義大利汽車產業報告

義大利汽車產業報告

一、 歐洲汽車產業概況
(一) 歐盟整體汽車相關產業總體從業人數1,460萬人(生產線人數 約 350 萬人),占總體從業人數 6.7%,創造產值占歐盟整體 生產毛額(GDP)7%1。同時汽車產業亦是在研發上投入最高的產業
(二) 根據歐洲汽車製造商協會(ACEA)資訊,2019 年歐洲汽車產 量約為 1,850 萬輛,前 6 大汽車生產國依序為德國(約 516 萬輛)、西班牙(約 290 萬輛)、法國(約 230 萬輛)、捷克(約 142 萬輛)、英國(約 137 萬輛)、斯洛伐克(約 106 萬輛),義 大利則排名第 7(約 91 萬輛)。
(三) 根據義大利國家汽車產業公會(ANFIA)最新數據,主要國家 如德國 2020 年產量下跌 25%、西班牙下跌 19%、英國下跌 29%、義大利下跌 15%,顯見疫情對汽車產業影響甚鉅。

二、 義大利汽車產業概況
(一) 義大利國家汽車產業公會(ANFIA)2021 年 2 月報告指出,義 大利國內汽車相關企業約有5,546家,從業人數共27.8萬人, 占製造業總體從業人數 7%,年產值 1,061 億歐元,約為製 造業總產值 11%,占義國內生產毛額(GDP)6.2%。
(二) 2020 年受到新冠疫情衝擊,歐洲汽車產量皆呈下滑趨勢,其中義大利 2020 年度汽車產量約為 78 萬輛,較 2019 年 91.5 萬輛減少約 15%。
(三) 義大利汽車產業與整體工業產能走勢相似,於 2020 年 2 月起疫情爆發後開始大幅下跌,直至 4 月份止跌 回升,並於 9 月中起回復正成長。

三、 歐洲汽車市場概況
(一) 歐洲各類型汽車(傳統油車銷量減少,替代能源車逆勢成長)
1. 2020 年受到疫情衝擊,歐盟、歐洲自由貿易協會及英國 新車銷售數量約為 1,187 萬輛,較 2019 年的 1,580 萬輛 減少 24.7%,所有市場皆呈衰退。
2. 2020 歐洲前五大市場為德國 291 萬輛、法國 165 萬輛、 英 156 萬輛、義 138 萬、西班牙 85 萬輛,該五國銷量約 佔歐洲整體市場 70%,較 2019 的 1,130 萬輛減少 26%。
3. 若以動力來源區分:
(1)柴油車:2020 年柴油車銷量呈下降趨勢,共掛牌約 310 萬 台 ( 較 2019 減 少 35%) , 占 所 有 類 型 汽 車 銷 量 26.2%(2019 為 30.4%)。
(2)汽油車:2020 年汽油車銷量亦呈下降趨勢,共售出約 548 萬台(較 2019 減少 37.6%),占所有類型汽車銷量 48.4%(2019 為 58.4%)。
(3)替代能源車:2020 年銷量大幅成長,共售出 302 萬輛(較 2019 成長 70.5%),占所有類型汽車銷量的 25.4%(2019 僅占 11.2%)。替代能源車在疫情期間逆勢成長。
(二) 歐洲替代能源車市場(銷量大幅成長)
1. 2020 年歐洲替代能源車總銷量約 302 萬輛(較 2019 成長 70.5%),其中以油電混合車銷量居首占比 47.9%,至於電 池電動車及插電式混合動力則分別占 24.7 及 20.5%,沼氣或液化石油氣車則占 6.9%。
2. 2020 年替代能源車銷售數量歐洲前五大市場:分別為德國、 義大利、英國、法國及西班牙,德國為電在油電混合車、 電池電動車、插電式混合動力皆為最大市場,至於天然氣 或液化石油氣車之最大市場則為義大利。該五大市場在 2020 年的替代能源車銷售比重皆突破 20%,歐洲車市綠 化趨勢前景可期。
3. 若以替代能源車占國內所有類型車輛銷售占比來看,2020 年挪威以 83.4%居冠,為歐洲「最綠」車市,冰島則以 57.9% 居次,瑞典則以 43.3%排名第三,芬蘭及荷蘭則以 40%及 38%緊追在後。

