臺秘雙邊概況概況簡析

駐秘魯代表處(經濟組)/2020.6.15

  • 秘魯對外貿易概況
    • 受到疫情影響,1-4月秘魯進出口衰退18.9%
  • 秘魯屬開發中國家,自2000年加入WTO積極參與經濟整合,已與60餘國如中國大陸、美國、歐盟等簽有貿易協定,亦為CPTPP及太平洋聯盟(Pacific Alliance)等重要經濟整合組織成員國。
  • 秘魯主要以出口銅礦及農漁產品為主,受到武漢肺炎影響,全球需求衰退,本(2020)年1-4月對外貿易總額為225億美元,較上期衰退18.9%,其中出口113億(-22.8%)、進口112億(-14.7%)。

20201-4月秘魯對外貿易概況

單位:百萬美元

排名

國家

雙邊貿易總額

成長率

秘魯出口金額

成長率

秘魯進口金額

成長率

1

中國大陸

5,693

-26.7%

3,116

-31.0%

2,577

-20.7%

2

美國

4,078

-8.3%

1,651

-1.3%

2,427

-12.6%

3

歐盟

2,782

-16.8%

1,470

-21.4%

1,311

-11.0%

4

南韓

921

-1.7%

691

6.7%

230

-20.3%

5

巴西

853

-28.4%

224

-53.1%

629

-11.7%

6

加拿大

836

9.5%

626

5.6%

211

23.2%

7

日本

817

-22.6%

520

-29.1%

297

-8.0%

8

智利

709

-11.6%

38

-2.6%

341

-19.6%

9

墨西哥

645

-13.4%

151

9.4%

494

-18.7%

19

臺灣

155

-16.1%

69

-13.0%

87

-18.4%

20

泰國

138

-33.0%

36

-48.9%

103

-24.8%

 

總計

(所有國家)

22,553

-18.9%

11,302

-22.8%

11,252

-14.7%

資料來源:秘魯稅務局SUNAT

*上述國家除臺灣以外,其餘均已與秘魯簽署FTA

 

    • 主要貿易夥伴均衰退
      • 秘魯主要貿易夥伴包括中國大陸(56億美元;-26.7%)、美國(40億美元;-8.3%)、歐盟(27億美元;-16.8%)、巴西(8.5億美元;-28.4%)等國因對秘國漁產品及礦產需求減少,雙邊貿易均大幅衰退。
      • 僅加拿大因對秘魯水果及黃金需求增加而呈現成長。
  • 秘魯主要進出口產品
  • 4月出口衰退56.4%,僅農產出口有成長
  • 由於全球需求減少及初級產品價格下跌,4月出口16.1億美元,單月衰退56.4%,1-4月累計衰退22.8%。
  • 主要出口產品包括:漁產(-58%)、鋅(-17%;價格衰退25%)、銅礦(-24%;價格衰退13%)、紡織(-35%);
  • 惟一成長的產業為農產出口(+3.8%),包括葡萄(+30.6%)、酪梨(+5.2%)、芒果(+24.6%)。

 

20201-4月秘魯進出口情形

單位:百萬美元

出口產品

出口金額

出口占比(%)

成長率(%)

進口產品

進口金額

進口占比(%)

成長率(%)

銅礦

3,323

30.2%

-24.0%

燃料

1,398

13.3%

-28.0%

黃金

1,774

15.1%

-17.4%

塑膠產業

485

4.4%

-19.9%

569

4.6%

-16.7%

紡織業

264

2.6%

-28.2%

漁產

348

3.4%

-58.1%

資本財

3,340

30.7%

-12.9%

咖啡

57

1.4%

-26.4%

手機

283

2.4%

-21.8%

葡萄

465

2.3%

30.6%

電腦

170

1.7%

-22.8%

酪梨

161

1.9%

5.2%

汽車

322

3.7%

-26.1%

藍莓

44

1.8%

-49.7%

服裝

426

3.9%

-13.0%

蘆筍

108

1.2%

-10.0%

藥品

181

1.4%

-1.6%

芒果

315

1.0%

24.6%

疫苗

40

0.3%

0.4%

紡織

294

2.8%

-35.4%

口罩

15

0.0%

716.8%

總計

(所有產品)

11,302

100%

-22.8%

總計

(所有產品)

11,252

100%

-14.7%

                 資料來源:秘魯稅務局SUNAT

 

  • 4月進口衰退32.%,僅對抗疫產品有高度需求
  • 4月進口22.9億美元,單月衰退32.8%,1-4月累計衰退14.7%。
  • 主要衰退產品包括:中間財(-35%)、紡織(-39%)、汽車(-94%)、家電(-40%)、資本財(-31%);
  • 惟一成長的產業為抗疫相關之醫療產品,包括口罩(+717%)、疫苗(+0.4%)、藥品(-1.6%)。
  • 臺秘雙邊關係
  • 雙邊貿易概況
  • 依我國海關統計,近3年臺秘雙邊貿易在4.7至5.7億美元之間,我國均呈現些微貿易逆差。
  • 秘魯為我南美第三大貿易夥伴(巴西及智利之後),雙邊貿易互補性高,我主要進口礦產(鋅、銅)及農產品(魚粉、黎麥、蘆筍),出口化學原料(聚丙烯)、汽機車零件、資訊產品等。

