澳洲汽車暨零配件產業市場概況

澳洲汽車暨零配件產業市場概況

一、前 

二、澳洲汽車工業概況(Automotive Industry)

三、澳洲汽車零配件市場及進口概況

四、澳洲汽車零配件出口市場現況

五、我國產品在澳洲競爭能力

六、澳洲汽車零配件市場拓銷建議

 

 

一、前   

澳洲國土面積7692,024平方公里,約是台灣土地面積的213.6倍,以國土來區分則為全世界第六大的國家,然而以20116月底同期,該國人口之2,262多萬人,較台灣的2,307多萬人口,尚少了約45萬多人。澳洲人口密度平均每平方公里約2.94人,可見其幅員遼闊,距離遙遠,因此汽車成了澳洲人必備的交通工具,是一個十足的「無車不能行」的國家。

 

綜合澳洲道路交通管理局(RTA-Roads and Traffic Authority)及澳洲統計局(Australian Bureau of Statistics,簡稱ABS)相關數據報告,澳洲全國人口在2003124日方突破2,000萬人,截至20099月底人口方達到2,200萬人,然2009630日止,具有開車能力之人口(15歲以上人口,澳洲16歲可考駕照)占總人口之80.9%,約1,750多萬人,而於2011728日發布的最新全國汽車普查報告(Motor Vehicle Census, Australia -9309)顯示,澳洲全國登記在案的各類汽機車數量高達1,6368,383輛,此較2006年普查資料之1,435多萬輛成長了14.5%;較2010年普查資料之1,606多萬輛成長了2.3%2006~2011六年間之年平均成長率則為2.7%2011年澳洲全國登記在案的各類汽機車中,數量最多者為轎客車(PMV-Passenger motor vehicles)占全國登記車輛之76.21%(1,247萬多輛),其次為輕型商用車(Light Commercial Vehicles) 15.46%(253萬多輛)及重型卡車(Heavy Rigid Truck)1.94%(31萬多輛),而各類機車(Motor Cycles 則達到678,790),此較2010年成長了3.4%,較2006年則增加了48.5%,為澳洲各類車輛成長率最高的一項。

 

數據亦指出,除轎客車有增長外,其他車輛亦有相當之成長。2011年數據顯示,澳洲私人汽車之普及率為每千人擁有730輛,此僅較2010年同期,澳洲私人汽車之普及率為每千人擁有722輛增加了8輛,較20063月同期之每千人/696輛增了34輛,較2001年之每千人擁有645輛則增加了85輛。澳洲至今是全球汽機車普及率第三高的國家,僅次於美國及日本,可見汽機車對澳洲人的重要性,汽機車零配件也成為澳洲人的民生必需品。

 

附表一、澳洲境內汽機車種類調查Type of vehicle, Census years 2006, 2010 and 2011

汽車種類

2006 /

2010 /

2011 /

比率

%

成長率 05/11%

成長率 10/11%

平均年成長率 06/11%

轎客車Passenger vehicles

11,188,880

12,269,305

12,474,044

76.21%

11.9

2

2.3

輕型商用車Light commercial vehicles

2,114,333

2,460,568

2,530,630

15.46%

20.4

3.4

3.8

重型卡車Heavy Rigid trucks

288,094

315,433

318,223

1.94%

10.8

1.1

2.1

輕型卡車Light Rigid trucks

95,452

115,845

119,539

0.73%

26.2

3.8

4.8

公共汽車Bues

75,372

86,367

87,883

0.54%

17.2

2.1

3.2

聯結卡車Articulated trucks

71,680

82,436

85,965

0.53%

20.7

5.2

3.8

露營車Campervans

41,520

48,504

50,653

0.31%

22.8

5.3

4.2

載貨卡車Non-freight carrying trucks

20,293

22,533

22,656

0.14%

12.1

0.7

2.3

機車Motor cycles

463,057

66-107

678,790

4.15%

48.5

3.4

8.2

汽機車總量Total motor vehicles

14,538,684

16,061,098

16,368,383

100.00%

14.5

2.3

2.7

資料來源:澳洲統計局2011728日公布的9309.0 Motor Vehicle Census, Australia (http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/9309.0)

 

資料進一步顯示,2011年澳洲各類車輛(All Vehicles)之平均車齡為10年,此與2010年平均車齡10年之數據一樣,但較2006年普查資料10.1年時下跌0.1年,較2001年普查資料10.5年時下跌0.5年。此一方面反映出澳洲平均車齡平均每年上下變動僅約為0.1年,另一方面亦反映出澳洲新車登記數量持續穩定增加,另目前已登記之各類車輛中,有79.3%1995年前生產製造的,反映出澳洲人汰舊換新之趨勢逐漸加快。(註:2011年澳洲一般轎客車之車齡目前為9.8)

同一份普查資料亦顯示,2011年時澳洲全國登記各類車輛中,有82.1%是使用汽油(1,344多萬輛),相較2010年澳洲各類車輛中有83%是使用汽油、2009年時之84%2008年時汽油用車之85.2%,可以看出其有逐年下降之趨勢。

 

2011年除了汽油用車外,其次則為柴油(Diesel)14.7%(240萬輛),此相較2010年時數據13.8%(220萬輛)多了20多萬輛);較2009年之200 萬輛(當時占12.8%)多了40多萬輛),此數據顯示出澳洲車輛自汽油轉向柴油之比率亦是逐年增加。除了汽油及柴油外,澳洲2011年尚有為瓦斯/混合油料或其他替代品(LPG/Duel fuel/other),約占有3.1%

 

上述柴油車登記數量大幅增加,主要原因是因為一般轎客車及輕型商用車使用柴油之數量大幅增加,其中以一般轎客車為例,2006~2011年五年間,該車種計有11.9%之增長量,惟登記使用柴油之客車數量於同期中增長率則高達102.2%;另輕型商用車,於2011年時,約有1042,159輛登記使用柴油為燃料,此即占澳洲所有柴油車輛之43.2%,是使用柴油車之最大車種;而於2011年登記使用柴油車之車輛數仍較2006年之數量,大幅增長了58.45%。由此亦可略知,澳洲汽車市場目前使用之燃油,趨向續航力較長之柴油的現況及其市場銷售之區隔。

 

