歐洲(德國)自行車市場概況及趨勢

歐洲(德國)自行車市場概況及趨勢

歐洲及德國自行車市場概況及趨勢


 


一般自行車


根據歐洲統計局(Eurostat)資料指出,歐盟是全球最大的自行車消費市場,2017年進口數量為680萬臺,不過以近十年的發展來看,2008年進口至歐盟的數量為950萬臺,近十年整整下滑了大約百分之三十。每臺平均單價往年約介於166168歐元間,但2017年卻下跌近8%156歐元。 


一般自行車產量及銷售下滑原因:


1. 歐盟最大自行車市場德國已趨飽和:德國境內有近約7,350萬輛自行車,每10戶人口中有8戶至少擁有一臺自行車,自行車普及率極高。


2. 自行車製造品質及技術不斷提升,耐用度提升,替換率相對降低。


3. 量販店、大賣場等專門銷售較低價初階自行車的銷售額逐年降低;願意多花錢買高品質自行車的消費者逐漸增加。


4. 人口高齡化、少子化趨勢。 


觀察出口一般自行車到歐盟的國家可以發現,臺灣在過去二十幾年當中一直為歐盟最大的自行車供應國,但目前柬埔寨已超越臺灣。臺灣在2017年共出口128萬輛自行車到歐盟,比2016年總數下跌20%。和十年前相比,臺灣在2008年自行車出口至歐盟的總數達350萬輛,跌了60% 


柬埔寨躍升為歐盟第一大自行車供應國的原因,是因其受益於歐盟普遍優惠關稅制 (GSP)的國家(除柬埔寨,還有菲律賓和孟加拉),且製造商多為臺灣公司於當地設廠。此外自行車產業重心也正轉向電動自行車。臺灣過去三年出口到歐洲的電動自行車量已成長三倍。相較之下,電動自行車雖然除了在利潤上取勝,同時也是較受歡迎的產品,但是2017年的出口量(13萬輛)還是遠不及一般自行車。


中國大陸儘管在被徵收48.5%反傾銷稅和14%進口稅的情況下,出口到歐盟的一般自行車數量在2017年依舊大增54%。以往多年都介於35萬至40萬輛之間,但2017年卻躍升到63.5萬輛。歐盟對促成此一增長的原因尚不確定,但依據訪問我國業者結果可以推測的是,中國大陸在製造成本上仍維持有相當大的優勢,而且生產質量上也已追趕上臺灣。 


電動自行車


2017年歐盟市場銷售電動自行車數量逾200萬輛,成長21%。若以國家別看,德國市場銷售量最高達72萬輛(成長19%)、荷蘭銷售29.4萬輛居次(成長9%)、法國20萬輛(成長50%)、義大利15.5萬輛(成長25%) 


有鑒於歐盟今年53日發佈針對中國電動自行車實施進口登記,719日起歐盟對陸電動自行車課27.5%83.6%臨時性反傾銷稅,此外中美貿易戰再升級,美國公布進一步對華加徵關稅的清單,擬對從中國進口的約2000億美元商品徵收10%的關稅,最新清單也涵蓋了自行車產業,這將大大削弱中國大陸作為大自行車供應國的地位。為了達到供需平衡,歐盟將積極尋找歐洲和亞洲的製造商。根據歐洲統計局統計,臺灣在2017年被評為歐洲第二大電動自行車供應商,進口量為126,000輛,是2015年向歐洲出口電動自行車數量的三倍。
 


德國自行車市場現況 


進口狀況


德國2017年的自行車進口量為329萬輛(+4.1%;一般自行車265萬輛;電動自行車64萬輛)。其中以一般自行車而言,進口國家以柬埔寨居冠(23%),其次為波蘭(13%)、保加利亞(11%)、荷蘭(6%)及臺灣(6%)。 


以電動自行車而言,進口國家以匈牙利居冠(22%),其次為中國大陸(16%)、越南(16%)、羅馬尼亞(11%)及荷蘭(9%)。臺灣居第八名,占比5% 


出口狀況


德國2017年的自行車出口量為116萬輛(+0.8%;一般自行車87萬輛;電動自行車29萬輛)。其中以一般自行車而言,出口國家以荷蘭居冠(28%),其次為奧地利(12%)、法國(7%)、瑞士(6%)及波蘭(5%)。 


