菲律賓工具機及終端應用產業市場發展現況

菲律賓工具機及終端應用產業市場發展現況

資料來源:馬尼拉台貿中心 

 

依據我國對外貿易統計資料顯示,2020年菲律賓居台灣工具機出口第30大國,出口額達700萬美元,與2019年同期比較衰退43.02%,出口品項以車床、綜合加工機、模壓衝製機(包括壓床)為主。根據菲律賓貿工部投資委員會(Board of Investment,簡稱BOI)報告指出,菲國約有170家工具和模具製造商,其中多數為中小型企業,主要為製造業(如汽車及電子產業)的重要協力廠商,提供壓鑄和鍛造、金屬沖壓、塑橡膠和包裝等服務。菲國雖致力於發展工具和模具製造業,例如設立模具解決方案中心(Die and Mould Solution Center, DMSC),但市場仍以進口為主。

 

工具機最早於70年代輸入菲律賓市場,於1973年由美國企業Manufacturers’ Equipment and Supply Co. (簡稱MESCO)推出第一台數控車床。7080年代除當地廠商,如Alps Merchandising Corp.Bon Industrial Sales開始萌芽發展外,國外工具機廠商,如日本Citizen Machinery (Miyano) 也在此時切入市場。如前所述,菲律賓相關貨物及技術主要仍仰賴進口,工具機的主要進口來源國為日本、韓國與臺灣;而今,主要供應商也在菲律賓設立分公司或經銷據點。2017年車床公司DMG MORI因看好汽車、模具和機械零組件等產業對工具機的需求增加,而在馬尼拉成立子公司。

 

中小企業雖是菲律賓工具機的最大市場,但其需求並不高,新冠肺炎疫情前,市場趨勢仍是標準三軸加工中心和兩軸至三軸數控車床為主,也許未來將跟進四軸和六軸車床。Guhring Philippines Inc.也認為菲律賓目前仍在適應金屬加工的最新技術,目前越來越多的企業致力於提高生產競爭力和成本效益,此外,精密機械、數位服務和軟體研發也使得對金屬切割工具的需求激增。

 

律賓在生產基地方面實力雄厚,但在推動技術改革、人才培訓和改善體制框架方面則是相對保守。世界經濟論壇(World Economic Forum)2018年認為菲律賓不能完全採用工業4.0和技術,但仍朝著這個方向邁出步伐。目前因為疫情影響,該產業的預期增長和發展受到阻礙,影響大型製造業,然而影響較小的小型加工業、五金和機器業,反而能夠轉型適應疫後新常態。為了提高生產效率,即使高價值的解決方案已開發,但由於成本的考量,模具製造商仍選擇舊款或低價的方案,這也是未來的挑戰之一,價格與價值之間的考量仍是許多業者最在乎的,尤其對中小企業而言。另一方面,人力也是製造業面臨的問題,因為當地人力外流,製造商難以招攬到熟悉高階數控機床的技術人員。

 

2019Asia Pacific Metalworking Equipment News採訪中,MESCO討論了菲律賓金屬加工產業的演變,在過去20年中,全球相關工業製造產業鏈試圖將生產製造外包給菲律賓,加速了當地數百家金屬加工機和車床公司的設立,許多廠商也因此從小型規模逐漸壯大。其後歸因當地政府推出「建設!建設!再建設!」(Build Build Build)計畫,規劃在全國完成2萬個基礎設施,2019年起由營建業、汽車業、電子業和航太業等帶動國內市場成長,加速菲律賓自疫情中復甦。

 

有關當地適銷產業之終端應用市場的發展方面,以汽車工業而言包括組裝、重組、進口/分銷和零組件製造,其中最主要的兩個部分是汽車組裝及零組件製造,目前全國有5家汽車組裝業者、22家商用車組裝業者及24家機車組裝業者。菲律賓政府斥資1,800億美元的「建設!建設!再建設!」計畫,目的為改善全國基礎設施,以進一步帶動汽車製造業的發展。根據當地投資委員會(BOI)報告指出,目前約有256家製造商負責生產330多項金屬、橡膠、塑膠及複合材料等零組件,以滿足汽車製造商(OEM)及維修的市場需求,零組件製造商又可進一步分為生產OEM零件(約占40%)和售後維修市場(60%)

 

菲律賓的汽車銷售市場仍是日本品牌為主,高達近80%的市占率,韓國和中國大陸品牌緊跟在後,歐洲品牌則是高級車市場的首選,但市占率極低,美國品牌約佔7%8%的市占率。2019年日本豐田汽車在當地以43.79%的市占率居冠,三菱汽車的17.32%及日產的11.54%居後,本田汽車及美國福特汽車約是6%的市占率。

