歐洲醫材市場現況及發展趨勢

歐洲醫材市場現況及發展趨勢

 

一、西歐醫療市場分析

(一)2018 年西歐醫療器材市場規模約為 972.8 億美元,較 2017 年成長 10.1%

     約占全球市場 25%

    雖然英國脫歐延遲、歐洲國家內部分歧加深、歐元區政治風險與金融的不穩定性高,但仍未影響西歐醫療器材市場的成長表現,2018 年西歐醫療器材市場規模約為 810.7 億歐元,與 2017 年相較成長 3.2%,若以美元計價來看,由於歐元對美元匯率持續走貶,2018 年西歐醫療器材市場規模約為 972.8 億美元,較 2017 年成長 10.1%,約占全球市場 25%

    由於歐洲人口高齡化持續增長,雖然歐洲經濟不確定因素增加,但是對於醫療器材需求仍然未減。不過隨著全球貿易環境變化,IMF 下調 2019 年歐元區經濟成長率至 1.6%,因此預估 2019 年西歐醫療器材市場規模為 1,028.1 億美元,換算歐元為 857.6 億歐元,各幣值成長幅度為 5.7% 5.8%,至 2021年可達到 1,189.4 億美元或 951.1 億歐元。

(二)德國是西歐最大之醫材市場,其次是法國、英國、義大利、西班牙和瑞士    

    德國是西歐最大之醫材市場,世界排名第二大,僅次於美國,2018 年市場規模為 288.3 億美元,占整體西歐醫療器材市場的 29.6%,全球醫材市場的 7.4%,其次是法國、英國、義大利、西班牙和瑞士,醫療器材市場規模分別為 156.4 億美元、114.6 億美元、107.2 億美元、66.0 億美元和 39.9 億美元,分別占西歐醫材市場的 16.1%11.8%111%6.8% 4.1%。西班牙經濟逐漸復甦,帶動醫療器材市場表現, 2018 年較 2017 年成長16.9%,也提升西歐整體醫材市場成長的關鍵因素之一。西歐醫材市場前三大國家占整體西歐市場比重約近六成,前六大國家占比 81.9%,為西歐醫療器材產業的主要市場。

二、臺灣醫療器材產業出口概況和分析

(一)臺灣醫療器材出口至全球國家中,美國、中國大陸、日本、德國為前四大  

     主要出口國家

    臺灣醫療器材產業產值約35億美元,廠商家數將近1,100家,從業人數近43,000人。其中主力出口品項分別為隱形眼鏡、血糖計檢測產品、輪椅輔具及零件、內外科儀器與零配件等。

    2019110月前十大醫療器材市場依序為美國、中國大陸、日本、德國、香港、英國、荷蘭、新加坡、義大利、法國。前五大出口市場分別為美國6.4億美元,佔23.52%、中國大陸4.7億美元,佔17.45%、日本3.4億美元,佔12.6%、德國1.1億美元,佔4.26%、香港1億美元,佔3.87%,其中值得注意的是荷蘭和義大利成長率不容小覷,分別是8.17%2.84%

 

2019 1 - 10 月臺灣醫療器材產業出口至全球國家比較

排名

國家

過去三年1-10月出口額(萬美元)

20191-10

2017

2018

2019

出口成長率(%)

出口占比(%)

1

美國

55,394

62,379

64,376

3.2

23.52

2

中國大陸

34,408

50,746

47,778

-5.85

17.45

3

日本

31,603

34,226

34,498

0.79

12.6

4

德國

10,749

11,676

11,668

-0.07

4.26

5

香港

11,203

12,259

10,592

-13.59

3.87

6

英國

8,389

8,703

8,056

-7.43

2.94

7

荷蘭

5,067

6,868

7,430

8.17

2.71

8

新加坡

5,322

8,550

6,228

-27.16

2.28

9

義大利

4,428

5,351

5,503

2.84

2.01

10

法國

4,578

5,106

4,932

-3.42

1.8

資料來源:中華民國進出口海關統計,外貿協會整理

 

(二)臺灣醫療器材出口至歐洲國家中,荷蘭、義大利及西班牙出口成長率可關注

    德國是全球第四大醫材市場(單一國家),也是西歐地區主要經濟體,德國市場是歐洲最重要的國家,其市場維持一定的成長幅度,在經濟相對歐洲他國家為佳的情況下,高齡需求以及對醫療品質的期待,也將帶動德國醫材市場持續成長。

 

    2019110月臺灣醫療器材出口至德國佔對歐洲所有國家出口比率的20.68%(去年%21.22%),位居第一,出口成長率-0.07% (去年8.88%);英國佔歐洲所有國家出口比率的14.28%(去年%16.03%),位居第二,出口成長率-7.43%(去年4.04%);今年特別的是荷蘭、義大利、西班牙出口比率雖為13.17%(去年12.78%)9.75%;、4.66%,但出口成長率8.17%2.84%12.36%,值得持續觀察。

