美國健康食品市場--專題報導

美國健康食品市場--專題報導

一、美國健康食品業新趨勢


膳食補充品(又稱健康食品)市場持續成熟之際,也面臨許多新的挑戰和機會


美國健康食品市場規模預估達240~250億美元,由於消費者注重健康、法規強化以及全球化和資金取得等因素,較暢銷的產品都有雙位數成長。


美國的健康食品市場在成長上相當區隔,2009年的整體成長應可達4.5%6%之間。美國天然產品聯盟(United Natural Products Alliance, UNPA)指出,在整個天然產品市場,例如從AZ的維他命在大型商店仍是成長低的商品,一些藥用植物的銷售也下滑,但在消費者興趣大增的益生菌、認證有機化粧品、家居保養和寵物養護等類產品銷售就特別好,甚至有20%40%的成長。製造業者雖然遭受業界合併、成本提高、新法規以及對來自中國的原材料的懷疑等諸多市場因素的壓力,但整體產業仍有進步。


市研業者Global Industry Analysts指出,受到美國和歐盟等傳統市場以及中國、印度等新興市場銷售上揚的鼓勵,全世界類藥劑營養品 (nutraceuticals)業預期至2010年時可達1,870億美元的規模。2007年美國市場營收約為210億美元,占全球的32%,而合計美國、歐盟和日本則共占86%的市場。


市研業者Revere Data 公司表示,在健康食品業界的不斷合併下,存續下來的公司將會被迫走向更全球化,例如設於加州的Herbalife公司(www.herbalife.com, )2007年營收達214,584萬美元,其中有27%的營收來自歐盟和中東/北非市場,18%來自墨西哥和中美洲,20%來自北美,14%為南美以及21%來自亞太地區。


健康食品業者要能成功和生存下去,除了全球化外,也需要有足夠的規模和產品範圍,才能具有取得原材料和製造的成本優勢,以及供應較多的產品類別,而凌駕此兩項並為成功關鍵的則是為品牌創造和行銷方法,因為業者所採用的原材料大同小異,很難僅以成品的配方取得優勢。
消費者興趣提升


天然產品行銷協會(Natural Marketing Institute, NMI)的保健趨勢調查顯示,消費者愈來愈重視身體健康而使用補充品,最熱門的保健產品是減肥、心血管毛病、消化、關節炎及骨頭疼痛、季節性過敏、視力及眼睛健康和糖尿病。
美國健康食品的使用率漸增,可信任營養協會(Council for Responsible Nutrition, CRN)2007年度調查指出,有68%的成年人食用健康食品,較2006年的66%略增,並且有愈來愈多的成年人自認是健康食品的正常使用者,比例由2006年的46%成長至2007年的52%CRN的最新醫療專業人員影響研究,發現有79%的醫師和82%的護士都向病患推荐健康食品,在健康食品的臨床實驗漸增下,這些數據也跟著上升。


NMI的調查,熱門的Noni汁、omega 3s、綠茶、乳酸菌和益生菌等的銷售都有雙位數的成長。2007年內消費者使用最多的健康食品依序為:綜合維他命、鈣片、維他命C、魚油、維他命E、抗氧化劑、維他命BB群以及omega 3s,而使用增幅最大的是魚油和omega 3s,而衰退最大的則是黃豆製品。


另外,美國消費者受到職業球隊球員使用類固醇事件醜聞的影響而提高對與運動有關健康食品的安全和效能的關注。
同時,美國消費者亦很關心仿冒偽製品,尤其是來自中國大陸的假貨,大陸出口到美國的寵物食品受三聚氰胺污染之事讓健康食品業為之震驚,業者警覺到如未能詳細檢查整個供應鏈和生產線將是相當大的錯誤。業界重視品質問題也將改變美國市場的供應鏈,目前業者已能更熟稔地直接與供應商做生意,不再透過中間商進貨。
各類健康食品的銷售


根據Nutrition Business Journal的統計,2007年全美的A~Z維他命銷售達74億美元;礦物質銷售略升至18億美元,最熱賣的是鈣、鎂、鐵、鉻、鉀、鋅和硒。