四、 義大利汽車市場概況
(一) 義大利各類型汽車(傳統油車銷量減少,電動車呈現成長趨勢)
1. 2020 年義大利國內共銷售 138 萬 1,621 輛新車,較 2019 年減少約 28%,下圖六可看出義大利車市自 2017 年達到 高峰 197 萬台銷量,2018 及 2019 年亦維持在 190 萬台 水準,2020 年則係新冠疫情因素導致大幅縮水。
2. 以動力來源區分:
(1) 柴油車:2020 年銷量呈下降趨勢,共掛牌約 45 萬輛(較 2019 減少 40.8%),占所有類型汽車銷量 32.7%(2019 為 40.8%)。
(2) 汽油車:2020 年銷量呈下降趨勢,共銷售約 52 萬輛(較 2019 減少 38.7%),占所有類型汽車銷量 37.8%(2019 為 44.5%)。
(3) 替代能源車:2020 年銷量大幅上升,共銷售約 40.6 萬輛 (較 2019 增加 35.1%),占所有類型汽車銷量 29.5%(2019 為 15.7%)。
3. 各品牌銷售概況:
(1) 2020 年義大利市場前十大品牌:飛雅特(FIAT)、福斯(VW)、福特(FORD)、雷諾(Renault)、寶獅(Peugeot)、 豐田(Toyota)、雪鐵龍(Citeron)、吉普(Jeep)、歐寶(Opel)、 達契亞(Dacia)。
(2) 2020 年義大利市場前十大車款(包含所有能源類型):飛 雅特 Panda、蘭奇雅 Ypsilon、飛雅特 500X、雷諾 CLIO、 飛雅特 500、吉普 Renegade、豐田 Yaris、雷諾 Captur、 雪鐵龍 C3、達契亞 Sandero。
(二) 義大利替代能源車市場(政府獎勵措施,銷量逆勢成長)
1. 2020 年義大利國內替代能源車銷量為 40.6 萬輛,其中油 電混合車售出 22.3 萬輛銷量占比 54.5%居首;電池電動車 3.3 萬輛及插電式混合動力車 2.7 萬輛兩者共占 14.7%,至 於天然氣車及液化石油氣車分別為 3.1 萬輛與 9.4 萬輛, 兩者共占 30.7%。
2. 各品牌銷售概況:(歐系為主,日韓車呈下滑趨勢)
(1) 油電混合:前三名分別為飛雅特 Panda、豐田 Yaris 及 福特 Puma。
(2) 插電混合動力:前三名為雷諾 Captur、吉普 Compass 及富豪(Volvo)XC40。
(3) 電動車:前三為雷諾 Zoe、Smart Fortwo、特斯拉 Model  3(3,804 台),福斯的 Up!排名第四緊追在後。
(4) 天然氣:前三名為福斯 Golf、喜悅(SEAT)ARONA、福 斯 Polo。
(5) 液化石油氣:前三為達契亞 Duster、達契亞 Sandero、飛雅特 Panda。
(6) 氫能:主要車款為豐田 Mirai 及現代 Nexo,惟 2020 年 僅豐田 Mirai 售出兩台。
3. 義大利長期以來係歐洲主要市場中,柴油車占國內銷售比 例最高的國家(約 40%)。然而義國政府自 2019 年推出獎 勵購買低碳排車的政策「環保紅利 EcoBonus」,以及針對 傳統油車祭出城市內部分區域禁行等限制措施,導致消費 者逐漸轉向購買油電混合或電動車。
4. 義大利政府自 2019 推出環保紅利政策後, 電動車銷量在 2020 年有明顯成長。
(三) 義大利主要製造商動態(與法商併購並朝能源轉型發展)
1. 義大利最主要汽車製造商為飛雅特克萊斯勒集團(FCA),該 集團旗下包括飛雅特、愛快羅密歐、瑪莎拉蒂等品牌,2020 年 FCA 集團銷量占義大利國內市場份額約 24%。 FCA 集團於 2021年 1 月順利與法國寶獅雪鐵龍集團(PSA) 合併為 Stellantis,成為世界第四大汽車製造商,因旗下 擴增寶獅、雪鐵龍、歐寶等品牌,合併後在義大利市場市佔率約為 36%。
2. 在與 PSA 合併為 Stellantis 前,FCA 已在電動車發展方面 著手布局,例如 2020 年 1 月宣布與我商鴻海合作,並後 續公布共同開發電動車的「新世代愛快羅密歐智慧電動車」 專案;2020 年 9 月宣布在義大利都靈(Torino)市啟用智慧 充電廠,專注車輛到電網 V2G 技術研發,預計 2021 年 底將成為世界最大智慧充電廠。然其目前電動車款發展仍 落後福斯等主要車廠,因此為解決碳排未達歐盟標準而 面臨的罰款問題,FCA 集團與特斯拉簽訂碳權聯合協議 (Pooling Agreement)等。
(四) 小結
1. 2020 年義大利車市售疫情影響銷量大幅下降,但替代能源 車在政府補助措施與消費者觀念改變下逆勢成長,市占率 大幅提升,根據觀察,熱門款如國民車飛雅特 500、蘭奇 亞 Yipsilon、豐田 Yaris 等,配合獎勵政策最高可折抵 1 萬歐元,折算後新車價格最低大約在 1 至 1.5 萬上下(如下 圖八),可說相當具吸引力,至於未來政府獎勵措施結束後 是否可維持買氣值得觀察。
2. 義大利車市主要以歐系車為主,前十大品牌除豐田外皆為 歐洲車,亞洲品牌較不受義國消費者青睞,推測與關稅、 維修服務、設計等因素有關,未來在日歐 FTA 關稅減讓後, 日系車在價格上可更具競爭力,或可藉此推升市占率。
3. 若觀察義大利熱銷車款可發現,義國消費者偏好小型車款, 例如飛雅特 Panda、飛雅特 500、蘭奇亞 Yipsilon 等皆為 小型車,此等現象在城市內更為明顯,主要應係城市車位 難尋、道路狹窄等因素導致。
4. 義大利雖在替代能源車發展相較歐洲主要汽車產業大國德、 法落後,但鑒於消費者對替代能源車接受度高,主要大廠 也開始積極布局開發,未來市場深具潛力。

