法國汽車業今年仍難起色

法國汽車業今年仍難起色

圖文巴黎台灣貿易中心 

法國汽車工業去(2008)年破天荒首次呈現貿易逆差,且金額高達34億歐元,反觀2004年貿易順差曾高達123億歐元,僅4年間情形逆轉,舉國震驚。以出口市場言,歐洲衰退12.3%、美國衰退13.1%、亞洲衰退10.8%受金融危機衝擊均呈衰退,反之非洲成長6.1%及中東成長34.6%,均較未受影響呈成長。 


法國汽車整車方面,逆差高達48億歐元,主因有二:其一為年法國車出口大幅衰退12.6%,其二為法國兩大汽車集團大量回銷外移生產車,年法國進口車小幅成長1%,進口車中四分之一為外移回銷車,使得法國車在本國市場占有率反呈成長1.2%。汽車設備業方面則進、出口雖均分呈衰退4.5%5.6%,所幸仍創順差14億歐元。 


外移生產對法國國內生產毛額、外貿及本國就業均造成沉重壓力,20042007年間,法國汽車業產值占法國國內生產毛額由1%0.6%,而法國汽車業總就業人數於該期間遽減8% 


法國車全球產量及市占率皆衰退 


法國車全球產量繼2006年首次衰退2.3%後,2007年回升4.6%2008年再次衰退6.1%,達580.79萬輛,包括: 


   小轎車490萬輛,衰退7.5%,其中PSA集團占58%,達284.07萬輛,衰退6.1%,雷諾集團占42%,達205.99萬輛,衰退9.5% 


輕貨車(5.1公噸以下) 84.7萬輛,續成長2.1%,其中PSA集團占57.2%,達48.45萬輛,續成長12%,雷諾集團占42.8%,達36.27萬輛,續衰退8.7% 


重型工業用車(5.1公噸以上)6萬輛,續成長3.9%,均為雷諾重車。 


年全球汽車市場衰退4.8%,法國兩大汽車集團雷諾及標緻亦未倖免。標緻集團年小轎車及輕貨車整車全球銷售量大幅衰退8.7%,達294萬輛,全球市占率仍維持5%,旗下兩大廠牌:標緻衰退9.7%161萬輛,雪鐵龍衰退7.5%133萬輛。幸而加計對伊朗大量出口的未組裝車後,衰退幅度縮減至4.9%,標緻衰退3.2%雪鐵龍衰退7.2%  


雷諾小轎車及輕貨車全球銷售量達2381,500輛,衰退4.2%,低於全球市場衰退率,市占率反略為上升,達3.64%。旗下雷諾及Samsung均呈衰退5.4%12.6%,分別達2019,400輛及104,500輛,僅Dacia在羅馬尼亞產製之廉價小車Logan呈成長11.7%,銷售257,600輛。 


法國小車生產外移達逾六成 


法國名列歐洲第二大汽車產國(市占率18%),次於德國(市占率36%)19962005年兩國之汽車業發展相仿,然自2005年起卻大相逕庭。德國汽車業走中高檔路線,又擁有前東德高素質技工,多在本國產製;反之法國汽車業以發展小車為主,需廉價勞力而採外移政策。雷諾自2005年起,而標緻自2007年起,雙雙大力發展外移生產。 


年法國小轎車國內生產大幅下降18.8%,使得外移生產比率提升達64%。其中PSA集團國內生產續降10.7%,外移生產衰退2.3%,外移生產比率達57%。雷諾集團國內生產續巨幅衰退33%,外移生產攀升3%,外移生產比率已高達74%。目前外移產製回銷出主要包括:雪鐵龍在捷克產製之Citroen C1雷諾在土耳其產製之Clio標緻在斯洛伐克產製之標緻207等。 


輕貨車(5公噸以下)外移生產亦高達63%,國內生產衰退11.1%,反之外移生產成長11.8%。標緻集團外移生產比率高達75.2%,雷諾集團則仍以國內生產為重,外移生產比率46.7%。雷諾重型工業用車則95.1%在國內生產,產量成長3.1%,國外生產回升22% 


實施新車刺激國內消費 


法國國內小轎車市場去年上半年成長4.5%,主要歸功於法國政府自去年起所起實施購新車環保獎罰辦法,下半年起則受全球金融危機衝擊,市場大幅衰退6.3%,合計全年小幅衰退0.7%銷售量達2053,000輛。 


市場上外國車銷售量衰退2.7%,法國車銷售量則回升1.2%,法國車市占率提高52.8%,其中標緻集團銷售量達633,300輛,繼2007年成長2%後,續成長1%,市占率上升至30.9%,雷諾集團銷售量達492,800輛,回升3.5%,市占率上升至24% 


外國車市占率降至47.2%,主要外國車集團及其市占率依序為:福斯(11.9%)、福特(6.2%)、通用(5%)、豐田(4.6%)、飛雅特(4.3%)BMW(3.3%)Mercedes(2.9%) 


以銷路最佳車款言,前7大車種均為法國車:排名依次為 雷諾Clio、標緻207、雪鐵籠C4、雷諾Megane、標緻308、雷諾Twingo、雪鐵籠C3,合計銷售量達73.92萬輛,佔36%;外國車前5大則為:福特Focus福斯Polo福斯Golf、福特Fiesta及歐寶Corsa 


輕貨車(五公噸以下)國內市場衰退0.3%,達46.03萬輛,法國輕貨車市占率66.4%,標緻集團佔34.9%,雷諾集團佔31.5% 


重型工業用車國內市場則成長8.8%,達63,200輛,法國廠牌重車占31.5%,外國重車佔68.5% 


政府伸援手拯救汽車業 


法國標緻及雷諾兩大汽車集團自年中期起節節調降財測,而自第4季起更是遭到市場需求墜落、購車貸款緊縮以及消費者士氣疲弱強大衝擊,營業額及營利均大幅衰退,紛採取出清庫存、部分休工及優惠離職等措施,估計2010年方有起色。 


標緻集團年營業額達543. 6億歐元,衰退7.4%,是自1997年以來首次呈虧損,金額高達3.43億歐元,估計2009年其主要西歐市場仍將續呈衰退20%,計劃對6,0007,000名員工採取優惠離職 


雷諾集團年上半年營業額尚呈成長2.3%,第3季衰退2.2%,第4季直落28.7%,全年合計營業額達377.9億歐元,衰退7%,所幸由Nissan(44%)AB Volvo(20%)獲利4.37億歐元,合計集團營運淨利達5.99億歐元,大幅衰退78%,估計今(2009)年將對4,000名員工採優惠離職辦法。 


去年2月法國政府針對汽車業提供87億歐元融資,標緻集團及雷諾集團分別獲得30億歐元,旗下2家子銀行分享20億歐元,雷諾重車獲5億歐元,汽車設備業獲2億歐元。業者相對承諾不得關廠、外移或裁員。

 

圖說:Renault Clio 為法國2008年汽車市場銷售冠軍,市占率7.4%