二、澳洲汽車工業概況(Automotive Industry)

依據澳洲全國汽車產品製造商協會(Federation of Automotive Products Manufacturers,簡稱FAPM)報導,澳洲國內汽車工業產值約為澳洲國內生產毛額(GDP)1%上下,近年來約介於70~80億澳元之間。而汽車製造業是全澳最大的單項製造業,全國汽車製造廠已由極盛時期之7家降為近二十年來之4家,分別是美國之福特(Ford)車廠、美澳合資之豪頓-通用(Holden-GM)車廠及日本投資之豐田(Toyota)和三菱(Mitsubishi)車廠,4家車廠於20052007三年間,其平均總產量約在35萬輛左右(388,985+326,960+334,772輛/3=350,239);惟至20083月時,由於不堪總公司全球銷售不佳之影響,依然出口並賺錢之澳洲三菱(Mitsubishi)車廠無奈亦走入停產之命運,故目前澳洲僅剩下3家車廠,而這3家車廠於20092011三年間,其平均總產量約達227,391餘輛(223,354+239,443+219,376輛/3=227,391),此相比較20082010三年間,其平均總產量約達262,300餘輛(324,118+223,354+239,443輛/3=262,305),平均再減產了34,914多輛,很明顯可看出三菱停產後之影響高。事實上,自2009年起,澳洲汽車產量亦呈現出下跌之勢,分別為2009年之223,354輛、2010年之239,443輛及2011年之219,376輛。

 

另整合分析其他相關資料可知,澳洲目前生產組裝之車輛中有86%是載客用之轎車((PMV-Passenger motor vehicles)(詳請參下列附表; 產量參考資料來源:澳洲汽車工業聯邦商會,Federal Chamber of Automotive Industrieswww.fcai.com.au)

 

附表二:澳洲汽車工業每月生產車輛數量 (Australian automotive Industry-Monthly Production Volumes)

 

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

January

14,161

12,498

13,086

11,941

21,152

18,666

14,044

February

22,751

18,600

23,047

20,404

32,303

29,376

28,276

March

----

20,155

25,738

21,310

26,393

29,433

30,802

April

---- 

16,195 

20,239 

12,792

28,721

22,633

25,870

May

---- 

17,898 

23,559 

16,842

35,180

33,274

33,630

June

---- 

21,780 

21,794 

18,674

29,884

29,195

23,568

July

---- 

20,413 

18,558 

17,864

33,121

31,813

22,643

August

---- 

24,320 

20,088 

16,988

29,397

27,713

34,224

September

---- 

16,814 

21,364 

20,924

28,511

28,563

28,944

October

---- 

13,600 

19,369 

23,551

24,119

33,320

33,020

November

---- 

19,856 

19,594 

22,622

20,659

29,746

31,536

December

---- 

17,247 

13,007 

19,442

14,678

21,040

20,403

Total

36,912

219,376

239,443

223,354

324,118

334,772

326,960

資料來源:FCAI-Federal Chamber of Automotive Industries (http://www.fcai.com.au/sales/monthly-production-volumes)

 

澳洲全國車輛製造總會(FAPM-Federation of Automotive Products Manufacturers)報導資料亦顯示,澳洲汽車工業目前除了上述三家大汽車公司外,另有近200多家相關零組件(Component)製造商,而過往由於四大車廠主要設於澳洲之維多利亞(VIC-Victoria)及南澳(SA-south Australia)兩州,故這些零組件(Component)製造商有極大部分亦就近設於該兩州內。最新數據顯示,澳洲汽車工業之從業人員高達45,000餘人,約占澳洲全國各類製造業人口之5%,至相關汽車零組件製造業,亦有29,000多從業人口,為澳洲最大之製造產業之一,另與汽車產業相關之各類從業人員則超過100多萬人。

 

報導並指出,澳洲汽車工業之製造尚可進一步區分為車輛製造(Motor vehicle manufacturing)、車體製造(Motor vehicle body manufacturing)、車用電子及儀器製造(Automotive electrical & instrument manufacturing)及零組件製造(Automotive component manufacturing)等四大類項,其中以車輛製造一項產值最高,其為整個汽車產業注入約47%之附加價值(Value added),次為零組件製造(Automotive component manufacturing)附加價值約為36%

 

相關報導資料亦顯示,於1993~2002年之十年間,澳洲國內汽車年銷售量平均增長率維持在2.3%,而於2001~2005年間之年平均增長率已上升為2.8%

 

事實上,澳洲國內汽車銷售因澳幣強勁升值,其汽車銷售量於2003年首次突破90萬輛關口(909,844)後,2004年澳洲全國汽車銷售量更達955,229輛,較2003年汽車總銷售量成長約5%2005年汽車總銷售量則為988,269輛,幾近100萬輛之關口,2005時一份市場報告預估2006年銷售可望破100萬輛之關口,但當時因國際油價不斷高漲,2006年時澳洲國內汽車總銷售量僅達962,666輛,不過隨著進口車輛之持續增長,至2007年時澳洲國內汽車總銷售量終於突破100萬輛,達1049,982輛,此較2006年增加了87,316輛或9.1%

 

2008年下半年,由於受到全球金融海嘯影響,澳幣於2個月內狂跌39%,汽車購買量亦受到影響而減少,當時澳洲境內汽車年銷售量僅達1012,164輛,較2007年下跌3.6%。發展至2009年,其市場雖已逐漸復甦,但全年銷售量仍較2008年下跌了7.4%,達937,328輛。時序發展至2010年,澳洲汽車工業聯邦商會針對澳洲經濟發展持穩且2010首季之車輛銷售穩定,故當時即保守預測指出,2010全年銷售量應能超過2009年而達94萬輛以上;事實上,澳洲2010年汽車銷量跌破市場專家眼鏡,再次超越100萬輛,達1035,574輛並取得其有史以來第三高之銷售量。2011年由於受到國外(指日本海嘯事件及歐洲金融危機)和澳洲國內(指昆士蘭及其他州洪水災變)影響,澳洲新車上半年銷售一片低迷,當時澳洲汽車工業聯邦商會亦預估指出,全年新車銷售約將達105萬輛上下;最後因為第四季之高銷量,造成澳洲2011年新車銷售仍突破100萬輛關口,達1008,437輛,雖較市場預估銷售量下降了3%,但仍創造了澳洲第四高新車銷售量記錄。展望2012年,澳洲汽車工業聯邦商會指出,雖然全球及澳洲經濟發展景氣仍未明朗化,且澳洲政府將於7月起增收新稅等等多項影響,其新車銷售將面臨多項挑戰,不過100萬輛之關口應可再次達成。