 

 

2019 1 - 10 月臺灣醫療器材產業出口至歐洲國家比較

排名

歐洲國家

過去三年1-10月出口額(萬美元)

20191-10

2017

2018

2019

出口成長率(%)

出口占比(%)

-

全球

232,656

273,605

273,743

0.05

-

-

歐洲

47,705

55,199

56,411

2.2

100

1

德國

10,749

11,676

11,668

-0.07

20.68

2

英國

8,389

8,703

8,056

-7.43

14.28

3

荷蘭

5,067

6,868

7,430

8.17

13.17

4

義大利

4,428

5,351

5,503

2.84

9.75

5

法國

4,578

5,106

4,932

-3.42

8.74

6

西班牙

2,020

2,339

2,628

12.36

4.66

7

比利時

1,810

2,075

2,086

0.54

3.7

8

波蘭

1,548

1,955

1,958

0.16

3.47

9

瑞典

1,431

1,597

1,552

-2.78

2.75

10

奧地利

1,373

1,529

1,420

-7.17

2.52

資料來源:中華民國進出口海關統計,外貿協會整理

 

      (三)臺灣醫材趨勢及出口至歐洲國家產品分析,我出口前三大產品為失能人士用

            車、糖尿病試紙、其他護目鏡

    醫材與醫療院所開發需求、結合優勢ICT產業,以及與特殊材料之應用等,為我醫材趨勢。近年醫材產業的跨領域應用層出不窮,臺灣醫療水準高,醫材與我優勢醫療院所及教學醫院共同開發需求、醫材結合大數據、AI及我優勢ICT產業,醫材於特殊高分子等各種材料應用,具有獨特及優勢性,為我近期醫材趨勢,特別是是近期興起的遠距及穿戴式醫療產品、結合大數據及AI的數位醫療、結合醫療需求開發的高端手術、結合新材料應用的照護耗材及設備,以及骨材、牙材等植入物。

 

    分析臺灣外銷到歐洲主要的醫療器材,主要為失能人士用車及零附件(位居第1及第6)糖尿病產品,包含糖尿病試紙及血糖計(位居第2及第7)護目鏡、隱形眼鏡、太陽眼鏡、及其他眼鏡類似品(位居第3459)。其中就醫療器材產業而言,輪椅等失能用車、血糖計及隱形眼鏡等類似產品,皆為我目前醫療器材之強項。

   另外就出口的歐洲國家論,不外乎德國、英國、荷蘭、義大利、法國、比利時及波蘭等前十大國家,失能人士用車等(排名16)以德國、荷蘭出口量較大,血糖計類產品(排名27)以義大利、德國、波蘭佔比最高,眼鏡類產品(排名359)以法國佔比最高,隱形眼鏡(排名4)以荷蘭、英國及義大利出口為主,值得持續觀察。

 

2019 1 - 10 月臺灣醫療器材產業出口至歐洲國家比較

 

排名

歐洲國家

過去三年1-10月出口額(萬美元)

20191-10

2016

2017

2018

出口成長率(%)

出口占比(%)

前三大出口市場(比重%)

-

醫療器材_所有產品

232,656

273,605

273,743

0.05

-

美國(23.52%);

中國大陸(17.45%);日本(12.60%)

-

醫療器材_所有產品

47,705

55,199

56,411

2.20

100

德國(20.68%);

英國(14.28%);

荷蘭(13.17%)

1

失能人士用車

7,628

7,483

7,575

1.22

13.43

英國(32.18%);

德國(31.12%);

荷蘭(16.94%)

2

糖尿病試紙,切成一定尺寸

6,003

7,623

7,374

-3.27

13.07

義大利(21.92%);

德國(19.32%);

波蘭(10.77%)

3

其他護目鏡

 

4,409

4,990

4,803

-3.75

8.51

法國(36.28%);

英國(13.09%);

比利時(12.05%)

4

隱形眼鏡

 

1,977

3,083

3,244

5.25

5.75

荷蘭(34.47%);

英國(27.31%);

義大利(24.25%)   

5

其他太陽眼鏡

 

2,682

3,026

3,191

5.46

5.66

法國(45.59%);

德國(11.41%);

西班牙(10.37%)

6

失能人士用車之零件及附件

2,169

2,497

2,881

15.37

5.11

荷蘭(27.27%);

德國(24.98%);

比利時(8.96%)

7

血糖計

 

2,169

2,752

2,778

0.95

4.93

義大利(33.15%);

德國(24.09%);

波蘭(11.68%)

8

失能人士用車之零件及附件

2,285

2,460

2,511

2.08

4.45

德國(34.19%);

荷蘭(19.64%);

瑞典(16.93%)

9

其他眼鏡及類似品

2,220

2,389

 

2,457

2.86

4.36

法國(22.01%);

義大利(17.96%);

英國(12.34%)

資料來源:中華民國進出口海關統計,外貿協會整理