波蘭電動車產業調查

波蘭電動車產業調查

一、市場環境分析

自然條件

1.    瞭解波蘭自然環境是否適合電動車發展

波蘭為中歐最大國家,地處歐洲的十字路口與德國、捷克、斯洛伐克、立陶宛、白俄羅斯及烏克蘭相鄰,絕大部分地形為平原,佔全國面積約 91%。與歐盟成員國相比,波蘭的公路基礎設施較落後,高速及快速公路網絡缺乏,優質公路比例較低是波蘭公路運輸的主要問題。但在 2015 年中起,獲得歐盟「2014-2020 年歐盟補助款」預算中 1,145億歐元分配,有利於波蘭的高速公路等基礎設施陸續興建完成。波蘭投資及發展部在2030 年前,將投資 1,420 億波蘭幣改善交通基礎建設,包括道路、鐵路、內河航道、空中運輸等。

在大部分的波蘭城市中,絕大部分的空氣汙染源是來自於交通運輸,尤其首都華沙約有 63%的汙染源是由交通而起,發展電動車將對改善波蘭的空氣品質具正面效應,除此之外,另一正面效應是發展電動車將有助於降低交通運輸所帶來的噪音。

2.    波蘭國內汽車銷售情形及對電動車的態度

受惠於波蘭國內經濟狀態在加入歐盟後持續成長,波蘭國內新車銷售量近年來成穩定高度成長( 1)2017 年達 48.5 萬輛,年成長 17%2018 年首次註冊的數量達 146萬台( 2),其中約有近 64%來自於進口二手車。因此當歐洲的幾個大城市如倫敦、巴黎、馬德里、雅典、斯圖加特等開始施行市區禁入柴油車規定後,將會有大量折價的二手柴油車進入波蘭市場,可能變成當局推動電動車的阻礙,需進一步關注政府在此議題上的態度。

Motor Transport Institute 統計,波蘭汽車平均行駛距離為 23km/天,以在波蘭當地暢銷的 Nissan Leaf 第一代來看,續航力可達 175km,因此最長大約一周在進行充電即可,但是基於對里程焦慮的心理狀態,以及波蘭國內充電站設施缺乏,仍是阻礙民眾購買電動車的原因之一。而另一個影響電動車購置的主因則為價格( 3),波蘭國內新車銷售的價格區間帶約落在 1~3 萬美金,而電動車則為 2 倍以上同等級燃油車的價格,而相較進口二手車,則平均落在 8,000 美元。

經濟表現

1.  波蘭經濟成長率,分析未來對電動車政策之支持度是否會受到財政影響

波蘭 2018 GDP 5,495 億美元( 4),居中歐之首,年成長率達 4.7%,人均所得 14,468 美元。依據波蘭統計局公布資料,近兩年波蘭企業就業機會創歷史新高,主要可歸功於經濟景氣帶動國內及國際市場需求。

主要政黨對電動車態度

1.  波蘭主要政黨對於電動車政策之態度友善與否

波蘭目前最大政黨「法律與公正黨」於 2015 年分別贏得總統與國會選舉,隨後進行經貿部門組織變更,其中經濟部改名為經濟發展部,掌管原由基礎建設部所管轄之歐盟補助款分配權,另新設能源部(Ministry of Energy)並接管波蘭國營電力公司(包括 PGETauronEneaEnerga )及能源公司。

總理 Mateusz Morawiecki (2017/12 上任,所屬法律與公正黨,先前為副總理兼任發展部及財政部長) Electromobility(以下簡稱 E-Mobility)視為波蘭經濟發展的一部分,將結合科學研究、企業界及國家支持。波蘭政府計畫發展市區電動巴士網絡做為波蘭發展 E-Mobility 最佳的示範案例,激發社會對於 E-Mobility 的發想,因此鼓勵地方政府以補貼置換成電動巴士,而補貼費用基金來源將來自於對碳排放課稅。

波蘭能源部擬修法對汽油製造業者課徵碳排放附加費,新法可能在  2018 年底或2019 年開始實施,上述附加費之徵收,預計可為波蘭政府帶來 17 億波蘭幣之歲收,其中  85%將撥入國家環保基金(National Fund for Environment Protection and Water Management),其餘 15%則撥入專為電動車而新設立之低碳排交通基金(Low-Emission Transport Fund)

能源環境分析

1.  能源/電力供應來源佔比

波蘭煤礦蘊藏量排名世界第 5,硬煤儲藏量估計 461 萬噸,約可供開採 155 年,分佈在東南及西南地區;褐煤約 137 萬噸,約可供開採 30 年,分佈於中及西南部。