 

就上述資訊加以推算可知,2011年澳洲全國人口僅2,230萬人,卻購買了近100萬餘各類新車輛,相當於每22.3人即購買了1輛新車(4.48%),該國仍為全球購車比率第三高之國家(僅次於美國及日本)

 

進一步分析相關資料可知,近年來澳洲境內所生產的汽車約占其汽車年銷售數量的15~20%之間,換言之,澳洲年進口汽車高達80%以上,事實上2010年澳洲全國銷售1037,328輛汽車中,屬於澳洲國內製造的車輛有147,680輛,占澳洲國內汽車銷售總量之14.26%,相對進口車達887,894輛,其比率已高達85.74%2011年澳洲全國銷售1008,437輛汽車中,屬於澳洲國內製造的車輛有141,100餘輛,約澳洲國內汽車銷售總量之14%,相對進口車達867,255萬輛,其比率更高達86%,即每五輛中有四輛以上是進口車,此趨勢將因澳洲本地生產車輛及車種之逐漸減少而更明顯,另因為進口車種之增加,其比率仍將持續擴大。

 

2011年澳洲前十大品牌行銷排名與市場占有率(含澳洲本地製造及進口車),依序分別為豐田(Toyota),全年銷售181,624輛,勇奪年度銷量之冠並取得22.36%的市場占有率,豪頓(Holden)汽車廠則以126,095輛排名第二,取得15.53%的市場占有率,第三名則為福特(Ford)車廠,以91,243輛取得11.23%的市場占有率,第四名為馬自達(Mazda),以88,333輛取得10.88%的市場占有率,再次為韓國的現代(Hyundai),以87,008輛取得10.71%的市場占有率,第六名為日本的日產(Nissan),以67,926輛取得8.36%的市場占有率,第七、八及第九名分別為日本車種之三菱汽車(Mitsubishi)7.52%(61,108),德國福斯(Volkswagen)5.51% (44,740),速霸陸(Subaru)4.19%(34,011)及第十名之本田(Honda)3.71%(3107)

 

另依據世界貿易總覽(WTA-World Trade Atlas)最新統計資料顯示,在商品編號8703大類項下之轎客車(Passenger motor vehicles),澳洲過去三年來進口之金額分別為2009年之1167,773萬澳元(2008年大幅下跌了21%)2010年之1591,732萬餘澳元(2009年大幅成長36.3%)2011年之1415,876萬澳元(2010年下跌了11.05%),數年中之漲跌趨勢呈現不穩定。

 

另於商品編號8704大類項下之各類載貨用汽車(Motor vehicles for transporting goods)方面,過去三年來之進口金額分別為2009年之428,130萬澳元(2008年亦大幅下跌了32%)2010年之595,691萬餘澳元(大幅成長了39.1)2011年之606,452萬澳元(2010年增長了1.81%),相同於轎客車數年中亦呈現出先跌後漲之趨勢,探究其因,乃因為2008年澳洲三菱車廠停產且世界經濟不景氣雙重影響下致使市場銷售下跌,至2010年一方面因為澳洲經濟表現較世界其他各國佳,且澳政府推出購車優惠補助方案等,而挽回了消費者購買信心及公司添購貨車所致。此顯示出澳洲對相關汽車及貨車之進口需求穩定,另再就在商品編號8708大類項下之各類汽車零組件及配件(Motor Vehicle Parts & Accessories )進口金額分析,2009年之199,762萬澳元(2008年下跌22.27%)2010年之235,468萬餘澳元(2009年成長17.89%)2011年之247,532萬澳元(2010年成長5.12%),其起伏漲跌之原因與汽車之進口趨勢相同(至其相關產品細節將於下節中另述)

 

另一方面就其出口略作分析,如前所述,由於汽車製造業是全澳最大的單項製造業,相對轎客車(Passenger motor vehicles)則為澳洲出口之最大製造性產品,其近年來之出口金額,分別為2008年之368,609萬澳元、2009年之158,363萬餘澳元、2010年之18204萬澳元及2011年之135,204萬澳元。四年中澳洲轎客車出口產生了急劇變化,探究其因可知,2009年大幅下跌一方面是因為澳洲三菱車廠停產,故出口大跌。另方面當時世界經濟不景氣影響,且因為中東國家是澳洲汽車出口主要市場,故早於2007年及2008年石油價格高漲,中東之油元國家增加對澳洲汽車之進口,導致當時澳洲出口一面看好,稍後則因為上述原因而大幅下跌,雖然至2010年澳洲汽車出口略有回升,惟鑒於澳元上漲且中東局勢不穩,故至2011年時因其前五大汽車出口國(除紐西蘭外皆為中東地區國家)皆呈現20.98~36.03%高幅度之下跌,其未來出口仍將因為中東及全球經濟不穩定而面臨極大之考驗。相較汽車之出口,另一方面呈現增長的是澳洲卡車出口於過去三年間呈現出穩定之增長分別為2009年之17,049萬餘澳元、2010年之17,056萬澳元及2011年之26,218萬澳元。

 

另就相關之汽車零組件出口分析,近三年來之出口金額為2008年之66,422萬澳元、其出口金額為2009年之52,041萬餘澳元(較前一年漲幅20.9%)2010年之62,152萬澳元(上漲了21.11%)2011年之7449萬澳元(上漲了27.12%),前三年中趨勢發展於其汽車出口相類同,約維持於5億至6億澳元之間,此乃因汽車零組件受車廠停產之影響較為間接,其下跌幅度較少,且反彈恢復亦較佳,至2011年仍呈現出增長之勢。

 

三、澳洲汽車零配件市場及進口概況

 

(1)    市場規模

 

