臺灣醫療器材對泰國出口品項分析及市場潛力

臺灣醫療器材對泰國出口品項分析及市場潛力

泰國醫材市場規模約14億美元,2012-2018年平均成長率達5.1%,泰國政府針對醫療政策發展方向,為期10年將泰國打造成為「亞洲醫療中心(Medical Hub of Asia)」。由泰國進入亞太醫療市場,除醫療保健服務健全外,投資環境也較東南亞其他新興國家成熟。

泰國政府於產業政策之重點工作有兩大區塊:一是發展高品質、價格低廉的國際醫療服務。根據統計,泰國醫療觀光總計每年吸引超過250萬名國際醫療觀光客,而醫療旅遊約占泰國GDP0.4%,每年以15%的高速成長,創造43億美元的收入;二是扶植國內醫療器材產業。而泰國醫療器材大多仰賴進口,佔國內銷售額70%,其國內醫材工廠因技術門檻多只能提供低階耗材,在中高階醫材產品仍以歐美日品牌大廠為主,而臺灣正可以切入泰國市場需求中間追求高性價比但價格較低的的醫材空缺。

隨著泰國政府醫療改革逐步實施,將可有效改善醫療環境,也逐步推升對醫療器材需求,下表為臺灣出口至泰國前五名的醫療器材與出口總額,泰國在201919月的出口成長率較同期下跌2.47%,原因為全球景氣趨緩,市場需求走弱,市場能保持觀望狀態,導致出口額的減少,但從排名第二的眼科器具、第三的行動輔具器材以及排名第五的醫療器材皆為正向成長,成長率皆超過10%,且佔2019年出口比率合計為36.37%

若分析臺灣醫療器材產品銷到泰國的品項,則可觀察到排名第一為醫學影像裝置 (16.6%);第二為眼科器具 (15.12%);第三為行動輔助器材(12.53%),第四為傷口護理器材 (9.44%)第五為內、外科或實驗室用消毒器、離心分離機 (8.72%),前五名佔2019年出口比為62.41%,表示此五項產品顯著影響臺灣出口至泰國的醫療器材總額。

由品項進而分析臺灣出口到泰國主要是受到公私立的醫療體系採購影響,泰國擁有1000多家公立醫院和400所私立醫院,其中56家專科診所/醫療中心,獲得國際聯合委員會的認證,其數目在東協中排名最高(新加坡22,馬來西亞14),甚至高於醫療先進的國家日本(23)和韓國(30)。同時泰國也是東南亞第二大醫療保健市場,僅次於印尼,也呼應了泰國近年醫療政策以打造亞洲醫療中心的成效。

進一步由醫院性質比例分析,泰國主要是以公立醫院為主的醫療體系,全國公立醫院占75.2%,但公立醫院的資源分配極度不均,國家級頂尖醫院在採購預算上較其他公立醫院更為彈性且充足,但區域型醫院由於收費低廉,在設備上以及服務要求較為寬鬆,而另外私立醫院占全國醫院24.8%,由於泰國允許醫療機構在泰國證券交易所上市,通常可以透過公開上市籌得資金,故能提供效仿歐美日的高級服務品質,如泰國最大的醫療集團BDMS (Bangkok Dusit Medical Services Public Limited Company)旗下曼谷醫院(Bangkok Hospital)、三美泰醫院(Samitivej) 外籍客戶佔了極大比例且設專門櫃台服務,也有以觀光醫療為主的高知名度的康民醫院 Bumrungrad International Hospital。泰國各大私立醫院醫療資源充沛,醫療資訊系統建置完整,客戶族群名準當地外籍人士或高收人所得的自費病患為主,因此可以觀察到排名第一的醫學影像裝置,多為較先進且所費不貲的產品、排名第二的眼科器具仍是台灣醫療器材出口主要成長驅動力,接著第三名的行動輔助器材與第四名的傷口護理器材則是因為全球高齡化趨勢的影響,需求量也逐漸提升,而近年來泰國持續與世界衛生組織(WHO)進行五年一期的國際合作計畫,稱為:「世界衛生組織國家合作戰略(CCS)」,在長期努力之下,泰國在傳染性疾病、公共衛生等問題方面已經有了長足進展,因此帶動第五名的內、外科或實驗室用消毒器採購的大幅度成長,前五名皆是臺灣具有市場競爭力的醫療器材,同時也是臺灣外銷到國外的主力醫療產品之一。

對臺灣來說,泰國的醫療器材市場持續增長,而臺灣醫療器材出口至亞洲的排名,泰國位居第8位,此外政府政策穩定以及對臺企業友善,可能是台灣供應商願意將市場擴展到泰國的一大動機。對於想在進入泰國市場,私立醫院可能是泰國的主要潛在客戶,因為它們的購買力更高,也對高級或技術的需求更高,但嘗試與當地分銷商聯繫也會是另一個機會,再者,臺灣公司可以藉由和當地夥伴共同研發以生產更符合當地市場需求的產品,除貼近市場需求以外,更可以台灣高品質及合理的價格推廣產品。

 

201919月臺灣醫療器材出口至泰國品項分析

排名

產品名

2017年出口額(萬美元)

2018年出口額(萬美元)

2019年出口額(萬美元)

2019年出口成長率(%)

2019年出口占比(%)

全球

醫療器材

208679.4

244620.6

246758.9

0.87

-

泰國

醫療器材

2183.7

2081.6

2030.2

-2.47

100

1

醫學影像裝置

434.1

341.3

337

-1.26

16.6

2

眼科器具

323.4

270.3

307

13.58

15.12

3

行動輔助器材

234.6

223.2

254.3

13.93

12.53

4

傷口護理器材

213.4

208.5

191.7

-8.06

9.44

5

內、外科或實驗室用消毒器、離心分離機

175.4

123.1

177

43.79

8.72

 

 

資料來源:

外貿協會產業拓展處

生技醫療組