五、 汽車貿易概況
(一)、歐洲貿易概況(汽車貿易呈出超,2020 年受疫情影響甚鉅)
1. 出口:根據歐洲汽車製造商協會(ACEA)數據,2019 年歐 盟出口 500 萬輛汽車,總值約 1,246 億歐元,前五大出 口市場為美國(30.2%)、中國(17.4%)、日本(6.6%)、瑞士 (6%)及南韓(4.9%)。而 2020 年 1 到 8 月間,歐盟汽車出 口總值約 700 億歐元,較 2019 年同期下降 27.7%(減少 230 億歐元),疫情對全球車市大來巨大負面影響。
2. 進口:2019 年歐盟進口 360 萬輛汽車,總值約 530 億歐元,前五大進口來源國為日本(22%)、美國(17.7%)、土 耳其(16.8%)、南韓(14.8%)及墨西哥(8.8%)。
(二)、義大利貿易概況(汽車貿易呈入超,受疫情影響甚鉅)
1. 出口:根據義大利統計局資料,2020 年 1 到 11 月義 大利汽車出口金額約 169 億歐元,較 2019 年同期減少 14%,主要出口市場為美國(18.7%)、德國(15.5%)、法 國(14.9%)、英國(6.2%)及日本(3.9%)。
2. 進口:2020 年 1 到 11 月義大利汽車進口金額約 217 億歐元,較 2019 年同期減少 30%。
3. 義大利汽車貿易逆差約 48 億歐元,其中主要逆差係來 自歐盟國家,對歐盟外國家則享有順差。
(三)、臺義汽車貿易概況
1. 進口:
(1)2020 我國自全球進口小客車金額約 60 億美元,自義國 進口金額約 8,619 萬美元(占 1.43%)。義國係我第 11 大 進口來源國、歐洲第 8 大,落後德國、英國、瑞典、捷克、 斯洛伐克、匈牙利及西班牙,且近三年占比亦有逐年略減 趨勢。
(2)若細究我國進口之義大利車,可發現主要類行為汽缸容量 大於 3000C.C.之油車,同時在該類型車輛義大利躍升為 我國第 4 大進口來源國,推測應係屬於義大利頗負盛名的 高級跑車。至於替代能源車型,我國並未自義大利進口純 電動車,僅進口少量油電混合及插電式混合動力車型,且 占比(0.11%)亦落後其他主要汽車製造國。
2. 出口:2020 我國出口小客車金額約 6.16 億美元,出口至 義國進口金額約 170 萬美元(占 0.17%),係我全球第 30 大市場。
3. 義國並非我國主要一般自小客車來源國,亦非我國主要出 口市場,義大利在汽車貿易上對我國享有順差約 8,449 萬 美元。