藥草和藥用植物銷售亦微增至45億美元,銷售最好的藥草有:noni汁、大蒜、山竹果汁、綠茶、鋸棕櫚(saw palmetto)、紫錐花(echinacea)、銀杏(ginkgo biloba) 、人蔘、乳薊(milk thistle)及洋車前子(psyllium)
特殊補充品銷售為37億美元,餐食補充品銷售爬升至24億美元,運動營養品銷售跳增至23億美元。這些補充品的銷售排行為:葡萄糖胺及/或關節軟骨素(glucosamine and/or chondroitin)、順勢療法、魚油或動物油、輔酵素(CoQ10) 、益生菌、植物油、消化酵素、甲基硫酰基甲烷(methylsulfonylmethane, MSM)S-腺苷甲硫氨酸(S-adenosylmethionine, SAMe)


智產權保護漸形重要


類藥劑營養品業者採用智產權來保護其產品漸為市場競爭和經營存續的重要手段。例如生命科學開發業者Martek Biosciences產銷從微細藻、真菌和其他微生物等提取的天然產品,以其專有製程來進軍類藥劑營養品、製藥和機能性食品市場,因而擁有專賣的市場競爭優勢。


類藥劑營養品業者的研發是其智產權保護的重要指標。Revere Data指出84家股票上市的健康食品業者中只有27家公司重視智產權,其中8家的營收百分之百來自產品銷售。這27家公司的資金從5,000萬美元到28億美元,但2007年第三季的研發支出合計為1,570萬美元,其中以Martek690萬美元居前,其後為Simcere270萬美元、Quigley200萬美元以及Schiff130萬美元,其他業者的研發支出都不及100萬美元。


法規更加嚴謹


最近定案的美國製藥優良規範(GMPs)內對健康食品製造業的規範和要求,以及有害事件報告制度(Adverse Event Reporting, AER)的新法等都將給健康食品業者帶來正面影響。天然產品協會(Natural Products Association, NPA)指出,遵守上述法規雖是一項重責,卻是贏得消費者信任的關鍵。


歐盟已實施的GMPs是較為品質傾向的ISO標準,美國的GMPs則要求較大的可追踪性,外國業者要進入美國市場的供應鏈勢必要接受其規定。


未來成長趨勢


類藥劑營養品業的一項未來成長趨勢是形成國際性合作投資企業以管理最好的供應來源、製造以及消費市場。例如猶他州的A.M. Todd Botanical Therapeutics公司成為中國浙江寧波綠色健康製藥公司全部產品的北美獨家代理。業界預期會有更多與中國業者的合資出現。
另一個趨勢將是智產權保護問題,天然產品協會表示業界並未與製藥業受到同樣的智產權保護,因此仿冒受業者關注,在此同時,業界和學術界的合作漸增,而能有更完善的研究和實驗,將給業者帶來更燦爛的未來。


二、維他命真的有益健康嗎?


自從40年前諾貝爾奬生化學者Linus Pauling率先推廣必要營養素的特大劑量(指維他命)以來,美國人已深深愛上維他命,目前約有半數以上的成年人服用各種的膳食補充品(健康食品),一年花費達230億美元。


但維他命是否值得呢?過去數年來不少高水準的研究結果都未能顯示,以丸錠或其他形式的高劑量維他命使用並未能有助於改善慢性疾病或能延續生命。


20092月第二週的一項報導指出,婦女健康行動組織的研究人員研究追踪八年來超過161,000位年長婦女使用綜合維他命情形,雖然以前的研究發現綜合維他命可以降低心臟疾病和特定癌症的危險,但新研究則指出服用綜合維他命並沒有這些好處。


2008年一項追踪十年近15,000位男醫師的研究報告亦指出,服用維他命EC者與服用安慰劑者之間的癌症或心臟疾病比率並無差異。200810月一項針對35,000位男性的研究打破了高劑量維他命E和硒能降低攝護腺癌的希望。


當然,消費者和生產商都反對這種矛盾的研究報告,並宣稱維他命有益健康,彼等並未受阻於新聞的報導。該項攝護腺實驗的全國協調者克里夫蘭臨床泌尿科和腎臟學會的Eric Klein主席對民眾忽視此項做得很好的試驗甚感疑惑,消費大眾相信維他命和營養品的優點未受到現有的科學數據支持。每個人都需要身體本身不能製造的必要養分,例如缺乏維他命C會導致壞血病,維他命D不足會引發軟骨病。