目前波蘭 85%的發電量是來自於燃煤火力發電,有充足的電力供應( 5),然而波蘭幾乎完全依賴進口石油( 97%,每年佔 GDP 2~4%,約 100-200 億美金於購買石油),大部分石油進口來自於俄羅斯(2012 96%2017 76%),如此高的依賴度,使得波蘭極度容易受到石油供給價格漲跌影響,引發經濟的紊亂、削弱國民的可支配所得進而左右國內其他經濟發展,因此,E-Mobility 目標之一,也為了減少石油依賴程度。

另一方面受到歐盟對於減少碳排放目標的壓力下,波蘭需降低其對於燃煤的依賴,因此波蘭也將發展核電納入長期的能源政策中,計畫首座核電廠在 2033 年運轉 1,到2043 年預期核能將佔全國電力來源的 10%

波蘭 2025 1 百萬輛電動車的目標將增加額外的電力需求達 4.3kWh/年,預估將增加 PLN 2 千萬的能源銷售收入 (假設一輛車的平均壽命為 10 ),此部分所得將用於成立基金資助能源部分的創新,以逐漸降低波蘭產生的碳排放。

根據國家能源系統的統計,波蘭有兩個尖峰用電時間,一個為夏季的中午及晚上,另一個為冬季的下午。透過電動車充電以及藉由智慧電網做電價動態調整,讓國家電網的負載重新配置減少尖峰用電的需求以及增加非尖峰用電的需求。

為符合在 2025 1 百萬輛電動車的目標,需發展中低壓電網,以滿足充電站的串連。充電站的設置地點、數量及電動車的數量、充電時間將與能源公司電網的配置息息相關。

電價資料

波蘭電價在過去十年相對穩定( 6),根據波蘭能源部計算,電動車行駛 100km 的電費約為 PLN 10(假設該電動車每 100km 消耗 20kWh 電量,未計入充電服務費用或是電池的耗損)

電動車政策分析

政策沿革或目標

1.  波蘭電動車政策思維

公路運輸的電動化,是波蘭政府在經濟上的一大重要優先項目,政策、立法及相關財政基金陸續到位,包含「Electromobility Development Plan for Poland」、「National Framework for the Development of the Alternative Fuel Infrastructure 」、「 Act of Electromobility and Alternative Fuels」、「Low-Emission Transport Fund」目標在 2025年達到 1 百萬輛電動車註冊。2018 1 月,議會已經通過 E-mobility 法案並於同年 7月實施。E-mobility Plan 將作為波蘭減少石油進口,並系統性支持電力能源發展的重要規劃,從石油進口轉移將對波蘭就業以及 GDP 成長有重大影響,不僅影響城市的居住品質同時減少噪音及汙染物的排放。

回顧波蘭政府自 2013 年起就有針對推動電動車的相關指標與政策,包含設置公共充電站、電動車數量目標、地方公共運輸導入電動巴士車隊等,如表 1

副總理在  2017 年底宣布一個特殊的低排放運輸基金(Low-Emission Transport Fund),而基金的來源主要為波蘭能源部擬修法對汽油製造業者課徵碳排放附加費,其中 85%將撥入國家環保基金  (National Fund for Environmental Protection and Water Management),其餘 15%則撥入低排放運輸基金。

2017 年由能源部公布”E-mobility plan”,將專注電動汽車為科學研究和創新的焦點,同時減少波蘭對進口燃料的依賴。電動車也將改善空氣品質,特別在首都華沙,公路運輸是主要的空氣汙染來源。

2018 年波蘭實施歐盟關於替代燃料基礎設施的指令,為消費者提供購置電動車激勵措施,例如免除貨物稅並允許行駛在公車道(The use of bus lanes)、城市免費停車(Free parking in cities)、不收取充電點的財產稅(No property taxes for charging points)。為了支持電動車的增加,到 2020 年底將設置 6,000 個充電站,以及 400 個快速充電站。更允許地方政府設置「Clean Transport Zone」,將限制燃油汽車進入而允許電動車進入。此外,現行法規中,設置充電站或是充電點不需要建築許可,充電收入亦不會做為售電收入,因此不需要電力供應商牌照。

立法、行政上的落實,將有機會解決波蘭發展 E-mobility 在充電站設施不足及電動車購買財務負擔的障礙。

2.    波蘭政府電動車發展推動方向

根據 2018 年由能源部所發布的 Electromobility Development Plan 的項目上,可看出波蘭政府在推動電動車上的決心,預計將在五大方向上推動波蘭電動車目標:分別為

