美國對安控產品之貿易政策與市場資訊

美國對安控產品之貿易政策與市場資訊

駐美台貿中心 

2019 1031

 

一、 前言

安控產品近年逐漸朝人工智慧方向發展,產品設計多數結合數位影像錄製、人工智慧辨識、雲端架構及無線傳輸等技術,應用在智慧家庭、智慧工作場域,甚至擴大至智慧城市,層面越來越廣泛。然而,安控產品在使用過程中,蒐集許多個人行為資訊,引發大眾關切資訊安全議題。

 

在中國政府刻意扶植安控產業下,中國大陸安控產品蓬勃發展,基於美國對中國科技產品資訊安全疑慮逐漸提高,加上美中貿易戰正持續進行,安控產品被列入美國加徵關稅清單,此外,2019年美國國防授權法(NDAA)禁止政府敏感機構採用中國安控設備,以上種種因素,導致許多歐美安控大廠重新尋求供應商,藉以規避關稅帶來的衝擊,臺灣供應商應把握機會搶得先機。

二、 貿易政策

安控產品須符合美國聯邦通信委員會(FCC)和美國食品藥品監督管理局(FDA)等相關規定。說明如下:

·       美國聯邦通信委員會認證(FCC Certification

FCC合格說明、FCC標籤或FCC註記是用於在美國製造或銷售電子產品(包含監控攝影機)上所使用的認證標誌,用於檢驗該產品的無線電頻率(RF/電磁干擾(EMI)是否於FCC核准範圍內。許多國家都有其測試和排放標準,例如中國的強制性產品認證(CCC)、日本的電磁相容認證(VCCI)以及韓國的電信設備和產品的強制性認證(KCC)等。但是由於美國市場幅員廣闊,FCC為全球知名度更高的認證,因此成為許多產品測試電磁干擾的最常用標準之一。

 

·       保險商實驗室(UL

UL安全測試和認證是為確保安控產品符合使用所建立的法規,監控產品屬於電器相關測試的範圍,因此該產品須符合美國國家電氣法規(NEC),才能被認定為是安全的,代表著產品不容易出現電器故障或損害等,導致設備、工廠或人受到損失或傷害。另外,UL認證為最普遍,也是監控攝影機產業中主要的測試標準,UL認證的商標具有很高的評價,另外也可用來判斷且區分優質製造商與廉價又低品質的製造商。

 

·       FDA Regulations

根據FDA,安控系統是用於防止傷害、犯罪或損失發生的產品,許多安控系統產品會釋放出輻射,而有些安控系統則是發出超聲波來檢測是否有人入侵等,像是含有陰極射線管(CRT)影像產品則有可能產生輻射,雖然現今,大多數監控攝影機已使用LCDLED或等離子(plasma)等。但若是製造商有CRT的影像相關產品須遵守《聯邦規章》(Federal RegulationsTitle 21 Code中的安全標準,另外有關電子輻射的安控產品亦須符合美國聯邦食品、藥品和化妝品法案(FFDCA)的輻射控制標準。

 

三、 市場資訊

安控是因安全考量而對某活動、地方或人進行監控,且安控市場不斷增長,由於日新月異的科技使得安全性和監控功能性的增強。根據Mordor Intelligence調查報告指出,全球輻射偵測、監控和安全市場總銷售,預計2018年至2024年平均年增長率為6.3%。由於犯罪率的高風險,以及對當地警察等公共服務的不滿意度,導致安控產品需求增加。另外,不斷精進的科技將改善安控系統的準確性、易使用性和運轉速度,消費者將期待其現有安控系統的升級,並提高市場滲透率,使得安控產品銷售增加。此外,有些產品類別價格下降,而功能增加,也使得顧客的市場滲透率提高。

 

根據Freedonia報告顯示,美國安控產品與系統市場需求每年將成長6.3%

 