綜合澳洲全國車輛製造總會(FAPM-Federation of Automotive Products Manufacturers)相關報導資料,澳洲汽車零組件之產業規模,於2002年時達77多億澳元,稍後數年中則平均約達70多億澳元,近年來則因受到全球經濟不景氣及澳洲汽車產製環境變動等因素影響,目前約達58~60億澳元,其中近32億澳元(53.4%)是澳洲本地生產之汽車暨汽車零組件(其中汽車部分約達18億澳元,零組件部分則約達13億澳元);餘28億澳元或(46.6%)則是自國外進口;澳洲全國車輛製造總會執行主席Mr. Richard Reilly(2012)2月指出,澳洲2010年時計出口了151,000多萬之零組件至國外,並供應了澳洲本地約37 1,000多萬予本地車廠,而於2007~2010四年中平均汽車零配件市場之規模達45億澳元;由於受到澳洲國內製造成本高及澳幣升值之影響,其國內製造雖維持一定之發展,惟進口需求及比例仍將呈現逐年增加之勢。

 

汽車零組件可分為兩種,一為新車的裝配零配件,稱為原件市場(Original Parts),一為舊車的替換零配件,成為售後零件市場(Aftermarket Parts)

由於缺乏相關數據且我國銷澳主要仍為售後零組件產品(Aftermarket products),故僅就澳洲之售後零組件產品市場作進一步分析及敘述。綜合澳洲售後服務市場協會(AAAA-Australian Automotive Aftermarket Association Ltd)及相關蒐得報導資料顯示,澳洲汽車售後零件市場零售總額約為澳幣110億元,汽車售後零件市場約占70%,另約30%銷售至汽車製造廠之加盟店維修新車之用;而目前仍以每年3%之勢穩定成長。

 

澳洲每年進口各類汽車零組件,2000~2005年間平均約達澳幣25~30億元,近三年來(2009~2011)來平均則降為227,588萬澳元。進口之各類汽機車零組件主要是供應澳洲現有市場約50多種廠牌350 種車型之售後服務替換零組件,其中最主要的是數量達1,247萬輛之各類轎客車(Passenger motor vehicles)253萬餘輛之輕型貨車(LCV-Light commercial vehicles)

 

(2)    進出口概況

 

依據世界貿易總覽(WTA-World Trade Atalas)相關資訊可知,澳洲近年來之汽車零配件進口總額,分別為2008年之257,000萬澳元、2009年之199,762萬餘澳元(下跌22.27%)2010年之235,527萬澳元(成長17.89%)2011年之247,532萬澳元(成長5.12%)。其中進口之前五大汽車零配件項目如下:

A. 小轎車售後替換零件(海關稅則編號為8708999983) 2009年則為27,529萬澳元,占總汽車零組件進口之13.78%2010年則為32,472萬澳元,占總汽車零組件進口之13.79%,至2011年則為36,108萬澳元,占總汽車零組件進口之14.59%

 

B. 非小轎車之售後替換零件 (海關稅則編號為8708999182)2009年進口金額為24,538萬澳元,占總汽車零組件進口之12.28%2010年則為25,137萬澳元,占總汽車零組件進口之10.67%,至2011年則為23,554萬澳元,占總汽車零組件進口之9.52%

 

C. 小轎車車身的售後替換零配件(海關稅則編號為8708299193)2009年進口金額為16,826萬澳元,占總汽車零組件進口之8.42%2010年則為220萬澳元,占總汽車零組件進口之8.5 %,至2011年則為24,064萬澳元,占總汽車零組件進口之9.72%

 

D. 排檔箱(海關稅則編號為8708404226)2009年進口金額為16,794萬澳元,占總汽車零組件進口之8.41%2010年則為17,854萬澳元,占總汽車零件進口之7.58%,至2011年則為1256萬澳元,占總汽車零組件進口之3.7%

E. 小轎車的驅動軸連差速器替換零件(海關稅則編號為8708299994)2009年進口金額為9,894萬澳元,占總汽車零組件進口之4.99%2010年則為13,716萬澳元,占總汽車零組件進口之4.81%,至2011年則為12,474萬澳元,占總汽車零組件進口之5.04%

 

事實上,前三項之進口金額差額並不大,於過去兩年間之排位互有上下,以下進一步列出過去三年來澳洲進口汽車零配件主要進口來源,依序分別為美國、日本、中國、南韓、德國、泰國、法國、瑞典、台灣及墨西哥。其進口金額及進口市場占有率詳如下表:

 

附表:2009~11年澳洲汽機車零配件進口來源國分布

單位:百萬澳元

排名

國家

2009

2010

2011

2009

比率%

2010

比率%

2011

比率%

11/10

成長率

1

美國

335

437

452

16.77

18.56

18.26

3.41

2

日本

429

479

423

21.47

20.33

17.07

-11.71

3

中國

214

242

296

10.73

10.28

11.96

22.34

4

南韓

68

104

247

3.4

4.43

9.99

137.27

5

德國

197

243

229

9.85

10.32

9.25

-5.77

6

泰國

150

174

189

7.5

7.38

7.64

8.84

7

法國

83

108

89

4.17

4.57

3.61

-16.85

8

瑞典

68

82

88

3.4

3.49

3.56

7.13

9

台灣

60

73

66

3

3.1

2.67

-9.74

10

墨西哥

118

87

61

5.89

3.71

2.46

-30.4

 

全球合計

2,570

1,998

2,355

100

100

100

5.12

資料來源:World Trade Atlas, Australia Edition, 2011/December.

 

我國銷澳之汽車零配件,以小轎車售後替換零件、小轎車車身的售後替換零配件及小轎車的車輪售後替換零件等為出口澳洲市場之最大宗,其近三年來之變化略述如下:

 

A. 小轎車的車輪售後替換零件 (海關稅則編號為8708709178),我國為澳洲之第二大供應來源,2008年澳自我進口金額為2,461萬澳元,占該項進口比率22.26%2009年進口金額為850萬澳元,占該項進口比率14.8%2010年進口金額為1,523萬澳元,占該項進口比率22.16%2011年進口金額為1,166萬澳元,占該項進口比率14.76%

 

B. 小轎車車身的售後替換零配件 (海關稅則編號為8708299193),我國為澳洲之第六大供應來源,2008年進口金額為1,268萬澳元,占該項進口比率5.84%2009年進口金額為1,026萬澳元,占該項進口比率6.1%2010年進口金額為1,270萬澳元,占該項進口比率6.34%)2011年進口金額為1,204萬澳元,占該項進口比率5%)