(1) 宣導電動車為未來城市的交通工具:

在選定的城市進行電動車先導計畫:增加波蘭社會對電動車的興趣

定義及實施讓 E-mobility 普及的方法,以增進電動車輛的廣泛使用

建立公共行政單位採用電動車車隊及設置充電站的義務

建立發展替代燃料基礎建設的國家政策架構

(2) 電動車市場發展(面向使用者)

減免對電動車的賦稅: 包含在貨物稅、增值稅以及車輛折舊的優惠

導入對引擎車輛的售價及排放的規費:以減少進口二手車及增加電動車輛吸引力

增加在市區內的公共充電站

對電動巴士的額外補助

(3) 財務補助 Electromobility 產業

確保對 E-mobility 創新領域的不間斷財務補助,針對 E-mobility 研究發展的持續更新,計畫成立私募基金或由國營企業成立私募基金

定義發展 E-mobility 的方法及商業模式,發展針對波蘭專屬的 E-mobility 產業

(4) 訂定發展 E-Mobility 的法規

實施「National Policy Framework for the Development of Alternative Fuels Infrastructure」:定義充電設備基礎建設及電動車輛的各階段數量目標。

實施「Act on Electromobility and Other Alternative Fuels in Transport」:由地方政府在城市內導入低排放區域、排放汙染規費、發展充電服務的商業模式、發展充電基礎建設。

(5) 結合智能電網與電動車市場

波蘭智慧電表系統的立法草案及施行規則,分階段要求電力供應營運商裝設可遠端讀取的智慧電表,以利計算電力使用。

裝設儲能單元或廠房

導入動態電價或調整不同區域的電價費率:針對電動車使用者提供較低的電力費用。

3.    Act of Electromobility and Alternative Fuels 法案執行方向

根據 Polish Alternative Fuels Association(PAFA)整理,Act of Electromobility and

Alternative Fuels 主要有以下四大執行指標:

1. 充電站基礎建設:依據居民人口數、電動車輛數及電動車輛數/千人,此三大指標訂定在 2020 年起需興建的最小公共充電數量如下表

2。表 2:波蘭公共充電站數量最小建置目標

3。表 3:政府公務車隊及公共運輸車隊採用電動車比例

4。表 4:電動車購買獎勵措施

4. 成立低排放運輸基金 (Low Emission Transport Fund)

該基金自 2018 年到 2027 年底總共可提供 16 億歐元,主要用於補助

充電站建設;

使用電力的運輸工具及其零組件製造商;

使用氫氣或電力的大眾運輸;

使用氫氣或電力的車輛或船舶購買。

4.    波蘭歷年新增電動車數量及累計充電站數量

波蘭電動車市場相較於其他歐盟國家,缺乏電動車購買的直接補助及其他的獎勵優惠措施,公共充電建設亦不足,至 2018 年累計充電站數量為 836 ( 7),因此對於一般民眾的購買誘因不足,2017 年電動車銷售數量 1,068 ( 8)僅佔每年新車銷售量0.2%2018 年起政府開始專法實施,陸續加強推動電動車的力道,於 2018 年電動車銷售達 1,324 輛,較前年成長 24%。在有更多抑制燃油車的措施,如增加排放規費、禁行特定區域;以及加速公共充電站的普及,有望能進一步刺激電動車的銷量成長。

5.    波蘭 e-Bus Program

波蘭為歐盟第三大巴士製造國,其境內擁有許多 OEM 廠商,前三大製造商分別為德商 MAN、波蘭本土 Solaris Bus & Coach(2018 年出售給西班牙公司)以及瑞典商 Volvo。波蘭本土的兩家巴士製造商 Solaris Bus & Coach Ursus 是其中最早投入電動車巴士發展製造,這也讓波蘭在發展電動車上有一個相當好的切入點與市場區隔。

波蘭參與了歐盟在電動巴士領域下最大的計畫案  Zero Emission Urban Bus System(ZeEUS),在 2016 年時共有 88 台電動巴士在波蘭境內的 7 個示範城市運行,而其中有 9 成以上比例的電動巴士是由 Ursus Solaris Bus & Coach 所製造生產。

波蘭發展部及能源部協同波蘭發展基金、國家環境保護及水資源管理基金在  2017年更進一步推動了波蘭「e-Bus Program」,全國共有 41 個直轄市及地方城市簽署(相當於波蘭境內 45%的巴士市場),計畫在 2020 年前購買 780 輛電動巴士,此將佔波蘭 7%

