美國文具市場

美國文具市場

美國文具市場規模約500億美元,其中70%的收入是銷售辦公室文具用品。由於受到全球經濟不景氣的影響,加上電子郵件普及和環保意識的抬頭,紙製品的訂單量衰退,預計未來5年的文具市場總營收將下降。不過,儘管有許多替代產品的競爭,廣告傳單和特殊行銷如選舉和體育活動等,對紙製品仍有一定的需求。在個人文具產品方面,受到電腦、互聯網和行動電話上網無紙化功能的衝擊,也受到PDA、智能手機和其他可下載通信技術產品日益普及的影響,銷售無法維持顯著成長,但預計消費者仍將購入具個人特色和功能性高、“物有所值”的個人文具用品

經濟不景氣影響紙製品文具的需求


據美國勞工統計局2012年2月的報告指出,受到全球經濟不景氣的影響,全美的失業人數為1,280萬人,失業率維持在8.3%,美國經濟持續疲軟減低了個人消費能力。另一方面,受到食品和汽油價格不斷高漲的不利因素,消費者尋求便宜的替代品之外,市場上大量進口國外的廉價商品,這些廉價進口商品主要來自於中國

 
從一份北美和歐洲最近的貿易報告顯示,工業廢紙價格下降速度加快。廢紙的再生運用,讓公司可以投入較低的原料價格,降低成本。工業廢紙價格下跌主要可歸因於中國的廢紙需求下降,及紙板箱生產商降低庫存量所致,反映了文具產品的整體需求下滑。在過去十年中,美國的紙張生產量下降了25%以上,造紙企業無法通過銷售更多的紙張產品獲利,許多公司已透過併購競爭對手、降低成本,及轉而生產利潤率更高的產品來因應。

紙製品文具產業轉向開發高科技電子產品


作為紙製品生產指標的美國非耐用品製造商的紙製品出貨量,最近的統計數字顯示,20121月與年同期相較下降2.5%,紙張製造商受到原油現貨價格上漲和市場需求下滑的的影響出貨量降低。但以文具產品的需求而言,美國零售商2012年的前兩個月,比2011年同期相較增加11.0%,預估是因市場消費轉向其他非紙製品產品所致。


由於家用電腦和智慧型手機的普及,加速了傳統文具產品的需求下滑,文具產業因而轉向開發高功能和高價位的科技電子產品。綠色產品的開發更加速了文具業的變革。現在消費者除可上網網購各式各樣的實品外,也可以直接下載故事書、遊戲、MP3音樂,和電影等到個人的電腦、手機和電子閱讀器。


日益普及的互聯網和電子郵件使用,使得消費者購物習慣改變,現在網上購物風行,銷售方式也以新的型態出現。美國主要網購公司包括亞馬遜 (Amazon.com) 、谷歌 (Google) 、eBay和雅虎 (Yahoo) 等。營售額以亞馬遜居冠,高達480億美元,自創的攜帶式電子閱讀器- Kindle Fire電子書,以$199的超低價位迅速的攻佔市場。這些網絡公司除提供網購服務外,還提供其他的產品和服務,如自我出版服務、網絡廣告張貼、電子商務平台、虛擬主機,和聯名信用卡等。


2011年網購公司營收比較表 (單位: 億美元)

(請見附檔)

 


文具產業擁自有品牌和產品多樣化


美國個人文具產業非常集中,前50家製造商,佔總產業營收約70%。領導品牌/業包括Hallmark CardsAmerican Greetings、American Pad and Paper、StaplesInternational Paper、MeadWestvaco和Office Depot等。這些企業大多擁有自己的品牌。


Hallmark 是賀卡業的巨人,該公司在全美有超過40,000家分店,年營收約41億美元。除賀卡外,產品還包括各類派對晚會用紙、禮品包裝紙、裝飾用紙、電子故事書、相框、相冊和剪貼簿、電子賀卡和個性化的照片卡等,甚至擁有一個有線電視頻道American Greetings則是全美第二大的賀卡製造商,年營收約15.9億美元。


