大比例。隨工業4.0技術的發展趨勢,臺灣工具機產業結合了IT技術的優勢,致力開發智慧機械使臺灣工具機更具多樣性。Syntec公司董事Ngo Truong Tho表示,除價格優勢外,服務品質及靈活變通的能力是臺灣企業在越南市場的優勢。許多越南企業選擇使用臺灣工具機,是因為其依照與歐洲和日本相同的國際品質標準生產,可滿足越南企業產品外包標準,得以出口到美國和日本等要求水準較高的市場。因此,具有競爭力的價格、有吸引力的銷售政策,以及快速的維護與維修服務是臺灣工具機的強項。

目前越南政府致力建構完整的產業鏈,吸引外資投資製造業,鼓勵外商轉讓技術以發展本土產業。現有外資製造業中,如電子設備、紡織業、汽車業與建築業的產業鏈,已較以往成長許多但仍處早期階段,且市佔率有限。依據越南國立科學技術政策與政策研究所策略研究,本土機械、電子和塑料與橡膠產業僅1,383家,僅佔越南50萬家企業中的0.3%,與中國(67%)、泰國(57%)相較,越南機械產業本地化率極低。越南總理阮春福表示,由於缺少關鍵產業帶動整體產業發展,加上許多重點產業發展不如預期,導致相關產業鏈發展程度與企業本土化比率仍然很低。隨美中貿易戰展開至今,越南已成為最大受惠者,2018年經濟成長率達7.08%,超越中國,是東協及亞洲國家之冠。而越南本身擁有充沛勞動力、經濟發展也日趨穩定,已成為外資亟欲進駐、投資設廠的一塊寶地。而製造加工業為該國工業成長的主要驅動力,工具機及相關零組件需求將持續攀升。

MTA展主辦單位表示,為加速工業4.0技術導入機械產業,總理批准了越南機械工業發展戰略,重點將發展在汽車、農用機械、建築設備、工業設備和電氣設備等,希冀以先進技術加速國內產業發展並進入世界供應鏈,目標為2035年機械產業出口達總產量的45%。然而,依據Informa Markets的市場部經理Dong Phuong Thao指出,多達85%的越南企業尚未準備好導入工業4.0,目前越南仍是擁有廉價勞動力優勢的國家之一,但這也導致在過去的34年,只約13%的製造商對自動化感興趣;部份越南企業雖已投資相關新技術,但越南國內技術人力不足仍是目前亟需克服的難題。

2018年臺灣為全球工具機第5大出口國,出口值達36.55億美元,較2017年成長9.5%;同期,臺灣為越南工具機第4大進口來源國。根據臺灣區工具機暨零組件工業同業公會統計,2018年臺灣工具機出口越南為1.22億美元,年增14%,而2019年前8月出口金額更較2018年同期大增22%,也讓越南躍升為臺灣第4大出口國,位居東南亞國家中最大的出口市場。據越南計劃與投資部外國投資局統計,20191月至5月,越南吸引外國直接投資達167.4億美元,較2018年同期成長近70%,其中以製造業投資最多,占72%,顯見越南逐漸成為亞洲製造新據點,勢必帶動機械設備需求提高。

欲拓展越南市場的臺灣廠商可參加越南每年舉辦的國際工具機相關展覽活動,其中「MTA Vietnam越南胡志明市工具機展」為規模最大、最國際化的專業工具機展,其他工具機相關重要展覽尚有「Metalex Vietnam國際工具機和金屬加工專業展覽會」與「VIIF越南國際工業產品交易會」。要打入越南市場,參展是最快速、有效的方式之一,可藉此認識越南買主、代理商、經銷商,或尋找合作夥伴並建立當地夥伴關係。