的公共巴士市場,以期藉由 e-Bus Program 目標帶動波蘭國內每年 1 千台的銷售,並發展國際競爭力。

競爭者佈局

波蘭電動車類型

1.  波蘭電動車主要類型及其占比

國際車廠導入波蘭的電動車款以複合動力車及純電動車為主,而插電式複合動力車在波蘭導入的車款相對 HEV EV 較少,自 2013 年來波蘭整體電動車銷售量逐年攀升,以複合動力車(HV)佔多數( 9),而純電電動車銷售量則是呈緩步上升,在 2017 年有較明顯的銷量增長。在純電電動車上以 Kia NIRONissan LeafBMW i3Hyundai IoniqTesla Model S 為銷售量最佳的五款車,自推出以來歷年合計皆有上百輛的銷售實績,約佔波蘭電動車保有量的 39%

波蘭電動車產業鏈

1.  波蘭當地廠商產能是否自給自足

波蘭當地廠商發展電動車產業以電動巴士製造商 Solaris Bus & CoachUrsus 為首形成當地的電動車產業供應鏈( 10),透過波蘭政府大力推動的 e-Bus Program,不僅取得在波蘭境內的地方政府公共交通運輸標案,在歐盟、印度 2 等地皆有標案合約或是以合資企業做技術輸出的實績。

電動巴士

波蘭的電動巴士主要以 Solaris Bus & Coach Ursus 為首,皆具備波蘭國內、歐盟等的銷售實績,進而帶動波蘭本土的電動車領域供應商發展。Solaris Bus & Coach 2016 11 月倡議 「Polish Electric Bus-Supply Chain for Electromobility」的波蘭本土電動車供應鏈,加入的合作夥伴包含  Akademia Górniczo-Hutnicza (University of Science   and   Technology)    Politechnika   Poznańska   (Poznań    University   of

Technology) Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology) Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL(馬達研究機構)EC GrupaEkoenergetyka Polska (充電設備)Impact Clean Power Technology (電池)Medcom (驅動零組件)SKB Drive (傳動系統) El-Cab(線束)ENEA(電力公司)等研究單位及零組件製造商。

波蘭本土的電動巴士市場目前皆來自於地方市政府等透過歐盟基金的補助,由公開招標的方式進行,招標的內容會根據不同市政府而有不同的電動巴士規格(或加上充電設施的興建),因此對電動巴士廠商來說,每一次都是客製化的規格,包含馬達功率、電池容量及電池種類等,而招標的數量從 1~2 台到十幾台都有並非固定,因此對於電動巴士的製造商而言,不易與其零組件供應商議價。此外,公開招標案須到交車後才給予付款;同時,在公開招標案的合約中,當所遞交的電動巴士因故障不能營運時,須負擔每日 1,000 歐元的罰金,因此對於電動巴士廠商而言有相當大的資金壓力。

在價格方面,電動巴士在 2018 年的價格約為柴油巴士的 2 倍,預計到 2020 年可降到 1.7 倍,到 2025 年可到 1.3 倍,由於歐盟二氧化碳排放法規的限制,柴油巴士有可能在未來被使用替代燃料的巴士車全面替代。

電動乘用車及商用車

ElectroMobility Poland(以下簡稱 EMP) 2016 年成立,是由波蘭國家持股的四大能源公司(市值達 90 億歐元)EnergaEneaPGETauron 各佔 25%的股份合資成立,目標是打造屬於波蘭及中東歐領先的電動乘用車品牌。EMP  的發展目標是在2022/2023 年量產 3 C-Segment Budget Car,目標年銷量 20 萬台。由於目前波蘭參與電動車零組件生產製造的本土廠商不多,因此 EMP 在短期將與全球夥伴共同打造供應鏈(包含電池、平台及關鍵零組件等)以確保所量產的車符合全球的標準及在有限的資源下進行設計及整合;然,其規劃在 2025 年底之前逐漸轉化成波蘭本土的供應鏈,包含電池及電池管理系統、動力馬達、ICT ADAS 等零組件供應,並預期能達 60%的波蘭本土零組件供應。

EMP 2019 3 月,透過評選的方式由多家業者中選出汽車工程服務公司 EDAG Engineering 協助設計並製作三款原型車,將會由 EDAG 決定車款細部規格,預期將在今年底或明年初釋出規格,但最終的供應鏈廠商決定權為 EMP。目前 EMP 尚在進行工廠選址的階段,工廠總投入預算也還未有定論。