以電動自行車而言,出口國家以荷蘭居冠(24%),其次為法國(16%)、奧地利(15%)、瑞士(9%)及義大利(8%)。
 


生產及整體銷售狀況


依據德國自行車工業協會(Zweirad-Industrie-Verband, ZIV)報告指出,德國2017年的自行車生產量為173萬輛(一般自行車126萬輛;電動自行車47萬輛)。銷量約為385萬輛(-5%),其中一般自行車為313萬輛,電動自行車為72萬輛。銷售總額為26.9億歐元(+3.2%)。如包含零配件的銷售,2017年的總營收約達54億歐元。一輛自行車(包含電動自行車)的平均售價為698歐元(+8.6%)。
 


以電動自行車而言,2017年德國地區共售出72萬輛電動自行車,總銷售因此大幅上升了19%。電動自行車平均價格約為2,300歐元。也就是說,目前在德國售出的自行車當中,每五輛就有一輛是電動自行車。而德國在2017年則出口了29.1萬輛電動自行車,比2016年成長了25%。電動自行車目前在德國不僅是大眾偏好的移動工具,也是熱門的運動及休閒活動。依照當地移動里程數大約50%的車程少於5公里,25%少於2公里,在選擇這些短距移動的交通工具上,將很容易被電動自行車所取代。依據德國自行車工業協會預計到2018年年底總銷量將達到80萬至90萬臺。 


目前在德國售出的電動自行車約有99%都是250瓦/時速25公里的車型,剩下的1%是高速電動輔助自行車(speed pedelecs) ,也就是時速45公里的車型,這類必須為型號認證且適用安全帽及保險義務範圍。在這99%出售類型當中,電動城市自行車(e-City bike)佔總銷售的38.5%、電動休旅自行車(e-Trekking bike)35.5%、電動登山車 (e-MTB)21.5%,電動載貨自行車(e-Cargo bike)則佔3% 


電動自行車的熱潮不僅是因為技術創新確保了對德國自行車相關產品的高需求,例如,具數位化連結的關鍵零組件為自行車和電動自行車的移動性(例如導航系統和防盜機制)和騎乘訓練(例如透過功能性診斷和騎乘監控)帶來了龐大的商機。此外包括租賃和物流解決方案在內的創新商業模式,也進一步推動了電動自行車的迅速普及。 


產業趨勢
 


今年Eurobike展覽推出E-Mobility Solutions專館(A1展館),可以觀察到展覽焦點圍繞在自行車的雙e趨勢上(電動化、電子化),從驅動系統及電池技術到無線連接與數位化的新式移動交通解決方案,能讓參觀者一窺自行車未來的模樣。對此電動自行車防盜保險和路邊救援服務也因應而起。
 


趨勢1:載貨自行車和家庭自行車


大會報告指出,城市中將有一半以上的私人及商業交付貨物行為可以移轉到電動載貨自行車(e-cargo bikes)上,只要每1,000個城市貨物交付運輸中有一個可以轉移到自行車上,歐盟每年將減少超過37,000噸二氧化碳排放。環境保護並非是唯一歐洲物流供應商採用電動載貨自行車的唯一驅動因素,某些狀況下,載重量高達150公斤,貨運自行車的性能僅比同類傳統動力汽車略低,但佔用的空間更少,在城市內交通中更具機動性。
 


德國郵政公司(Deutsche Post AG)不僅在電動自行車的商業應用方面處於領先地位,而且其子公司Streetscooter現已發展成為備受尊敬的專業載貨自行車製造商。今年在A1大廳的E-mobility展示區中就有超過30家專業製造商在此領域展示他們的新產品。
 