根據SDM的報告指出,安控產品及服務,分為監控攝影機(佔20%)、防盜警報(19%)、消防警報(13%)、門禁系統(17%)、整合性商業系統(18%)、家居系統(9%)以及其他(5%)。

根據MarketsandMarkets報告顯示,2018年全球監控攝影機總銷售為368.9億美元,預計至2023年將達到683.4億美元,每年增長率為13.1%。亞太地區佔41%、北美地區佔30%、歐洲地區佔23%,其餘為6%2018年全球門禁監控市場為75億美元,預計至2024年達到121億美元,每年成長率為8.24%。北美地區為市場最大宗。

 

根據Zion Market Research報告指出,2018年全球警報監控市場為460.2億美元,預計至2025年達到653.8億美元,每年增長率為5.14%。北美地區佔45%、亞太地區佔30%、歐洲地區佔20%,其餘則為5%2018年全球家居監控市場為455.8億美元,預計至2023年達到747.5億美元,每年增長率為10.4%。北美地區佔38%、亞太地區佔31%、歐洲地區佔26%,其餘則為5%

 

監控攝影機為產業使用最廣泛的產品之一,佔整體市場市佔率50%以上,中國和北美為監控攝影機的主要市場,美國每人平均購買監控攝影機數量為最多。另外監控攝影機為美國安控產品利潤第二大的產品,而門禁系統和防盜警報在美國市佔率也高。

 

根據US Census Bureau資料顯示,美國20191-7月監控設備出口值為8.14億美元,主要出口地區為北美地區(約佔52.6%),其中以加拿大為市場最大宗;20191-7月監控設備進口值為46.2億美元,主要進口為亞洲地區(約佔86%),主要進口國家為中國、日本以及南韓。

 

門禁設備和電子鎖為成長最快的產品,由於科技持續創新導致電子門禁系統的發展越來越精進,另外門禁設備的價格不斷下降,導致消費者相較於傳統機械鎖,較願意選購新產品,產品推陳出新以及運用高科技(例如智慧門卡和人臉辨識系統等),導致銷售持續成長。

除了攝影機、警報和門禁等傳統應用領域外,安全科技與物聯網(IoT)等新科技結合,而物聯網(IoT)持續成長的動能,預計能對安控設備市場產生正面影響。根據Statista數據指出, 2018年全球IT安控產品銷售約達430億美元。

 

另外,安控產業協會(Security Industry Association,簡稱SIA)指出2019年安控產業主要趨勢為以下:

1. 網路安控對實體安控的影響

2. 物聯網(IoT)和大數據的影響

3. 雲端運算

4. 人力發展

5. 人工智慧(AI

6. 資料隱私的重視

7. 轉向服務型態

8. 安控整合至智慧環境中

9. 先進的數位辨識功能

10.消費電子性產品公司的影響

 

網路安控為2019年安控產業首要趨勢,而網路安控對實體安控影響在產業中佔據約30%,另外人工智慧(AI)為大眾所認同的趨勢,表示人工智慧有助於現代安控解決方案所需大量數據的需求。安控產業協會(SIA)董事長Scott Schafer表示:「現今,現代實體安控解決方案有賴於可收集大量安控數據的物聯網裝置和感應器,藉由應用分析和人工智慧(AI)系統可以操作這些數據,來提高安控系統的安全性。此外,網路安控仍是安控產業製造商、系統整合商、安控從業人員和安控工程師等所重視的重點之一,安控產業協會(SIA)未來將持續關注此趨勢發展。」

四、 結語

安控產業應用人工智慧及物聯網科技,是全世界發展快速的產業之一,和我們生活息息相關,隨著物聯網的佈建遽增,網路資訊安全成為安控產品發展要件,美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission,簡稱FTC)建議,如果物聯網是重要的核心服務,確保安全連網至為重要。

 

過去台灣安控產業以代工歐美品牌起家,臺灣的技術和品質驚豔全球,近年因紅色供應鏈崛起,臺灣安控產業不若往日規模,希望臺灣安控產業能掌握這次契機,重返榮耀。