而電動商用車的部分,則是在國家研究單位 National Research and Development Centre (NCBR)的規劃階段,以因應往後在都會區市中心有可能的燃油車禁入禁令的配套措施,預計打造用於物流業者及波蘭郵政的電動貨運車(Van),目前正與需求及供給端業者處於規格交流階段,預計後續將會以公開招標的方式招募廠商執行計畫。

充電站營運商

在波蘭的充電站營運商包含波蘭最大國家持股的石油上市公司 PKN Orlen、同樣為國家持股的四大能源公司 EnergaEneaPGETauron;以及民營的 GreenwayLotusIonityTesla 等,皆陸續興建或是規劃電動車充電站的營運,參與的營運商相當多。

PKN Oreln 為例,自 2018 年起經營電動車充電網的營運,透過招標的方式沿波蘭主要公路上的 PKN Orlen 加油站內興建 50kW 100kW 的充電站。而充電站在直流充電支援 CHAdeMO CCS 標準及接頭,交流電則支援 Type 2 充電插頭。截至 2019 3 月已有 4 個充電站開始營運,到 2019 年底預計共有 50 個充電站投入營運,每個充電站配備有  2  個接頭,可一次充  2  台電動車。目前的充電設備供應商為Ekoenergetyka(波蘭本土)ABB

零組件

波蘭本土的零組件供應商包含電池系統、驅動系統(如馬達、逆變器、車載供應充電器等 ) ,目前是以 供應電動巴士廠商 為主 。以電池系統商  Impact Clean Power Technology(以下簡稱 ICPT)為例,產品組合中約有 85%的銷售為電動巴士電池系統,於 2018 年約供應 250 台電動巴士,目前已處於產能滿載並計畫在 2019 年底擴產 4 倍產能,並將在未來三年持續擴產,相當看好未來的電池銷售市場。ICPT 由國外購買電池芯,在自家工廠內組裝成模組並搭配自行設計的電池管理系統對外銷售。

外商設廠或投資概況

1.  外商赴波蘭當地設立工廠情況

波蘭是中東歐地區最大的汽車消費市場,汽車工業為波蘭第 2 大產業,為支撐波蘭經濟發展之主力。主要產業聚落位於上西里西亞、下西里西亞及大波蘭省( 11),即汽車整車廠的所在地和鄰近德國、捷克地區。目前波蘭有 2,000 餘家汽車零組件廠商,大部分為汽車零組件廠商,包括發動機、變速箱、活塞及油泵等。波蘭汽車整車組裝外資廠有 3 家,位於 Tychy 的義大利 Fiat、位於 PoznanWrzesnia 的德國 Volkswagen 以及位於 Gliwice 的美國 GM OPEL。此外,波蘭亦為歐盟第 3 大巴士製造國,波蘭前 3大巴士製造廠為德國 MAN;第 2 大為波蘭 Solaris Bus & Coach;第 3 大為瑞典 Volvo

2.    電動車產業投資布局

外資自  2016 年起陸續開始在波蘭投入電動車產業佈局,分別有電池製造的  LG Chem()BMZ()Daimler();整車製造組裝  VW()MAN()及零組件製造Toyota()Daimler()

LG Chem3 2016 年宣布在波蘭 Wroclaw 興建其在歐洲最大的鋰離子電池製造工廠,產能達 10GkW,客戶包含 DaimlerJaguarRenaultVolkswagen GroupVolvo 等車廠。於 2018 LG Chem 又宣布將在 2021 4 月前擴充其產能達 70GWh,相當於每年可供應 30 萬台電動車需求,總計投資金額達 13.4億歐元。

2017 VW4  宣布將於波蘭 Wrzesnia 據點生產 e-Crafter 車款,此車款設計階段於德國漢諾威進行,而製造階段將於波蘭生產。

2017 BMZ5 Gliwice 投資 9 百萬歐元擴建電池工廠,該廠區原先生產用於電動自行車、動力手工具、園藝器具、醫療設備用電池,並同時生產電動巴士及電動車用的鋰離子電池。

2017 6 Daimler6  宣布首度於波蘭設廠,選址於 Jawor 量產用於 Mercedes複合動力車、48V 複合動力車的引擎製造;2019 7 宣布將在 Jawor 現有廠址興建自有的電池工廠。

2018 10 MAN8 宣布自 2020 年起於 Starachowice 工廠生產電動巴士,MAN 首先將投入 27.4 百萬歐元於擴建原有用於生產傳統燃油巴士的廠區。