臺秘雙邊貿易概況

單位:百萬美元

年度

雙邊貿易總額

成長率

我出口金額(a)

成長率

我進口金額(b)

成長率

貿易平衡

(a-b)

2017

566

0.87%

233

-2.81%

332

3.62%

-99

2018

573

1.37%

286

22.51%

288

-13.45%

-2

2019

476

-16.9%

229

-19.5%

246

-14.4%

-17

2020

(1-5月)

170

-19.3%

67

-28.9%

102

-11.4%

-35

資料來源:關務署

  • 我出口:本年1-5月我對秘魯出口6,700萬美元(衰退28.9%),各主要銷秘傳統產品,如聚對苯二甲酸乙烯酯(-21%)、空白光學媒體(-27%)、腳踏車零件(-28%)均衰退,但亦有聚丙烯(+123%)及飲料封蓋機器(+143%)出現成長趨勢,由於金額不算高推測係偶發性需求。

 

20201-5月我對秘魯出口情形

單位:百萬美元

產品稅號

我出口產品

我出口金額

出口占比(%)

成長率(%)

390761

聚對苯二甲乙烯酯

8,862,603

13.12%

-21.44%

390210

聚丙烯

4,207,465

6.23%

122.54%

852341

空白光學媒體

1,628,465

2.41%

-27.07%

401140

腳踏車零件

1,584,344

2.35%

-27.63%

851220

照明設備

965,874

1.43%

-37.63%

852910

天線零件

933,776

1.38%

-7.41%

350610

黏著劑

873,824

1.29%

13.57%

731815

螺釘

753,136

1.12%

0.65%

842230

飲料封蓋機

683,368

1.01%

142.68%

852351

固態性儲存裝置

611,298

0.91%

-56.03%

 

總計

(所有產品)

67,539,004

100%

-28.88%

資料來源:關務署

 

  • 我進口
    • 本年1-5月我自秘進口1.02億美元(衰退11%),我主要進口產品,如鋅(-36%)、魚、甲殼類、軟體動物(-48%)均衰退,惟銅礦石、咖啡(+175%)及黎麥(+117%)出現大幅成長。
    • 銅礦石(稅號:260300):今年1-5月我大幅進口秘魯銅礦石4,661萬美元(占進口總額45%),此係向秘魯購買之新產品,推測是貿易轉移效果。
    • 黎麥:我為秘魯黎麥之重要市場,本年1-5月已採購77萬美元(+117%),惟我有機農業促進法5月30日生效後,秘魯黎麥將不得以有機名義在臺販售,勢必影響雙邊關係。

20201-5月我自秘魯進口情形

單位:百萬美元

產品稅號

我進口產品

我進口金額

進口占比(%)

成長率(%)

260300

銅礦石

46,617,435

45.33%

n/a

790111

鋅>99.99%

15,838,342

15.40%

-36.11%

230120

魚、甲殼類、軟體動物

10,734,946

10.44%

-48.60%

790112

鋅<99.99%

5,680,217

5.52%

-14.27%

740710

精煉銅

1,039,619

1.01%

-28.35%

100850

黎麥

777,692

0.75%

117.08%

090111

咖啡

341,087

0.33%

175.20%

610910

棉製

528,081

0.51%

-10.75%

030391

魚肝

486,366

0.47%

-6.74%

070920

蘆筍

325,299

0.32%

-12.36%

170114

蔗糖

73,227

0.07%

n/a

 

總計

(所有產品)

102,838,622

100%

-11.37%

資料來源:關務署

 

  • 未來可能商機

1. 建議業者善加利用駐外單位洽詢相關經貿資訊:疫情期間局勢多變化,秘魯政府為求貿易便利性,刻加速貿易電子化措施,未來將取消紙本作業模式,將改變國際貿易習性,建議業者善加利用駐外單位洽詢業者名單及法規等相關經貿資訊。紙本作業模式,將改變國際貿易習性,建議業者善加利用駐外單位洽詢業者名單及法規等相關經貿資訊。

2. 建議業者善加利用我貿協線上媒合等資源積極布局:由於疫情關係,秘魯已關閉國際機場,目前預計10月才可能開放,但疫情持續加劇,未來業者間實體往來已不可能,線上媒合將成為主流及常態。另秘魯經濟恢復動作緩慢,對我紡織、汽車、家電、資本財等需求均下降,惟以統計數據可見我部分化學產品及食品加工機械仍有偶發性需求,可見秘商亦在在此時機調整其供應鏈,尋求品質及信譽佳的合作夥伴,建議業者善加利用我貿協線上媒合等資源積極布局。

3. 我應加強與秘魯在醫療領域之合作:秘魯從3月16日開始鎖國,並已延期5次,由於疫情持續加劇,短期內應不會增加對中間財、耐久品及資本財之需求。以統計數據可見,目前僅對抗疫相關之醫療產品有大量需求,因此我應加強與秘魯在醫療領域之合作。

4. 在食品加工及紡織領域加強技術合作:秘魯係農業及紡織大國,該國芒果、酪梨、藍莓、葡萄、咖啡、蘆筍等農業產品具全球競爭力,另該國為世界最大之羊駝(Alpaca)和小羊駝(Vicuña)纖維生產國,我國應在食品加工及紡織領域加強技術交流以開發合作商機。

備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易局無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。