進一步證明載貨自行車正在崛起的是由德國航空太空中心(German Aerospace Center, DLR)所進行的研究項目"Taking the load off cities(德文:Ich entlaste Städte)。它為德國各地的私營公司和公共機構提供測試150個用於商業用途的載貨自行車,測試包括23種不同類型 - 從披薩送貨自行車到大型重載運輸電動自行車,有超過一半的類型都在今年Eurobike 2018上展出。
 


加拿大製造商WikeSalamander Cycle Stroller提供了一個特別聰明的解決方案:只需簡單操作,家庭自行車即可變成嬰兒車。德國新創公司Muli-Cycles的多功能Muli自行車也贏得多個獎項,其可折疊的籃子可以容納154磅,它可輕鬆容納兒童座椅,啤酒箱或購物籃。較大的貨物自行車甚至可以運輸垃圾桶,或作為商人或護理的服務站。
 


趨勢2:客製化自行車


為客戶打造完美的客製化自行車是實體和網路店家能提供的最大附加價值。例如德國公司Radlabor提供創新技術的Smartfit系統,透過身體掃描能為騎乘者確認最適合的坐姿和尺寸,並從100多個自行車品牌資料庫中選擇完美的客製自行車。此種線上工具非常適合運用在電子商務上,並在測量和配件不需要專業知識前提下,有利在銷售週期時協助騎乘者快速找到合適的自行車。


 


趨勢3:數位穿戴裝置與配件


電動自行車不僅在年輕人和老年人中越來越受歡迎,電動自行車的配件系列也在不斷增長。創新的產品如Sena公司的X1產品,整合藍牙系統,揚聲器和麥克風的安全帽,使電動自行車騎乘者在旅程中聊天、操控導航系統成為可能,使用上最多可以有四人通過對講系統相互連接並進行聊天,系統範圍可達900米。也可透過攝像功能,在社交媒體上直播騎乘者的電動自行車之旅。


 


另外像是美國公司QuarqTyrewiz的感應器,簡易操作即可旋到氣嘴上,並通過智慧手機APP獲得有關胎壓的信息。挪威一家新創公司也提供另一項激動人心的發展:一副整合後視鏡的太陽眼鏡-TriEye。特別是當帶著孩子的時候,騎車時不用轉身,後方視角及一目了然。


 


趨勢4:持續電動化


電動登山車早已成為主流,而今年更可看出電動化正在襲擊自行車領域最後剩下無驅動系統的堡壘-公路自行車。越來越多的電動化趨勢進入了公路車,像FocusPinarelloCubeBianchi的主流製造商都使用新的可拆卸式Fazua電機(包括電池僅逾3公斤)來展示其電動公路車。


 


對於注重風格的通勤者而言,時尚的電動城市車款現在已成為汽車的真正替代品。RieseMüllerHomage是經典之作,在今年也作了全新的設計。Homage將適合日常使用的城市自行車的功能與運動型登山車的騎乘動力相結合,完全整合電池和安全優化的控制技術,提供騎乘更好的舒適性、抓地力和高速的安全性,同時採用Bosch Dual Battery技術,使騎乘範圍擴大一倍。


 


趨勢5:因應而起的電動自行車防盜保險、道路救援和旅遊業觀光合作


多數情況下,自行車盜竊通常僅佔保險金額的1%至4%。對於昂貴的電動自行車的擁有者來說,理賠根本不夠。對此德國自行車協會(Allgemeine Deutsche Fahrrad-ClubADFC)目前與一家保險公司合作提供適切的電動自行車的保險服務。全德自行車俱樂部 (Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, ADFC),也為騎車者提供道路救援服務,依據緊急情況,讓騎乘者在發生故障無法自行解決技術問題時能尋求最佳解決方案。


瑞士諮詢公司Allegra Tourismus目前將電動登山車的潮流描述為“阿爾卑斯大趨勢”(mega trend in the Alps),德國自行車工業協會ZIV與德國阿爾卑斯山俱樂部(German Alpine Club, DAV)及德國山地自行車旅遊論壇(Mountainbike Tourism Forum Germany ,MTD)合作出版了一本"Biker Booklet”給電動自行車在該區域的騎乘手冊,並在今年展覽上進行第一次交流。