Toyota9  2018 年開始啟動位於波蘭西南部 Walbrzych 的既有工廠中製造使用於串連複合動力車的電動馬達及內燃引擎的第四代驅動軸生產線,該工廠原先製造Yaris 的齒輪箱。這是 Toyota 首次於亞洲之外的生產地製造複合動力車的關鍵零組件,此條生產線屬於 Toyota 預計投入 14 億歐元於波蘭製造廠區的投資之一。而此驅動軸將適用於在英國製造的  Corolla Hybrid 以及在土耳其製造的 C-HR Hybrid

台灣廠商設廠或投資概況

1.  是否有台灣業者赴當地設立工廠或投資電動車供應鏈

目前我國於電動車供應鏈上,僅台達電在當地設立銷售辦公室。

在其他產業上:

根據經濟部投資業務處資料顯示,我國在波蘭臺商實際投資情形,計有 29 家公司,為 2 667 萬美元,僱用 4,267 人,其中 21 家母公司皆在我國且大部分(17 )為上市公司。我商波蘭子公司大部分經第三地轉投資,以銷售自有公司電子產品為主,計有宏碁、華碩、訊舟、研華、技嘉、瀚福、台達電等公司,僱用人數皆在 30 人以下;而僱用員工人數較多最主要以組裝製造業為主,有仁寶(電視組裝)、晶元光電(LED 室內電燈)、冠捷(電視)、飛磁(鐵芯)、昶虹(電視電路板)、愛地雅(腳踏車)、德淵(熱融膠)公司,其次以筆記型電腦維修業,有仁寶及微星等公司;其他以資金在波蘭自創公司有 8 家(包括 SpectecTaiwan SoarawayFENPOHUABOSMANNRobayu、波蘭林氏國際教育管理公司及 RACETEQ),僱用人數皆在 30 人以下。

產業合作策略建議

台灣廠商波蘭電動車產業供應鏈切入機會

彙整台灣廠商在波蘭電動車產業供應鏈具有以下四大切入領域(如圖 12)

電動巴士

相較於電動車,波蘭在電動巴士上發展是比較快,兩家波蘭本土的電動巴士製造商Solaris Bus & CoachUrsus,透過波蘭地方政府或歐盟其他國家的公開招標案,預計在 2019 年都可以取得 100 輛以上的標案訂單。

在供應鏈上,電動馬達及電池芯是波蘭比較缺乏的一塊,以拜訪的電動巴士廠商Ursus 為例,有 75%的馬達是由國外廠商供應,建議台灣廠商可以考慮切入;而電池系統部份,所拜訪的波蘭本土廠商已具備電池管理系統設計以及電池組裝能力,建議台灣

廠商可考慮切入電池芯供應或是電池檢測設備,惟目前需求主要是以 NMC(高能量密度) LTO(快速充電)兩種電池種類。

充電站

在充電基礎建設上,以 PKN Orlen 等大型營運商,主要是以公開招標的方式選定設備廠商,但招標內容僅以波蘭文釋出,若台灣廠商有意參與招標,建議與當地廠商合作,也有利於後續的保固服務。

電動乘用車

在電動車部份,波蘭欲發展自己國家的電動車品牌(由國有四大能源公司合資成立),就目前為止處於公司剛成立階段,僅定位  C-segment budget car 、目標量產於2022/2023 年,而在詳細的硬體、軟體規格上都尚未定論,正是台灣廠商複製特斯拉供應鏈切入的最佳時機。

電動商用車

國家研究單位 National Research and Development Centre (NCBR)目前正進行電動商用車的規劃階段,預計打造用於物流業者及波蘭郵政的電動貨運車(Van),目前正與需求及供給端業者處於規格交流階段,預計後續將會以公開招標的方式招募廠商執行計畫。以 Ursus 為例,目前已有以物流業者為目標的電動商用車原型,台灣零組件廠商或有機會以合資的方式共同參與未來的計畫標案,切入波蘭電動商用車的供應鏈。尤其歐盟目前有不少城市宣布市中心禁止柴油車進入,若未來進一步擴大,將有利於物流電動商用車市場發展。

其他

在政府(Ministry of Entrepreneurship and Technology)及研究單位(NCBR)層級中發展各種替代燃料車輛是同時並行,除了電動車,CNGLNG 及氫燃料電池車一樣也是政府發展的目標,目前波蘭、台灣雙邊的技術交流目前處於學術上,建議未來可朝向法人或企業的合作交流。