基本上均衡的飲食能提供足夠身體所需的養分,而且目前許多普及的食品都添加額外的維他命或礦物質,因此營養不足引起的疾病在美國罕見。


近年來大多數主要的維他命研究都專注在高劑量的維他命能預防或被用以治療慢性疾病。長期以來大家都知道食用較有營養的水果蔬菜罹患心臟病和癌症的機率較低,但攝取高劑量的同樣營養素藥丸是否會有相同的效果則無法確定。


20091月國家癌症學會期刊報導指出幾乎大多數的實驗和研究都未能顯示出維他命對癌症有幫助,只有少數例外,例如研究發現鈣可降低尚未成癌的結腸腫瘤15%的復發。


也有一些研究發現維他命有想不到的害處,例如食用胡蘿蔔素的肺癌發生率較高,另外食用葉酸而罹患結腸腫瘤的危險性較高。2007年美國醫學會期刊(JAMA)報導抗氧化補充品服用者的死亡率高達5%,其他的危險項目有維他命A、胡蘿蔔素和維他命E,維他命C和硒則無任何效用。人們一直認為身體必要養分的維他命和礦物質能預防從疲勞到癌症到老人癡呆症等一切症狀,但在科學上卻都無法證實有這些功效和益處。


代表膳食補充品製造商和原材料供應商的可信任營養協會(Council for Responsible Nutrition, CRN)針對上述婦女健康行動的研究發表聲明,指出消費者和醫療專業人士都表示服用健康食品的主要理由是因為健康食品有益身體健康,CRN2008年消費調查指出58%使用者認為服用健康食品有益健康,42%的人則表示可補充飲食營養的不足。事實上大多數消費者都買得起綜合維他命,尤其是大多數美國人未能攝取國家醫學院所建議足夠的各種營養素。


三、健康食品業的未來發展


美國健康食品業者展望未來兩年,成長機會端視消費者,但在法規加強和經濟衰退下,市場規模將萎縮。


預防勝於治療


由於一般藥品成本漸高,類藥劑營養品業在未來幾年將可見成長。消費者也認知到對自身健康的責任。


健康食品業的最大機會之一是幫助消費者和醫療界認識膳食補充品(健康食品)是有益於消費者,並能進入主流,不再是替代/選擇性產品,能成為整體保健的一個部分。一旦健康食品成進入主流,醫療專業人士也就對健康食品業更為放心。目前營養並未整合入醫療內,預期未來會有改變。


經濟衰退將迫使業者關門


受經濟衰退衝擊,不少健康食品業者無法經營下去而關門,影響業界的成長。業界合併動作將會持續,新的GMPs以及財務危機也讓製造業者家數減少。業者要維持測試原材料成分的實驗室都需要百萬美元的經費,不景氣下的資金來源問題讓業者放棄自設的實驗室,改採委託試驗或委託製造的經營模式。


品質仍為焦點


健康食品業已採取行動來確保整個供應鏈的品質,除了加強GMPsAER的實施外,並在四個健康食品相關產業團體的領導下制定膳食補充品成分標準資訊(Standardized Information on Dietary Ingredients, SIDI)架構,作為業界對原材料成分標準化和加速資訊交流的指導方針。


教育溝通成為首要


未來一年半至兩年將是業界面臨最大挑戰和出現很多變化,然而教育消費者了解健康食品的益處極為重要,另外對媒體和醫療專業人員的溝通亦需努力為之,讓大家都知道健康食品業是負責任的產業而且健康食品是健康生活的一部分,健康食品真的很管用。


參考


1. 相關名詞


Health Foods                           健康食品


Functional Foods                     機能性食品


Nutraceuticals                 類藥劑營養品


Dietary Supplements                        膳食補充品


Foods for Special Dietary Use         特別用途食品


Foods for Specified Health Use       特定保健用食品


Medical Foods                        病患專用食品


Herbs & Botanicals                         藥草及藥用植物    


Novel Foods                           科技食品        


Organic Foods                        有機食品


Designer Foods                       計畫性食品


2. 美國國家衛生院膳食補充品有詳細的Dietary Supplements資訊 http://ods.od.nih.gov/

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