American Pad and PaperAMPAD)公司已經有一個多世紀的歷史。它於1888年設計了第一個便條紙,目前生產和銷售約1,400多種紙製的辦公文具用品。產品包括主題和商用筆記本,個人日誌,各類檔案整理的產品:文件夾、吊夾、信封、紙剪貼簿等等。 AMPAD品牌產品及標籤紙製品主要供應北美零售經銷商,包括Staples和沃爾瑪 (Wal-Mart) 等。


International Paper (IP)是世界上最大的印刷用紙的製造商之一,年營收約260億美元。產品包括打印機使用的非塗佈紙,毛巾和衛生紙用的紙漿、高級藝術用紙板等。是美國第一大紙板箱生產商,其中70%生產工業用的瓦楞紙箱。IP的經銷商- xpedx公司在北美有多個據點。IP擁有的廢紙回收工廠主要在美國,另外在俄羅斯,與ILIM控股公司有一個合資企業生產紙漿。


MeadWestvaco (MWV) 公司的包裝業務計有折疊紙盒、瓦楞紙箱、印刷塑料等。生產的學校用品品牌有: MeadFive Star,和Trapper Keeper。另外辦公用品品牌有: AT-A-GLANCE Cambridge MWV公司還提供藥品包裝,乳製品和飲料OEM廠商的包裝業務,年營收約60.6億美元。


文具連鎖商店兼售家具和電腦設備


Staple、Office Depot、Office Max等文具連鎖商店,除了出售辦公用品和文具,同時也銷售辦公設備和家具


Staples公司是世界最大的辦公用品零售連鎖商,在美洲,歐洲,亞洲和澳洲擁有約2,280家Staples和Staples Express店面,其中1,900家位於北美,銷售各類辦公用品、家具和電腦等。此外Staples也投資目錄和直銷業務,其子公司奎爾(Quill)專營網購辦公用品銷售業務。Staples還通過其連鎖店,促銷文件管理和影印服務,年營收約250億美元。


Office Depot公司世界排名第二大的辦公用品零售連鎖商,僅次於Staples,年營收約115億美元Office Depot公司以迴紋針開啟了事業,目前在北美擁有1,145分店,在海外還有95個據點。零售連鎖商店的產品除了出售給個人消費者外,小型和中小型企業也是其主要客戶。典型的辦公用品銷售占66%,其門市店也銷售電腦硬件及軟件、辦公家具、藝術和教育用品、印刷和影印服務等。 Office Depot還以目錄、電話服務中心,和互聯網來銷售。最近面對全球經濟疲弱的衝擊,該公司開始關閉一些零售店面


Office Max公司北美第三大的辦公用品零售商,營業額落後於Staples和Office Depot,年營收約71億美元Office Max在美國、波多黎各和墨西哥擁有大約1,000家分店。商店提供約11,000種品牌產品,包括Office Max自有品牌。零售產品包括紙、筆、表格、記事簿,以及辦公家具和諸多的高科技產品。 Office Max還提供印刷和文件處理服務。除了零售據點外,銷售額的51%是通過電話、目錄和互聯網直接銷售給企業和政府單位。


全美書店業面臨空前挑戰


美國書店業約有10,000家,年營收約160億美元。自Borders Group 於2011年2月16日申請破產保護,並結束其在美國的所有511家門市店,目前其他主要公司為Barnes&Noble 和Books-A-Million。書店業營收前50家大公司,約佔85%的總銷售額


Barnes&Noble賣書和Nook 電子書閱讀器,目前是全美第一的書商,年營收約70億美元,約有1,340家書店,含705家專賣店和635家大學書店 (銷售佔25%)。書店的店面大小從3,000平方尺到60,000平方尺,每一家書店擁有約60,000到200,000冊的各式書籍。許多店還附設星巴克咖啡館(Starbucks) 以及音樂部門。Barnes&Noble約12%的收入是由Barnesandnoble.com(BN.com)網路服務業務產生。