 

至於汽車銷售量方面,根據當地汽車製造商協會(Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines, Inc.,簡稱CAMPI)和卡車製造商協會(Truck Manufacturers Association,簡稱TMA)的統計,會員廠商在2019年的銷售量為369,000輛,而2018年為357,000輛,若是加上非會員廠商,則2019年整體銷售量達416,000輛。根據Autoindustriya.com的統計,2016年至2019年菲律賓汽車市場年均銷售量為425,000輛,該網站在2015年時,則預期在2020年銷量將可達到50萬輛。

 

新冠肺炎疫情重創了菲律賓汽車工業,自20203月至5月,當地因應疫情實施加強社區隔離(Enhanced Community Quarantine, ECQ),宣布所有非必要行業(包括汽車工廠、經銷商和服務中心)暫停營業。防疫措施及消費者購物優先順序的改變,也導致汽車銷售量急劇下降。20205月銷售量狂跌了84.55%,當月只售出4,788輛,對比前一年同期的銷售量為3998輛,幾乎所有菲律賓汽車業的調查報告均顯示呈80%的衰退;直到6月當地政府調整為一般型社區隔離(General Community Quarantine, GCQ),防疫措施才有所鬆綁;9月份的汽車銷量達24,523輛,10月份的汽車銷量則增長了2% (25,203),是自疫情爆發後CAMPI統計所得的最高增幅,總計20201月至10月的汽車銷售量為173,000輛。同年11月,汽車製造商協會(CAMPI)宣布有信心在年底前達到24萬輛的銷售量,然而,此中期復甦計畫仍遠低於原定在2020年銷售50的目標。

 

電子業方面,根據菲律賓半導體和電子業協會(Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines, Inc.,簡稱SEIPI)的分類,可分為73%的半導體製造(Semiconductor Manufacturing Services,簡稱SMS)27%的電子製造(Electronics Manufacturing Services,簡稱EMS)SMS由半導體零組件/設備組成,而EMS則分為電腦相關產品、辦公設備、消費電子、通訊、控制儀器和儀錶、醫療/工業儀器、汽車電子和太陽能,該產業零組件近40%自中國大陸、香港和臺灣進口。

 

2019年雖爆發美中貿易衝突,出口額仍可達430億美元,高於2018年出口額4163千萬美元。在新冠肺炎疫情爆發前,菲律賓政府預測2020年電子業將成長5%,但事與願違,疫情造成運輸中斷,供應鏈重組等嚴重影響,且塔爾火山爆發也影響周圍電子業製造基地。半導體和電子業協會(SEIPI)20208月份在《馬尼拉公報》(Manila Bulletin)表示,預計2020年的進出口將下降26%,交易量萎縮15%

 

20201月至11月,電子產品出口額為3577千萬美元,去年同期則是3979千萬美元,前五大出口市場為香港(18.97%)、美國(16.34%)、中國(15.92%)、日本(8.77%)和新加坡(7.58%)。電子業產值占菲國60%的出口總額及22%的國內生產總值,為該國最大出口項目。相較於2019年之表現,較為衰退的部分為電信業(52.77%)、通訊相關(38.87%)、辦公設備(22.52%)、電子數據處理(15.21%)和半導體零組件(6.50%)、控制儀器和儀錶(57.55%)、醫療/工業儀器(26.65%)、汽車電子(9.10%),而消費類電子產品(1.02%)部分則有增長之趨勢。

 

半導體和電子業協會(SEIPI)預估,儘管因為疫情爆發帶動了醫療電子產品的需求,但這只是抵消了其它產業,尤其是汽車零組件的低迷。為了在這段期間較鄰國越南和泰國更具競爭力,該協會建議菲律賓政府應專注於智慧感測器和增值IC設計服務的半導體積體電路。預計2021年菲國電子業將增長7%,但仍取決疫情發展、企業復甦及企業稅收優惠法案(Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises, CREATE)的影響。

 

綜觀菲律賓的工具機及其終端應用產業,工具機產業無庸置疑是該國製造業的強大後盾,加上當地汽車製造業、電子業、建築業,目前的發展仍遠落後於其他東南亞國家,如越南、泰國等。由於疫情癱瘓了工具機產業,終端應用產業對工具機的需求大幅減少,疫苗的問世將可望穩定2021年的經濟形勢,然而目前也只得靜觀其變。