泰國商品在柬、寮、緬、越競爭力下降

泰國商品在柬、寮、緬、越競爭力下降

據開泰研究中心研究以往泰國對柬埔寨、寮國、緬甸及越南的出口值發現,與東亞國家對該等國家出口值增長速度相比,泰國商品在該等國家的出口競爭力日趨下降。短短3年內,柬、寮、緬、越從東亞國家的進口占比從2015年的17%升至2018年的逾50%。儘管泰國對柬、寮、緬、越的出口占比有所提高,但增速與東亞國家無法相比。此前日本和韓國在柬、寮、緬、越的對外貿易地位引人注目,包括2019年第1和第2季度日本對柬、寮、緬、越的出口值再次超過泰國,甚至韓國對該等國家的出口值大幅增長並明顯超過泰國。開泰研究中心研究泰國對柬、寮、緬、越的出口和投資結構,值得關注的議題如下:



泰國對柬、寮、緬、越的出口商品結構偏重於附加值不高的大宗商品、食品和消費品。日本和韓國對該等國家出口的商品結構則偏重於用於生產較高附加值的下遊產品之中間產品。中間產品出口值占總出口值的比例高於50%,並呈現增長趨勢。出口值明顯成長的中間產品包括電子元件、積體電路板、汽車零件等。



而泰國對柬、寮、緬、越出口商品的結構仍側重於成品油、黃金等大宗商品,以及瓶裝水、水果等一些附加值不高的食品和消費品。儘管泰國向該等國家出口的食品和消費品仍可隨消費市場擴大而增長,但是上述類型商品的出口可能因人口數量而達到飽和點,且泰國出口的大宗商品可能面臨價格波動,與用於生產增長潛力更大的下遊出口產品的中間產品出口不同。



泰國對柬、寮、緬、越製造業直接投資尚未形成具體的供應鏈連結。泰國銀行2016-2018年泰國對外直接投資統計數據顯示,泰國對該等國家的製造業直接投資3年平均約占直接投資總額的20%。此外,泰國對該等國家製造業的直接投資大部分注重於利用當地自然資源和原材料的食品生產,其次是化工產品生產。



由於上述直接投資結構的侷限,泰國與柬、寮、緬、越之間的供應鏈連結相當有限。同時,泰國向柬老緬越出口的中間產品如橡膠、農業化學製品、集成電路大部分與泰國的直接投資沒有明確的聯繫。2010-2018年泰國對柬老緬越的中間產品出口值的增長率低於日本和韓國。



泰國對柬、寮、緬、越製造業的直接投資缺乏與其在供應鏈方面的連結,部分原因是泰國過去的工業發展方向大部分以代工生產(OEM)形式吸引製造業的直接投資,許多經營商尚無法提高產品研發水準,難以成為與跨國公司共同設計產品的原始設計製造商(ODM),或按自己風格和自有品牌開發產品和推出新產品線的原始品牌製造商(OBM),使得泰國企業的國際競爭力有限,以至於未來泰國在柬、寮、緬、越的直接投資和出口中的作用仍面臨挑戰。



最後,通過吸引對未來型產業的投資進行「新一輪工業革新」的途徑可能是泰國工業部門提升產品和服務的希望所在,即不滿足於成為應用創新技術的代工製造商,更要通過將轉化研究與接受技術轉讓相結合來增強實力,以創建擁有自有品牌產品和服務的新創企業,俾利未來能夠持續向海外拓展市場或業務。


備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易局無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。