六、 義大利國內購車獎勵措施「環保紅利 Ecobonus」:
(一)環保紅利措施係義大利經濟發展部為鼓勵消費者購買碳排放 量較少的車輛而推出之補助方案,該措施自 2019 年 3 月至 2021 年底實施,針對碳排放量每公里不超過 60g 的汽車提供補助。
(二)配購買新車並將舊車報廢可申請最高 8,000 歐元補助,若不報 廢舊車則至多可申請 5,000 歐元,車商可另申請 2,000 歐元額 外補助,因此消費者最高可獲得 1 萬歐元補助。
(三)另外為因應疫情帶來的衝擊,義大利政府於 2021 年預算法中 追加補助措施,碳排放量每公里不超過135g的汽車提供補助, 也可申請 1,500 至 2,000 歐元的補助。

七、 義大利汽車業展望
(一)2020 年初迄今,全球車市受到新冠疫情影響表現疲軟,歐洲整 體、義大利汽車銷量皆大幅下跌,疫苗施打是否可如期進行對製 造業及市場復甦有關鍵影響。
(二)替代能源車型銷量在疫情期間逆勢成長,且按照義大利官方統計 數據,2019 年義大利全國使用中的汽車數量約為 3,950 萬台, 平均車齡約為11.5年,其中有1,280萬台排放標準低於EURO4, 在政府持續舊車汰換購買獎勵、劃定高碳排汽車禁行區及消費者 觀念改變等情況下,預計會有一波換車潮,未來義國替代能源車 市場商機無限。
(三)雖然義大利替代能源車銷量成長,但相關基礎設施仍然相對缺乏, 此將會是汽車產業轉型面臨的主要挑戰,然而這也意味著替代能 源車所需的充電設備、軟體及服務市場具有開發潛力。
(四)隨著車輛智慧化,對於車用晶片需求亦隨之提升,惟近期國際主 要車商皆傳出晶片不足的情形,義大利亦不例外,車商 Stellantis 也於2021年2月傳出缺少晶片而暫停義大利的位於義大利南部 廠區的生產,關鍵零組件供應的穩定及韌性也是義大利汽車業未 來需要面對的挑戰。

八、 結語
義大利造車工藝發達,汽車生產數量名列歐洲前十,國內現 有世界第四大車商 Stellantis;在消費方面義國為歐洲五大汽車 市場之一,替代能源車銷量更係僅次於德國的歐洲第二大。
義國汽車市場龐大連帶帶動零組件需求,然義國並非我國主 要零組件貿易夥伴,目前義大利僅占我國汽車零組件出口約 2%, 我國亦僅占其汽車零組件進口 1%,仍有拓銷潛力。
另外,義國替代能源車發展快速,相關零組件以及周邊設施 如充電樁、充電管理等需求看漲,又我國電動車供應鏈廠商具先 端技術與國際經驗等優勢,可考慮加強與義商合作布局歐洲。

九、 參考資料
(一)歐盟 https://europa.eu/european-union/index_en
(二)歐洲汽車製造商協會 https://www.acea.be/
(三)義大利國家汽車產業公會 https://www.anfia.it/it/
(四)義大利汽車經銷商協會 http://www.unrae.it/
(五)義大利國家統計局 https://www.istat.it/
(六)義大利經濟發展部 https://www.mise.gov.it/index.php/it/
(七)我國經濟部國際貿易局 https://www.trade.gov.tw/
(八)IEK 產業情報網 https://ieknet.iek.org.tw/
(九)ITC TRADE MAP https://www.intracen.org/