當地外資通路商趁房地產不景氣加速拓展

當地外資通路商趁房地產不景氣加速拓展

雖然根據Grant Thornton Vietnam顧問諮詢暨財稅稽查公司於2011年首季所作市調資料,800餘名在越南投資市場有決策角色或關注越南投資動態的受訪外國人士,對越南零售通路產業發展信心較前滑落,僅35%表示對該市場感興趣(2010年第4季同樣市調在此方面比例為70%)。另方面,越南自2009元月1日起履行對世界貿易組織(WTO)承諾對外開放零售市場,讓外商設立100%全外資通路,但歐美等國大型超商迄今並未如預期密集接踵而至。


不過對於已在當地發展多年的外資超級市場及商業賣場而言,值此越南業者於當前整體經濟停滯壓力下相繼收縮經營模規之際,恰係趁隙拓展的好契機。越南消費者對現代零售商品的概念日益具體,越南時裝廠商及珠寶商首先覺察此一購物趨勢,於2005年開始設法進入7~8年前尚猶是外國時尚名牌專屬通路區塊的時尚商場,包括ParksonVincom Center以及Diamond Plaza等設立專櫃,如胡志明市越商Viet Tien成衣公司於2006年在Parkson上架,胡志明市富潤金銀寶石公司PNJ屬下的CAO Fine JewelleryParksonVincom Center營運,Nguyen Tam公司(FOCI品牌時裝)分別在胡志明市Parkson系統及Vincom銷售。估計2011~2014年越南零售市場可望成長23%


越南通路商原本擔心市場全面開放後國際大型業者將相繼搶進,經營空間可能全落入新進外商掌握,近來則密切關注在地外資業者,包括Big CLotte MartParksonMetro CashCarryCircle K等頻頻的拓展動作。如法商Casino(Big C超級市場系統)2010年內一口氣增設5Big C(累計至14)Casino 計劃未來3年每年在越南增設5家超級市場和購物商場,至2013年將僱用1,300名管理幹部,目前並已就此事與胡志明市Hoa Sen大學合作培訓相關人才。德國Metro Cash & Carry2010年增設4家量販商場,2011年分別另在中部慶和省及藝安省開張2(越南Metro Cash & Carry累計至15)。馬來西亞 Parkson Vietnam商場於2011年初分別與越南C.T GroupTD Group等房地產開發商合作發展經營。投資基金VinaCapital前不久就中部蜆港市興建中的Parkson商場之租賃和管理業務,與Parkson Vietnam簽約合作(Parkson Vietnam累計至7)


越南通路商認為政府對外資業者開發市場的管理工作過鬆弛,因為按照越南加入世界貿易組織切結條款,外國通路商有權在越南設立第一個經營據點,但自第2個據點開始便必須遵守經濟需求(ENT)的審查機制並個案申請。地方計畫暨投資廳以及工商廳要多方週延考量審查。若地方政府把關不嚴格,外商便可輕易取得設立第2或第3個經營據點的機會,甚或參與投資開發包括購物商場和超級市場等房地產,或透過掛名管理、併購越商股份、讓越商加盟等方式發展。胡志明市超商Saigon CoopMart表示,雖然目前尚未見到歐美國家新通路商的身影,但亞太地區國家的業者如E-MartAeon等足以讓越南業者備受競爭壓力。


根據越南投資諮詢顧問公司資料,當地持續改進市場開放切結條款,零售通路市場潛力樂觀,外商正有計畫地在部署陣腳,俟市場景氣回升後立即切入。2011年初以來便有多家韓國和日本通路商看準越商經營困難的機會登堂入室。韓國零E-Mart7月初與平陽省越商UI集團合作投資8,000萬美元成立聯營公司(E-Mart占資80%UI占資20%),準備透過此合作管道在越南經營E-Mart Vietnam便利商店和超級市場,2011年先在平陽省成立首家E-Mart Vietnam(為繼LotteMart後的第二家韓資零售通路商),邇後續在河內開張第2家,至2020年將合計投資10億美元在越南各省市成立25家經營據點。


日本業者除Daiso Family外,Aeon集團旗下的Jusco超級市場亦準備於2013年開業,Aeon集團的Ministop便利商店之前亦與越商G7商業暨服務公司簽訂合作備忘錄;Itochu(FamilyMart大股東)則計劃透過與越商Phu Thai集團合作拓展FamilyMart至上百家(胡志明市目前已有多家FamilyMart,由Phu Thai集團掛名100%獨資)