Books-A-Million美國第三大書商(僅次於亞馬遜和BarnesNoble),年營收約4億美元。在全美20多州和華盛頓特區約有230家店,提供各類折扣書籍、雜誌、音樂、DVD光碟等。經營業務也包括booksamillion.com網路服務,和發行BAM禮品卡


文具批發業庫存產品高特性


美國辦公用品和紙張批發業約有6,000家,年收入約400億美元。主要公司包括United StationersUnisource公司,SP Richard(Genuine Parts的子公司),奎爾公司(Staples子公司)等,而前50家公司,營收超過整體營收的60%。


一個大批發商的庫存產品往往超過10萬種United Stationers是一家領先全球的辦公用品和設備的批發商,提供超過100,000種各式品牌產品,服務 25,000多家客戶。主要銷售商務用設備、計算機及相關產品、清潔用品、辦公用品和家具用品等項目。銷售子公司有United Stationers Supply (USS)Lagasse, ORS Nasco年營收約50億美元。


美國主要紙製品和藝術用品製造業


美國紙製品製造業約3,500家公司,整體年收入約為1,600億美元。主要公司包括Georgia-PacificInternational PaperKimberly-ClarkMeadWestvacoNeenah Paper。其中Georgia-PacificGP)是世界上最大的衛生紙生產商,年營收約179億美元。紙製品行業主要集中在特定產品領域:前50名廠商的瓦楞紙箱業佔瓦楞紙箱營收的75;排名前50名的紙板工廠則幾乎佔所有紙板的總營收。


藝術用品製造生產辦公室和學校的美術用品。產品包括鋼筆、鉛筆、奇異筆、蠟筆、粉筆、削鉛筆機、訂書機、印章、造型粘土和油墨色帶等。主要公司包括Amscan Holdings, Inc.ACCO Brands CorporationSchool Specialty, Inc.Crayola LLC等。


Amscan供應所有的派對和晚會用品,年營收約16億美元,主要產品有氣球、各類請柬、生日彩罐、文具紙張、節日用品和餐具等等。銷售主要經由825家Party City零售店,和400家季節性的萬聖節用品店,銷售也透過其他一元店(Dollar stores)雜貨店和禮品店等。其母公司是總部位於紐約的Party CityParty City是全美最大的派對和晚會用品零售商。


ACCO生產和銷售辦公用品及電腦產品,年營收約13億美元。產品包括Swingline訂書機、Kensington鍵盤、iPhone充電器、 Wilson Jones 文件夾和帳簿紙,和Day-Timer記事簿。 ACCO的二個最大的客戶-StaplesOffice Depot,佔所有銷售約25%。ACCO並計劃與MWV公司的消費品和辦公用品部門合併。 


School Specialty分銷學校的各種學習和教育用品,包含從學前班到12年級的課本,是教育市場的領先者。其提供的產品通過目錄和網站銷售超過75,000種。該公司還銷售美術用品、教學材料及設備和家具。自有品牌為ChildcraftSportime,年營收約7.6億美元。


CrayolaHallmark Cards子公司,年營收約7億美元。製造的蠟筆已壟斷全球市場。每年生產約30億枝的蠟筆,其最流行的10個顏色為藍、紅、紫、綠、康乃馨粉紅色、黑色、寶石藍、藍綠色、長春花色 (periwinkle) ,和洋紅色 (magenta)


 


美國文具市場資料查詢:


美國商會 - http://www.uschamber.com/


美國貿易局 - http://www.trade.gov/


美國普查資料庫 - http://www.census.gov/manufacturing/m3/


美國勞工統計局- http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf


Hoovers 資料庫 - https://subscriber.hoovers.com/H/login/login.html