 

C. 小轎車售後替換零件 (海關稅則編號為8708999182),我國為澳洲之第七大供應來源,2008年進口金額為1,165萬澳元,占該項進口比率3.41%2009年進口金額為852萬澳元,占該項進口比率3.74%2010年進口金額為1,060萬澳元,占該項進口比率4.22%2011年進口金額為919萬澳元,占該項進口比率3.9%)

 

(3)    澳洲汽車及零配件市場消費習性

 

澳洲汽機車零配件通路因新車原件與售後替換零件而不同,新車之原件由車廠研發部門開立規格,交給衛星工廠打樣後,由車廠研發部門測試通過後,交給車廠之採購部門進行招標採購,衛星工廠因價格競爭,會轉而尋求海外供應商承製部分零件。

 

至於售後替換零件又可分汽車維修廠與消費者自行更換零配件 而有不同取向的銷售通路。具有技術性、需由專業技師維修的主要零件,以汽車維修站為主要銷售通路,專業汽車零件進口商及專供維修站採購的汽車零配件連鎖店,多提供汽車維修站客戶,7天或30天期還款交易條件,部分公司甚或提供網上訂貨等機制,例如澳洲最大的汽機車零配件連鎖店Repco集團下的Ashdown連鎖店係以汽車維修站之專業技師為消費群,提供網上訂貨服務。

 

由於澳洲工資高昂,消費者自行更換簡易的零件以節省開支,因此汽車百貨超市或連鎖店應運而生(此種現象與人口稠密的亞洲國家迥異)。近年來,除汽機車專業連鎖店外,一般家用品超市及五金用品連鎖店亦銷售汽車零配件如Big WK-MartTargetBunning Warehouses乃至德國在澳投資之ALDI超市等亦在其大賣場販售汽車椅套、雨刷、照後鏡、機油及相關清潔保養用品等提供一般消費者自行更換。

 

目前汽車零組件零售(Aftermarket)市場上,營業規模含括全國市場之大型專業連鎖商店有RepcoSuper Cheap AutoAutobarnAuto One等店,而規模較小,但仍可含括有相當區域之地方性商店,則有Marlows Auto parts & AccessoriesRocca Bros等較知名之商店,其他尚有相關專業或特殊零配件行銷維修店,如Kmart TyreStrathfield Car RadioMidasUltra Tune等。

 

隨著澳洲市場近十年來大賣場連鎖商店之盛行,除了各類百貨公司、大型連鎖商店中應消費者之需求,多設有特區販售相關汽車零配件外,上述專業型之汽車用品連鎖商店,亦往往跨產業同時販售其他產業商品,其中如Super Cheap Auto同時販售園藝及手工具商品、Strathfield Car Radio則由原專業販售汽車音響、汽車防盜等產品,而逐漸轉型成販售3C (電腦、通訊及消費電子)產品之綜合性賣場,又3C (電腦、通訊及消費電子)產品之綜合性賣場如JB Hi-FI則反過來販售汽車音響。另BeaurepairesBOB Jane T-MartsKmart Tyre & Auto servicesTyrepower等則以販售輪胎並提供汽車維護及兼行銷相關零組件。由此可見,澳洲汽車零配件市場競爭激烈,產品區隔大,業者如無法使商品多樣化,則結果即是被淘汰或被併購。

 

例如目前在澳洲及紐西蘭兩地擁有250家連鎖商店之大型汽車零組件連鎖零售商店之一的Super Cheap Auto,自2004年成為上市公司起,即積極招兵買馬,磨刀霍霍的欲進一步搶占澳洲市場。該公司總經理Mr. Bob Thorns稱,鑒於該公司過去市場發展多注重於澳洲東岸,故為了達成含蓋全國市場銷售之目標,當時該公司即耗資1,900萬澳元,成功的併購位處西澳及南澳兩州之汽車商品同業Marlows Auto parts & AccessoriesRocca Bros兩家公司旗下20家連鎖商店,並將其正式納入Super Cheap Auto 連鎖店名下,完成該公司拓展全國市場行銷之目標,此外該公司亦跨海投資鄰國紐西蘭之市場,於當地新設了25家連鎖商店,該公司2010年營業額達93,880多萬澳元,雇有員工近3,100餘人,排名澳洲第340大公司(前年同期為372),雖與其原定目標略有差距,但在全球金融危機下仍有如此業績,實難能可貴,其未來發展潛力深厚,頗值我商注意。

 

除了占有澳洲汽車零組件零售市場舉足輕重地位之Super Cheap Auto(店面賣場較大,平均約為700平方公尺)外,其他如Repco (為澳洲最老牌之汽車零配件零售連鎖商店,目前在澳洲有313家店面、紐西蘭有75家店面,兩地擁有388家大小商店,店面賣場大小不一,買主則分一般大眾及專業技師等市場)Autobarn(以加盟店之方式經營,目前於澳洲全國擁有94家加盟商店,店面賣場大小不一)(:該公司另於2010AutoOn(71家店面)達成合作協議,故從專注一般消費者之角度而言,其結合反成為澳洲最大零售連鎖業者)等三大公司,可稱為澳洲Aftermarket汽車零配件之最主要三大廠商,據市場資料推算,約已占有六、七成之專業汽車商品銷售市場。至於其它配件商品市場,則亦有許多被相關地區性零售商或連鎖百貨公司、折扣商店乃至家用五金商品連鎖店分享。

 

(4) 澳洲汽車及零配件市場主要廠商或著名品牌

依據澳洲全國汽車工業公會(FCAI-Federal Chamber of Automotive Industries)相關數據顯示,澳洲汽車零件市場可依其市面上各品牌車種銷售排名及比率而知其相關零組件之需求,而2011年澳洲共銷售了1008,437輛輛客車與貨車,其中141,100輛為澳洲境內所生產的汽車數量,約占其國內汽車年銷售數量的14%,而進口車占年銷售總量的86%,達867,255萬輛,較十多年前平均每年進口約60萬輛汽車高出近26萬輛。

另據FCAI取得資料可知,2010時銷售量最多的車種(不分客貨車) ,分別是HoldenCommodoreToyotaCorollaToyotaHi-Lux(貨車)等,但於2011年時Mazda 3成為最倡銷車種,次為HoldenCommodoreToyotaHi-Lux(貨車)等詳請參下表:

 

2011 & 2010 Top 10 selling vehicle Models

Model

2011

Model

2010

Type

1. Mazda3

41,429

1. Holden Commodore

45,956

轎車

2. Holden Commodore

40,617

2. Toyota Corolla

41,632

轎車

3. Toyota Hi-Lux

36,124

3. Toyota Hi-Lux

39,896

貨車

4. Toyota Corolla

36,087

4. Mazda3

39,003

轎車

5. Holden Cruze

33,784

5. Hyundai i30

29,772

轎車

6. Hyundai i30

28,869

6. Ford Falcon

29,516

轎車

7. Nissan Navara

21,675

7. Holden Cruze

28,334

貨車/轎車

8. Toyota Camry

19,169

8. Toyota Camry

25,014

轎車

9. Ford Falcon

18,741

9. Mitsubishi Lancer

23,076

轎車

10. Mitsubishi Lancer

18,717

10. Hyundai Getz

21,547

貨車

資料來源:FCAI http://www.fcai.com.au/news/all/all/292/new-vehicle-sales-top-the-million-mark-in-2011

&http://www.fcai.com.au/news/all/all/257/new-vehicle-sales)

 

實際上,澳洲市場上有超過40多種品牌的汽車,350種車型(model),其較主要的汽車品牌有Alfa RomeoAudiBMWDaihatsuFerrariFordHoldenHondaHyundaiJeepKiaLand RoverLexusLotusMazdaMercedes-BenzMitsubishiNissanPorscheRolls RoyceRenaultSkodaSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoGreat wall(該中國品牌於2010下半年於市場上推出)等。

 

如單以品牌區分,2010年澳洲前十大品牌行銷排名與市場占有率(含澳洲本地製造及進口車),依序分別為豐田(Toyota),全年銷售214,718輛,勇奪年度銷量之冠並取得25.22%的市場占有率,豪頓(Holden)汽車廠則以132,923輛排名第二,取得115.61%的市場占有率,第三名則為福特(Ford)車廠,以95,284輛取得11.19%的市場占有率,第四名為馬自達(Mazda),以84,777輛取得9.96%的市場占有率,再次為韓國的現代(Hyundai),以838輛取得9.4%的市場占有率,第六名為日本的日產(Nissan),以62,676輛取得7.36%的市場占有率,第七、八及第九名分別為日本車種之三菱汽車(Mitsubishi)7.34%(62,496),本田(Honda)4.74%(4375),速霸陸(Subaru)4.7%(4萬零25)及第十名之德國福斯(Volkswagen)4.47% (38,016)

 

2011年澳洲前十大品牌行銷排名與市場占有率(含澳洲本地製造及進口車),依序分別為豐田(Toyota),全年銷售181,624輛,勇奪年度銷量之冠並取得22.36%的市場占有率,豪頓(Holden)汽車廠則以126,095輛排名第二,取得15.53%的市場占有率,第三名則為福特(Ford)車廠,以91,243輛取得11.23%的市場占有率,第四名為馬自達(Mazda),以88,333輛取得10.88%的市場占有率,再次為韓國的現代(Hyundai),以87,008輛取得10.71%的市場占有率,第六名為日本的日產(Nissan),以67,926輛取得8.36%的市場占有率,第七、八及第九名分別為日本車種之三菱汽車(Mitsubishi)7.52%(61,108),德國福斯(Volkswagen)5.51% (44,740),速霸陸(Subaru)4.19%(34,011)及第十名之本田(Honda)3.71%(3107)

 

兩相比較20112010之數據,可知前十大品牌中有六家車廠之銷售量呈現衰退,僅有馬自達(Mazda)、現代(Hyundai)、日產(Nissan)及德國福斯(Volkswagen)等之銷售有明顯增長,其中又以德國福斯車廠表現最亮麗,取得17.7%之高成長率。至於馬自達(Mazda)車廠,則不旦整體銷售量增長高,且其Mazda3亦成為澳洲2011年最倡銷車種,亦是進口車種首次打敗澳洲本地生產車種,創造了新例。 

 

20112010年澳洲前十大品牌之排名與市場占有率,則如下表:

Rank

Brands

Volumes

Market %

Rank

Brands

Volumes

Market %

1

豐田(Toyota)

181,624

22.36%

1

豐田(Toyota)

214,718

25.22%

2

豪頓(Holden)

126,095

15.53%

2

豪頓(Holden)

132,923

15.61%

3

福特(Ford)

91,243

11.23%

3

福特(Ford)

95,284

11.19%

4

馬自達(Mazda)

88,333

10.88%

4

馬自達(Mazda)

84,777

9.96%

5

現代(Hyundai)

87,008

10.71%

5

現代(Hyundai)

80,038

9.40%

6

日產(Nissan)

67,926

8.36%

6

日產(Nissan)

62,676

7.36%

7

三菱(Mitsubishi)

61,108

7.52%

7

三菱(Mitsubishi)

62,496

7.34%

8

福斯(Volkswagen)

44,740

5.51%

8

本田(Honda)

40,375

4.74%

9

速霸陸(Subaru)

34,011

4.19%

9

速霸陸(Subaru)

40,025

4.70%

10

本田(Honda)

30,107

3.71%

10

福斯(Volkswagen)

38,016

4.47%

資料來源:FCAI (http://www.fcai.com.au/news/all/all/257/new-vehicle-sales) & http://www.fcai.com.au/news/all/all/292/new-vehicle-sales-top-the-million-mark-in-2011

 

除上述主要車種品牌外,澳洲汽車零配件之主要廠商有大型專業連鎖商店即有RepcoSuper Cheap AutoAutoOneAutobarnStrathfield Car RadioMidas等店,而規模較小但亦含括有相當區域之地方性商店則有Marlows Auto parts & AccessoriesRocca Bros等商店。依據澳洲汽車售後市場協會(Australian Automotive Aftermarket Association,簡稱AAAA)調查發現,澳洲汽車市場車種在以下四個區隔中有明顯之增長需求(尤其是柴油引擎車種及油電混合車種之需求更高),其分別是:

A. Entry level light compact vehicles

B. SUV particularly Compact & Mid sized SUV's

C. Luxury vehicles eg Mercedes, Lexus & BMW

D. Sports Compact Vehicles Subaru WRX, Nissan

 

相對由於上述車種區隔產品之需求增加,至澳洲市場相關零配件於售後市場的需求亦於下列類項中有較高之需求,謹提出供我商卓參

A. Automotive replacement, repair & service parts

B. Automotive appearance and functional accessories

C. 4X4/SUV Parts and accessories

D.Performance & Racing Parts and Accessories

E.Workshop & service tools and equipment

 

(5) 澳洲汽車及零配件市場競爭情形

汽車是澳洲人一日不可無的交通工具,汽車零配件亦如牛奶麵包一般,成為澳洲人日常生活中不可或缺的日用品,汽車零配件替換市場也極為競爭,幾乎世界各地知名供應生產商,皆直接在此市場上爭取市場占有率。

 

在零售市場尚有Repco(313家連鎖店)Super Cheap(219家連鎖店)Auto Pro (118家連鎖店)Autobarn(98家連鎖店)Auto One (71家連鎖店)等專業汽機車零配件連鎖店等五大公司,可稱為澳洲Aftermarket汽車零配件之最主要五大廠商,據市場資料推算,約已占有六、七成之專業汽車商品銷售市場。至於其它配件商品市場,則亦有許多被相關地區性零售商或連鎖百貨公司、折扣商店乃至家用五金商品連鎖店分享,如Big WK-martBunnin g WarehouseTargetAldiFranklin等大型百貨連鎖商場。

 

針對汽車維修站的批發商有RepcoCoventry GroupBursonsAuto ProAuto OneNational Parts等專業進口商及連鎖商。

 

四、澳洲汽車零配件出口市場現況

依據世界貿易總覽(WTA-World Trade Atalas)相關資訊可知,澳洲近三年來在編號8708各類汽車零組件商品(PARTS & ACCESS FOR MOTOR VEHICLES)一項,其出口金額為2009年之52,041萬餘澳元(較前一年漲幅20.9%)2010年之62,152萬澳元(上漲了21.11%)2011年之7449萬澳元(上漲了27.12%) ,三年中趨勢呈現逐年增漲之趨勢。

 

整合相關蒐得報導資料可知,澳洲各類汽車零組件主要出口項目與出口國,主要是出口引擎(Engines)產品至南韓、煞車系統(Braking Systems)產品至美國、後視鏡(Mirrors)產品至日本及北美、防盜系統(anti-theft Systems)產品至全球各地、傳動軸(Propeller shafts)產品至美國、冷暖氣設備(Heating, ventilation and air conditioning) 至北美及中國等地。進一步彙整為澳洲豪頓(Holden)汽車公司出口引擎於南韓之現代及起亞車廠、PBR公司出口煞車系統至美國的General Motor工廠,另出口alloy wheels 到日本及美國、Schefenacker公司出口後視鏡到馬自達(Mazda)工廠及福特在墨西哥的廠(Ford Mexico)Robert Bosch公司出口防盜系統到全球主要車廠、Unidrive公司出口propeller shafts到美國、AIG出口車墊及座椅至美國和日本,另AIG 亦出口冷暖氣設備至美國及中國 。除此之外,澳洲汽車零組件商品一般外銷,則以引擎、鋁合金鋼圈及一般鑄造零件較具競爭力。

20092011年澳洲汽車零件主要出口目的國家則依序分別為南韓、美國、紐西蘭、新幾內亞、沙烏地聯合大公國、印尼、中國、沙烏地阿拉伯、泰國及英國等,詳請參閱下表:

 

附表:2009~2011年澳洲前10大汽車零件出口國

單位:百萬澳元

排名

國家

2009

2010

2011

2009

比率%

2010

比率%

2011

比率%

11/10

成長率%

1

南韓

29

78

138

5.51

12.47

19.6

78.11

2

美國

69

98

102

13.21

15.71

14.52

4.82

3

紐西蘭

81

85

95

15.59

13.7

13.53

11.96

4

新幾內亞

37

44

55

7.12

7.05

7.8

25.49

5

沙烏地聯合大公國

33

43

45

6.35

6.85

6.33

4.7

6

印尼

39

38

27

7.43

6.09

3.77

-29.78

7

中國

26

13

23

5.01

2.17

3.26

70.56

8

沙烏地阿拉伯

20

25

21

3.91

4.06

3

-16.1

9

泰國

9

13

17

1.7

2.05

2.45

35.55

10

英國

13

14

17

2.44

2.22

2.43

24.47

資料來源:World Trade Atlas, Australia Edition,2011/December.

 

五、 我國產品在澳洲競爭能力

我國汽車零配件出口至澳洲,排名逐年後退,2001~2003年我國為澳洲汽車零件進口來源排名第四名,2004年排名第五名,2005年排名第八名,2006年排名第六名,2007年退居第七名,2008~2010年則退居第十名,其成因為近年澳洲與美國、泰國及中國簽訂雙邊自由貿易協定,除自該等國家進口的汽車零配件增加外,相對澳洲與上述國家亦進口了轎車及貨車,此減少了自我國進口汽車零配件之故。2011年我國出口至澳洲排名上升為第九位,主要是因為過去排名較前之墨西哥其出口衰退高達30.4%,遠較我國衰退達9.74%來得高所造成。

 

我國拓銷澳洲市場較具競爭力之汽車零配件有車燈、安全帶、其他沖壓車件、煞車來令、煞車器與零件、輪胎及車輪與相關附件等。另近年來我國挾著消費電子產品之發展強勢,相對造成各類汽車電子產品與零組件在澳市場崛起,例如:各類電子感應器(Sensor)GPS、倒車雷達及照相機 或其他車內娛樂電子配件,例如:車內音響、車內DVD播放系統等皆具有相當之競爭力,至傳統之電子控制系統的汽車冷氣控制系統,及其他Electrical Wiring也是另一頗受歡迎的零件。

 

六、澳洲汽車零配件市場拓銷建議

(1) 汽車百貨連鎖店買主是首要之選

如上所述,澳洲汽車零配件售後市場中,有六、七成的銷售,是透過零售網遍佈全國各地之大型汽車用品連鎖店行銷,而該等連鎖店買主是我國汽車零配件出口廠商的主要拓銷對象。上述買主每年均會前往世界各主要汽車零配件展覽參觀,此當然包含我台北汽車零配件展(AMPA),車用電子展(AutoTronics)等,雪梨台灣貿易中心亦經常邀請遊說澳洲相關大廠商赴台舉辦商品採購說明會(如三大連鎖店Repco, Super Cheap Auto & Auto Barn等目前每年皆會派員赴台採購,故我商可於上述展覽期間多留意外貿協會之相關展覽公告,參加該等廠商之採購說明會或邀請渠等至參展攤位洽談。(:2012AAAA協會執行總裁Mr. Stuart Charity便率團赴台並將進行澳洲市場發展現況簡介)

 

(2) 搶攻前三大進口來源國之零件產品市場

我國近三年來雖為澳洲前十大汽車零件供應國之一,但我國產品僅占澳洲進口之一小部分市場(2.67%),與前五大來源國差距甚大。由於韓國汽車銷澳成長快速,相對的零件需求也增加,同樣因為泰國與澳洲之自由貿易協定,致使該國貨車及相關零組件逐漸打入澳洲市場,造成我國零組件供應由過往之第四大供應來源逐步下跌,然縱使如中國及墨西哥以低價商品進入澳洲售後零組件市場,間接取代了我部分原供應日本及美國車種之市場,但我國廠商如能確切掌握澳洲市場上較受歡迎的車種,再挾持我國相關車用電子產品之領先技術、我國品質較佳等優勢,並分析前三大進口來源國之產品項目,加強拓銷該類產品,應可先穩定我國即有市場空間,並進一步打下取代其他進口國之市場,而達逐年增加我國汽車零配件在澳市場之占有率;尤其是在原廠牌零組件OEM產品方面,我國因為產品品質及技術皆已獲澳洲相關產業業者之認同,故實有相當之拓展空間。

 

除了分析前數大進口國之產品項,可知我國對澳洲出口主要是排檔箱(海關稅則編號870840Gear Box)、車身(海關稅則編號870829Parts and Accessories of Bodies)、煞車(海關稅則編號870839Brakes)、離合器(海關稅則編號870893Clutch)、安全氣囊(海關稅則編號870880Shock Absorber)、動力方向盤(海關稅則編號870894Steering Wheels)、前後保險桿(海關稅則編號870810Bumpers)等零組件是我國產品可拓展的產品項目外,如前剛提及之各類車用電子產品與零件亦是極具潛力之產品。

 

(3) 透過與各大車廠之衛星工廠合作,爭取原廠之零配件市場

 

由澳洲汽機車零配件消費習性與市場通路可知,澳洲原廠零配件之通路多經由澳洲主要大車廠(2008年起僅餘Toyota, Ford Holden等三家)的衛星工廠。我國零件品質與技術已逐年提高,對澳洲市場拓展已具有競爭力,我商宜透過與各大車廠之衛星工廠合作爭取原廠之零配件市場。尤其近年來,因汽車運用相關電子零組件之比例逐漸增加並受到相當之重視,在我國電子產業發展及技術早已聞名於世,故頗受澳洲專業人士之認可,又因目前全球相關電動車產業之蓬勃發展,故未來許多零配件(如充電電池等)便極適合與澳洲車廠合作或可代工生產。(註:雪梨台灣貿易中心亦長期與澳洲售後服務市場協會(AAAA-Australian Automotive Aftermarket Association Ltd)合作,組團赴台參加上述展覽,近年來更有許多一階及二階廠商赴台觀展採購,值得我商注意並參加。)

 

(4) 參加澳洲汽車零配件專業展覽

 

汽車在澳洲的重要性高,澳洲各地均會辦理與汽車有關的展覽,每年至少一次,然因參觀對象的不同,我商應避免一般大眾的汽車展,宜針對汽車零配件專業展參加。其中以澳洲汽車售後零件協會(Australian Automotive Aftermarket Association,簡稱AAAA)所主辦的汽車售後零件專業展(AAAE)最具規模,展期與地點如下表。

 

展覽會名稱

主辦單位

參展商品

展出地點

展出時間

Australian Automotive Aftermarket Expo (簡稱AAAE)

Australian Aautomotive Aftermarket Association. Ltd -AAAA

汽車零配件

2013- Sydeny Convention and Exhibition Centre


2013.4.1113每二年展一次

www.aftermarketexpo.com.au

Collision Repair Expo

Australian Aautomotive Aftermarket Association. Ltd -AAAA

汽車修護工具設備展

2013- Sydeny Convention and Exhibition Centre

2013.4.1113每二年展一次

www.collisionrepair.com.au

As above

 

 

2015 Melbourne

TBA

資料來源:雪梨台灣貿易中心整理

註:澳洲展覽經常發生改期或是與其他展合併舉行的情形,需經常留意其展覽資訊。

 

 

附件:澳洲汽機車零配件通路商名址

 

Company Name

Area code

Tel

Fax

Email

Website

Repco

3

9566 5444

9562 1193

contactus@repco.com.au

www.repco.aom.au

Auto Pro

3

8791 2700

8791 2800

 

www.autopro.com.au

Super Cheap Auto Pty Ltd

7

3205 8511

3205 8533

bobt@supercheapauto.com

www.supercheapauto.com.au

Aurobarn Pty Ltd

3

9840 1033

9840 1056

enquire@autobarn.com.au

www.autobarn.com.au

Auto One

2

9639 7833

9639 7828

 

www.autoone.com.au

Coventry Group Ltd

8

9276 0222

9276 1666

information@cgl.com.au

www.coventrygroup.com.au

National Parts

3

8791 2121

8791 2828

info@nationalparts.com.au

www.nationalparts.com.au

Bursons

3

9459 5055

9457 4711

 

www.burson.com.au

Big W

2

9847 1000

9847 1500

 

www.bigw.com.au

Kmart

3

9829 4111

9829 6860

 

www.kmart.com.au

 

料來源:雪梨台灣貿易中心整理

 

 

 

 (註:本篇為 101年市場瞭望規劃性產業商情)

 

日期:02/04/2012           

402日澳幣對美元匯率為   1:1.03992

澳幣對我新台幣匯率則為   1:30.6762